2018-2019年4月中國(guó)空調(diào)行業(yè)發(fā)展回顧、2019年行業(yè)銷(xiāo)量及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)[圖]

   一、中國(guó)空調(diào)行業(yè)發(fā)展回顧

    1、空調(diào)產(chǎn)量分析

    2013年全國(guó)空調(diào)產(chǎn)量14332.9萬(wàn)臺(tái)，2018年突破2億臺(tái)，達(dá)到20486萬(wàn)臺(tái)。

    2013-2018年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2018年空調(diào)市場(chǎng)零售量規(guī)模為5703萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)1.6%；零售額規(guī)模為2010億元，同比提升4.1%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1季度空調(diào)行業(yè)企業(yè)出貨端出貨4027萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.9%；空調(diào)行業(yè)整體高位盤(pán)整的態(tài)勢(shì)明顯。在市場(chǎng)放緩的情況下，各企業(yè)的定價(jià)策略有了差異，部分龍頭企業(yè)展開(kāi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，促使市場(chǎng)份額持續(xù)向龍頭企業(yè)集中，低線品牌生存壓力加劇。，格力、美的、海爾三大品牌2018年線下市場(chǎng)零售額份額占比73.6%，同比增長(zhǎng)1.6%，市場(chǎng)占有率不斷提高。從產(chǎn)品售價(jià)看，2018年空調(diào)國(guó)內(nèi)零售均價(jià)為每臺(tái)3530元，增長(zhǎng)2.9%；出口均價(jià)為每臺(tái)189.5美元，增長(zhǎng)3.5%。

    2、中國(guó)空調(diào)進(jìn)出口情況分析

    2013年空調(diào)出口量為4457萬(wàn)臺(tái)，出口金額102.72億美元。此后連續(xù)兩年空調(diào)出口量和出口金額下跌，2016年開(kāi)始回漲。2018年空調(diào)出口量達(dá)到5790萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.4%。出口金額110.99億美元。

    2013-2018年中國(guó)空調(diào)出口量走勢(shì)

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    2013年空調(diào)進(jìn)口量503537臺(tái)，進(jìn)口金額258.8百萬(wàn)美元。2016年中國(guó)空調(diào)進(jìn)口量和進(jìn)口金額遭腰斬，分別跌至33977臺(tái)、105.8百萬(wàn)美元。此后兩年空調(diào)進(jìn)口量和進(jìn)口金額持續(xù)下跌。2018年空調(diào)進(jìn)口量跌至20341臺(tái)，進(jìn)口金額達(dá)到68.0百萬(wàn)美元。

    2013-2018年中國(guó)空調(diào)進(jìn)口情況走勢(shì)

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    3、線上線下零售情況分析

    從線下市場(chǎng)零售額占比來(lái)看，格力零售額占比為37.86%，零售量占比為33.12%，占比幅度均超過(guò)30%。相比線上零售量占比17%而言，格力線下零售量近線上的兩倍。美的無(wú)論是從線上線下零售額還是零售量占比來(lái)看，都比較穩(wěn)定在20%-25%之間，位于空調(diào)排名第二。海爾位居第三，零售額占比11.05%，零售量占比10.29%。奧克斯排名第五，線下零售量占比僅為4.19%。

    2018年中國(guó)線下市場(chǎng)空調(diào)品牌零售排行TOP

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    從線上電商市場(chǎng)零售額占比來(lái)看，奧克斯、美的、格力分別零售額占比均超20%位居前三，但是格力零售量則不足20%。從價(jià)格來(lái)看，奧克斯、美的均價(jià)比格力少。線上市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)是主要的，從整體品牌均價(jià)來(lái)看，格力最高。從零售價(jià)格提升來(lái)看，海爾均價(jià)3283元，同比提升13.8%；其次是揚(yáng)子，同比提升10.5%；松下和美的提價(jià)分別為9.9%、8.9%。

    2018年線上品牌空調(diào)零售TOP10

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    從銷(xiāo)售渠道看，2018年空調(diào)線上的銷(xiāo)售比例已占三分之一左右，銷(xiāo)售額同比增幅也大大高于線下市場(chǎng)增速，而三級(jí)以下市場(chǎng)是主要的增長(zhǎng)動(dòng)力?？照{(diào)銷(xiāo)售渠道的日漸電商化對(duì)已建立起全國(guó)性線下連鎖專賣(mài)店模式的公司構(gòu)成挑戰(zhàn)，一些企業(yè)通過(guò)組織工廠團(tuán)購(gòu)直銷(xiāo)日的活動(dòng)予以應(yīng)對(duì)。由于空調(diào)的強(qiáng)安裝性特征，線下渠道將難以被徹底取代，預(yù)計(jì)未來(lái)空調(diào)銷(xiāo)售渠道還是線上線下一體化，線上銷(xiāo)售，線下策劃、送貨與安裝的模式會(huì)逐漸形成。

    從行業(yè)格局看，格力的龍頭地位依然穩(wěn)固2018年線下空調(diào)市場(chǎng)，格力、美的、海爾分別以37.6%、24.5%和11.5%的市場(chǎng)份額位列一線陣營(yíng)；海信、奧克斯則分別以5.8%、3.8%的市場(chǎng)份額位列第二陣營(yíng)。但在線上，奧克斯份額的進(jìn)步巨大， 2018年作為奧克斯主要出貨渠道的線上，市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到23.4%。從增速來(lái)看，奧克斯的增速最快，格力的增速也超過(guò)行業(yè)均速。‘從當(dāng)前行業(yè)庫(kù)存規(guī)?？矗幱跉v史上的較高水準(zhǔn)，根據(jù)以往的空調(diào)業(yè)庫(kù)存調(diào)整節(jié)奏，推測(cè)行業(yè)調(diào)整期將延續(xù)2年左右，總體降幅在10%左右。

    過(guò)去5年空調(diào)庫(kù)存量月度比較圖（萬(wàn)臺(tái)）

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    2019年4月中國(guó)空調(diào)銷(xiāo)量市占率對(duì)比

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    2019年1-4月中國(guó)空調(diào)銷(xiāo)量市占率對(duì)比

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    二、2019年家電銷(xiāo)量預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)分析

    消費(fèi)升級(jí)的大背景下，空調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，變頻、智能、節(jié)能等產(chǎn)品滲透率提高，2018年空調(diào)銷(xiāo)量依舊保持增長(zhǎng)。

    2019年空調(diào)行業(yè)或遭遇大危機(jī)，預(yù)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的銷(xiāo)售量將同比減少2%至5590萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售金額則同比微升0.2%至2014億元；其中，電商渠道銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.7%至2239萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售金額同比增長(zhǎng)12.6%至689億元，線上渠道增長(zhǎng)仍快于線下渠道，但是線上增速也將放緩。據(jù)悉，2019年空調(diào)全行業(yè)庫(kù)存已達(dá)4000萬(wàn)，靠天吃飯?jiān)絹?lái)越難，整個(gè)中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的“產(chǎn)能過(guò)剩”。在高庫(kù)存壓力面前，空調(diào)企業(yè)恐會(huì)重演2014年慘烈的價(jià)格大戰(zhàn)，新一輪洗牌即將上演。

    從行業(yè)方向看，產(chǎn)品創(chuàng)新引導(dǎo)消費(fèi)潮流。一級(jí)能效的掛機(jī)和柜機(jī)銷(xiāo)售額占比均提升至23%以上；無(wú)風(fēng)感舒適空調(diào)零售額市場(chǎng)份額占比已從2017年的6.6%提升至如今的10.9%；以多聯(lián)機(jī)為代表的家用中央空調(diào)市場(chǎng)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)至總量的20%左右，智能空調(diào)在整體空調(diào)市場(chǎng)中的占比逐年提升到總量的五分之一；專注于空氣凈化的產(chǎn)品如空氣凈化機(jī)、新風(fēng)系統(tǒng)等新品推出，空調(diào)市場(chǎng)的高端化產(chǎn)品創(chuàng)新有所推進(jìn)。行業(yè)未來(lái)取向高能效、舒適化、智能化的趨勢(shì)已經(jīng)形成。