一、小型挖掘機占比提升，人工替代明顯
從挖掘機噸位分布來看，微型、小型挖掘機在最近十年占比明顯提升。6t以下微型挖掘機占比從2009年的19.75%提升到2019年前5個月的32.02%，20t以下小型挖掘機占比從之前的41.55%提升至59.51%。
隨著國內(nèi)勞動力成本的提升，終端用戶越來越趨向于使用機械設(shè)備代替勞動力。前期國內(nèi)大量投入使用的道路交通、能源水利以及城市建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施，正越來越多的進入維護保養(yǎng)階段，小型化的土方工程施工需求量增加，提升了小型挖掘機的需求。
一般情況下，一臺2t的小型挖掘機可以取代6個成年人用鐵鏟和1輛手推車的土方工程量，具備效率高、成本回收期短，功能性多樣，方便轉(zhuǎn)運等優(yōu)勢。
2009年挖掘機噸位分占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2018年挖掘機噸位占比
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二、挖掘機銷量與各省固定資產(chǎn)投資、人口、經(jīng)濟總量相關(guān)
挖掘機銷量由各省固定資產(chǎn)投資、經(jīng)濟總量、人口和資源稟賦等多重因素決定?？傮w而言，在上述三個因素中均表現(xiàn)出色的省份擁有更大的挖掘機需求。
從挖掘機銷量的省域分布來看，2009年國內(nèi)挖掘機銷售前五位的省份分別為四川、江蘇、安徽、山東、湖北；2019年前五個月，挖掘機需求的前五位的省份變更為山東、江蘇、河南、四川、安徽。
2009年各省挖掘機銷售份額占比
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2019年前五月各省挖掘機銷售份額占比
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2009年全社會固定資產(chǎn)投資排名前五的省份有山東、江蘇、河南、廣東、遼寧，2017年為山東、江蘇、河南、廣東、河北。2018年地區(qū)生產(chǎn)總值全國前五位的省份為廣東、江蘇、山東、浙江、河南。
2009年常住人口前五位的省份為廣東、河南、山東、四川、江蘇；2018年常住人口前五位的省份為廣東、山東、河南、四川、江蘇。
三、國產(chǎn)品牌競爭力提升
2013-2019.5各國品牌挖機份額占比
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隨著國產(chǎn)挖掘機品牌力和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升，最近十年以三一重工、徐工為代表的自主品牌快速崛起，極大擠壓了日系、韓系挖掘機的生存空間。截止2019年前5個月，國產(chǎn)品牌挖掘機銷量占比已經(jīng)提升至61.90%，較十年前的25.87%大幅提升。
2009年挖掘機市場主要廠家份額占比
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2019年前五月挖掘機市場主要廠家份額占比
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從主要廠家份額來看，2009年挖掘機銷量前五的品牌中四家為日韓系品牌，僅有三一重工占比達到7%位居第五。2019年前5個月，國內(nèi)挖掘機銷售前五位國產(chǎn)品牌占到三席，三一重工市占率提升至26%，徐工挖機市占率提升至14%，小松挖掘機市占率從十年前的16%萎縮至4%。
2009年0-13t挖掘機品牌分布占比
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2019年前5月0-13t挖掘機品牌占比
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從分噸位的挖掘機品牌分布來看，自主品牌在小挖、中挖、大挖均實現(xiàn)了市場份額的極大突破。目前0-13t、13-30t兩個噸位的挖掘機銷量中，三一重工和徐工挖機均占據(jù)市場份額的前兩位，而30t以上的大型挖掘機中，卡特彼勒仍占據(jù)21%的市場份額，僅次于三一重工。
2009年13-30t挖掘機品牌占比
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2019年前5月13-30t挖掘機品牌占比
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2009年30t以上挖掘機品牌占比
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2019年前5月30t以上挖掘機品牌占比
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