目前全球風電已經(jīng)進入新一輪增長周期。據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年全球新增裝機51.3GW,較2017年減少4%,其中陸上風電裝機46.8GW,海上風電裝機4.5GW。
繼2001-2010年復合增速高達22%的一輪高速爆發(fā)后,全球風電行業(yè)在2010-2013年間迎來調整,目前已進入平穩(wěn)成長階段,隨著風電技術的成熟,成本不斷降低,新興市場得到開拓,海上風電裝機占比不斷提高,從2001年占總裝機的比例從1.5%上升2018年到8.8%。
全球風電累計裝機容量增長較為平穩(wěn)。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示,截至2018年末,全球風電累計裝機容量達到591GW,同比增長9%,其中陸上風電累計裝機容量為568GW,海上風電累計裝機容量23GW,占總裝機的比例接近4%。
全球風電歷史累計容量
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中美歐是全球主要的風電市場,根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示,2018年世界各國陸上風電的新增裝機量構成中,中國占45%,歐洲占19%,美國占16%,三大市場合計占比達到80%。在2018年世界各國陸上風電的累計裝機分布中,中國占36%,歐洲占30%,美國占17%,三者合計占比達83%。
2018年各國陸上風電新增裝機占比
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2018年各國陸上風電累計裝機占比
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歐洲曾是全球最大的風電市場,然而中國的累計風電裝機容量在2016年已經(jīng)超過歐洲,并且由于目前中國的年新增裝機量已大幅超過歐洲,歐洲與中國的累計裝機容量的差距將繼續(xù)拉大,中國最大風電市場的地位無可動搖,牢不可破。
一、歐洲
歐洲風電起步較早,在20世紀90年代初即有相關的裝機記載。歐洲風電的累計裝機容量在2003年以前一直保持30%以上的高速增長。隨著基數(shù)的擴大,近年來裝機增速逐步下滑,目前累計裝機容量的同比增速基本保持在10%左右。
2008-2018年新增機組容量下滑
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近十年來歐洲每年新增風電裝機較為平穩(wěn),保持在10-15GW之間。2018年,歐洲全年風電總裝機量下降至11.7GW,其中包含0.7GW的退役機組。同2017年17.1GW的裝機數(shù)據(jù)相比,這是一個顯著的衰減。
2018年,歐盟28國的年風電裝機總量為10.1GW,占歐洲總裝機量的87%。這是子2011年以來的最低數(shù)值,反映了歐盟成員國自審查歐洲國家援助準則以來所進行的監(jiān)管變化。這使得許多國家自2016年開始引入拍賣機制,為許可和項目開發(fā)創(chuàng)造了新的環(huán)境,導致了裝機增長放緩。
截至2018年底,全歐洲的累計風電裝機容量達到189GW。歐盟28國的累計裝機容量達到178.8GW,它們幾乎提供了歐洲所有的海上風電裝機。歐洲68%的風力發(fā)電設施分布于以下五個國家,它們的裝機容量從高到低分別為:德國、西班牙、英國、法國、意大利。緊隨其后的是瑞典、土耳其和波蘭。其中,德國的累計裝機容量遙遙領先,近60GW,接近全歐裝機總量的三分之一。
從2018年的新增裝機容量來看,全歐的風電裝機主要集中在德國、英國、法國和瑞典,這四個國家的新增風電裝機占比達到了全歐的65%。其中德國2018年的新增風電機組占比為29%,明顯低于它2017年39%的占比,陸上風能項目從2017年5.3GW的容量大幅下降。英國是歐洲第二大風電市場,2018年新增機組占比達16%。法國和瑞典的占比分別是13%和6%。
2010-2018年歐洲風電投資創(chuàng)新高
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2018年歐洲風電投資再創(chuàng)新高,總計有16.7GW的機組獲得投資,相比2017年增長了45%。其中,陸上風電機組的融資額為164億歐元,海上風電機組獲得的融資額為103億歐元。
2018年的融資總額相對2017年僅增加19.7%,這是因為整個風電產(chǎn)業(yè)鏈的成本降低和競爭加劇,使得投資者能夠以更少的資金為更多的風電項目提供支持。
2018年英國對風電投資全歐最高
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英國是2018年全歐風電投資最多的國家,共計為建造陸上和海上風電提供了59億歐元的資金,占2018年歐洲風能投資總額的22%。英國將超過90%的投資投向了海上風電。瑞典緊隨其后,投資額為37億歐元,全部為陸上風電。由于陸上風電成本更低,瑞典投資的機組容量超過英國,高達3.2GW。
二、中國
我國的風電裝機主要集中在三北地區(qū),截至2018年底,我國累計風電并網(wǎng)容量達到184GW,達到全部發(fā)電裝機容量的9.7%。裝機量最高的三個省份是內蒙古、新疆和河北,分別達到28.7GW、19.2GW和13.9GW
2018年,國內棄風率超過8%的地區(qū)是新疆,甘肅和內蒙古。其中新疆的棄風率為23%,棄風電量達107億千瓦時;甘肅的棄風率為19%,棄風電量達54億千瓦時;內蒙古的棄風率為10%,棄風電量達72億千瓦時。三?。▍^(qū))棄風電量合計233億千瓦時,占全國棄風電量的84%。
自國家發(fā)布風電投資預警機制以來,全國以及甘肅、新疆、吉林三省的棄風率得到了明顯控制。全國的棄風率從2016年的17.2%下降到了2019年一季度的4%左右;甘肅的棄風率從43.1%下降到了不足10%;新疆的棄風率從38.4%下降至15.2%;吉林的成效最為顯著,棄風率從30%下降到4.3%。
全國及“紅三省”棄風率得到明顯控制
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2019年3月8日,國家能源局發(fā)布了《2019年度風電投資監(jiān)測預警結果的通知》,只有新疆(含兵團)、甘肅被列為紅色預警區(qū)域,吉林、黑龍江兩省分別從紅色和橙色轉為綠色。“紅六省”正逐步解禁,風電建設有序增長,區(qū)域布局持續(xù)優(yōu)化。
根據(jù)調查數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國新增風電裝機容量21.14GW,同比增長7.5%;累計裝機容量209.53GW,同比增長11.2%,繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢??梢园l(fā)現(xiàn),2012、2016這兩年新增裝機增速的低點恰好是棄風率的高點,棄風率對風電裝機具有明顯的抑制作用。
2008-2018年我國風電累計裝機
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分區(qū)域來看,2018年,中國六大區(qū)域的風電新增裝機容量所占比例分別為中南(28.3%)、華北(25.8%)、華東(23%)、西北(14.2%)、西南(5.5%)、東北(3.2%)。“三北”地區(qū)新增裝機容量占比為43.2%,中東南部地區(qū)新增裝機容量占比達到56.8%
與2017年相比,2018年中國中南部地區(qū)增長較快,同比增長33.2%。中南地區(qū)主要增長的省份有:河南、廣西、廣東。同時,東北、華北和華東地區(qū)裝機容量均有增幅,分別同比增長為29.9%、8.2%和9.3%;而西北和西南地區(qū)裝機容量出現(xiàn)下降,西南地區(qū)同比下降33.8%,西北地區(qū)同比下降11.5%。
東北、西北、華北地區(qū)新增裝機下滑的主要原因是由于前幾年無序擴張,棄風率高企,多個省份被列為紅色預警,導致風電投資受限所致。
三、政策
最近一年多來,國家出臺了一系列政策保障風電建設由補貼向競價乃至平價上網(wǎng)平穩(wěn)過渡。2019年4月12日,國家能源局發(fā)布了《關于2019年風電、光伏發(fā)電建設管理有關要求的通知》(征求意見稿),提出要優(yōu)先建設平價上網(wǎng)風電、光伏發(fā)電項目,規(guī)范進行項目競爭方式配置、嚴格落實規(guī)劃和預警要求、嚴格落實電力送出和消納條件、優(yōu)化建設投資營商環(huán)境。
2019年5月10日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布了《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》,正式確立了通過配額制與綠證交易的促進可再生能源消納的機制。
2019年5月21日,國家發(fā)改委發(fā)布了《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》,《通知》將陸上風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價。2019年I~Ⅳ類資源指導價分別調整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元。2020年指導價分別調整為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。海上風電也執(zhí)行指導價,2019、2020年的價格分別為每千瓦時0.8、0.75元。《通知》將指導價梯度平穩(wěn)下調,為風電平價上網(wǎng)留出了時間窗口。
目前符合固定上網(wǎng)電價的項目容量總計88GW,包括已核準未建設及在建項目。上述項目如能保證在2019年12月31日前開工,預計可獲得0.47-0.6元/千瓦時的風電上網(wǎng)電價,不受競價政策影響。
2019年5月22日,國家發(fā)改委、能源局公布了2019年第一批風電平價項目。共計56個風電平價項目,裝機容量合計4.51GW,主要分布在吉林、黑龍江、河南三省。
四、海上風電
根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,歐洲海上風電累計裝機容量約18.5GW,同比增長12%;新增裝機2.7GW,同比下滑15%。
2018年,英國、德國海上風電裝機在歐洲遙遙領先于其他國家。其中,英國2018年新增海上風電機組1312MW,占歐洲裝機的49%;德國新增裝機969MW,占據(jù)了36%的份額。
歐洲各國海上風電累計裝機分布
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歐洲海上風電市場高度集中。2018年,西門子-歌美颯提供率245臺機組,占據(jù)了歐洲海上風電市場62.2%的份額,緊隨其后的是三菱-維斯塔斯,向歐洲市場提供了150臺海上風電機組,占據(jù)了三分之一的市場份額。
從累計裝機的維度來看,截至2018年底,西門子-歌美颯向歐洲市場提供了超過3000臺海上風電機組,裝機容量達12.8GW,市場份額近70%。供貨位列二三名的三菱-維斯塔斯和Senvion分別提供了3.8GW和1.2GW的裝機量。前三大廠商的市場份額超過96%。
2018年,中國海上風電發(fā)展提速,全年新增裝機436臺,新增裝機容量達到165.5萬千瓦,同比增長42.7%;累計裝機達到444.5萬千瓦。2018年共有7家整機制造企業(yè)有新增裝機,其中上海電氣新增裝機最多,共達181臺,容量為72.6萬千瓦,新增裝機容量占比達到43.9%。其次分別為遠景能源、金風科技、明陽智能、GE、聯(lián)合動力、湘電風能。
截至2018年底,海上風電整機制造企業(yè)共12家,其中,累計裝機容量達到70萬千瓦以上有上海電氣、遠景能源、金風科技,這3家企業(yè)海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量的85.9%,上海電氣以50.9%的市場份額領先。
中國2018年海上風電市場結構
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分機型來看,截至2018年底,在所有吊裝的海上風電機組中,單機容量4MW機組最多,平均單機容量3.76MW,累計裝機容量達到234.8萬千瓦,占海上總裝機容量的52.8%;5MW風電機組裝機容量累計達到20萬千瓦,占海上總裝機容量的4.6%;較2017年,新增了單機容量為5.5MW、6.45MW、6.7MW的機組。
2018年,中國海上風電新增裝機分布在江蘇、浙江、福建、河北、上海、遼寧和廣東七省市;其中,江蘇新增海上風電裝機容量達0.96GW,占全國新增裝機容量57.9%,其次分別為浙江9.4%、福建9.3%、河北7.5%、上海6%、遼寧5.6%和廣東4.3%。
江蘇省海上風電裝機遙遙領先。截至2018年底,江蘇省海上風電累計裝機容量突破3GW,占全部海上風電累計裝機容量的70.4%;其次為上海,占比達到9.1%,福建占比為6.5%,浙江占比4.5%,河北占比3.6%,其余4省累計裝機容量占比合計約為5.8%。
五、趨勢
全球風電累計裝機容量近五年內的年復合增長率高達13%。預測,2017-2027年,全球風電累計裝機容量的復合增速仍將高達8.2%,中國始終是最大增量市場。
根據(jù)調查預測,未來五年內,全球風電年新增裝機預計在60-70GW之間,明顯高于2018年的裝機量,全球風電裝機將實現(xiàn)穩(wěn)定增長。其中,陸上年新增裝機容量在60GW左右,海上風電年新增容量將從5GW左右增長到10GW,海上風電市場容量實現(xiàn)翻倍。
預計未來五年內中國年新增裝機容量在20-25GW之間,是全球風電裝機的主力。中國的風電裝機增長主要有三大來源:享受補貼的已核準項目搶裝;多個地區(qū)陸上風電競價的同時快速推進;推動規(guī)模達GW級陸上風電項目實現(xiàn)平價上網(wǎng)。隨著平價時代來臨,平價上網(wǎng)的項目將逐漸成為裝機增長的主要推動力。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國風電場行業(yè)市場研究及發(fā)展趨勢研究報告》


2025-2031年中國風電行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告
《2025-2031年中國風電行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》共九章,包含中國風電行業(yè)并網(wǎng)與棄風限電分析,中國風電行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營分析,中國風電行業(yè)投融資分析等內容。



