摘要：2023年期間，在國(guó)家和政府的積極調(diào)控下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，各類促消費(fèi)政策穩(wěn)步落地，居民消費(fèi)需求持續(xù)提升，帶動(dòng)精釀啤酒等產(chǎn)品需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。在多樣化消費(fèi)需求的帶動(dòng)下，啤酒企業(yè)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品矩陣，不斷加大精釀啤酒等新興品類的布局力度，帶動(dòng)全年啤酒行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)啤酒產(chǎn)量合計(jì)3555.5萬(wàn)千升，同比小幅增長(zhǎng)0.3%。

一、定義及分類

精釀啤酒又稱工坊啤酒，是我國(guó)啤酒市場(chǎng)的新興產(chǎn)品，但在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)，精釀啤酒已形成相對(duì)成熟且完備的市場(chǎng)。根據(jù)原料、理念等不同，啤酒可以分為精釀啤酒和工業(yè)啤酒，作為啤酒市場(chǎng)的新興品類，區(qū)別于傳統(tǒng)的工業(yè)啤酒，精釀啤酒的制作工藝更為復(fù)雜多樣，且產(chǎn)量總體偏低。2019年中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范》，對(duì)工坊啤酒的定義是“由小型啤酒生產(chǎn)線生產(chǎn)，且在釀造過(guò)程中，不添加與調(diào)整啤酒風(fēng)味無(wú)關(guān)的物質(zhì)，風(fēng)味特點(diǎn)突出的啤酒”，同時(shí)，該團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布也意味著精釀啤酒正式成為我國(guó)酒類市場(chǎng)的獨(dú)立品類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)精釀啤酒行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)精釀啤酒行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)精釀啤酒行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國(guó)釀酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)食品加工機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂精釀啤酒行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)等是精釀啤酒行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)精釀啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

在國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展，人們生活水平持續(xù)提升的背景下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)不斷升級(jí)，人們對(duì)于啤酒的需求也變得更加豐富，逐漸注重啤酒的產(chǎn)品質(zhì)量，以及多樣化的形式，促進(jìn)精釀啤酒等細(xì)分領(lǐng)域快速發(fā)展。2023年以來(lái)，隨著市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境逐漸轉(zhuǎn)好，國(guó)家和地方政府部門相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，持續(xù)釋放消費(fèi)潛力，推動(dòng)精釀啤酒等食品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2023年7月，工業(yè)和信息化部等三部門出臺(tái)《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，提出要深入挖掘文化內(nèi)涵，促進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)以及歷史文化元素融入地方特色食品品牌，加快焙烤食品、釀酒等傳統(tǒng)制作技藝傳承創(chuàng)新。2023年9月，遼寧省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《遼寧省促進(jìn)酒行業(yè)發(fā)展十條措施》，提出鼓勵(lì)高校、科研院所、各類實(shí)驗(yàn)室或技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，積極開(kāi)展精釀啤酒等技術(shù)和裝備研究，突破一批共性技術(shù)。在各類利好政策的大力扶持下，釀酒工藝將得到快速優(yōu)化和發(fā)展，帶動(dòng)精釀啤酒等細(xì)分產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力啤酒行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

精釀啤酒行業(yè)需要較高的初始投資，包括設(shè)備購(gòu)置、原料采購(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地租賃和裝修等，如開(kāi)設(shè)一個(gè)精釀啤酒廠或工坊需要購(gòu)買釀酒設(shè)備、原料、生產(chǎn)場(chǎng)地以及初期運(yùn)營(yíng)資金。此外，為了保持啤酒的品質(zhì)和口感，還需要在產(chǎn)品研發(fā)、品質(zhì)控制等方面進(jìn)行持續(xù)投入。這些資金需求對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

精釀啤酒的制作過(guò)程需要經(jīng)過(guò)多個(gè)步驟，包括原料選擇、釀造工藝、發(fā)酵控制、品質(zhì)檢測(cè)等，因此要求企業(yè)具備專業(yè)的技術(shù)實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，精釀啤酒的生產(chǎn)需要一定的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，各個(gè)環(huán)節(jié)都需要專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行操作和管理，新進(jìn)入者需要具備一定的技術(shù)實(shí)力和管理經(jīng)驗(yàn)，才能在行業(yè)中立足。

3、渠道壁壘

精釀啤酒的銷售渠道相對(duì)固定，主要包括餐飲、酒吧、超市等零售終端。這類渠道對(duì)啤酒的品質(zhì)和口感要求較高，通常已經(jīng)被已有的知名品牌所占據(jù)，而新進(jìn)入者通常缺乏品牌知名度和市場(chǎng)影響力，很難在初期就獲得這些渠道的認(rèn)可和支持。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

精釀啤酒產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為原材料供應(yīng)商，其主要的原材料包括大麥、啤酒花、酵母、水等，原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到中游釀造廠商的生產(chǎn)效率和啤酒的品質(zhì)。例如，大麥?zhǔn)瞧【频闹饕?，其質(zhì)量直接影響到啤酒的口感和風(fēng)味；酵母是發(fā)酵過(guò)程中不可或缺的微生物，其種類和活性直接影響到啤酒的發(fā)酵效果。中國(guó)精釀啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

精釀啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大麥

甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司

武威興澤實(shí)業(yè)有限公司

承德實(shí)達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

永昌三強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司

武威五涼雪農(nóng)業(yè)科技有限公司

啤酒花

阿拉山口啤酒花有限責(zé)任公司

新疆龍潤(rùn)啤酒花有限責(zé)任公司

新疆三寶樂(lè)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司

甘肅天馬啤酒花有限公司

嘉峪關(guān)盛金啤酒花種植有限公司

酒泉市綠寶鑫啤酒花有限責(zé)任公司

石河子市盛爾瑪啤酒花有限公司

酵母

安琪酵母股份有限公司

山東圣琪生物有限公司

廣西丹寶利酵母有限公司

保山九隆酵母有限公司

廣西湘桂酵母科技有限公司

大連興和酵母有限公司

唐山拓普生物科技有限公司

包裝材料

上游

北京燕京啤酒股份有限公司

廣州珠江啤酒股份有限公司

青島啤酒股份有限公司

重慶啤酒股份有限公司

中游

餐廳

酒吧

商超

便利店

下游

精釀啤酒產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要是釀造廠商，釀造廠商負(fù)責(zé)將上游供應(yīng)商提供的原材料，如大麥、啤酒花、酵母等，通過(guò)一系列工藝流程轉(zhuǎn)化為成品啤酒。除了啤酒生產(chǎn)本身，釀造廠商還需要關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌建設(shè)，通過(guò)廣告宣傳、促銷活動(dòng)等方式提升品牌知名度和美譽(yù)度，拓展銷售渠道和市場(chǎng)份額。

精釀啤酒的應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，涵蓋了多個(gè)消費(fèi)和社交場(chǎng)景，如餐飲、零售等。在餐飲業(yè)，許多餐廳和酒吧將精釀啤酒作為特色飲品供應(yīng)，以其獨(dú)特的口感和品質(zhì)吸引消費(fèi)者。同時(shí)，消費(fèi)者可以在超市、便利店等零售渠道購(gòu)買到精釀啤酒，滿足日常飲用和聚會(huì)的需求。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京燕京啤酒股份有限公司

燕京啤酒成立于1980年，公司主營(yíng)啤酒、水、啤酒原料、飲料、酵母、飼料等產(chǎn)品的制造和銷售。2000年起，公司通過(guò)新建、收購(gòu)、兼并、投資控股等諸多方式進(jìn)入各省市地區(qū)，生產(chǎn)基地布局到全國(guó)各地，經(jīng)過(guò)多年耕耘，公司在華北和華南擁有優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，形成北京、內(nèi)蒙、廣西、福建四大核心市場(chǎng)。

作為啤酒行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司經(jīng)營(yíng)的啤酒產(chǎn)品包括燕京清爽、燕京鮮啤、燕京U8、燕京V10白啤、燕京S12皮爾森啤酒、漓泉1998、漓泉全生態(tài)、惠泉一麥、惠泉純生啤酒等多個(gè)品類。其中燕京V10精釀白啤按照德國(guó)“純釀法”工藝，經(jīng)上面發(fā)酵工藝釀制而成。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)啤酒銷量229萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)6.44%，實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入76.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.38%。其中啤酒的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的90%以上，上半年期間，啤酒業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到70.61億元，同比增長(zhǎng)9.51%，占比92.6%。

（2）重慶啤酒股份有限公司

重慶啤酒是由嘉士伯控股的A股上市公司，前身是1958年創(chuàng)建的重慶啤酒廠，1997年重慶啤酒在上交所成功掛牌上市，2008年以來(lái)，嘉士伯逐步控股重慶啤酒，并成為公司的第一大股東。到2020年12月，嘉士伯完成對(duì)重慶啤酒的資產(chǎn)重組，將嘉士伯在國(guó)內(nèi)控制的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入到重慶啤酒，至此，重慶啤酒由一家區(qū)域性的啤酒公司轉(zhuǎn)變成為全國(guó)性的啤酒企業(yè)，在全國(guó)各地?fù)碛卸鄠€(gè)啤酒生產(chǎn)基地，形成了“本土強(qiáng)勢(shì)品牌+國(guó)際高端品牌”的多元化產(chǎn)品矩陣。公司在鞏固西南市場(chǎng)的同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)東南沿海地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)布局，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)持續(xù)拓寬。

2023年以來(lái)，重慶啤酒持續(xù)深化精釀啤酒市場(chǎng)布局。2023年5 月份推出皮爾森新品，通過(guò)更加明亮潮酷的包裝、更高可飲度的酒液、極具街頭屬性的溝通，實(shí)現(xiàn)品牌的出圈。在市場(chǎng)布局的穩(wěn)步深化下，重慶啤酒產(chǎn)品銷量也得到快速提升，2023年上半年重慶啤酒啤酒產(chǎn)量達(dá)到172.68萬(wàn)千升，同比上漲4.76%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)作為啤酒生產(chǎn)大國(guó)，啤酒也是國(guó)內(nèi)第一大消費(fèi)酒類產(chǎn)品，啤酒的生產(chǎn)制造步入成熟期，2013年我國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)到峰值4983萬(wàn)千升，受消費(fèi)群體數(shù)量減少、啤酒替代品相繼出現(xiàn)等影響，隨后年產(chǎn)量持續(xù)下行，到2020年降至3411萬(wàn)千升。啤酒作為快消品，主要消費(fèi)場(chǎng)景在餐飲、夜場(chǎng)、酒吧等地，2020年以來(lái)，受疫情等因素影響，主要消費(fèi)場(chǎng)所基本關(guān)閉，傳統(tǒng)啤酒的銷售渠道受阻，對(duì)廠商造成巨大的沖擊，導(dǎo)致我國(guó)啤酒產(chǎn)量總體保持低增速發(fā)展態(tài)勢(shì)。為加快推動(dòng)啤酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各企業(yè)積極推動(dòng)新興產(chǎn)品研發(fā)，精釀啤酒等細(xì)分品類得到快速發(fā)展，帶動(dòng)啤酒行業(yè)總產(chǎn)量穩(wěn)健增長(zhǎng)。

2023年期間，在國(guó)家和政府的積極調(diào)控下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，各類促消費(fèi)政策穩(wěn)步落地，居民消費(fèi)需求持續(xù)提升，帶動(dòng)精釀啤酒等產(chǎn)品需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。在多樣化消費(fèi)需求的帶動(dòng)下，啤酒企業(yè)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品矩陣，不斷加大精釀啤酒等新興品類的布局力度，帶動(dòng)全年啤酒行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)啤酒產(chǎn)量合計(jì)3555.5萬(wàn)千升，同比小幅增長(zhǎng)0.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，居民的生活水平持續(xù)提升，人均可支配收入也在不斷增長(zhǎng)，2023年人均可支配收入達(dá)到39218元，較2022年增長(zhǎng)了6.1%。在居民人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)下，居民的消費(fèi)意愿不斷提升，將帶動(dòng)精釀啤酒市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）產(chǎn)品獲利空間可觀

精釀啤酒通常使用高質(zhì)量的麥芽、啤酒花、酵母等原料，并采用獨(dú)特的釀造工藝，這使得其產(chǎn)品具有更好的口感和品質(zhì)。由于原料和工藝的特殊性，精釀啤酒的成本相對(duì)較高，但這也為其帶來(lái)了更高的售價(jià)和利潤(rùn)空間。同時(shí)，精釀啤酒的市場(chǎng)定位通常是中高端市場(chǎng)，面向追求品質(zhì)、口感和獨(dú)特體驗(yàn)的消費(fèi)者，這類消費(fèi)者愿意為更高品質(zhì)的啤酒支付更高的價(jià)格，從而為精釀啤酒企業(yè)提供更大的利潤(rùn)空間。

（3）健康飲酒趨勢(shì)持續(xù)深化

隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注酒類的品質(zhì)和口感，并傾向于選擇健康、低度、口感舒適的酒類產(chǎn)品。在健康飲酒趨勢(shì)的推動(dòng)下，精釀啤酒行業(yè)迎來(lái)了重要的發(fā)展機(jī)遇。精釀啤酒以其獨(dú)特的釀造工藝、優(yōu)質(zhì)的原料和豐富的口感，滿足了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)啤酒的需求，同時(shí)，精釀啤酒通常酒精度適中，口感舒適，符合健康飲酒的理念。

2、不利因素

（1）季節(jié)性波動(dòng)影響啤酒需求

精釀啤酒的銷量往往會(huì)受到季節(jié)變化的影響，夏季是精釀啤酒的銷售旺季，冬季天氣寒冷，人們的飲食習(xí)慣和口味偏好會(huì)發(fā)生變化，對(duì)精釀啤酒的需求將會(huì)減少，導(dǎo)致企業(yè)在旺季和淡季之間的收益波動(dòng)較大，給企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和資金管理帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。

（2）相關(guān)法規(guī)政策有待進(jìn)一步健全

精釀啤酒作為啤酒行業(yè)的重要分支，近幾年來(lái)雖然得到快速發(fā)展，但行業(yè)仍缺乏專門的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和配套的法規(guī)政策。在此背景下，市場(chǎng)上存在濫用“精釀啤酒”招牌的情況，以次充好，損害消費(fèi)者的利益，嚴(yán)重制約了行業(yè)的健康發(fā)展，擾亂精釀啤酒行業(yè)生態(tài)，也影響了正規(guī)企業(yè)的品牌形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）專業(yè)技術(shù)人才不足

精釀啤酒作為一種高品質(zhì)、個(gè)性化的酒類產(chǎn)品，其釀造過(guò)程需要豐富的專業(yè)知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，只有通過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐摸索，才能掌握釀造技巧，提高產(chǎn)品質(zhì)量。然而，目前我國(guó)的精釀啤酒從業(yè)人員主要由業(yè)余愛(ài)好者組成，缺乏系統(tǒng)的理論體系培訓(xùn)，這直接影響了精釀啤酒的品質(zhì)和行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，精釀啤酒企業(yè)可以分為四大梯隊(duì)，每個(gè)梯隊(duì)的企業(yè)具有不同的優(yōu)勢(shì)和特征。第一大梯隊(duì)是以青島啤酒、華潤(rùn)雪花等為主的領(lǐng)導(dǎo)品牌，這類企業(yè)通常具有較高的市場(chǎng)份額和品牌影響力，能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，并持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)。第二梯隊(duì)以珠江啤酒、泰山啤酒等為主，這類企業(yè)有著較為突出的產(chǎn)品特征和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，更為注重產(chǎn)品的差異化和個(gè)性化，通過(guò)獨(dú)特的口味、風(fēng)格或包裝設(shè)計(jì)等方式，吸引消費(fèi)者的眼球并提升品牌知名度。第三梯隊(duì)是優(yōu)布勞、辛巴赫等等新興品牌，這類企業(yè)通常具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度和營(yíng)銷能力，能夠利用社交媒體等新媒體渠道進(jìn)行品牌推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷。第四梯隊(duì)是各地區(qū)的本土精釀啤酒企業(yè)，通常與當(dāng)?shù)氐牟惋?、娛?lè)場(chǎng)所等合作緊密，在各自區(qū)域內(nèi)擁有一定的市場(chǎng)份額和品牌影響力。

八、發(fā)展趨勢(shì)

精釀啤酒作為啤酒行業(yè)的一大新興品類，在啤酒行業(yè)發(fā)展放緩之際，精釀啤酒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)啤酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)，隨著精釀啤酒企業(yè)持續(xù)加大宣傳力度，消費(fèi)者對(duì)其接受程度持續(xù)提升，行業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并呈現(xiàn)出多樣化、個(gè)性化、渠道下沉、品質(zhì)化和品牌化等趨勢(shì)。