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2019年中國SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì):國內(nèi)企業(yè)信息化整體水平的滯后造成SaaS市場(chǎng)的預(yù)期偏差,潛在市場(chǎng)空間巨大[圖]

    一、2019年中國SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    SaaS是Software-as-a-service(軟件運(yùn)營服務(wù)),是一種基于互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的應(yīng)用模式;是一種隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用軟件的成熟,在21世紀(jì)開始興起的完全創(chuàng)新的軟件應(yīng)用模式,是軟件科技發(fā)展的最新趨勢(shì)。SaaS提供商為企業(yè)搭建信息化所需要的所有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及軟件、硬件運(yùn)作平臺(tái),并負(fù)責(zé)所有前期的實(shí)施、后期的維護(hù)等一系列服務(wù),企業(yè)無需購買軟硬件、建設(shè)機(jī)房、招聘IT人員,即可通過互聯(lián)網(wǎng)使用信息系統(tǒng)。

    作為中國迅速崛起的一個(gè)載體,制造業(yè)在過去發(fā)揮了中流砥柱的作用,發(fā)展到如今中國也在逐漸從制造大國向制造強(qiáng)國跨越,制造業(yè)再次被推上風(fēng)口浪尖,“工業(yè)4.0”、“智能制造”也在政府的倡導(dǎo)下逐漸落地。伴隨云計(jì)算服務(wù)模式得到制造業(yè)企業(yè)用戶的普遍認(rèn)可,企業(yè)不僅需要依靠云計(jì)算以低成本的手段用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)高效發(fā)展,更需要在未來在戰(zhàn)略層提高綜合相應(yīng)能力,從而塑造新的競(jìng)爭能力。因此可以說SaaS是未來十年軟件產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展方向。

    1、SaaS高研發(fā)之后期待盈利產(chǎn)出:國內(nèi)企業(yè)信息化整體水平的滯后造成SaaS市場(chǎng)的預(yù)期偏差

    2018年,中國GDP占全球的比例達(dá)到15.8%,但中國企業(yè)的IT支出占比僅為3.7%,在過去以粗放式增長為主導(dǎo)的模式下,中國經(jīng)濟(jì)總量的快速增長在很大程度上沒有反應(yīng)到企業(yè)的信息化投入當(dāng)中。企業(yè)信息化整體水平的滯后造成了SaaS市場(chǎng)的預(yù)期偏差,在將美國SaaS市場(chǎng)作為對(duì)標(biāo)對(duì)象的同時(shí),應(yīng)當(dāng)意識(shí)到中國企業(yè)IT應(yīng)用的成熟度與個(gè)人消費(fèi)者之間的差異。在中國,SaaS廠商面臨的市場(chǎng)環(huán)境中依然有大量企業(yè)的信息化停留在紙質(zhì)資料電子化的淺層水平,ERP、SCM、CRM等軟件應(yīng)用并不非常廣泛,在業(yè)務(wù)數(shù)字化尚未完全普及的情況下就需要直接進(jìn)入到數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。

    但隨著我國互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、智能AI的發(fā)展,從需求端和供給端共同推動(dòng)中國企業(yè)信息化進(jìn)入新的成長周期,變革由領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司開始向各行業(yè)各領(lǐng)域滲透,技術(shù)驅(qū)動(dòng)信息化邁向新成長周期,中美差距將有望逐步縮小。

2017-2019年Salesforce收入結(jié)構(gòu)及增長走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國企業(yè)信息化行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告

    相比政府端賬本可預(yù)見性較好,企業(yè)端的IT廠商面臨較大的不確定性,到底客戶是盈利能力下降減少開支還是加大IT建設(shè)提升效率是一個(gè)此消彼長的過程。而且,這一博弈在不同下游領(lǐng)域可能會(huì)有所不同:(1)在信息化程度較高的領(lǐng)域(如互聯(lián)網(wǎng)、金融、保險(xiǎn)、電信等)天然對(duì)IT更為重視;(2)一些傳統(tǒng)領(lǐng)域(如零售)因?yàn)閷?duì)營銷的依賴,也存在對(duì)大數(shù)據(jù)分析等新興信息化系統(tǒng)的需求,整體投入可能不會(huì)大幅提升,但側(cè)重方面會(huì)加大比重;(3)另外一些傳統(tǒng)領(lǐng)域則相對(duì)不那么敏感。

中國企業(yè)IT支出較GDP占全球比重落后

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    在相對(duì)確定性好的細(xì)分領(lǐng)域篩選出SaaS和大數(shù)據(jù)兩個(gè)方向,由于大數(shù)據(jù)技術(shù)本身還是需要結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景因此本文不作單獨(dú)章節(jié)討論。同時(shí),信息安全在具有半強(qiáng)制性約束的新政策下也可能成為一個(gè)被低估的增長點(diǎn)。

    企業(yè)是信息化最為廣闊的市場(chǎng)空間,尤其考慮到國內(nèi)企業(yè)信息化解決方案滲透率還處于比較低的水平。由于靈活性、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、使用門檻低等特點(diǎn),SaaS已基本上成為現(xiàn)階段為中小企業(yè)提供軟件解決方案的首選途徑。但在付費(fèi)環(huán)節(jié)上,國內(nèi)中小企業(yè)的SaaS仍然是個(gè)挑戰(zhàn)。本節(jié)內(nèi)容主要討論的通用場(chǎng)景的SaaS(如ERP、CRM、財(cái)務(wù)、人力等)。

    2、由于滲透率較低,SaaS市場(chǎng)仍然會(huì)是高增長的

    2018年SaaS滲透率最高的五大熱點(diǎn)行業(yè)分別是:制造業(yè)(10.9%)、金融(10.4%)、電商(9.6%)、互聯(lián)網(wǎng)(9.4%)、軟件開發(fā)(9.3%),平均值為9.92%,其他行業(yè)滲透率低。排名靠前的行業(yè)接近10%的滲透率意味著拐點(diǎn)也即將來臨。
根據(jù)iResearch的數(shù)據(jù),2018年垂直SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到140億元,預(yù)計(jì)未來三年企業(yè)級(jí)SaaS將保持40%左右的高增長水平。

2017~2019年SaaS滲透率Top5行業(yè)

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    中國SaaS市場(chǎng)依舊處于初級(jí)的高速發(fā)展階段,發(fā)展相對(duì)成熟的細(xì)分市場(chǎng)有CRM、OA、IM以及協(xié)同應(yīng)用市場(chǎng)。其中CRM和OA是規(guī)模較大的細(xì)分領(lǐng)域,誕生了Salesforce和Workday等重量級(jí)公司。

2018年中國SAAS行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)份額情況

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    國內(nèi)CRM產(chǎn)品曰趨成熟,市場(chǎng)競(jìng)爭力也不斷增強(qiáng),推動(dòng)了國內(nèi)大型企業(yè)CRM系統(tǒng)國產(chǎn)化程度的持續(xù)上升。2018年CRM的市場(chǎng)份額為65.0億元,其中云CRM的規(guī)模為14.4億元。

2016-2019年中國云CRM的規(guī)模及增長走勢(shì)

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    2019年1-4月國內(nèi)SaaS行業(yè)共發(fā)生52起融資。其中,1月融資11起;2月融資僅有4起;3月融資14起;4月融資23起。2019年前4月融資數(shù)量僅為2018年同期的40%。

2018-2019年中國SAAS行業(yè)投資事件對(duì)比情況(單位:起)

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    2019年1-4月B輪前的早期投資共19起,B輪后(包含B輪)的事件共16起,分布比較平均。

2019年1-4月中國SAAS行業(yè)融資輪次分布

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    2019年1-4月SaaS融資數(shù)量達(dá)到了28起,多數(shù)服務(wù)于政府、金融以及大型企業(yè)。其余領(lǐng)域融資數(shù)量分布較為均勻,人力資源7起;銷售營銷6起;客戶服務(wù)3起;法律服務(wù)和辦公OA領(lǐng)域各融資1起。

2019年1-4月SaaS行業(yè)融資領(lǐng)域分布情況

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    當(dāng)前,政府及大型企業(yè)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)價(jià)值的理解和重視也大幅提升,國內(nèi)ToB市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了云計(jì)算+大數(shù)據(jù)+人工智能的時(shí)代,數(shù)據(jù)服務(wù)公司得到更多的融資,剛好符合當(dāng)前國內(nèi)SaaS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。

    擁有堅(jiān)實(shí)客戶基礎(chǔ),龍頭企業(yè)云業(yè)務(wù)收入快速增長

    對(duì)于一家SaaS公司而言,影響其業(yè)績的關(guān)鍵因素為付費(fèi)用戶量、續(xù)費(fèi)率和客單價(jià)。SaaS服務(wù)的付費(fèi)用戶量取決于公司的服務(wù)能力,具體而言,及時(shí)提供專業(yè)的SaaS產(chǎn)品來盡可能滿足客戶的需求的能力。2013年我國企業(yè)SaaS付費(fèi)用戶規(guī)模僅為1.3萬戶,2018年付費(fèi)用戶規(guī)模已達(dá)23萬戶,2013-2018年復(fù)合增長率達(dá)到78%,表明我國企業(yè)用戶對(duì)SAAS服務(wù)形式的認(rèn)可大幅提升,預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到54.6萬戶。

2016-2019年中國SaaS行業(yè)企業(yè)付費(fèi)用戶規(guī)模及增長走勢(shì)

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    目前龍頭企業(yè)SaaS應(yīng)用產(chǎn)品豐富并且具備平臺(tái)基礎(chǔ),加上傳統(tǒng)軟件本身較高的滲透率,所以保持較高的續(xù)費(fèi)率。2018年用友云和金蝶云營收增長率分別為108.0%和49.5%。廣聯(lián)達(dá)造價(jià)2018年云收入3.7億元,同比增長717%。

2018年中國SaaS龍頭企業(yè)云業(yè)務(wù)收入及增長走勢(shì)

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    目前中國SAAS行業(yè)的已經(jīng)形成了三大陣營包括創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型。

2016-2021年中國企業(yè)級(jí)SAAS市場(chǎng)規(guī)模及增長走勢(shì)

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    3、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品階段基本完成,走向個(gè)性化SaaS階段,大中型客戶將改善廠商盈利水平。

    一方面,從2015~2016年開始SaaS在國內(nèi)開始迎來高速發(fā)展,歷經(jīng)3~4年左右的產(chǎn)品成熟階段,目前已經(jīng)進(jìn)入到重點(diǎn)行業(yè)個(gè)性化需求階段;
另一方面,分析連續(xù)三年入圍SaaS滲透率Top7的金融、制造和建筑地產(chǎn)行業(yè)情況,大型企業(yè)的占比都在逐步增加。其中金融、建筑地產(chǎn)行業(yè)大型企業(yè)客戶數(shù)量已經(jīng)明顯過半。大企業(yè)個(gè)性化需求更多,這一特點(diǎn)也與上述判斷相吻合。而個(gè)性化意味著產(chǎn)品在研發(fā)階段已經(jīng)有付費(fèi)市場(chǎng),所以廠商能夠在盈利能力方面得到改善。預(yù)計(jì)2020年開始,現(xiàn)在大力投入SaaS而未盈利的廠商將陸續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。

SaaS開始進(jìn)入行業(yè)個(gè)性化需求階段

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2017~2019年應(yīng)用SaaS主要企業(yè)規(guī)模變化

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    二、未來趨勢(shì),在慢市場(chǎng)中挖掘賽道差異化機(jī)會(huì)

    1、軟件SaaS化大勢(shì)所趨,信息化演進(jìn)背景下潛在市場(chǎng)空間巨大

    相比傳統(tǒng)軟件,SaaS簡化管理、快速迭代、靈活付費(fèi)和持續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)在當(dāng)前競(jìng)爭環(huán)境中愈發(fā)突出,因而成為越來越多場(chǎng)景下企業(yè)客戶的優(yōu)選。2018年中國SaaS市場(chǎng)規(guī)模占應(yīng)用軟件的比例由2014年的6.0%上升到13.3%,軟件SaaS化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)2021年該比例將進(jìn)一步增長至24.0%??紤]到中國企業(yè)信息化與領(lǐng)先國家的差距,企業(yè)營業(yè)收入中用于IT支出的比例每上升萬分之一即可釋放超過200億元的市場(chǎng)空間,同時(shí)企業(yè)的IT支出結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化,應(yīng)用軟件的投入比例將持續(xù)上漲??梢砸姷?,SaaS的市場(chǎng)潛力遠(yuǎn)不止于當(dāng)前的應(yīng)用軟件規(guī)模,未來的市場(chǎng)空間將非??捎^。

2016-2021年中國企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件和SAAS市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    2、微企業(yè)市場(chǎng)率先激活,大中型企業(yè)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)有利可圖

    SaaS賽道眾多,各細(xì)分市場(chǎng)間的差異來自于企業(yè)客戶應(yīng)用SaaS的優(yōu)先級(jí),總體而言增量市場(chǎng)的應(yīng)用將先于存量市場(chǎng)。從客戶群體來看,小微企業(yè)對(duì)應(yīng)的增量市場(chǎng)被SaaS激活,其市場(chǎng)主體數(shù)量龐大,決策鏈條相對(duì)簡單,高性價(jià)比的SaaS模式率先迎來快速增長,其中創(chuàng)新型業(yè)務(wù)的效益更加立竿見影,增長更快。大中型企業(yè)對(duì)SaaS的態(tài)度略顯謹(jǐn)慎,但在創(chuàng)新型業(yè)務(wù)上已經(jīng)開始表現(xiàn)出對(duì)SaaS的偏好,因其付費(fèi)意愿和能力更強(qiáng),大中型企業(yè)對(duì)應(yīng)的潛在市場(chǎng)空間預(yù)期將高于小微企業(yè)。針對(duì)傳統(tǒng)型業(yè)務(wù),大中型企業(yè)在短期內(nèi)沒有動(dòng)力替換使用中的傳統(tǒng)軟件,因而位于圖中左下角的市場(chǎng)將呈現(xiàn)出相對(duì)緩慢、漸進(jìn)式的存量替換。

    3、挖掘產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),延伸上下游增值服務(wù),“錢景”更可觀

    SaaS各細(xì)分賽道廠商數(shù)量的增多不可避免的帶來產(chǎn)品同質(zhì)化,但一味比拼功能覆蓋的全面性并不能讓SaaS廠商脫穎而出。觀察當(dāng)前市場(chǎng)上高增長、高收入的明星公司,在形成了產(chǎn)品、銷售和客戶成功的協(xié)同作用后,網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和增值服務(wù)往往能讓SaaS廠商更有“錢景”。盡管2B市場(chǎng)整體不具備2C的爆發(fā)式增長屬性,但通過挖掘所在賽道的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)依然能夠幫助廠商獲得高于競(jìng)爭對(duì)手的增速。

    三、信息安全等保2.0指導(dǎo)性被低估

    信息安全是政府端和企業(yè)端都需要的領(lǐng)域,但相對(duì)于建設(shè)較完善的政府端,“等保2.0”(《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度2.0》)為信息安全在企業(yè)端市場(chǎng)帶來的彈性更大。等保2.0已于5月13日正式出臺(tái),并將于年底前正式實(shí)施。

等級(jí)保護(hù)發(fā)展歷程

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    從等級(jí)劃分上看,等保1.0與2.0最大的差別是企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的最高等級(jí)從第二級(jí)提升到了第三級(jí),這意味著企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的信息安全建設(shè)也有可能被監(jiān)管,具備強(qiáng)制性特點(diǎn)。

等保2.0提升了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)定級(jí)上限

受侵害的客體
一般損害
嚴(yán)重?fù)p害
特別嚴(yán)重?fù)p害(等保1.0)
特別嚴(yán)重?fù)p害(等保2.0)
公民、法人和其他組織的合法權(quán)益
第一級(jí)
第二級(jí)
第二級(jí)
第三級(jí)
社會(huì)秩序、公共利益
第二級(jí)
第三級(jí)
第四級(jí)
第四級(jí)
國家安全
第三級(jí)
第四級(jí)
第五級(jí)
第五級(jí)

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等保2.0覆蓋對(duì)象及影響

類別
網(wǎng)絡(luò)主體
等保2.0影響
老對(duì)象
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、重要信息系統(tǒng)、網(wǎng)站、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等
等保1.0主要對(duì)象,2.0將加強(qiáng)主體責(zé)任和評(píng)測(cè),將安全防護(hù)措施補(bǔ)充更新到位
較普及新對(duì)象
云計(jì)算平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心、公眾服務(wù)平臺(tái)等
技術(shù)較成熟但未被等保1.0覆蓋,新納入覆蓋并將短期內(nèi)對(duì)安全市場(chǎng)空間產(chǎn)生帶動(dòng)
發(fā)展初期新對(duì)象
物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)等
滲透率低,安全市場(chǎng)空間主要隨對(duì)象自身不斷成熟而帶動(dòng),以中遠(yuǎn)期影響為主

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    市場(chǎng)對(duì)于安全行業(yè)提速是有爭議的:安全和SaaS不一樣,不是生產(chǎn)力工具,不會(huì)直接貢獻(xiàn)受益,什么催化因素會(huì)讓行業(yè)增速提升一個(gè)臺(tái)階呢?即使等保2.0出臺(tái),市場(chǎng)認(rèn)為行業(yè)空間難以量化,因此對(duì)潛在影響選擇暫時(shí)忽視。對(duì)市場(chǎng)空間的增量做了一個(gè)估算以嘗試解決這個(gè)問題。

深信服的等保2.0網(wǎng)絡(luò)安全方案

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深信服的等保2.0網(wǎng)絡(luò)安全方案

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傳統(tǒng)等保建設(shè)方案框圖

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云等保建設(shè)方案框圖

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云和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品價(jià)值量(單位:萬元)

模式
產(chǎn)品
價(jià)格
模式
產(chǎn)品
價(jià)格
傳統(tǒng)
防火墻
50
終端安全
50
-
IPS
50
-
WAF
50
-
ACG
2
-
GAP網(wǎng)閘
50
-
WAF
50
-
防火墻
50
-
流量清洗
50
-
IPS(x2)*
100
-
漏掃
50
-
AV防病毒(x2)
4
-
堡壘機(jī)
2
-
流量復(fù)制
50
-
CA
2
-
網(wǎng)絡(luò)行為審計(jì)
200
-
安全管理平臺(tái)
50
-
未知威脅防護(hù)
200
-
防病毒服務(wù)器
2
-
IDS入侵檢測(cè)系統(tǒng)
50
-
安全檢測(cè)中心
200
-
數(shù)據(jù)庫審計(jì)
50
-
數(shù)據(jù)庫審計(jì)
50
-
vWAF
2
-
WAF
50
-
vFW
2
-
安全DNS
50
-
態(tài)勢(shì)感知
200
-
終端安全
50
-
數(shù)據(jù)安全
200
-
合計(jì)
708
-
IPSec/SSL/VPN
50
-
-
-
-
D2
-
-
-
-
應(yīng)用監(jiān)控
50
-
-
-
-
合計(jì)
1360

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    傳統(tǒng)模式和云模式下的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)模分別為708萬和1360萬。而租戶安全約占云安全投入的1/3。由此可見,等保2.0將云計(jì)算平臺(tái)納入后可將市場(chǎng)空間提升約92%,存在翻倍增長的機(jī)會(huì);同樣的,對(duì)大數(shù)據(jù)平臺(tái)和公眾服務(wù)平臺(tái)帶來的市場(chǎng)增量估算為78%;三個(gè)領(lǐng)域合計(jì)為信息安全帶來170%(約兩倍)的市場(chǎng)彈性。以傳統(tǒng)安全市場(chǎng)200億計(jì)算,那么有望在未來2-3年增長到540億空間。

本文采編:CY315
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2025-2031年中國SaaS行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭戰(zhàn)略分析報(bào)告
2025-2031年中國SaaS行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭戰(zhàn)略分析報(bào)告

《2025-2031年中國SaaS行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》共九章,包含國外重點(diǎn)企業(yè)分析,國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)分析,2025-2031年SaaS市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)等內(nèi)容。

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