2018年中國第三方支付和非現金交易發(fā)展現狀及第三方支付和非現金交易發(fā)展前景分析[圖]

    第三方支付是指第三方支付機構在付款人與收款人之間提供的銀行卡收單、網絡支付、預付卡的發(fā)行與受。 理及中國人民銀行確定的其他貨幣資金轉移服務。第三方支付根據業(yè)務類型可以細分為銀行卡收單、網絡支付、預付卡發(fā)行與受理，其中網絡支付根據支付終端不同可以細分為固定電話支付、互聯網支付、移動支付、數字電視支付和貨幣兌換。

    一、第三方支付發(fā)展

    銀行卡收單行業(yè)產業(yè)鏈主要包括監(jiān)管部門、收單支付服務參與廠商、商戶、用戶及基礎支持供應商。收單支付服務參與廠商主要分為賬戶側+ 轉接側+ 收單側。賬戶主要玩家包括商業(yè)銀行和支付寶、微信支付，為商戶提供賬戶服務，在交易發(fā)生時收取賬戶端手續(xù)費。其中商業(yè)銀行提供實體賬戶，客戶是以自己的名義將錢存于銀行；支付寶、微信支付提供虛擬賬戶，賬戶是支付機構以自身的名義在銀行開設的大賬戶的子賬戶，支付平臺政策依賴銀行，客戶的錢存放于支付平臺的賬戶里，而非以自己的名義存于銀行。實體賬戶和虛擬賬戶在安全性上存在重要差別，他人賬戶的非法操作不會影響到自身實體賬戶安全，而虛擬賬戶并不能保證這一點。轉接主要包括銀聯、網聯、Visa、Mastercard 等，其中中國銀聯、網聯公司是中國人民銀行指定的支付清算機構，為商業(yè)銀行、支付機構提供交易處理、資金清算等基礎服務。收單側為第三方支付機構，主要包括銀聯商務、拉卡拉、通聯支付、瑞銀信等，第三方支付機構處于第三方支付產業(yè)鏈的核心地位，將商戶與用戶、商戶與商業(yè)銀行相聯系，為支付交易提供便利，目前第三方支付機構的經營需要監(jiān)管機構的牌照許可。

    第三方支付收單機構的盈利模式主要為收取硬件銷售及維護費以及向商戶提供收單業(yè)務服務的服務費。以拉卡拉為例，其向商戶銷售或投放終端產品，一方面收取硬件銷售及維護費，另一方面以終端產品為入口為商戶提供收單服務，“96”費改之后，第三方支付機構收單服務費的計價方式通常是與商戶市場化約定服務費率，再乘以交易規(guī)模得到手續(xù)費用。

    銀行卡交易和移動掃碼支付手續(xù)費的約定區(qū)別：1）對于銀行卡 POS 機支付交易，商戶刷卡產生的手續(xù)費主要分為三部分，一部分是發(fā)卡行根據政府指導價上限管理的服務費，一部分是銀聯清算的服務費，另一部分則是收單機構的收單手續(xù)費，96 費改前手續(xù)費國家通過再分配按 7：2：1 的比例分別分給銀行、第三方支付機構和銀聯；商業(yè)銀行對商戶收取的手續(xù)費在“96 費改”之后，按照借記卡與貸記卡分類收取。借記卡交易手續(xù)費率調整為 0.5%，單筆手續(xù)費封頂 20 元；貸記卡的手續(xù)費為 0.60%，手續(xù)費不封頂。2）對于支付寶、微信支付等掃碼支付交易，商戶掃碼產生的手續(xù)費主要分為兩部分，一部分是支付寶、微信支付的賬戶端手續(xù)費，另一部分則是收單機構的收單手續(xù)費，目前支付寶和微信官方給出的約定費率指導價為 0.6%，支付寶和微信支基準費率為 0.2%。

96費改以前，銀行卡POS機支付交易手續(xù)費分配比例

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支付寶、微信支付等掃碼支付交易手續(xù)費分配

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    第三方支付行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)落地， 資質頒發(fā)與資金存管要求 趨嚴。2011 年 5 月央行簽發(fā)首批第三方支付牌照，此后第三方支付行業(yè)正式納入央行監(jiān)管體系，國務院、發(fā)改委、工信部、央行等陸續(xù)出臺監(jiān)管文件，對銀行卡收單業(yè)務外包業(yè)務、網絡支付業(yè)務、條碼支付業(yè)務等細分業(yè)務板塊制定了詳細的管理措施。 牌照 頒發(fā)暫停并 收緊， 整治行業(yè)亂象 。自 2015 年 4 月起，央行停止頒發(fā)第三方支付牌照，并吊銷、注銷、合并第三方支付業(yè)務牌照合計 33 張；2018 年央行對多家銀行、第三方支付公司開出天價罰單，嚴肅規(guī)范第三方支付行業(yè)亂象。

    截止 2019 年年初，支付牌照銀行卡收單機構資質的僅剩 61 家；此 61 家中，擁有全國范圍內收單資質的機構共33 家，區(qū)域性收單資質的機構共 28 家。 設立 網聯平臺 直接監(jiān)管金 ，備付金 100% 集中交存 管理 。2017 年 8 月，中國人民銀行支付結算司下發(fā)通知，發(fā)起設立網聯平臺，支付機構受理的涉及銀行賬戶的網絡支付業(yè)務全部通過網聯平臺處理。2018 年 5 月，要求在支付機構和銀行積極接入網聯平臺的基礎上，備付金集中存管賬戶以后將直接在人民銀行有關部門開立，專項用于所有支付業(yè)務資金清算。2018 年 6 月，中國人民銀行辦公廳下發(fā)通知，要求自 2018 年 7 月 9 日起，按月逐步提高支付機構客戶備付金集中交存比例，到 2019 年 1 月 14 日實現100%集中交存。至此，第三方支付公司的備付金全面納入央行監(jiān)管，預期能夠有效避免第三方支付機構繞開監(jiān)管，防范洗錢風險，維持市場合法秩序。

2018年第三方支付行業(yè)監(jiān)管政策

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    “96 ” 費改后低費率競爭不可持續(xù)， 遏制套碼行為和信用卡套現行為， 行業(yè)費率逐步平穩(wěn)， 支付收單行業(yè)得到進一步規(guī)范， 用戶向頭部機構集中。2016 年 9 月 6 日，發(fā)改委和央行發(fā)布了《關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》，對銀行卡收單業(yè)務的收費模式和定價水平進行了重要調整（稱為 96 費改）。96 費改整體下調了刷卡手續(xù)費率標準，同時實行“市場化定價、借貸分離、取消商戶類別”等重大變革。 “96”費率改革將原有的依據行業(yè)劃分收費標準，改為依據卡種劃分費率，并且發(fā)卡行、銀聯、收單機構的交易傭金分配比例不再按照 721 的方式固定分配。“96”費改降低了餐娛類、一般類商戶支付的服務費，預期將會促進該行業(yè)商戶對 POS 機的布放，同時減少第三方支付公司對支付服務費的營收依賴，推動第三方支付公司向綜合金融服務平臺發(fā)展。費改之前一些支付機構為了招攬客戶，采取低費率競爭，將客戶刷卡費率定為 0.55%甚至更低，為了維持運營成本與利潤水平通常跳碼到 0.38%的超市類低費率商戶，但是用戶將遭受降額風控等處罰，用戶最終會選擇回歸正規(guī)支付機構的正常費率。同時 96 費改實施借貸分離政策，且規(guī)定信用卡刷卡手續(xù)費上不封頂，大大提高了信用卡套現的成本，可以有效遏制套現行為。

96費改后發(fā)改委對收單產業(yè)鏈的定價

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    第三方支付機構支付備付金 100% 上繳，依靠支付備付金的收單機構商業(yè)模式有待轉型。2017 年 1 月，央行首發(fā)通知要求自2017年4月起，央行要求支付機構按20%左右的比例上交支付備付金，且備付金不計付利息，2017 年 12 月再發(fā)通知要求 2018 年起備付金比例由 20%提高到 50%。2018 年 6 月，央行規(guī)定從 2018 年 7 月 9日起，按月逐步提高支付機構客戶備付金集中交存比例，到 2019 年 1 月 14 日實現 100%集中交存。2018 年 12月，央行要求支付機構撤銷人民幣客戶備付金賬戶。

我國第三方支付機構支付備付金上繳政策梳理

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    支付備付金比例提升利好線下收單機構。央行對支付備付金的嚴格規(guī)定壓縮了第三方支付機構以往依靠支付收款計提利息的盈利模式，對于對支付收款利息依賴嚴重、規(guī)模較小、盈利模式單一的支付機構而言，備付金的上繳使得計息資產縮水，盈利能力變差，在市場中的競爭地位惡化，加速市場出清。同時原本爭相爭取支付平臺資金的商業(yè)銀行，在失去這一資金通道之后，也會逐步收回之前對于支付機構平臺的各項讓利、通融、特權。截止 2018 年 10 月，支付機構備付金存款已經上升至 9956.91 億元，支付備付金 100%上繳引導第三方支付機構回歸支付本源，大力開拓創(chuàng)新增值服務帶動自身業(yè)務能力提升和盈利空間的開拓。

2018.1-10支付機構交存人民銀行客戶備付金存款

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    2019 年 6 月 15 日中國銀聯業(yè)務管理委員會秘書處發(fā)布通知，為了落實《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》 “85 號文”等監(jiān)管要求，進一步強化銀聯卡收單市場的合規(guī)管理，堅決打擊一機多商戶、為非法商戶提供支付服務、套用低零費率價格、移機等突出違規(guī)問題。取消商戶自選，使銀聯能監(jiān)控虛假商戶入網，控制商戶池，壓縮一機多商戶的情況，同時一定層面上進一步限制了信用卡套現，行業(yè)規(guī)范程度進一步提升。

    二、移動支付（非現金支付）

    2016 年至 2018 年，全國銀行業(yè)金融機構非現金支付業(yè)務交易筆數分別為 1251.11 億筆、1608.78 億筆、2203.12 億筆，同比增速分別為 32.64%、28.59%、36.94%；2016~2018 年全國銀行業(yè)金融機構非現金支付業(yè)務交易金額分別為 3687.24 萬億元、3759.94 萬億元、3768.67 萬億元，同比增速分別為 6.91%、1.97%、0.23%。其中，電子支付業(yè)務占非現金支付業(yè)務的比例保持在 40%左右，貸記記賬等其他業(yè)務的比例保持在 43%左右，銀行卡交易的比例保持在 12%左右，票據業(yè)務近年來市場逐漸萎縮，所占比例不足 3%。

2016-2018年全國銀行業(yè)金融機構非現金支付業(yè)務交易規(guī)模

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全國銀行業(yè)金融機構非現金支付業(yè)務比例

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    現金支付業(yè)務規(guī)模逐年縮小， 非現金支付規(guī)模持續(xù)擴大，收單支付仍然有增長空間 。由于現金交易無法可靠統計，本報告選取銀行卡滲透率反應現金支付業(yè)務規(guī)模。銀行滲透率是指剔除房地產、大宗批發(fā)等交易類型，銀行卡消費金額占社會消費品零售總額的比例。根據中國支付清算協會統計，我國 2008 年-2018 年銀行卡滲透率逐年上升，從 24.2%上升至 49.98%，漲幅 25.78%，這說明銀行卡交易規(guī)模越來越大，相反現金交易規(guī)模逐年減少。2018 年銀行卡滲透率 49.98%，接近 50%，目前銀行卡交易與現金交易規(guī)模半分天下，未來非現金交易規(guī)模和滲透率仍然將進一步提升。

2008-2018年我國銀行卡滲透率（%）

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    移動支付業(yè)務和網絡支付業(yè)務高增長帶動非銀支付機構網絡支付業(yè)務交易筆數和金額高增長。2016 年至2018 年全國銀行業(yè)金融機構移動支付交易金額分別為 157.55 萬億元、202.93 萬億元、277.39 萬億元，年增速保持在 35%以上；2016 年至 2018 年，全國非銀行支付機構網絡支付業(yè)務交易筆數分別為 1639.02 億筆、2867.47億筆、5306.1 億筆，交易筆數呈現爆發(fā)式增長，年增速超過 70%，交易金額分別為 99.27 萬億元、143.26 萬億元、208.07 萬億元，年增速超過 40%。

2016-2018年全國銀行業(yè)金融機構電子支付業(yè)務規(guī)模及構成

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全國非銀行支付機構網絡支付業(yè)務交易規(guī)模

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    2016 年至 2018 年全國銀行卡消費業(yè)務筆數分別為 383.29億筆、586.27 億筆、983.36 億筆，同比增速分別為 32.03%、52.96%、67.73%；全國銀行卡消費業(yè)務金額分別為56.50 萬億元、68.67 萬億元、92.76 萬億元，同比增速分別為 2.72%、21.54%、35.09%。全國銀行卡消費業(yè)務交易筆數和金額在規(guī)模擴大的同時增速不斷提升，主要是因為移動互聯網遠程支付和近場支付等非現金支付工具安全性提高、快速普及，對高頻小額的現金支付構成較大沖擊，對銀行卡無卡消費交易助推力量顯著。以銀行卡支付、移動支付和網絡支付為代表的非現金支付相比現金支付具有無可比擬的優(yōu)勢，體現在方便快捷、減少時空局限、提高支付效率，預期未來市場交易規(guī)模將進一步擴大，為第三方支付行業(yè)帶來持續(xù)增長動力。

2016-2018年全國銀行卡消費業(yè)務筆數及增速

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2016-2018年全國銀行卡消費業(yè)務金額及增速

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    三、趨勢

    1、銀行卡發(fā)卡數量持續(xù)增長

    根據調查數據顯示，截至 2018 年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數量 75.97億張，同比增長 13.51%。其中，借記卡在用發(fā)卡數量 69.11 億張，同比增長 13.20%；信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數量共計 6.86 億張，同比增長 16.73%。借記卡在用發(fā)卡數量占銀行卡在用發(fā)卡數量的90.97%，較上年末有所下降。全國人均持有銀行卡 5.46 張，同比增長 12.91%。其中，人均持有信用卡和借貸合一卡 0.49 張，同比增長 16.11%。

2010-2018年我國銀行卡發(fā)卡數量及保有量

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    2、銀行卡受理環(huán)境持續(xù)完善，POS ，機具推廣部署范圍逐步增加

    根據調查數據顯示，截至 2018年末，銀行卡跨行支付系統聯網商戶 2733.00 萬戶，聯網 POS 機具 3414.82 萬臺，ATM 機具 111.08 萬臺，較上年末分別增加 140.40 萬戶、295.96 萬臺和 15.03 萬臺。全國每萬人對應的 POS 機具數量 245.66臺，同比增長 8.91%，每萬人對應的 ATM 數量 7.99 臺，同比增長 15.03%。

2016-2018年銀行卡跨行支付系統聯網商戶數及聯網 POS機具數

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2016-2018年ATM機具數（萬臺）

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    3、銀行卡交易量持續(xù)增長

    2018 年，全國共發(fā)生銀行卡交易 2103.59 億筆，金額 862.10 萬億元，同比分別增長 40.77%和 13.19%，日均 5.76 億筆,金額 2.36 萬億元。其中，銀行卡存現 78.63 億筆，金額 60.03萬億元，同比分別下降 18.44%和 11.62%；取現 140.87 億筆，金額 58.90 萬億元，同比分別下降 18.65%和 9.49%；轉賬業(yè)務 900.73 億筆，金額 650.42 萬億元，同比分別增長 41.08%和 16.15%；消費業(yè)務 983.36億筆，金額 92.76 萬億元，同比分別增長 67.73%和 35.09%。全年銀行卡滲透率為 48.97%，比上年上升0.26 個百分點。銀行卡卡均消費金額為 1.22 萬元，同比上升 19.06%；銀行卡筆均消費金額為 943.28元，同比下降 19.46%。銀行卡滲透率的持續(xù)上升，銀行卡存取現業(yè)務快速下滑，體現出非現金支付方式對現金支付的巨大沖擊和不可逆轉的未來替代趨勢。

2016-2018年銀行卡交易筆數及銀行卡滲透率

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2016-2018年銀行卡交易金額

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    4、移動支付業(yè)務規(guī)模延續(xù)高速增長態(tài)勢帶動線下收單規(guī)模持續(xù)增長

    目前支付寶與微信給予收單機構的傭金比例高于銀行刷卡支付，且占收單機構占比仍然較低，未來移動支付的持續(xù)高增長將帶動線下收單業(yè)務繼續(xù)增加。

2016-2020年中國移動支付交易規(guī)模及增長率

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    5、政策驅動下收單市場進一步規(guī)范，收單支付行業(yè)集中度提升，中小支付機構逐步減少

    “96 費改”“斷直連”和支付備付金 100%繳存、取消商戶自選使得行業(yè)不斷規(guī)范，使第三方支付機構回到經營商戶為商戶服務的路徑上去，過去依靠政策不健全進行套利的小支付機構市場空間逐步縮小。而支付備付金100%繳存使得中小支付機構或者支付機構經營困難，未來主動或者被動退出市場。截至到 2018 年 8月，央行累計注銷支付牌照名單已增加到 33 家，注銷原因包括：支付業(yè)務違規(guī)強制注銷，支付牌照續(xù)展不合格注銷，支付公司業(yè)務合并注銷，停止支付業(yè)務主動注銷。

    6、行業(yè)從單純的通道型服務向經營商戶轉型，商戶服務能力 和提供增值服務能力 成為重中之重

    之前收單機構單純收取支付服務手續(xù)費，商業(yè)模式單一，未來思路轉變，需要給商戶進行信息、金融等增值服務，技術、業(yè)務和資金實力不足的廠商必然被逐步淘汰。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國第三方支付綜合支付市場專項調查及發(fā)展趨勢分析報告》