2018年全球和中國風電現(xiàn)狀、政策助力及海上風電發(fā)展趨勢分析[圖]

    目前全球風電已經(jīng)進入新一輪增長周期。據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全球新增裝機51.3GW，較2017年減少4%，其中陸上風電裝機46.8GW，海上風電裝機4.5GW。

    繼2001-2010年復合增速高達22%的一輪高速爆發(fā)后，全球風電行業(yè)在2010-2013年間迎來調整，目前已進入平穩(wěn)成長階段，隨著風電技術的成熟，成本不斷降低，新興市場得到開拓，海上風電裝機占比不斷提高，從2001年占總裝機的比例從1.5%上升2018年到8.8%。

    全球風電累計裝機容量增長較為平穩(wěn)。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，全球風電累計裝機容量達到591GW，同比增長9%，其中陸上風電累計裝機容量為568GW，海上風電累計裝機容量23GW，占總裝機的比例接近4%。

全球風電歷史累計容量

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    中美歐是全球主要的風電市場，根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2018年世界各國陸上風電的新增裝機量構成中，中國占45%，歐洲占19%，美國占16%，三大市場合計占比達到80%。在2018年世界各國陸上風電的累計裝機分布中，中國占36%，歐洲占30%，美國占17%，三者合計占比達83%。

2018年各國陸上風電新增裝機占比

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2018年各國陸上風電累計裝機占比

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    歐洲曾是全球最大的風電市場，然而中國的累計風電裝機容量在2016年已經(jīng)超過歐洲，并且由于目前中國的年新增裝機量已大幅超過歐洲，歐洲與中國的累計裝機容量的差距將繼續(xù)拉大，中國最大風電市場的地位無可動搖，牢不可破。

    一、歐洲

    歐洲風電起步較早，在20世紀90年代初即有相關的裝機記載。歐洲風電的累計裝機容量在2003年以前一直保持30%以上的高速增長。隨著基數(shù)的擴大，近年來裝機增速逐步下滑，目前累計裝機容量的同比增速基本保持在10%左右。

2008-2018年新增機組容量下滑

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    近十年來歐洲每年新增風電裝機較為平穩(wěn)，保持在10-15GW之間。2018年，歐洲全年風電總裝機量下降至11.7GW，其中包含0.7GW的退役機組。同2017年17.1GW的裝機數(shù)據(jù)相比，這是一個顯著的衰減。

    2018年，歐盟28國的年風電裝機總量為10.1GW，占歐洲總裝機量的87%。這是子2011年以來的最低數(shù)值，反映了歐盟成員國自審查歐洲國家援助準則以來所進行的監(jiān)管變化。這使得許多國家自2016年開始引入拍賣機制，為許可和項目開發(fā)創(chuàng)造了新的環(huán)境，導致了裝機增長放緩。

    截至2018年底，全歐洲的累計風電裝機容量達到189GW。歐盟28國的累計裝機容量達到178.8GW，它們幾乎提供了歐洲所有的海上風電裝機。歐洲68%的風力發(fā)電設施分布于以下五個國家，它們的裝機容量從高到低分別為：德國、西班牙、英國、法國、意大利。緊隨其后的是瑞典、土耳其和波蘭。其中，德國的累計裝機容量遙遙領先，近60GW，接近全歐裝機總量的三分之一。

    從2018年的新增裝機容量來看，全歐的風電裝機主要集中在德國、英國、法國和瑞典，這四個國家的新增風電裝機占比達到了全歐的65%。其中德國2018年的新增風電機組占比為29%，明顯低于它2017年39%的占比，陸上風能項目從2017年5.3GW的容量大幅下降。英國是歐洲第二大風電市場，2018年新增機組占比達16%。法國和瑞典的占比分別是13%和6%。

2010-2018年歐洲風電投資創(chuàng)新高

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    2018年歐洲風電投資再創(chuàng)新高，總計有16.7GW的機組獲得投資，相比2017年增長了45%。其中，陸上風電機組的融資額為164億歐元，海上風電機組獲得的融資額為103億歐元。

    2018年的融資總額相對2017年僅增加19.7%，這是因為整個風電產(chǎn)業(yè)鏈的成本降低和競爭加劇，使得投資者能夠以更少的資金為更多的風電項目提供支持。

2018年英國對風電投資全歐最高

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    英國是2018年全歐風電投資最多的國家，共計為建造陸上和海上風電提供了59億歐元的資金，占2018年歐洲風能投資總額的22%。英國將超過90%的投資投向了海上風電。瑞典緊隨其后，投資額為37億歐元，全部為陸上風電。由于陸上風電成本更低，瑞典投資的機組容量超過英國，高達3.2GW。

    二、中國

    我國的風電裝機主要集中在三北地區(qū)，截至2018年底，我國累計風電并網(wǎng)容量達到184GW，達到全部發(fā)電裝機容量的9.7%。裝機量最高的三個省份是內蒙古、新疆和河北，分別達到28.7GW、19.2GW和13.9GW

    2018年，國內棄風率超過8%的地區(qū)是新疆，甘肅和內蒙古。其中新疆的棄風率為23%，棄風電量達107億千瓦時；甘肅的棄風率為19%，棄風電量達54億千瓦時；內蒙古的棄風率為10%，棄風電量達72億千瓦時。三?。▍^(qū)）棄風電量合計233億千瓦時，占全國棄風電量的84%。

    自國家發(fā)布風電投資預警機制以來，全國以及甘肅、新疆、吉林三省的棄風率得到了明顯控制。全國的棄風率從2016年的17.2%下降到了2019年一季度的4%左右；甘肅的棄風率從43.1%下降到了不足10%；新疆的棄風率從38.4%下降至15.2%；吉林的成效最為顯著，棄風率從30%下降到4.3%。

全國及“紅三省”棄風率得到明顯控制

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    2019年3月8日，國家能源局發(fā)布了《2019年度風電投資監(jiān)測預警結果的通知》，只有新疆（含兵團）、甘肅被列為紅色預警區(qū)域，吉林、黑龍江兩省分別從紅色和橙色轉為綠色。“紅六省”正逐步解禁，風電建設有序增長，區(qū)域布局持續(xù)優(yōu)化。

    根據(jù)調查數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國新增風電裝機容量21.14GW，同比增長7.5%；累計裝機容量209.53GW，同比增長11.2%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢?？梢园l(fā)現(xiàn)，2012、2016這兩年新增裝機增速的低點恰好是棄風率的高點，棄風率對風電裝機具有明顯的抑制作用。

2008-2018年我國風電累計裝機

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    分區(qū)域來看，2018年，中國六大區(qū)域的風電新增裝機容量所占比例分別為中南（28.3%）、華北（25.8%）、華東（23%）、西北（14.2%）、西南（5.5%）、東北（3.2%）。“三北”地區(qū)新增裝機容量占比為43.2%，中東南部地區(qū)新增裝機容量占比達到56.8%

    與2017年相比，2018年中國中南部地區(qū)增長較快，同比增長33.2%。中南地區(qū)主要增長的省份有：河南、廣西、廣東。同時，東北、華北和華東地區(qū)裝機容量均有增幅，分別同比增長為29.9%、8.2%和9.3%；而西北和西南地區(qū)裝機容量出現(xiàn)下降，西南地區(qū)同比下降33.8%，西北地區(qū)同比下降11.5%。

    東北、西北、華北地區(qū)新增裝機下滑的主要原因是由于前幾年無序擴張，棄風率高企，多個省份被列為紅色預警，導致風電投資受限所致。

    三、政策

    最近一年多來，國家出臺了一系列政策保障風電建設由補貼向競價乃至平價上網(wǎng)平穩(wěn)過渡。2019年4月12日，國家能源局發(fā)布了《關于2019年風電、光伏發(fā)電建設管理有關要求的通知》（征求意見稿），提出要優(yōu)先建設平價上網(wǎng)風電、光伏發(fā)電項目，規(guī)范進行項目競爭方式配置、嚴格落實規(guī)劃和預警要求、嚴格落實電力送出和消納條件、優(yōu)化建設投資營商環(huán)境。

    2019年5月10日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布了《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》，正式確立了通過配額制與綠證交易的促進可再生能源消納的機制。

    2019年5月21日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，《通知》將陸上風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價。2019年I～Ⅳ類資源指導價分別調整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元。2020年指導價分別調整為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。海上風電也執(zhí)行指導價，2019、2020年的價格分別為每千瓦時0.8、0.75元。《通知》將指導價梯度平穩(wěn)下調，為風電平價上網(wǎng)留出了時間窗口。

    目前符合固定上網(wǎng)電價的項目容量總計88GW，包括已核準未建設及在建項目。上述項目如能保證在2019年12月31日前開工，預計可獲得0.47-0.6元/千瓦時的風電上網(wǎng)電價，不受競價政策影響。

    2019年5月22日，國家發(fā)改委、能源局公布了2019年第一批風電平價項目。共計56個風電平價項目，裝機容量合計4.51GW，主要分布在吉林、黑龍江、河南三省。

    四、海上風電

    根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，歐洲海上風電累計裝機容量約18.5GW，同比增長12%；新增裝機2.7GW，同比下滑15%。

    2018年，英國、德國海上風電裝機在歐洲遙遙領先于其他國家。其中，英國2018年新增海上風電機組1312MW，占歐洲裝機的49%；德國新增裝機969MW，占據(jù)了36%的份額。

歐洲各國海上風電累計裝機分布

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    歐洲海上風電市場高度集中。2018年，西門子-歌美颯提供率245臺機組，占據(jù)了歐洲海上風電市場62.2%的份額，緊隨其后的是三菱-維斯塔斯，向歐洲市場提供了150臺海上風電機組，占據(jù)了三分之一的市場份額。

    從累計裝機的維度來看，截至2018年底，西門子-歌美颯向歐洲市場提供了超過3000臺海上風電機組，裝機容量達12.8GW，市場份額近70%。供貨位列二三名的三菱-維斯塔斯和Senvion分別提供了3.8GW和1.2GW的裝機量。前三大廠商的市場份額超過96%。

    2018年，中國海上風電發(fā)展提速，全年新增裝機436臺，新增裝機容量達到165.5萬千瓦，同比增長42.7%；累計裝機達到444.5萬千瓦。2018年共有7家整機制造企業(yè)有新增裝機，其中上海電氣新增裝機最多，共達181臺，容量為72.6萬千瓦，新增裝機容量占比達到43.9%。其次分別為遠景能源、金風科技、明陽智能、GE、聯(lián)合動力、湘電風能。

    截至2018年底，海上風電整機制造企業(yè)共12家，其中，累計裝機容量達到70萬千瓦以上有上海電氣、遠景能源、金風科技，這3家企業(yè)海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量的85.9%，上海電氣以50.9%的市場份額領先。

中國2018年海上風電市場結構

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    分機型來看，截至2018年底，在所有吊裝的海上風電機組中，單機容量4MW機組最多，平均單機容量3.76MW，累計裝機容量達到234.8萬千瓦，占海上總裝機容量的52.8%；5MW風電機組裝機容量累計達到20萬千瓦，占海上總裝機容量的4.6%；較2017年，新增了單機容量為5.5MW、6.45MW、6.7MW的機組。

    2018年，中國海上風電新增裝機分布在江蘇、浙江、福建、河北、上海、遼寧和廣東七省市；其中，江蘇新增海上風電裝機容量達0.96GW，占全國新增裝機容量57.9%，其次分別為浙江9.4%、福建9.3%、河北7.5%、上海6%、遼寧5.6%和廣東4.3%。

    江蘇省海上風電裝機遙遙領先。截至2018年底，江蘇省海上風電累計裝機容量突破3GW，占全部海上風電累計裝機容量的70.4%；其次為上海，占比達到9.1%，福建占比為6.5%，浙江占比4.5%，河北占比3.6%，其余4省累計裝機容量占比合計約為5.8%。

    五、趨勢

    全球風電累計裝機容量近五年內的年復合增長率高達13%。預測，2017-2027年，全球風電累計裝機容量的復合增速仍將高達8.2%，中國始終是最大增量市場。

    根據(jù)調查預測，未來五年內，全球風電年新增裝機預計在60-70GW之間，明顯高于2018年的裝機量，全球風電裝機將實現(xiàn)穩(wěn)定增長。其中，陸上年新增裝機容量在60GW左右，海上風電年新增容量將從5GW左右增長到10GW，海上風電市場容量實現(xiàn)翻倍。

    預計未來五年內中國年新增裝機容量在20-25GW之間，是全球風電裝機的主力。中國的風電裝機增長主要有三大來源：享受補貼的已核準項目搶裝；多個地區(qū)陸上風電競價的同時快速推進；推動規(guī)模達GW級陸上風電項目實現(xiàn)平價上網(wǎng)。隨著平價時代來臨，平價上網(wǎng)的項目將逐漸成為裝機增長的主要推動力。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國風電場行業(yè)市場研究及發(fā)展趨勢研究報告》