2023年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展淺析：第三方支付已是我國金融發(fā)展領(lǐng)域中不可或缺一部分，市場(chǎng)高度集中和分布不均[圖]

內(nèi)容概要：由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付體驗(yàn)，逐漸被廣大消費(fèi)者及商家所接受，以及伴隨網(wǎng)絡(luò)購物、社交紅包、線下掃碼支付等不同場(chǎng)景逐漸成熟，第三方支付已成為我國金融發(fā)展領(lǐng)域中不可或缺的一部分。2022年第三方支付業(yè)務(wù)交易量及交易金額均出現(xiàn)小幅下降，交易金額為337.87萬億元，交易量10241.81億筆。

關(guān)鍵詞：第三方支付市場(chǎng)前景、第三方支付交易規(guī)模、第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 、第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、定義及業(yè)務(wù)類型

第三方支付，又稱非金融機(jī)構(gòu)支付、非銀行支付服務(wù)，是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的企業(yè)，采用與各大商業(yè)銀行簽約的方式，通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)促成交易雙方進(jìn)行交易的支付模式。通俗地說，第三方支付平臺(tái)就是買家和賣家在交易過程中的資金“中間平臺(tái)”，并不涉及資金所有權(quán)，只起中轉(zhuǎn)作用，為買賣雙方提供資金代收代付，促進(jìn)交易的完成。第三方支付根據(jù)業(yè)務(wù)類型可以分為銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、第三方支付交易規(guī)模

伴隨著我國互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展和智能手機(jī)的廣泛普及，第三方支付作為連接互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量和產(chǎn)品變現(xiàn)的“最后一公里”基礎(chǔ)設(shè)施，在發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、提高金融服務(wù)效率等方面發(fā)揮了重要作用。已經(jīng)廣泛應(yīng)用于交通出行、零售、餐飲、生活繳費(fèi)及醫(yī)療支付等各大生活領(lǐng)域。

由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付體驗(yàn)，逐漸被廣大消費(fèi)者及商家所接受，以及伴隨網(wǎng)絡(luò)購物、社交紅包、線下掃碼支付等不同場(chǎng)景逐漸成熟，第三方支付已成為我國金融發(fā)展領(lǐng)域中不可或缺的一部分，其交易量及交易金額呈不斷增長趨勢(shì)。2021年中國第三方支付業(yè)務(wù)交易量從2016年的1639.02億筆增長至10283.22億筆，交易金額從2016年的99.27萬億元增長至355.46萬億元，2022年第三方支付業(yè)務(wù)交易量及交易金額均出現(xiàn)小幅下降，交易金額為337.87萬億元，交易量10241.81億筆。

2、第三方線上支付注冊(cè)賬戶數(shù)

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來，第三方線上支付注冊(cè)賬戶數(shù)呈增長趨勢(shì)，2010年我國第三方線上支付注冊(cè)賬戶數(shù)為7.97億戶，2016年達(dá)到15.65億戶，到2021年增長到了20.82億戶，預(yù)計(jì)2023年我國第三方線上支付注冊(cè)賬戶數(shù)有望達(dá)到24.48億戶。

3、第三方支付跨境業(yè)務(wù)交易規(guī)模

我國是世界上數(shù)一數(shù)二的進(jìn)出口貿(mào)易大國，電子支付市場(chǎng)巨大，依托龐大的跨境交易市場(chǎng)。2021年，疫情影響下，跨境電商利好政策頻出?？缇畴娚虘{借其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢(shì)逆勢(shì)上揚(yáng)，為外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情沖擊發(fā)揮了積極作用，成為跨境支付的主要場(chǎng)景。2021年我國第三方支付跨境業(yè)務(wù)交易規(guī)模從2016年的1485萬億元增長至11247萬億元，2022年我國第三方支付跨境業(yè)務(wù)交易規(guī)模接近13000萬億元。

隨著跨境電商交易市場(chǎng)快速發(fā)展，第三方支付機(jī)構(gòu)積極布局跨境電商零售領(lǐng)域，主營跨境零售進(jìn)出口的B2C業(yè)務(wù)，僅有支付寶等個(gè)別支付機(jī)構(gòu)參與跨境B2B服務(wù)。中小支付機(jī)構(gòu)面對(duì)境內(nèi)C端市場(chǎng)頭部壟斷格局，轉(zhuǎn)移重心向第三方跨境支付的收單、收款、結(jié)售匯業(yè)務(wù)發(fā)力。

4、第三方支付跨境業(yè)務(wù)服務(wù)領(lǐng)域

支付是商業(yè)體系的基礎(chǔ)服務(wù)。從我國30家獲牌跨境支付企業(yè)業(yè)務(wù)分布來看，貨物貿(mào)易、酒店住宿、留學(xué)教育、航空機(jī)票等領(lǐng)域占主要份額，分別占了25.0%、19.2%、18.3%、18.3%。國際展覽、旅游服務(wù)、國際運(yùn)輸、國際會(huì)議、軟件服務(wù)分別占5.0%、5.0%、3.3%、2.5%、2.5%。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

由于我國電子商務(wù)環(huán)境的不斷優(yōu)化，線上支付場(chǎng)景的不斷豐富與發(fā)展，以及金融創(chuàng)新的活躍，第三方支付業(yè)務(wù)繼續(xù)快速增長。在第三方線上支付產(chǎn)業(yè)鏈中，由銀行、銀聯(lián)等位于行業(yè)基礎(chǔ)支付層，其為第三方線上支付提供整個(gè)資金流轉(zhuǎn)支撐；而網(wǎng)上商城及廣大消費(fèi)者是位于整個(gè)行業(yè)的應(yīng)用層。

2、上游-電子商務(wù)

隨著中國傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，電子商務(wù)已經(jīng)滲透到航空機(jī)票、教育考試等行業(yè)。電子支付行業(yè)本身將出現(xiàn)分化，其所面對(duì)的市場(chǎng)也將更加細(xì)分。牌照發(fā)放之后，第三方支付企業(yè)可以把業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展到保險(xiǎn)、基金、物流等更多領(lǐng)域。

2016年我國電子商務(wù)企業(yè)注冊(cè)量有513420家，2021年達(dá)到1144307家，2022年電子商務(wù)企業(yè)注冊(cè)量為745019家，截止2023年6月28日，我國電子商務(wù)企業(yè)注冊(cè)量為529321家。

（注：僅查企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍為電子商務(wù)的企業(yè)，2023年統(tǒng)計(jì)截止6.28日）

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》

3、下游-銀行業(yè)

銀行是我國第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)層，第三方支付平臺(tái)需借助銀行的支付結(jié)算系統(tǒng)才能完成交易支付。近年來，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)呈增長趨勢(shì)，2021年，中國由于疫情控制最為得力，經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇回升，中國銀行業(yè)主要指標(biāo)表現(xiàn)持續(xù)改善。2021年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)344.76萬億元，同比增長7.83%。截止2022年末，我國金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為419.64萬億元，同比增長9.9%。

四、行業(yè)發(fā)展背景

為了第三方支付行業(yè)健康有序的發(fā)展，中國人民銀行陸續(xù)發(fā)布了多條法律法規(guī)保障第三方支付行業(yè)的發(fā)展。2021年，央行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（引發(fā){2021}259號(hào)）》，條碼支付被納入監(jiān)管，對(duì)個(gè)人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個(gè)人收款碼禁用于經(jīng)營性服務(wù)”。

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國第三方支付市場(chǎng)在地域及市場(chǎng)份額上的發(fā)展并不均衡，具有高度集中和分布不均的特點(diǎn)，第三方支付市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷局面。目前，我國第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成，支付寶以電商平臺(tái)交易付款、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)?shù)葓?chǎng)景，財(cái)付通則以微信紅包、網(wǎng)約車出行、乘車碼等場(chǎng)景為依托，二者皆以各自強(qiáng)有力的流量入口滿足了移動(dòng)支付的剛需，從市場(chǎng)份額看，支付寶和財(cái)付通已然是第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)里的“雙寡頭”。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，第三方支付行業(yè)在中國的發(fā)展正在迅速增長，成為國內(nèi)支付市場(chǎng)的主要趨勢(shì)。中小型支付機(jī)構(gòu)作為支付市場(chǎng)的重要參與者，近年來面臨較大的生存壓力，如面臨C端(用戶端)市場(chǎng)壟斷、政策監(jiān)管趨嚴(yán)、大型企業(yè)入局、B端(企業(yè)端)市場(chǎng)有待開拓、業(yè)務(wù)類型陳舊單一等問題。

未來，產(chǎn)業(yè)支付將成為我國第三方移動(dòng)支付未來的重要增長點(diǎn)，將伴隨產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速增長階段，我國百萬億規(guī)模的第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)面臨重新洗牌。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。