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2018年中國新型煙草行業(yè)各類型煙草發(fā)展現(xiàn)狀及中國煙草行業(yè)監(jiān)管政策分析[圖]

    2018 年全球卷煙銷量約6100 萬箱(除中國外),同比下降 1.7%。近 5 年來,全球卷煙銷量基本以 1%-2%的速度逐年遞減,個(gè)別地區(qū)控?zé)熈Χ燃哟髮?dǎo)致卷煙銷量大幅下降,但新興市場(chǎng)卷煙銷量的增長減緩了全球卷煙整體銷量下降的速度。受卷煙價(jià)稅提價(jià)影響,俄羅斯卷煙銷量持續(xù)下降,2018年同比下降 8.1%至 476 萬箱,銷量首次低于美國;受新型煙草制品沖擊影響日本卷煙銷量持續(xù)下降,2018 年同比下降 11.1%至 270 萬箱;受新型電子煙以及大麻合法化的影響,2018 年美國市場(chǎng)卷煙銷量下降 2.9%至 500 萬箱以下;全球僅土耳其、埃及、孟加拉國、越南、巴基斯坦等部分市場(chǎng)卷煙銷量仍有增長。預(yù)測(cè),到 2021 年全球卷煙市場(chǎng)規(guī)模將減少 77 億美元,傳統(tǒng)卷煙市場(chǎng)萎縮之勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。

2013-2018年全球卷煙銷量及同比(不含中國)

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    2018 年除菲莫國際外,其余三大巨頭凈利潤均有不同程度下滑。卷煙銷量方面,菲莫國際 2018 年卷煙銷量為 1480.6萬箱,同比下降 2.8%;英美煙草卷煙銷量為 1402 萬箱,同比增長 2.8%,若剔除收購美國雷諾煙草影響,卷煙銷量下降 3.5%;日本煙草卷煙銷量為1019.2萬箱,同比增長3.7%,主要得益于在孟加拉國、埃塞俄比亞、希臘、印尼、菲律賓、俄羅斯等地實(shí)施的并購,以及在歐洲市場(chǎng)占有率的提高,但日本本土市場(chǎng)受新型煙草制品沖擊較為嚴(yán)重,銷量 164 萬箱,同比下降 11.7%;帝國煙草卷煙銷量為 511 萬箱,同比下降 3.6%。

2014-2018年菲莫國際營業(yè)收入及凈利潤

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2014-2018年英美煙草營業(yè)收入及凈利潤

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2014-2018年日本煙草營業(yè)收入及凈利潤

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2014-2018年帝國煙草營業(yè)收入及凈利潤

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    世界衛(wèi)生組織一直致力于全球范圍內(nèi)的控?zé)熯\(yùn)動(dòng),2003 年世界衛(wèi)生大會(huì)通過《世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約》(以下簡稱《公約》),并于 2005 年 2 月 27 日生效。截至 2018 年,《公約》共有 181 個(gè)締約方,覆蓋全球 90%以上人口。此外,世界衛(wèi)生組織在 2015 年制定了未來 10 年的控?zé)熌繕?biāo),計(jì)劃在未來 10 年內(nèi)將全球吸煙率降低 2.5 個(gè)百分點(diǎn)。

2018 年《公約》締約方數(shù)目達(dá)到 181個(gè)

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    《2018 年世界控?zé)熉募s進(jìn)展報(bào)告》顯示,有 105 個(gè)締約方制定了國家綜合煙草控制戰(zhàn)略、計(jì)劃或規(guī)劃,有 36 個(gè)締約方將煙草控制工作納入國家衛(wèi)生戰(zhàn)略、計(jì)劃或規(guī)劃,有 3 個(gè)締約方在非特定國家戰(zhàn)略、計(jì)劃或規(guī)劃中納入了煙草控制內(nèi)容。截至 2018 年底,124 個(gè)締約方對(duì)卷煙征收消費(fèi)稅,其中 32 個(gè)國家煙草制品稅率高于 75%。受消費(fèi)稅提高影響,2018 年卷煙單包銷售均價(jià)約 3.3 美元,同比增長約 6%。143 個(gè)締約方采用不同效力等級(jí)的規(guī)定在室內(nèi)公共場(chǎng)所、公共交通工具、室內(nèi)工作場(chǎng)所等禁止吸煙。

2018 年各締約方煙草制品稅率占比

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    傳統(tǒng)香煙由煙葉燃燒產(chǎn)生煙霧,釋放煙葉中含有的尼古丁及香味,但燃燒過程同樣使得煙霧中含有超過 6000 種化學(xué)有害物質(zhì),其中對(duì)人體健康有害的約 3800 種、致癌物質(zhì) 400 余種,給人體帶來較大危害。

    傳統(tǒng)卷煙之所以嚴(yán)重威脅著煙民的健康,主要是因?yàn)闊煵菰谌紵胁粌H釋放出了尼古丁,同時(shí)也產(chǎn)生了焦油、一氧化碳等有毒有害物質(zhì)。在傳統(tǒng)卷煙市場(chǎng)不斷萎縮的情況下,如何在盡可能降低煙草制品對(duì)人體和環(huán)境的危害性的同時(shí)保證煙草消費(fèi)者的體驗(yàn)感便成為了眾多煙草公司的轉(zhuǎn)型方向,以減害為初衷的新型煙草制品應(yīng)運(yùn)而生。新型煙草的思路是從有毒有害物質(zhì)產(chǎn)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——燃燒著手,取消了燃燒過程,將煙油霧化供吸煙者使用或改用 250-350℃的相對(duì)低溫對(duì)煙草進(jìn)行烘烤,以減少傳統(tǒng)卷煙燃燒過程釋放出的有毒有害物質(zhì)。與傳統(tǒng)煙草制品相比,新型煙草不僅大大降低了對(duì)吸煙者健康的危害,多種有毒物質(zhì)釋放降低10%以上,而且在使用時(shí)不會(huì)給周圍人帶來“二手煙”困擾。

新型煙草有害物質(zhì)明顯減少(以IQOS為代表的新型煙草vs傳統(tǒng)香煙)

標(biāo)準(zhǔn) 
IQOS
對(duì)照香煙
WH0(9 種化學(xué)物質(zhì))
≈5%
100%
FDA(18 種化學(xué)物質(zhì))
<10%
100%
Health Canada(44 種化學(xué)物質(zhì))
≈5%
100%
PMI-58(54 種化學(xué)物質(zhì)) 
<10%
100%
15 種致癌物
<5%
100%

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    截至 2018 年底,IQOS 在銷國家達(dá)到44 個(gè),其中在日本、韓國、歐盟、俄羅斯市占率分別達(dá)到 15.2%、8.5%、1.7%、1.8%,全球用戶數(shù)達(dá)到 960 萬,并于 2019 年 4 月獲批在美上市。英美煙草、日本煙草、帝國煙草也相繼進(jìn)軍新型煙草制品領(lǐng)域,推動(dòng)新型煙草技術(shù)、產(chǎn)品的不斷革新。

    隨著煙草巨頭進(jìn)軍新型煙草領(lǐng)域,其產(chǎn)品借助原有卷煙銷售渠道迅速銷往市場(chǎng),推動(dòng)新型煙草市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2008 年全球新型煙草市場(chǎng)規(guī)模僅 0.2 億美元,到 2017 年該規(guī)模已達(dá)到約 120 億美元,十年 CAGR 高達(dá) 89.6%。2018 年新型煙草制品銷售額達(dá)到 247 億美元,有望在 2020 年超越雪茄、煙絲成為僅次于卷煙的第二大類煙草制品。

美國、歐盟國家為新型煙草主要消費(fèi)國

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    2018 年,全球煙草制品銷售額(除中國外)約 6287 億美元,其中傳統(tǒng)煙草制品銷售額約 6100 億美元,同比增長 6.8%;新型煙草制品銷售額 247 億美元,同比增長 45.8%,已接近雪茄、煙絲的銷售額,其中電子煙銷售額同比增長 19.8%至 145 億美元,加熱不燃燒煙草保持高速增長,銷售額同比增長 104%至 102 億美元。

2018 年全球煙草市場(chǎng)銷售額占比

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    日本寬松的法律環(huán)境為加熱不燃燒制品提供了發(fā)展機(jī)遇,迅速成長為當(dāng)前世界最大的加熱不燃燒產(chǎn)品市場(chǎng);美國對(duì)加熱不燃燒煙草監(jiān)管較嚴(yán)格,產(chǎn)品上市需通過 FDA 審核,2019 年 4 月末 FDA 審批通過 IQOS 加熱不燃燒煙草上市銷售許可;韓國、印度尼西亞均允許加熱不燃燒產(chǎn)品銷售;而新加坡、中國香港地區(qū)明確規(guī)定禁止新型煙草制品銷售,以色列禁止銷售含有超過 20 毫克/毫升尼古丁的電子煙,為新型煙草在當(dāng)?shù)匕l(fā)展造成一定阻礙。當(dāng)前各國對(duì)新型煙草制品的擔(dān)心主要在其“減害”屬性將使更多未成年人或非煙民吸煙,從而不能起到禁煙、減害的作用。

各國/地區(qū)新型煙草監(jiān)管政策梳理

國家
相關(guān)政策
美國
受 FDA 監(jiān)管,減害效果目前仍在論證階段,絕大部分 HNB 產(chǎn)品不可上市銷售
日本
受煙草業(yè)務(wù)部門管理,監(jiān)管較為寬松,2017 年是 HNB 最大消費(fèi)國
韓國
使用干物質(zhì)的電子煙草產(chǎn)品被衛(wèi)生福利部規(guī)定為電子香煙,可上市銷售,稅率低于傳
統(tǒng)香煙
印度尼西亞
2018 年 7 月 1 日起對(duì)電子煙油征收 57%的消費(fèi)稅
菲律賓
2018 年 3 月發(fā)布《電子煙監(jiān)管法案》,規(guī)定禁止向未成年人銷售電子煙;電子煙制造
商和進(jìn)口商在向市場(chǎng)銷售前必須將其產(chǎn)品成分告知政府部門等。
以色列
不限制 HNB 產(chǎn)品銷售,稅率與傳統(tǒng)香煙產(chǎn)品相同
新加坡
衛(wèi)生部禁止新型煙草制品銷售
中國香港
2019 年 2 月 13 日香港特區(qū)政府食物及衛(wèi)生局向特區(qū)立法會(huì)提交《2019 年吸煙(公眾
衛(wèi)生)(修訂)條例草案》,建議禁止進(jìn)口、制造、銷售、分發(fā)、宣傳電子煙等另類
吸煙產(chǎn)品,違例者最高可判罰款 5 萬港元和監(jiān)禁 6 個(gè)月。

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    一、新型煙草

    吸食卷煙時(shí)產(chǎn)生的有害物質(zhì)主要來自燃燒環(huán)節(jié),煙草被加熱到350°C 以上時(shí)會(huì)產(chǎn)生一氧化碳、焦油等有害物質(zhì),新型煙草以霧化、低溫加熱、口含等方式代替燃燒以達(dá)到減害的目的。根據(jù)在抽吸過程中是否會(huì)產(chǎn)生煙氣,新型煙草制品可分為有煙煙草制品和無煙煙草制品兩大類。其中有煙煙草制品主要包括電子煙(霧化)和加熱不燃燒煙草制品(Heated-not-Burn,下文 HNB 均指代加熱不燃燒);無煙煙草制品主要包括口含煙、嚼煙、鼻煙等。新型煙草制品的共同特點(diǎn)是基本無焦油、提供尼古丁。

    煙油式電子煙主要依靠將煙油霧化供吸煙者使用,焦油等有害物質(zhì)含量較低,煙油選擇范圍廣,但口感與傳統(tǒng)卷煙仍有較大差別;加熱不燃燒則主要通過將卷煙加熱到 250-350 度,使煙葉足以散發(fā)香味但又不會(huì)點(diǎn)燃煙葉,減少高溫加熱產(chǎn)生的有害物質(zhì),煙草式煙彈保持了卷煙的純正口感,且煙彈主要由大型煙草企業(yè)生產(chǎn),質(zhì)量更具保障。

    煙油式電子煙并不直接使用煙絲形態(tài)的煙草,而是將含尼古丁的液體霧化形成氣狀物吸入口腔,主要使用的是煙油,其主要成分為丙二醇(PG)、丙三醇(植物甘油、VG)、尼古丁和煙草專用香精,其口感和傳統(tǒng)卷煙仍相去甚遠(yuǎn),傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者接受程度低。而 HNB 是利用外部熱源加熱煙草以產(chǎn)生煙草風(fēng)味氣體,將煙彈里面的煙葉剛好加熱到足以散發(fā)出香味的程度,在避免產(chǎn)生一氧化碳、焦油等有害物質(zhì)的同時(shí)最大程度還原傳統(tǒng)卷煙的香味成分和口感體驗(yàn),更容易被傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者接受。此外,由于 HNB 煙彈仍為煙草制品,并不會(huì)帶來因新型煙草替代傳統(tǒng)香煙而使得煙草消費(fèi)量減少的問題,對(duì)煙草利稅收入影響相對(duì)較小。

    霧化電子煙主要由主機(jī)、霧化器等組成,消耗品為煙油,制作難度低。加熱不燃燒電子煙組成較復(fù)雜,包括充電器、加熱元器件及煙彈,其內(nèi)部芯片及控溫系統(tǒng)較為精密,因此制作難度更大。

    1、霧化電子煙

    霧化電子煙的歷史最早可追溯到 20 世紀(jì) 60 年代,美國人 Herbert A. Gilbert 取得一款“無煙、非煙草香煙”的專利設(shè)計(jì),該裝置可以加熱液態(tài)尼古丁、產(chǎn)生蒸氣,模擬吸煙的感覺,但該專利并沒有成功轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)化產(chǎn)品。直到 2003 年,北京中醫(yī)師韓力發(fā)明了基于尼古丁的電子煙產(chǎn)品,并在 2004 年由如煙公司將該產(chǎn)品量產(chǎn)推向市場(chǎng)。

    2003 年中國藥劑師韓力發(fā)明了全球第一款基于尼古丁的電子煙產(chǎn)品——如煙,以如煙為代表的第一代電子煙形態(tài)與卷煙相似,小巧輕便,也被稱為小煙。由于小煙的霧化器在更換煙彈時(shí)也要丟棄,使用成本較高,還存在續(xù)航短、體驗(yàn)差等問題,電子煙廠家又發(fā)明了以 eGo 為代表的第二代電子煙。第二代電子煙體積比第一代電子煙更大,功能也更加強(qiáng)大,后期版本具有可更換霧化芯、可調(diào)電壓、溫度控制、顯示等功能,也被稱為大煙。由于大煙產(chǎn)生的煙霧過大,加之煙味較淡,電子煙廠商又開始推出更符合廣大煙民需求的以 JUUL 為代表的第三代扁煙產(chǎn)品。

三代電子煙差異比較

-
第一代電子煙
(以如煙為代表)
第二代電子煙
(以 eGo為代表)
第三代電子煙
(以 JUUL  為代表)
優(yōu)點(diǎn)
小巧輕便
霧化器中有煙液倉,可重復(fù)添
加煙液,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;后期版本
功能強(qiáng)大,具有可更換霧化芯、
可調(diào)電壓、溫控、顯示等功能
時(shí)尚便攜;口感更接近傳統(tǒng)卷
煙;智能化程度高;口味豐富;
充電方便
缺點(diǎn) 
霧化器部分是一次性的,使用成本
較高;續(xù)航較短
煙霧過大,公共場(chǎng)合吸食易影
響他人;煙味較淡;體積較大,
攜帶不便
價(jià)格較高

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    消費(fèi)者在使用時(shí),首先向霧化器中添加煙油,然后打開電池開關(guān),并通過氣流打開氣動(dòng)開關(guān),讓電池給霧化器供電,霧化器發(fā)熱讓煙油霧化成煙霧。霧化器是一個(gè)加熱元器件,通過電池供電發(fā)熱,使其旁邊的煙油揮發(fā),形成煙霧;電池盒主要由智能控制電路、智能芯片、鋰離子電池組成,其主要作用是在抽煙過程中感應(yīng)空氣流動(dòng),二次電池放出電量,將煙油霧化;煙油的主要成分是食用級(jí)或者醫(yī)藥級(jí)別的丙三醇,丙二醇和聚乙二醇、尼古丁以及煙草專用香精,通過電子煙霧化器加熱,能夠產(chǎn)生如香煙一樣的霧氣。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年全球電子煙銷售額達(dá)到 145 億元,2013-2018 年電子煙銷售額復(fù)合增長率達(dá)到 30.91%,2015 年以來增速有所放緩但仍維持在 15%以上。分國家看,美國和英國是電子煙主要消費(fèi)國家,據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017 年美國電子煙銷售額約 46.3 億美元,占全球消費(fèi)額比重約 38%,電子煙滲透率達(dá)到 13%;英國電子煙銷售額約 18 億美元,占比約15%,滲透率約 4.2%。相比之下,我國電子煙仍處發(fā)展早期階段,2017 年電子煙銷售額約 6.1 億美元,滲透率僅為 0.6%,顯著低于英美等國水平。

2012-2018年電子煙銷售額及增速

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部分國家電子煙滲透率

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    按照各國對(duì)電子煙的監(jiān)管嚴(yán)厲程度,可將電子煙的監(jiān)管方式分為以下五類:視為煙草制品進(jìn)行監(jiān)管、視為醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管、視為普通消費(fèi)品進(jìn)行監(jiān)管、禁止銷售、禁止銷售和使用。就目前而言,大多數(shù)國家將電子煙視為煙草制品進(jìn)行監(jiān)管或禁止含尼古丁電子煙銷售。煙草消費(fèi)大國中,俄羅斯將電子煙視為普通消費(fèi)品,并沒有額外的監(jiān)管法規(guī),美國及部分歐盟國家將其視為煙草制品管制,印尼與日本則禁止銷售含尼古丁的電子煙。我國《電子煙》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)審查完畢,目前正處于批準(zhǔn)狀態(tài),按照項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間表,若順利批準(zhǔn)年內(nèi)將會(huì)發(fā)布。

各國電子煙監(jiān)管政策存在差異

監(jiān)管措施分類
國家或地區(qū)
視為煙草制品
英國 、德國、意大利、美國、波蘭、法國、愛爾蘭、西班牙、克羅地亞、荷蘭、斯
洛文尼亞、以色列、捷克共和國、保加利亞、芬蘭、拉脫維亞、哥斯達(dá)黎加、韓國、
秘魯、塞爾維亞、摩洛哥、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克、葡萄牙、奧地利
視為醫(yī)藥產(chǎn)品
丹麥、加拿大、瑞典、菲律賓、比利時(shí)、南非、智利、新西蘭
視為普通消費(fèi)品
俄羅斯、中國、巴基斯坦、烏克蘭
禁止電子煙(含尼古?。?br /> 銷售
埃及、澳大利亞、墨西哥、洪都拉斯、哥斯達(dá)黎加、巴拿馬、哥倫比亞、巴西、阿根
廷、烏拉圭、挪威、瑞士、土耳其、沙特阿拉伯、阿曼、泰國、烏干達(dá)、文萊、阿曼、
卡塔爾、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉、塞舌爾、瑞士、日本
禁止電子煙(含尼古丁)
銷售和使用
印度尼西亞、馬來西亞、哥倫比亞、新加坡

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    2、加熱不燃燒煙草制品

    加熱不燃燒煙草制品(HNB)的原理是利用外部熱源將煙彈里面的煙葉加熱到剛好足以散發(fā)出香味的程度,在避免產(chǎn)生一氧化碳、焦油等有害物質(zhì)的同時(shí)最大程度還原傳統(tǒng)卷煙的香味成分和口感體驗(yàn)。HNB 產(chǎn)品經(jīng)歷了碳加熱方式和電加熱方式兩個(gè)發(fā)展階段。早在 1988年,美國雷諾煙草公司便研發(fā)出全球第一款 HNB 產(chǎn)品 Premier,該產(chǎn)品采用的是碳加熱方式,但由于存在點(diǎn)燃難度高、口感相對(duì)較差、煙支后續(xù)處理較為麻煩等問題,在商業(yè)化上未能取得成功,并于 1989 年因 FDA 對(duì)其限制和將其歸類為藥物而停止出售。1998 年,菲莫國際研制出第一款電加熱式 HNB 產(chǎn)品 Accord,電加熱逐漸成為 HNB 產(chǎn)品的主要加熱方式。早期 HNB 產(chǎn)品的市場(chǎng)反饋平平,主要原因仍是口感與傳統(tǒng)卷煙相去甚遠(yuǎn),消費(fèi)者接受度低。直到 2014 年,菲莫國際推出 IQOS 并迅速風(fēng)靡日本、韓國、俄羅斯、歐盟等市場(chǎng)。

    霧化電子煙主要使用的是煙油,已脫離了傳統(tǒng)煙草的范疇,而 HNB 煙彈的本質(zhì)上仍為煙草制品,口感體驗(yàn)與傳統(tǒng)香煙更為接近,因此也更受傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者的認(rèn)可。此外,由于 HNB 煙彈仍為煙草制品,在煙草監(jiān)管范疇之內(nèi),并不會(huì)帶來因新型煙草替代傳統(tǒng)香煙而使得煙草消費(fèi)量減少的問題,對(duì)煙草利稅收入影響相對(duì)較小,符合政府稅收的需求。以日本為例,目前 IQOS 在日本的市場(chǎng)份額已超過 15%,但日本煙草稅收近年來的波動(dòng)并不大。

2011-2018年日本煙草稅收情況

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    日本寬松的法律環(huán)境為加熱不燃燒制品提供了發(fā)展機(jī)遇,迅速成長為當(dāng)前世界最大的加熱不燃燒產(chǎn)品市場(chǎng);美國對(duì)加熱不燃燒煙草監(jiān)管較嚴(yán)格,產(chǎn)品上市需通過 FDA 審核,2019 年 4 月末 FDA 審批通過 IQOS 加熱不燃燒煙草上市銷售許可;韓國、印度尼西亞均允許加熱不燃燒產(chǎn)品銷售。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,興起的新型加熱不燃燒煙草制品 2018 年全球銷售額達(dá)到 102億美元,同比增長104%,預(yù)測(cè)到 2022 年全球加熱不燃燒煙草制品全球銷售額有望達(dá)到 196 億美元。受制于監(jiān)管政策,美國新型煙草市場(chǎng)主要以霧化電子煙產(chǎn)品為主;而日本、韓國、德國、波蘭等國為當(dāng)前 HNB 的主要消費(fèi)市場(chǎng),其中日本作為加熱燃燒主流產(chǎn)品 IQOS 最先投放地,HNB 市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間相對(duì)較久,市場(chǎng)規(guī)模顯著高于其他國家,2018 年銷售額達(dá)到 55.4 億美元,高出第二位的韓國 34.2 億美元。

2018年前三大銷售國加熱不燃燒煙草制品銷售額

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    3、IQOS

    截至 2018 年底IQOS 在銷國家達(dá)到 44 個(gè),其中在日本、韓國、歐盟、俄羅斯市占率分別達(dá)到 15.2%、8.5%、1.7%、1.8%,全球用戶數(shù)達(dá)到 960 萬,并于 2019 年 4 月獲 FDA 批準(zhǔn)在美上市。2018 年 IQOS 設(shè)備同比增長 60.3%至 1439 萬臺(tái),每臺(tái)設(shè)備對(duì)應(yīng)煙彈銷售量約 3080 支,呈持續(xù)增長趨勢(shì);煙彈出貨量同比增長 7.9%至 414 億支。

2017Q1-2018Q4 IQOS全球用戶數(shù)及增速

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2017Q1-2018Q4 IQOS市場(chǎng)份額

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    IQOS 借助菲莫國際成熟的銷售渠道得到快速拓展市場(chǎng),成為日本市場(chǎng)最流行的電子煙。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018 年菲莫國際在亞洲地區(qū)加熱不燃燒制品銷售量達(dá)到 269 億套。后期英美煙草公司于2016 年末推出的電子煙 glo,日本最大煙草公司日本煙草于 2017 年推出了自行研發(fā)的電子煙 ploom,市場(chǎng)競(jìng)爭有所加劇。至 2018 年 11 月末日本煙民中新型煙草制品保有率已達(dá)到 45.6%,較 2015 年末的 4.3%已有顯著提升;2018 年 IQOS 煙彈在日本市占率達(dá)到 15.5%,同比提升 4.7pct。

2016-2018年菲莫國際加熱不燃燒制品亞洲地區(qū)出貨量

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2018年菲莫國際加熱不燃燒制品各地區(qū)出貨量占比

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    美國,由于使用煙油的電子霧化設(shè)備通常不含有煙草成分,因此受煙草管制限制較小,蒸汽式電子煙早期順利登陸美國市場(chǎng),并由于危害性更小、具備較強(qiáng)的娛樂性(能夠迅速產(chǎn)生大量煙霧,在“煙圈”群體中迅速受到歡迎)在美國迅速流行;而 HNB 產(chǎn)品主要原料仍為煙草制品,屬于食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)管轄范圍,由于目前尚無法證實(shí)其減害效果,IQOS 等加熱不燃燒產(chǎn)品在美上市銷售需要經(jīng)較為嚴(yán)格的審批。

    近年來,菲莫國際等煙草企業(yè)一直在為加熱不燃燒產(chǎn)品進(jìn)入美國市場(chǎng)而努力,2016 年以來公司提交了 IQOS 的 PMTA(Premarket Tobacco Product Application)與 MRTP(Modified Risk Tobacco Product)兩類申請(qǐng)材料。PMTA 即煙草產(chǎn)品銷售許可,通過后煙草產(chǎn)品可在美國上市銷售;而 MRTP 申請(qǐng)則基于產(chǎn)品減害屬性,F(xiàn)DA 將結(jié)合煙草專家及公眾意見綜合評(píng)定,通過該認(rèn)證后新型煙草產(chǎn)品可以“減害煙草產(chǎn)品”進(jìn)行宣傳,同時(shí)稅率將大幅降低。2019 年 4 月 30 日,F(xiàn)DA 宣布正式批準(zhǔn) IQOS 的 PMTA 申請(qǐng),允許 IQOS加熱不燃燒煙草設(shè)備及相關(guān)煙彈產(chǎn)品(萬寶路加熱棒、萬寶路絲滑薄荷加熱棒和萬寶路新鮮薄荷加熱棒)在美國市場(chǎng)銷售。

    IQOS 的 PMTA 申請(qǐng)獲批有望打開 IQOS 在美國市場(chǎng),憑借 PMI 集團(tuán)的強(qiáng)大銷售渠道和萬寶路的品牌號(hào)召力,IQOS 在美市場(chǎng)有望迎來高速增長。此外,IQOS 的 PMTA申請(qǐng)獲批還對(duì) HNB 產(chǎn)品的全球滲透具有示范性作用,這對(duì)于其他 HNB 產(chǎn)品申請(qǐng)上市和HNB 產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的推進(jìn)將大有裨益。

美國 IQOS 銷售許可證申請(qǐng)進(jìn)度

時(shí)間
相關(guān)進(jìn)度
2018 年 1 月
PMI 向 FDA 的 TPSAC(煙草產(chǎn)品科學(xué)咨詢委員會(huì),僅提供咨詢服務(wù),無批準(zhǔn)權(quán))提交了 IQOS
的 MRTPA 文件,但 TPSAC 認(rèn)為 PMI 提交的 MRTP 文件未能提供足夠的證據(jù)以支持該產(chǎn)品
對(duì)公眾的健康危害小于傳統(tǒng)香煙的主張,認(rèn)為美國的煙民轉(zhuǎn)向 IQOS 的可能性很低,并認(rèn)為
IQOS 的廣告和包裝存在誤導(dǎo)性傾向,未能充分告知消費(fèi)者產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。
2019 年 2 月
IQOS MRTP 審核處于公眾評(píng)論階段,窗口于 2 月 11 日關(guān)閉,后續(xù) FDA 將給予審核結(jié)果
2019 年 4 月
4 月 30 日,F(xiàn)DA 宣布正式批準(zhǔn) IQOS 的 PMTA 申請(qǐng),允許 IQOS 加熱不燃燒煙草設(shè)備及相關(guān)
煙彈產(chǎn)品(萬寶路加熱棒、萬寶路絲滑薄荷加熱棒和萬寶路新鮮薄荷加熱棒)在美國市場(chǎng)銷售。
FDA 承認(rèn) IQOS 相對(duì)傳統(tǒng)香煙的少危害性及可替代性——其產(chǎn)生的有害物質(zhì)水平低于傳統(tǒng)香
煙,但可提供接近傳統(tǒng)香煙的尼古丁水平,同時(shí)亦對(duì)其營銷進(jìn)行了嚴(yán)格限制,要求所有包裝標(biāo)
簽和廣告要包含關(guān)于尼古丁成癮性的警告,必須向 FDA 通報(bào)其廣告計(jì)劃和限制青少年獲取接
觸該產(chǎn)品的計(jì)劃等。

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    一方面,IQOS 在美國市場(chǎng)的渠道更具優(yōu)勢(shì),可以憑借奧馳亞在美 23 萬家零售渠道迅速鋪貨,而且美國煙民數(shù)量多于日本煙民,作為全球最成熟的電子煙市場(chǎng),煙民對(duì)新型煙草制品的接受度較高,這些都是有利于 IQOS 迅速在美打開局面的因素;但在另一方面,日本市場(chǎng)禁售電子煙,IQOS 作為 HNB 產(chǎn)品在日本銷售具有天然優(yōu)勢(shì),而美國市場(chǎng)此前沒有 HNB 產(chǎn)品上市,以煙油式產(chǎn)品為主,IQOS 在消費(fèi)者教育、口碑樹立等方面尚需時(shí)間和金錢的投入。

    IQOS 關(guān)于加熱不燃燒的核心專利均已在國內(nèi)獲得專利權(quán),主要為以下五項(xiàng)專利:用于氣霧產(chǎn)生裝置的提取器、包括至少兩個(gè)單元的電加熱的發(fā)煙系統(tǒng)、具有改進(jìn)的加熱器的電加熱的發(fā)煙系統(tǒng)、用于控制電氣煙霧生成系統(tǒng)中煙氣成分的形成的方法、加熱式氣溶膠產(chǎn)生裝置及產(chǎn)生特性一致的氣溶膠的方法。同時(shí),菲莫國際已開始在國內(nèi)展開知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán),主要圍繞電子煙外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)和發(fā)明專利權(quán)兩項(xiàng)專利權(quán)兩方面,根據(jù)藍(lán)洞新消費(fèi)的報(bào)告,國內(nèi)已有超過 5 家生產(chǎn)加熱不燃燒產(chǎn)品的電子煙企業(yè)被起訴。由于 IQOS 的專利均涉及 HNB 的關(guān)鍵技術(shù),如何繞開IQOS的專利壁壘預(yù)計(jì)將是未來國內(nèi)電子煙企業(yè)出海的關(guān)鍵問題之一。

    二、中國電子煙情況

    中國為電子煙主要生產(chǎn)地與出口國,但電子煙滲透率仍然較低。2019 年 7 月 22 日,國家衛(wèi)健委表示電子煙的危害問題應(yīng)該引起高度重視,目前國家衛(wèi)健委正在會(huì)同有關(guān)部門開展電子煙監(jiān)管的研究,計(jì)劃通過立法的方式對(duì)電子煙進(jìn)行監(jiān)管。全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)顯示,目前電子煙國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定已進(jìn)入“批準(zhǔn)”階段。電子煙國家標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃于 2017年 10 月立項(xiàng),由中國煙草標(biāo)準(zhǔn)化研究中心、中國煙草總公司鄭州煙草研究院、國家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、上海新型煙草制品研究院等單位聯(lián)合起草,根據(jù)項(xiàng)目周期 24 個(gè)月推算,預(yù)計(jì)電子煙國家標(biāo)準(zhǔn)有望于年內(nèi)出臺(tái)。

    目前,我國電子煙監(jiān)管處于“無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、無質(zhì)量監(jiān)管、無安全評(píng)估”的“三無”狀態(tài),國家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后有望為電子煙監(jiān)管提供技術(shù)依據(jù),在保護(hù)消費(fèi)者健康、減少新型電子煙產(chǎn)品對(duì)未成年人危害的同時(shí)防止國家財(cái)稅的流失。從電子煙制造企業(yè)角度看,國家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后企業(yè)有望合法銷售新型煙草制品,行業(yè)步入規(guī)范化發(fā)展階段,具備電子煙制造技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望受益。

    2018 年全國煙草工作會(huì)議明確深化新型煙草創(chuàng)新改革,推進(jìn)新型煙草制品定型化、產(chǎn)業(yè)化、品牌化發(fā)展,推進(jìn)政策法規(guī)研究。2019 年全國煙草工作會(huì)議上對(duì)新型煙草在中國市場(chǎng)今后的發(fā)展做出明確部署:要求加強(qiáng)電子煙等新型煙草制品的研發(fā),推進(jìn)電子煙、加熱不燃燒煙草制品研發(fā)創(chuàng)新。

國家煙草總局明確提出繼續(xù)深化新型煙草制品創(chuàng)新改革

政策方向
主要內(nèi)容
推進(jìn)新型煙草制
品監(jiān)管的政策法
規(guī)研究
從政策法規(guī)方面,加強(qiáng)研究新型煙草制品的分類管理措施。對(duì)納入專賣監(jiān)管范疇的新型煙草
制品,要進(jìn)一步研究制訂市場(chǎng)監(jiān)管、鑒別檢驗(yàn)、案件移送等方面的相關(guān)政策規(guī)定;積極推進(jìn)
電子煙等新型煙草制品納入監(jiān)管,進(jìn)一步加強(qiáng)電子煙的市場(chǎng)分析和監(jiān)管模式研究,協(xié)調(diào)配合
立法部門制定有效的監(jiān)管政策和可行措施。
推進(jìn)新型煙草制
品全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新
發(fā)展
加快推進(jìn)新型煙草制品技術(shù)、產(chǎn)品、裝備研發(fā)創(chuàng)新,做好 6 款集成產(chǎn)品定型工作,推動(dòng)新型
煙草制品定型化、產(chǎn)業(yè)化、品牌化發(fā)展。加強(qiáng)新型煙草制品標(biāo)準(zhǔn)研究與布局。深化行業(yè)新型
煙草制品創(chuàng)新體系建設(shè),加快推動(dòng)上海新型煙草制品研究院、裝備工程中心、深圳研創(chuàng)平臺(tái)、
企業(yè)新型煙草制品研究所建設(shè)和發(fā)展,加強(qiáng)與電子、材料、機(jī)械、法律等領(lǐng)域國際頂尖機(jī)構(gòu)
高端合作。
推進(jìn)新型煙草制
品產(chǎn)品國際拓展
開拓國際市場(chǎng)投放渠道,推進(jìn)新型煙草制品產(chǎn)品國際市場(chǎng)投放試銷,并開展配套政策研究。

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    全球控?zé)熩厔?shì)下各國對(duì)煙草行業(yè)政策不斷趨嚴(yán),煙草產(chǎn)品減害是卷煙行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。加熱不燃燒產(chǎn)品一方面符合消費(fèi)者對(duì)于減害的需求,另一方面因?yàn)轶w驗(yàn)與統(tǒng)卷煙更為相似,更易被消費(fèi)者接受。我國嚴(yán)禁電子煙銷售使得近年來諸多消費(fèi)者通過代購等方式購買 IQOS 等新型煙草產(chǎn)品及煙彈,2018 年以來寧波、溫州、紹興、上海等地走私及非法販賣電子煙案件頻發(fā),客觀上反映了消費(fèi)者對(duì)于加熱不燃燒等新型煙草產(chǎn)品的需求。

2018 年以來走私及非法販賣電子煙案件頻發(fā)

時(shí)間
地區(qū)
案件主要內(nèi)容
2018 年 1 月
寧波
寧波公安部門聯(lián)合市煙草專賣局,破獲全國首例部督特大新型卷煙非法經(jīng)營案,抓獲犯
罪嫌疑人 13 名,涉案金額上億元。
2018 年 1 月
上海
公安機(jī)關(guān)從犯罪嫌疑人茍某及其同伙處查獲 IQOS 卷煙共計(jì) 2000 余條,初步估算價(jià)值
共計(jì) 340000 余元。
2018 年 5 月
溫州
甌海警方聯(lián)合溫州市煙草專賣局偵破一起非法經(jīng)營煙草案件,查獲 IQOS 卷煙 2000 多
條,涉案價(jià)值高達(dá) 2000 萬元
2018 年 6 月
紹興
紹興警方破獲一起特大互聯(lián)網(wǎng)銷售加熱不燃燒卷煙案件,抓獲犯罪嫌疑人 19 名,涉案
金額超過 6000 萬元

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    加熱不燃燒制品煙彈仍為煙草制品,并不會(huì)帶來因新型煙草替代傳統(tǒng)香煙而使得煙草消費(fèi)量減少的問題,對(duì)煙草利稅收入影響相對(duì)較小。從日本發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看,后期隨著新型煙草滲透率提高、對(duì)煙草稅收影響程度提升后,政府仍可通過提高新型煙草制品稅收的方式應(yīng)對(duì)煙草稅收下滑的情況。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新型煙草制品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2022-2028年中國新型煙草行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營格局及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
2022-2028年中國新型煙草行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營格局及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

《2022-2028年中國新型煙草行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營格局及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》共十章,包含新型煙草行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析,新型煙草行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,新型煙草行業(yè)投資前景與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。

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