消費升級促使啤酒消費結(jié)構(gòu)變化，精釀啤酒高速發(fā)展，中國精釀啤酒行業(yè)發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及其前景分析［圖］

    對于精釀啤酒，目前行業(yè)內(nèi)還沒有明確的定義，從其發(fā)展歷史來看，精釀啤酒興起于上個世紀(jì)60年代的美國，因為當(dāng)時的大啤酒企業(yè)出于降低成本等目的，在釀造過程中加入玉米淀粉等添加劑，使得啤酒口味寡淡無味，因此很多小型啤酒廠發(fā)起“精釀啤酒運動”，它們倡導(dǎo)拋棄現(xiàn)代化設(shè)備，回歸手工操作，這就是精釀啤酒最早的形態(tài)。

    從其發(fā)展來看，目前精釀啤酒可以分為大規(guī)模生產(chǎn)與小規(guī)模工坊式生產(chǎn)，但無論是哪種產(chǎn)品，與一般的工業(yè)化生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)型啤酒相比，一般會具有更為濃郁且獨特的香味，酸味與苦味的也相對更高，總體價格也會更高。

    目前我國還未有針對精釀啤酒的單獨國家標(biāo)準(zhǔn)，按照2019年釀酒協(xié)會公布的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)（《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范 》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)（T/CBJ 3201-2019））精釀啤酒可以被定義為由小型啤酒生產(chǎn)線（糖化麥汁生產(chǎn)能力10KL/批以下）生產(chǎn)，且在釀造過程中不添加與調(diào)整啤酒風(fēng)味無關(guān)的物質(zhì)，風(fēng)味特點突出的啤酒。

    需注意的是，GB/T 4927《啤酒》國家標(biāo)準(zhǔn)（報批稿）的分類術(shù)語中已增加了“工坊啤酒”定義。這意味著，“工坊啤酒”即將成為正式啤酒產(chǎn)品類別。

    從行業(yè)發(fā)展來看，我國精釀啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，在2006年前后才開始逐步興起，到2012年前后，我國精釀啤酒行業(yè)開始顯現(xiàn)出高速發(fā)展的勢頭，我國一二線城市已先于工業(yè)啤酒巨頭，涌現(xiàn)出一批地方性的精釀啤酒品牌，國內(nèi)北上廣深以及南京、武漢等地區(qū)出現(xiàn)了許多精釀啤酒店，這些店鋪往往是前廠后店，小規(guī)模生產(chǎn)。

    較為知名的有北京的熊貓、京 A、悠航、大躍和牛啤堂等；上海的 Tap House 扎啤工坊、Boxing Cat 拳擊貓、Dr.Beer、Shanghai Brewery、萊寶等；其中，熊貓精釀、萊寶和高大師等的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)在精品超市、便利店和餐廳等渠道。

    此外，國際啤酒巨頭已領(lǐng)先瞄準(zhǔn)精釀啤酒市場。百威英博于2015年成立“ZX Venture”，專門在全球范圍內(nèi)為百威英博搜羅并投資或者購買小眾的精釀啤酒品牌，在中國上海也設(shè)有辦公點。我國精釀啤酒市場開始高速發(fā)展。

啤酒企業(yè)布局精釀啤酒市場

資料來源：公開資料整理

    但由于精釀啤酒的生產(chǎn)需要技術(shù)、配方等各種要素，是一個整體協(xié)調(diào)的過程。同時工藝控制，產(chǎn)品穩(wěn)定性，具有較大差異性的獨特風(fēng)味也需要工藝，研發(fā)的配合，總的來說，精釀啤酒需要啤酒文化的長期積累和沉淀，我國精釀啤酒市場目前處于起步階段。國內(nèi)產(chǎn)量相對較小，需要大量進(jìn)口。

    2018年我國精釀啤酒供給總量為60.2萬千升，其中國產(chǎn)精釀啤酒供應(yīng)量為0.6萬千升，2018年我國進(jìn)口精釀啤酒供應(yīng)量為59.6萬千升，進(jìn)口精釀?wù)急葹?9.0%。

2013-2018年我國精釀啤酒供應(yīng)結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料整理

    從消費市場來看，精釀啤酒是相較工業(yè)化大眾啤酒而言，產(chǎn)量較小，并采用傳統(tǒng)加工工藝生產(chǎn)的，有獨特風(fēng)味的小眾啤酒。大型工業(yè)化啤酒目的是以低成本盡可能獲得更多利潤和市場占有率，造成了工業(yè)啤酒品種單一，在消費升級的趨勢下，居民的個性化需求逐漸增加，消費的需求也更為多元化，這就給小型啤酒廠利用精釀啤酒設(shè)備釀造多種類的手工精釀啤酒以巨大的發(fā)展空間。

    近幾年隨著我國居民收入的上升，我國精釀啤酒的消費量，市場規(guī)模都保持相對穩(wěn)定且高速的增長，預(yù)計未來仍將持續(xù)壯大。

    2018年我國精釀啤酒消費總量為60.2萬千升，我國精釀啤酒市場規(guī)模從2013年的20.54億元增長至2018年的142.82億元。

2013-2018年我國精釀啤酒市場需求總量及規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

2013-2018年我國精釀啤酒需求結(jié)構(gòu)——按金額

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)的區(qū)域分布來看，目前我國精釀啤酒行業(yè)企業(yè)分布廣泛，市場上品牌眾多，但總體來看，依然主要集中在山東、江蘇、北京、廣東、武漢、成都等地區(qū)。尤其是江蘇、山東、北京等地區(qū)，是我國精釀啤酒行業(yè)投資規(guī)模較大地區(qū)。這些地區(qū)一方面具有極為深厚經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與消費人群，以及酒吧文化，為小品牌的精釀啤酒提供了合適生存土壤，此外這些地區(qū)啤酒工業(yè)基礎(chǔ)較好，代工廠與大廠眾多，具有極佳的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國精釀啤酒市場分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》指出：毫無疑問的是，未來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民收入提升，隨著我國中產(chǎn)階層數(shù)量的增長以及對于高品質(zhì)、個性化啤酒的需求升級，啤酒文化的逐步積累，以及基于目前我國啤酒市場仍以經(jīng)濟(jì)型拉格啤酒為主要產(chǎn)品的特征，疊加我國消費結(jié)構(gòu)多層次化的特性，啤酒消費的結(jié)構(gòu)性升級必然存在發(fā)展空間。我國精釀啤酒行業(yè)仍有望保持快速發(fā)展勢頭，但增速有可能逐漸放緩。

    從各行業(yè)發(fā)展趨勢來看，目前我國精釀啤酒消費量占總體啤酒消費量還很小，國內(nèi)發(fā)展較好的大型精釀品牌自有產(chǎn)能相對較小，且大部分小品牌沒有自己的生產(chǎn)線，常采用代工模式，品質(zhì)穩(wěn)定性較差。前幾年行業(yè)投資主要集中在產(chǎn)品研發(fā)，品牌營銷等方面，近幾年隨著我國精釀啤酒市場需求迅速上升，對國內(nèi)精釀啤酒企業(yè)生產(chǎn)能力與品質(zhì)把控提出了更高要求，因此國內(nèi)精釀啤酒行業(yè)開始投資建設(shè)生產(chǎn)線，行業(yè)投資規(guī)模迅速增長，生產(chǎn)線投資占比也迅速上升。未來市場競爭將會更加激烈，行業(yè)的市場份額將會逐漸向起步較早精釀啤酒企業(yè)，以及具有資本與研發(fā)實力優(yōu)勢的大規(guī)模啤酒生產(chǎn)企業(yè)集中。

    此外隨著《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范 》這一標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，我國精釀啤酒市場將會逐步規(guī)范化，行業(yè)魚龍混雜，市場競爭參差不齊的現(xiàn)狀有望得到改變。精釀啤酒對工業(yè)啤酒沖擊越來越大，但也無法阻擋主流工業(yè)啤酒的生存進(jìn)化，“雙方的博弈會越來越激烈，而工業(yè)啤酒也將利用精釀啤酒進(jìn)行產(chǎn)品升級。預(yù)計未來隨著國內(nèi)市場競爭逐漸激烈，前期積累的品牌生產(chǎn)能力逐步擴(kuò)張，新入局品牌仍以產(chǎn)品研發(fā)、品牌形象宣傳，輕資產(chǎn)投入為主。更為重要的原因是隨著消費者認(rèn)知程度提升，以及行業(yè)逐步進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的階段，行業(yè)投資規(guī)模增速放緩是一個極為正常的現(xiàn)象。