對于精釀啤酒,目前行業(yè)內(nèi)還沒有明確的定義,從其發(fā)展歷史來看,精釀啤酒興起于上個世紀(jì)60年代的美國,因為當(dāng)時的大啤酒企業(yè)出于降低成本等目的,在釀造過程中加入玉米淀粉等添加劑,使得啤酒口味寡淡無味,因此很多小型啤酒廠發(fā)起“精釀啤酒運動”,它們倡導(dǎo)拋棄現(xiàn)代化設(shè)備,回歸手工操作,這就是精釀啤酒最早的形態(tài)。
從其發(fā)展來看,目前精釀啤酒可以分為大規(guī)模生產(chǎn)與小規(guī)模工坊式生產(chǎn),但無論是哪種產(chǎn)品,與一般的工業(yè)化生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)型啤酒相比,一般會具有更為濃郁且獨特的香味,酸味與苦味的也相對更高,總體價格也會更高。
目前我國還未有針對精釀啤酒的單獨國家標(biāo)準(zhǔn),按照2019年釀酒協(xié)會公布的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范 》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(T/CBJ 3201-2019))精釀啤酒可以被定義為由小型啤酒生產(chǎn)線(糖化麥汁生產(chǎn)能力10KL/批以下)生產(chǎn),且在釀造過程中不添加與調(diào)整啤酒風(fēng)味無關(guān)的物質(zhì),風(fēng)味特點突出的啤酒。
需注意的是,GB/T 4927《啤酒》國家標(biāo)準(zhǔn)(報批稿)的分類術(shù)語中已增加了“工坊啤酒”定義。這意味著,“工坊啤酒”即將成為正式啤酒產(chǎn)品類別。
從行業(yè)發(fā)展來看,我國精釀啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚,在2006年前后才開始逐步興起,到2012年前后,我國精釀啤酒行業(yè)開始顯現(xiàn)出高速發(fā)展的勢頭,我國一二線城市已先于工業(yè)啤酒巨頭,涌現(xiàn)出一批地方性的精釀啤酒品牌,國內(nèi)北上廣深以及南京、武漢等地區(qū)出現(xiàn)了許多精釀啤酒店,這些店鋪往往是前廠后店,小規(guī)模生產(chǎn)。
較為知名的有北京的熊貓、京 A、悠航、大躍和牛啤堂等;上海的 Tap House 扎啤工坊、Boxing Cat 拳擊貓、Dr.Beer、Shanghai Brewery、萊寶等;其中,熊貓精釀、萊寶和高大師等的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)在精品超市、便利店和餐廳等渠道。
此外,國際啤酒巨頭已領(lǐng)先瞄準(zhǔn)精釀啤酒市場。百威英博于2015年成立“ZX Venture”,專門在全球范圍內(nèi)為百威英博搜羅并投資或者購買小眾的精釀啤酒品牌,在中國上海也設(shè)有辦公點。我國精釀啤酒市場開始高速發(fā)展。
啤酒企業(yè)布局精釀啤酒市場
酒企 | 戰(zhàn)略布局 |
百威英博 | 主打鵝島IPA、312小麥艾爾和Honker艾爾三款精釀啤酒 |
珠江啤酒 | 全新研發(fā)IPA、皮爾森、紅色艾爾、果汁啤酒等多款特色精釀啤酒,每一款都有鮮明的個性和風(fēng)味;定增項目:精釀啤酒生產(chǎn)線及體驗門店建設(shè)項目; |
燕京啤酒 | 2016年7月,燕京桂林漓泉全自動精釀啤酒生產(chǎn)線正式投產(chǎn) |
青島啤酒 | 推出IPA精釀啤酒和經(jīng)典1903 |
嘉士伯 | 近年推出以小麥釀造的St Austell's拉格啤酒Korev,F(xiàn)uller's的Frontier拉格啤酒;以及一款由Sierra Nevada的秘方所制作而成的淡愛爾啤酒Twin Peaks。 |
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但由于精釀啤酒的生產(chǎn)需要技術(shù)、配方等各種要素,是一個整體協(xié)調(diào)的過程。同時工藝控制,產(chǎn)品穩(wěn)定性,具有較大差異性的獨特風(fēng)味也需要工藝,研發(fā)的配合,總的來說,精釀啤酒需要啤酒文化的長期積累和沉淀,我國精釀啤酒市場目前處于起步階段。國內(nèi)產(chǎn)量相對較小,需要大量進(jìn)口。
2018年我國精釀啤酒供給總量為60.2萬千升,其中國產(chǎn)精釀啤酒供應(yīng)量為0.6萬千升,2018年我國進(jìn)口精釀啤酒供應(yīng)量為59.6萬千升,進(jìn)口精釀?wù)急葹?9.0%。
2013-2018年我國精釀啤酒供應(yīng)結(jié)構(gòu)
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從消費市場來看,精釀啤酒是相較工業(yè)化大眾啤酒而言,產(chǎn)量較小,并采用傳統(tǒng)加工工藝生產(chǎn)的,有獨特風(fēng)味的小眾啤酒。大型工業(yè)化啤酒目的是以低成本盡可能獲得更多利潤和市場占有率,造成了工業(yè)啤酒品種單一,在消費升級的趨勢下,居民的個性化需求逐漸增加,消費的需求也更為多元化,這就給小型啤酒廠利用精釀啤酒設(shè)備釀造多種類的手工精釀啤酒以巨大的發(fā)展空間。
近幾年隨著我國居民收入的上升,我國精釀啤酒的消費量,市場規(guī)模都保持相對穩(wěn)定且高速的增長,預(yù)計未來仍將持續(xù)壯大。
2018年我國精釀啤酒消費總量為60.2萬千升,我國精釀啤酒市場規(guī)模從2013年的20.54億元增長至2018年的142.82億元。
2013-2018年我國精釀啤酒市場需求總量及規(guī)模統(tǒng)計圖
資料來源:智研咨詢整理
2013-2018年我國精釀啤酒需求結(jié)構(gòu)——按金額
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從行業(yè)的區(qū)域分布來看,目前我國精釀啤酒行業(yè)企業(yè)分布廣泛,市場上品牌眾多,但總體來看,依然主要集中在山東、江蘇、北京、廣東、武漢、成都等地區(qū)。尤其是江蘇、山東、北京等地區(qū),是我國精釀啤酒行業(yè)投資規(guī)模較大地區(qū)。這些地區(qū)一方面具有極為深厚經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與消費人群,以及酒吧文化,為小品牌的精釀啤酒提供了合適生存土壤,此外這些地區(qū)啤酒工業(yè)基礎(chǔ)較好,代工廠與大廠眾多,具有極佳的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國精釀啤酒市場分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》指出:毫無疑問的是,未來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,居民收入提升,隨著我國中產(chǎn)階層數(shù)量的增長以及對于高品質(zhì)、個性化啤酒的需求升級,啤酒文化的逐步積累,以及基于目前我國啤酒市場仍以經(jīng)濟(jì)型拉格啤酒為主要產(chǎn)品的特征,疊加我國消費結(jié)構(gòu)多層次化的特性,啤酒消費的結(jié)構(gòu)性升級必然存在發(fā)展空間。我國精釀啤酒行業(yè)仍有望保持快速發(fā)展勢頭,但增速有可能逐漸放緩。
從各行業(yè)發(fā)展趨勢來看,目前我國精釀啤酒消費量占總體啤酒消費量還很小,國內(nèi)發(fā)展較好的大型精釀品牌自有產(chǎn)能相對較小,且大部分小品牌沒有自己的生產(chǎn)線,常采用代工模式,品質(zhì)穩(wěn)定性較差。前幾年行業(yè)投資主要集中在產(chǎn)品研發(fā),品牌營銷等方面,近幾年隨著我國精釀啤酒市場需求迅速上升,對國內(nèi)精釀啤酒企業(yè)生產(chǎn)能力與品質(zhì)把控提出了更高要求,因此國內(nèi)精釀啤酒行業(yè)開始投資建設(shè)生產(chǎn)線,行業(yè)投資規(guī)模迅速增長,生產(chǎn)線投資占比也迅速上升。未來市場競爭將會更加激烈,行業(yè)的市場份額將會逐漸向起步較早精釀啤酒企業(yè),以及具有資本與研發(fā)實力優(yōu)勢的大規(guī)模啤酒生產(chǎn)企業(yè)集中。
此外隨著《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范 》這一標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,我國精釀啤酒市場將會逐步規(guī)范化,行業(yè)魚龍混雜,市場競爭參差不齊的現(xiàn)狀有望得到改變。精釀啤酒對工業(yè)啤酒沖擊越來越大,但也無法阻擋主流工業(yè)啤酒的生存進(jìn)化,“雙方的博弈會越來越激烈,而工業(yè)啤酒也將利用精釀啤酒進(jìn)行產(chǎn)品升級。預(yù)計未來隨著國內(nèi)市場競爭逐漸激烈,前期積累的品牌生產(chǎn)能力逐步擴(kuò)張,新入局品牌仍以產(chǎn)品研發(fā)、品牌形象宣傳,輕資產(chǎn)投入為主。更為重要的原因是隨著消費者認(rèn)知程度提升,以及行業(yè)逐步進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的階段,行業(yè)投資規(guī)模增速放緩是一個極為正常的現(xiàn)象。


2024-2030年中國精釀啤酒行業(yè)市場動態(tài)分析及投資前景研判報告
《2024-2030年中國精釀啤酒行業(yè)市場動態(tài)分析及投資前景研判報告》共八章,包含中國精釀啤酒產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及布局狀況研究,中國精釀啤酒企業(yè)布局案例研究,中國精釀啤酒行業(yè)市場及戰(zhàn)略布局策略建議等內(nèi)容。



