2018-2019年上半年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)格局變化分析[圖]

       一、政策出臺(tái)，環(huán)保限制產(chǎn)能或?qū)⒅鸩綇?fù)產(chǎn)

    在環(huán)保趨嚴(yán)，排污許可證、環(huán)保稅、新農(nóng)藥管理制度等政策相繼出臺(tái)，農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)整改的同時(shí)，部分地區(qū)監(jiān)管部門也出臺(tái)了對(duì)圖表1：農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)上行整改完成企業(yè)進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)產(chǎn)的相關(guān)文件。2018年8月27日，連云港政府發(fā)布了連政辦發(fā)[2018]127號(hào)文件《市政府辦公室關(guān)于做好灌云灌南化工園區(qū)化工企業(yè)復(fù)產(chǎn)工作的通知》，根據(jù)該文件及之前發(fā)布的連政辦發(fā)[2018]113號(hào)文件《市政府辦公室關(guān)于印發(fā)連云港市化工園區(qū)（集中區(qū)）整治工作方案的通知》，連云港灌云、灌南兩個(gè)縣共43家農(nóng)藥企業(yè)在整改完成后即可向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門申請(qǐng)復(fù)產(chǎn)，經(jīng)縣市兩級(jí)監(jiān)管部門驗(yàn)收合格的企業(yè)即可實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)。截至2018年11月末，已有灌云樂斯化學(xué)有限公司、騰鈺化工有限公司和灌南立本作物科技有限公司三家農(nóng)藥企業(yè)申請(qǐng)復(fù)產(chǎn)，并經(jīng)縣級(jí)部門現(xiàn)場(chǎng)核查、市級(jí)部門復(fù)核和市政府批復(fù)后予以復(fù)產(chǎn)，其他完成整改的農(nóng)藥企業(yè)也有望陸續(xù)驗(yàn)收復(fù)產(chǎn)。農(nóng)藥的供給將得到釋放。

連云港農(nóng)藥企業(yè)整改計(jì)劃

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    同時(shí)，農(nóng)藥原藥累計(jì)產(chǎn)量同比增速自環(huán)保政策趨緊后，一路下跌，2016年5月農(nóng)藥原藥累計(jì)增速還維持在高點(diǎn)13.7%，到2017年2月農(nóng)藥原藥累計(jì)產(chǎn)量同比增速降為負(fù)值。此后，農(nóng)藥原藥累計(jì)產(chǎn)量同比一直處于負(fù)增長(zhǎng)，除2017年9月轉(zhuǎn)負(fù)為正，當(dāng)月原藥累計(jì)產(chǎn)量同比增速達(dá)2.4%。2017年9月之后，同比增速一路下探，在2018年9月來(lái)到底部，當(dāng)月農(nóng)藥原藥累計(jì)產(chǎn)量較前一年同期下跌13%。隨著環(huán)保限制產(chǎn)能逐漸復(fù)產(chǎn)，2018年10月農(nóng)藥原藥累計(jì)產(chǎn)量同比增速直線攀升，當(dāng)月累計(jì)產(chǎn)量同比增速達(dá)0.5%，提升13.5個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)藥原藥產(chǎn)量累計(jì)同比

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    二、原藥企業(yè)積極布局，新產(chǎn)能望陸續(xù)投放

    受益于落后小產(chǎn)能出清和農(nóng)藥原藥價(jià)格上漲，農(nóng)藥行業(yè)迎來(lái)高度景氣，國(guó)內(nèi)主要原藥生產(chǎn)企業(yè)也紛紛進(jìn)行新產(chǎn)能的擴(kuò)張。我們方正化工對(duì)2010年之后上市的12家農(nóng)藥企業(yè)（已剔除主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生過變化的沙隆達(dá)A、新奧股份、新安股份）的購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)現(xiàn)金凈流出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，12家企業(yè)累計(jì)凈支出從2016年開始不斷攀升。2016和2017年，12家上市企業(yè)用于購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的合計(jì)現(xiàn)金凈流出分別為17.83億元和19.58億元，同比增速分別為5.8%和9.8%。2018年前三季度12家上市企業(yè)用于購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的現(xiàn)金凈流出合計(jì)達(dá)23.93億元，較去年同期增長(zhǎng)高達(dá)80.39%。

2010上市農(nóng)藥企業(yè)購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)現(xiàn)金凈流出合計(jì)

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    隨著原藥企業(yè)新建產(chǎn)能的陸續(xù)投放和前期被限制停產(chǎn)農(nóng)藥企業(yè)的復(fù)產(chǎn)，未來(lái)原藥的供給端將一改目前緊縮的局面，迎來(lái)一個(gè)新的增長(zhǎng)期。

    1、油價(jià)下跌帶動(dòng)原藥成本下降，原藥價(jià)格承壓

    原藥的上游是石油化工產(chǎn)業(yè)，原料主要為各種基礎(chǔ)化工品。中間體企業(yè)將各種基礎(chǔ)化工原料進(jìn)行加工，生產(chǎn)出農(nóng)藥中間體。農(nóng)藥中間體經(jīng)原藥企業(yè)的深加工生產(chǎn)出具有不同藥性的原藥。制劑企業(yè)再將原藥進(jìn)行復(fù)配、加工，生產(chǎn)出制劑產(chǎn)品，直接應(yīng)用到農(nóng)林牧業(yè)的生產(chǎn)和衛(wèi)生等領(lǐng)域。因此，原油價(jià)格與農(nóng)藥原藥價(jià)格之間存在一定的正相關(guān)性。原油價(jià)格的上升，會(huì)帶動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)化工品的價(jià)格上漲，進(jìn)而直接推動(dòng)原藥成本的上升。原油價(jià)格下跌，相關(guān)基礎(chǔ)化工品也會(huì)隨之下跌，從而帶動(dòng)原藥成本的下降。

農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    2018年10月開始，受石油主要生產(chǎn)國(guó)擴(kuò)產(chǎn)、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速和石油需求增長(zhǎng)放緩的影響，國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌。截至12月7日，布倫特原油收于61.40美元/桶，與10月31日的收盤價(jià)75.46美元/桶相比，月環(huán)比下降18.6%。隨著美國(guó)頁(yè)巖油的持續(xù)放量和全球石油需求增長(zhǎng)的放緩，預(yù)計(jì)全球原油價(jià)格將在未來(lái)一段時(shí)間中位震蕩。我們方正化工認(rèn)為，國(guó)際原油價(jià)格的下行，將帶動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)材料和中間體價(jià)格的下行，帶來(lái)原藥的生產(chǎn)成本下降。成本端的下降將使原藥的價(jià)格失去有力的支撐，原藥價(jià)格承壓，預(yù)計(jì)適當(dāng)下行。

美元指數(shù)和原油期貨價(jià)格走勢(shì)

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    2、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上行疊加巨頭補(bǔ)庫(kù)存，農(nóng)藥需求向好

    （1）全球農(nóng)化巨頭仍處補(bǔ)庫(kù)存周期，原藥需求持續(xù)向好

    先正達(dá)、孟山都和巴斯夫等全球巨頭農(nóng)化業(yè)務(wù)存在明顯的周期性，公司農(nóng)藥庫(kù)存也伴隨公司營(yíng)運(yùn)狀況出現(xiàn)明顯的周期性。過去十年，各大公司庫(kù)存高峰集中在2007-2008年和2013-2014年。2015-2016年，由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，農(nóng)藥開始新一輪的去庫(kù)存。經(jīng)歷兩年的去庫(kù)存，各大農(nóng)化企業(yè)也相繼在2017年進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期。

各大國(guó)際公司庫(kù)存總額同比增速

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    農(nóng)化巨頭的補(bǔ)庫(kù)存也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)農(nóng)藥的出口需求。我國(guó)農(nóng)藥出口在經(jīng)歷了2014-2015年連續(xù)兩年的緩增長(zhǎng)后，在2017年，我國(guó)農(nóng)藥出口量和出口金額在都實(shí)現(xiàn)大幅攀升，其中2017年我國(guó)共出口農(nóng)藥164萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%；同年農(nóng)藥出口金額達(dá)47.66億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)28.2%。

中國(guó)月度農(nóng)藥出口量增速

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中國(guó)月度農(nóng)藥出口金額增速

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中國(guó)農(nóng)藥出口量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

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    而2018年，我國(guó)農(nóng)藥出口量出現(xiàn)下滑，2018年前三季度我國(guó)農(nóng)藥出口量累計(jì)達(dá)114萬(wàn)噸，較去年同期下跌6%，這是近十年來(lái)我國(guó)農(nóng)藥出口量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。我們方正化工認(rèn)為，出口量下滑主要原因是國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)，而非全球需求下降。在環(huán)保趨嚴(yán)下，高污染農(nóng)化企業(yè)面臨停產(chǎn)整改，農(nóng)藥行業(yè)整體開工率降低，供給收縮明顯。

中國(guó)農(nóng)藥出口平均單價(jià)上行

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    但由于全球農(nóng)藥需求向好，國(guó)內(nèi)供給的減少，也使得我國(guó)農(nóng)藥出口價(jià)格大幅上行。2017年10月我國(guó)農(nóng)藥出口平均價(jià)格僅為2942.22美元/噸，到2018年10月，我國(guó)農(nóng)藥出口平均價(jià)格上漲至3607.99美元/噸，漲幅高達(dá)23%。因此，雖然農(nóng)藥出口量在2018年出現(xiàn)下跌，但截至2018年前三季度，全國(guó)農(nóng)藥出口金額卻累計(jì)實(shí)現(xiàn)40.22億元，較去年同期增長(zhǎng)17.4%。

各大國(guó)際公司庫(kù)存總額（百萬(wàn)美元）

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    一方面受中國(guó)農(nóng)藥供給收縮的影響，另一方面很多農(nóng)化巨頭的庫(kù)存水平處于中低位，目前全球農(nóng)化巨頭仍處于補(bǔ)庫(kù)存階段。先正達(dá)和拜爾在2017年底農(nóng)藥庫(kù)存分別為41.74億美元和75.69億美元，與55.76億美元和102.89億美元的公司歷史最高庫(kù)存水平相比差距較大。陶氏杜邦在2018年9月庫(kù)存為164.41億美元，較去年同期還下降了4.7%，仍存補(bǔ)庫(kù)空間。孟山都在2018年6月庫(kù)存達(dá)到40.15億美元，較去年同期增長(zhǎng)10.9%；巴斯夫在2018年9月庫(kù)存達(dá)到140.62億美元，較去年同期增長(zhǎng)20.8%；諾普信在2018年9月庫(kù)存達(dá)到1.59億美元，較去年同期增長(zhǎng)20.1%，新的一輪補(bǔ)庫(kù)存均開始啟動(dòng)。因此，受全球農(nóng)化巨頭持續(xù)補(bǔ)庫(kù)存的影響，2019年原藥需求仍將保持穩(wěn)定向好的態(tài)勢(shì)。

    （2）全球農(nóng)產(chǎn)品種植面積穩(wěn)定，農(nóng)藥需求向穩(wěn)

    農(nóng)作物種植面積的變化會(huì)直接影響農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，而農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量間接影響對(duì)農(nóng)藥的需求。因此，種植面積的穩(wěn)定增長(zhǎng)是農(nóng)藥需求端穩(wěn)定的重要保障。

    作為全球農(nóng)作物主要生產(chǎn)國(guó)，巴西農(nóng)作物種植總面積近年總體相對(duì)穩(wěn)定，2013年巴西農(nóng)作物種植總面積為7243.4萬(wàn)公頃，到2017年巴西農(nóng)作物種植總面積達(dá)到7878.6萬(wàn)公頃，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為1.7%。其中巴西大豆種植面積從2013年的2794.9萬(wàn)公頃增長(zhǎng)至2017年的3398.1萬(wàn)公頃，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.9%；巴西玉米種植面積從2013年的1570.8萬(wàn)公頃增長(zhǎng)至2017年的1770.6萬(wàn)公頃，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)2.4%；巴西蔗糖種植面積從2013年的1022.3萬(wàn)公頃僅增長(zhǎng)至2017年的1023萬(wàn)公頃，蔗糖種植面積基本保持在同一水平，年均復(fù)合增速幾乎為零。目前農(nóng)作物種植面積的相對(duì)穩(wěn)定的情況，也有利于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定和回升。

    自2014年開始，受油價(jià)和農(nóng)產(chǎn)品庫(kù)存不斷攀升的影響，全球主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格一直在底部震蕩，這也造成農(nóng)化需求端的持續(xù)低迷。但由于全球農(nóng)作物種植面積的相對(duì)穩(wěn)定和下游需求的消化，全球農(nóng)產(chǎn)品庫(kù)存開始出現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，進(jìn)而使農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格也呈現(xiàn)觸底反彈的態(tài)勢(shì)。

    2018年全球期初玉米庫(kù)存達(dá)3.4億噸，相較于2017年的3.5億噸，同比下滑2.6%。這是近五年來(lái)全球玉米期初庫(kù)存首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下行趨勢(shì)初顯。

全球玉米期初庫(kù)存出現(xiàn)下行趨勢(shì)

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國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品年末庫(kù)存/消費(fèi)量

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全球主要農(nóng)產(chǎn)品期末庫(kù)存/消費(fèi)量

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    同時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品年末庫(kù)存/消費(fèi)量在近幾年出現(xiàn)拐點(diǎn)，玉米年末庫(kù)存/消費(fèi)量在2015年達(dá)到156.6%后一路下滑，截止到2018年11月，這一指標(biāo)僅為81.1%；國(guó)內(nèi)大豆年末庫(kù)存/消費(fèi)量在2014年之后開始下滑，從2014年的13.28%下跌至2018年11月末的6.63%；國(guó)內(nèi)稻谷年末庫(kù)存/消費(fèi)量從2012年開始一路攀升，但在2018年也出現(xiàn)較明顯拐點(diǎn)，該指標(biāo)從2017年的85.2%下跌至2018年11月末的62.5%，國(guó)內(nèi)農(nóng)作物庫(kù)存呈現(xiàn)趨緊趨勢(shì)，補(bǔ)庫(kù)存需求旺盛。

    全球主要農(nóng)作物期末庫(kù)存/消費(fèi)量這一指標(biāo)也出現(xiàn)拐點(diǎn)。全球玉米期末庫(kù)存/消費(fèi)量從2012年開始不斷上漲，到2017年這一比例達(dá)到近年最高點(diǎn)22.2%，但在2018年全球玉米期末庫(kù)存與消費(fèi)量之比止住漲勢(shì)，截至2018年10月，這一指標(biāo)下跌至21.5%；全球大米期末庫(kù)存/消費(fèi)量在2018年也出現(xiàn)微跌，從2017年的28.35%下跌至28.33%；全球小麥期末庫(kù)存/消費(fèi)量上漲幅度也逐漸趨緩，該指標(biāo)自2015年的27.74%上漲至2017年的33.93%，每年都上漲3個(gè)百分點(diǎn)以上，而2018年10月末全球小麥庫(kù)存/消費(fèi)量?jī)H為34.8%，上漲一個(gè)百分比不到，上漲幅度趨緩。補(bǔ)庫(kù)存需求重現(xiàn)。庫(kù)存下行也推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的回升，其中國(guó)際玉米現(xiàn)貨價(jià)在經(jīng)歷長(zhǎng)期的低谷徘徊后，在2018年上半年出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，價(jià)格一度從2017年年底的3.79美元/蒲式耳上漲到2018年5月的4.59美元/蒲式耳，漲幅達(dá)21.1%。雖后期價(jià)格有所回落，但隨著庫(kù)存逐漸減少，預(yù)計(jì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步提升。

國(guó)際玉米現(xiàn)貨價(jià)處于底部區(qū)間

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中國(guó)黃玉米期貨結(jié)算價(jià)上行

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國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

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    同時(shí)，中國(guó)黃玉米期貨結(jié)算價(jià)在經(jīng)歷2011-2014年連續(xù)四年的平臺(tái)期后，在2015年出現(xiàn)大幅下跌。黃玉米期貨結(jié)算價(jià)一度由2015年的最高點(diǎn)2494元/噸跌至2016年最低點(diǎn)1436元/噸，跌幅達(dá)42.4%。但從2017年開始，國(guó)內(nèi)黃玉米價(jià)格開始回升，截至2018年11月，中國(guó)黃玉米期貨結(jié)算價(jià)已從2016年最低點(diǎn)1436元/噸回升至1914元/噸，總漲幅達(dá)33.3%。

    國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)方面，雖然水稻現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)在2018年出現(xiàn)下跌，但玉米、大豆和小麥三種主要農(nóng)產(chǎn)品大有企穩(wěn)回升之勢(shì)。玉米現(xiàn)貨價(jià)從2017年初開始不斷上漲，截至2018年11月末已漲至1975元/噸，較2017年的最低點(diǎn)1585元/噸上漲了290元/噸；國(guó)內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)在經(jīng)歷2013-2015年連續(xù)三年的下滑后，在2016年上漲至3739元/噸，之后一直穩(wěn)定在這一水平附近；小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)自2009年開始起伏不定，但整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2018年小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)在2018年6月曾下滑至2333元/噸，但之后一直保持微漲的態(tài)勢(shì)，截至2018年11月末，國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)達(dá)2491元/噸。
我們方正化工認(rèn)為，隨著農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入上行周期，農(nóng)作物種植收益將得到明顯提高，這也有利于提高農(nóng)民對(duì)農(nóng)藥的投入，從而促進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)需求穩(wěn)定向上。

    三、2019年上半年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)格局變化

    當(dāng)前農(nóng)藥市場(chǎng)格局的形成，是行業(yè)內(nèi)各種力量（國(guó)家宏觀政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、作物種植結(jié)構(gòu)、病蟲害發(fā)生發(fā)展、企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)等）經(jīng)過不斷的消長(zhǎng)變化和

    重新分化組合（農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展與淘汰），從量變逐漸發(fā)展到質(zhì)變（新條例公布、安全和環(huán)保壓力帶來(lái)的質(zhì)變），構(gòu)成了目前這種農(nóng)藥市場(chǎng)格局。

    我們由此得出以下結(jié)論：（1）企業(yè)間力量對(duì)比的變化決定著農(nóng)藥市場(chǎng)格局的變化（從農(nóng)藥企業(yè)百?gòu)?qiáng)和制劑五十強(qiáng)公布可以看出）；（2）農(nóng)藥市場(chǎng)格局是建立在作物種植結(jié)構(gòu)、農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、病蟲害發(fā)生等基礎(chǔ)上的；（3）準(zhǔn)確判斷農(nóng)藥市場(chǎng)格局變化，并且能夠做出戰(zhàn)略判斷與選擇是企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力；（4）近幾年農(nóng)藥市場(chǎng)格局是一種不斷調(diào)整與變化的不穩(wěn)定狀態(tài)。
透過已經(jīng)過去的重要的上半年，我們能夠發(fā)現(xiàn)在哪些格局維度上發(fā)生了變化？

    一、從作物維度的格局變化看

    1.種植結(jié)構(gòu)發(fā)生改變

    柑橘——10大柑橘市場(chǎng)發(fā)生演變，廣西、云貴川渝等區(qū)域發(fā)展快速。柑橘是我國(guó)僅次于蘋果的第二大類水果，種植面積和產(chǎn)量分別保持在130萬(wàn)公頃和1000萬(wàn)噸左右，在全球分別排名第一和第三。前十名中需要重點(diǎn)關(guān)注的是：排名第十的云南，該省目前種植面積近70萬(wàn)畝（賓川主要種植沃柑和椪柑品種，華溪、盤溪主要種植溫州蜜桔品種，新平縣主要種植冰糖橙等品種），其因褚橙而受到全國(guó)關(guān)注，也因褚橙而快速發(fā)展，面積有望突破100萬(wàn)畝。排名第五的四川種植面積約401.7萬(wàn)畝。主要栽培品種為雜柑類（品種如不知火、清見、春見、愛媛38、黃果柑），寬皮桔類（椪柑、溫州蜜柑），橙類（普通甜橙、臍橙、血橙、錦橙），柚類（沙田柚、龍安柚、真龍柚、蜜柚）及檸檬等。四川柑橘品種多，近年來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格好，農(nóng)藥用藥水平高，尤其是政府部門大力扶持，并且憑借得天獨(dú)厚的氣候地理優(yōu)勢(shì)，呈現(xiàn)幾何式增長(zhǎng)。有消息稱，四川規(guī)劃要在樂山、安岳、南充等地?cái)U(kuò)種500萬(wàn)畝柑橘品類，遠(yuǎn)超當(dāng)下四川柑橘種植規(guī)模。蒲江柑橘種植規(guī)模在25萬(wàn)畝左右，獼猴桃種植規(guī)模在15萬(wàn)畝，土地已基本達(dá)到飽和狀態(tài)。因利益可觀，很多蒲江種植戶到周邊地區(qū)包地種柑橘，包括邛崍、重慶、綏寧等地。不完全統(tǒng)計(jì)，蒲江周邊就有15萬(wàn)畝左右的柑橘即將掛果。眉山也是柑橘主產(chǎn)區(qū)，近些年眉山柑橘以每年超過3萬(wàn)畝的速度在擴(kuò)種，2017年眉山柑橘種植規(guī)模已經(jīng)達(dá)到92萬(wàn)畝。

    排名第四的湖北種植面積約457.4萬(wàn)畝。湖北的柑橘種植區(qū)域主要分布在宜昌市，以秭歸、宜都等為主；主要種植品種有臍橙，以紐荷爾、倫晚等為主。這是一個(gè)非常有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，已經(jīng)被農(nóng)藥企業(yè)關(guān)注。

    排名第二的湖南種植面積約496.9萬(wàn)畝。主要種植品種有貢柑、蜜柑、甜橙、臍橙、血橙、椪柑、冰糖橙、蜜柚、金桔、香柚等。一個(gè)名不副實(shí)的老二，種植品種多而雜，且沒有本區(qū)域的當(dāng)家品牌，用藥水平偏低，市場(chǎng)比較亂。近年來(lái)血橙似乎發(fā)展還不錯(cuò)，是不是能夠證明自己的地位，還需要市場(chǎng)驗(yàn)證，應(yīng)該說這是一個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿艽蟮氖袌?chǎng)。

    排名第一的廣西種植畝數(shù)約700萬(wàn)畝。主要種植的品種有砂糖橘、臍橙、沃柑、馬水桔、皇帝柑、茂谷柑、蜜桔、沙田柚、三紅蜜柚等，尤其是砂糖橘、沃柑、皇帝柑、茂谷柑這四個(gè)品種占據(jù)了全國(guó)主要產(chǎn)量，農(nóng)藥使用量在2016年之后也是快速增加，用藥水平很高，是近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的農(nóng)藥市場(chǎng)之一。

    當(dāng)然在市場(chǎng)調(diào)研過程中，雖然我國(guó)柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，種植面積和產(chǎn)量，已居全球第一和第三，但與美國(guó)等柑桔主產(chǎn)國(guó)相比，仍然差距不小，這與發(fā)展過程中對(duì)一些問題的處理有一定的關(guān)系。宏觀來(lái)說，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與發(fā)展方向還不能夠健康穩(wěn)定向前，短期效益思維明顯；微觀上說，廣大種植者實(shí)際操作時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)“一窩蜂”的情況，比如廣西砂糖橘、四川耙耙柑等品種，就由于種植面積過大、過度集中導(dǎo)致價(jià)格不穩(wěn)定；而桂林地區(qū)的擴(kuò)種現(xiàn)象更甚。目前桂林有150多萬(wàn)畝左右的柑橘面積，在這樣的基礎(chǔ)上，還以每年20萬(wàn)畝的速度在遞增。桂林的荔浦、陽(yáng)朔、永福、臨桂、臨川、恭城等縣有一半的縣城都種植柑橘，其中70%以上都是沙糖橘。

    柑橘面積如此擴(kuò)大，且柑橘品種也在逐步增加，而柑橘市場(chǎng)價(jià)格也比較穩(wěn)定，這些因素必然導(dǎo)致柑橘用藥市場(chǎng)發(fā)生演變，主要體現(xiàn)在農(nóng)藥品種更新?lián)Q代，用藥技術(shù)研究加大，企業(yè)對(duì)柑橘用藥產(chǎn)品的登記增加。在這些演變過程中，廣西已經(jīng)成為了全國(guó)最主要農(nóng)藥市場(chǎng)，此外云貴川渝和“兩湖”也會(huì)對(duì)農(nóng)藥市場(chǎng)格局帶來(lái)一定影響。大豆——中美貿(mào)易戰(zhàn)，讓我們重新審視這一重要的油料作物，接下來(lái)安徽、河南、河北、東北等傳統(tǒng)大豆種植區(qū)一定會(huì)增加種植面積。

    東北大豆產(chǎn)區(qū)、黃淮海產(chǎn)區(qū)和長(zhǎng)江流域產(chǎn)區(qū)是我國(guó)大豆傳統(tǒng)種植區(qū)域。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布了《大豆振興計(jì)劃實(shí)施方案》，明確提出將擴(kuò)大東北、黃淮海和西南地區(qū)大豆種植面積，2019年大豆種植面積增加1000萬(wàn)畝，力爭(zhēng)到2020年大豆面積達(dá)到1.4億畝，大豆自給水平提高1個(gè)百分點(diǎn)，2022年達(dá)到1.5億畝。在大豆振興計(jì)劃等政策支持下，預(yù)計(jì)我國(guó)大豆播種面積將連續(xù)4年增加，今年播種面積為1.3275億畝，同比增長(zhǎng)5.4%；其中黑龍江大豆播種面積為5730億畝，同比增長(zhǎng)7.0%。

    大豆病蟲草害的發(fā)生重于玉米、小麥，隨著面積的增加，用藥水平和用藥量值得關(guān)注，企業(yè)需要盡早切入對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，獲得優(yōu)勢(shì)。大豆產(chǎn)業(yè)上升為農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之一，大豆種植面積增加，大豆種植方式升級(jí)為集中種植，大豆品種在未來(lái)3年內(nèi)將快速更新。大豆病蟲害發(fā)生趨勢(shì)、用藥水平、產(chǎn)品登記數(shù)量等方面未來(lái)都會(huì)調(diào)整和變化，而安徽、河南、河北、東北等將是未來(lái)主要競(jìng)爭(zhēng)要地，因此農(nóng)藥企業(yè)在客戶布局、產(chǎn)品規(guī)劃、市場(chǎng)推廣方面需要提前準(zhǔn)備。

    2.種植模式發(fā)生了演變，尤其水稻種植面積雖然沒有發(fā)生大的變化，但種植方式卻在巨變之中。

    創(chuàng)新種養(yǎng)殖一體化的蝦稻田，“稻蝦共作”面積近年來(lái)在長(zhǎng)江中下游六省一市瘋狂擴(kuò)張，湖北、安徽、江蘇發(fā)展最快。稻蝦田面積已經(jīng)超過1000萬(wàn)畝，尤其是湖北省總面積近700萬(wàn)畝。并且因?yàn)辇埼r養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益好，種植者變養(yǎng)殖人的數(shù)量還在增加，又因?yàn)樾↓埼r帶動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模巨大，政府非常支持，稻田改為“稻蝦共作”的面積還在迅速擴(kuò)大，區(qū)域還在擴(kuò)展。

    對(duì)于種植者來(lái)說，這一模式有一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題：水稻種植過程中用藥復(fù)雜，病蟲草害均有發(fā)生，且蟲害發(fā)生嚴(yán)重，如何保證龍蝦安全和水稻豐產(chǎn)？對(duì)于企業(yè)來(lái)說面臨更大的現(xiàn)實(shí)困難，由于這一種植模式直接導(dǎo)致種植戶的重心從水稻轉(zhuǎn)移到了龍蝦，如何保證農(nóng)藥產(chǎn)品對(duì)龍蝦的安全成為首先考慮的難題。

    前不久在一場(chǎng)稻蝦種養(yǎng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，各專家和老師雖然對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題、種養(yǎng)安全用藥問題、未來(lái)產(chǎn)品和市場(chǎng)問題等做了分享，但是接下來(lái)如何面對(duì)與選擇仍然需要農(nóng)藥企業(yè)要去思考。

    水稻田播種方式演變，水稻直播面積擴(kuò)大，機(jī)插秧、拋秧田的面積增加，主要是湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江等水稻主產(chǎn)區(qū)最為顯著。

    根據(jù)栽培方式的不同，水稻的種植可以分為移栽稻、拋秧稻、水直播稻、旱直播稻、旱稻和機(jī)插秧。10年前水稻主要是以移栽為主，因?yàn)橐圃援a(chǎn)量最高；5年前拋秧和機(jī)插秧快速發(fā)展，是因?yàn)檫@兩種種植方式的產(chǎn)量也很高?，F(xiàn)在直播稻在很多水稻種植區(qū)域成為主要栽培方式，雖然直播產(chǎn)量最低（氣候因素造成產(chǎn)量不穩(wěn)），但是節(jié)省勞動(dòng)力，所以在當(dāng)前勞動(dòng)力成本越來(lái)越高的情況下，直播稻發(fā)展快速。目前湖南和江西水直播面積都達(dá)到了1500萬(wàn)畝，江蘇旱直播面積1200萬(wàn)畝，安徽旱直播600萬(wàn)畝、水直播300萬(wàn)畝，湖北水直播600萬(wàn)畝，浙江和上海水直播700萬(wàn)畝。

    直播稻（旱直播+水直播）面積達(dá)到近7000萬(wàn)畝，占水稻播種面積的15%以上，隨著適合水稻直播的品種被開發(fā)出來(lái)、高效肥料的推廣應(yīng)用，直播稻的產(chǎn)量必將會(huì)隨之增加，預(yù)計(jì)種植面積會(huì)不斷增加，尤其是在水稻種植大戶之中。直播稻面積增加以后會(huì)造成水稻除草劑用量增加，2018年以來(lái)封閉除草劑用量增加更加明顯，已經(jīng)成為主要趨勢(shì)。水稻薊馬等苗期蟲害發(fā)生加重，前期用藥受到關(guān)注，尤其是能夠促進(jìn)生根的煙堿類產(chǎn)品，如噻蟲胺（護(hù)凈）等。農(nóng)藥對(duì)于蝦稻田的影響更加直接，因此對(duì)龍蝦安全的藥劑亟待開發(fā)。要加強(qiáng)農(nóng)藥在蝦稻田急性毒性和慢性毒性的試驗(yàn)，獲得更多基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，從而加快在蝦稻田農(nóng)藥品種的登記。

    3.病蟲害發(fā)生與抗性突變

    （1）水稻二化螟——江西封神

    2015年起，江西、湖南等水稻區(qū)鉆心蟲（二化螟）局部嚴(yán)重發(fā)生；2016年，江西、湖南等地二化螟更加肆虐，出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)，甚至絕產(chǎn)的情況。由于高含量阿維菌素對(duì)二化螟效果優(yōu)異，阿維菌素重新在水稻上獲得認(rèn)可；2017~2018年，二化螟基數(shù)高、蛾量大，并且發(fā)生期與早稻苗情相吻合，螟蛾集中在秧田、大田產(chǎn)卵，程度超歷史，抗性明顯，導(dǎo)致阿維菌素在2018年后期的部分區(qū)域幾乎無(wú)效；2019年二化螟在江西高安等地直接“封神”了，使高安、南昌等地二化螟在早稻上已經(jīng)無(wú)藥可用。

    （2）蔬菜、瓜類——薊馬成了打不死的“小強(qiáng)”

    橫跨南北、遍布各種蔬菜和瓜類的薊馬，一年四季橫行危害，并且數(shù)量多、危害重、極易產(chǎn)生抗藥性，今天打藥明后天又有新的危害了，成了昆蟲界里打不死的“小強(qiáng)”。2018年以來(lái)薊馬在花生、豆角、玉米、小麥、水稻、柑橘等作物上逐漸從次要害蟲上升到主要害蟲。對(duì)于抗性害蟲，企業(yè)研發(fā)中心、市場(chǎng)部需要給予足夠的重視，盡快拿出相應(yīng)產(chǎn)品和配方，這是未來(lái)大單品的市場(chǎng)。不管是大蟲里已經(jīng)“封神”的二化螟還是在小蟲中有“小強(qiáng)”之稱的薊馬，代表的是未來(lái)害蟲抗性發(fā)展趨勢(shì)。尤其是打大蟲的化合物，自酰胺類之后還沒有一個(gè)其他特效的產(chǎn)品。預(yù)計(jì)未來(lái)的3~5年依然是阿維菌素、甲維鹽及其復(fù)配產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)，而以植保技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用特點(diǎn)研發(fā)的組合方案或套餐也許會(huì)成為市場(chǎng)主流。

    二、從產(chǎn)品維度的格局演化看

    1.草銨膦價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化

    起始于2018年11月份的草銨膦競(jìng)爭(zhēng)，自一開始就是一場(chǎng)沒有退路的“價(jià)格戰(zhàn)”，也將2019年的農(nóng)藥市場(chǎng)劃分為草銨膦和非草銨膦兩類——對(duì)于草銨膦大家都在關(guān)注價(jià)格，非草銨膦市場(chǎng)上企業(yè)更多的是關(guān)注營(yíng)銷和品牌打造怎么做？推廣怎樣開展？渠道關(guān)心的是產(chǎn)品有沒有貨？草銨膦價(jià)格戰(zhàn)還在繼續(xù)，結(jié)果很快就會(huì)見分曉，究竟誰(shuí)可以贏得價(jià)格戰(zhàn)從而成為草銨膦頭牌，大家都在拭目以待，希望不是價(jià)格戰(zhàn)之下無(wú)贏家的“多輸”局面，更希望洗牌之后的草銨膦可以健康、穩(wěn)定地發(fā)展。

    2.阿維菌素、甲維鹽等老產(chǎn)品生命力頑強(qiáng)

    阿維菌素、甲維鹽這兩個(gè)農(nóng)藥品種的優(yōu)秀性能和廣泛應(yīng)用曾經(jīng)淘汰掉了具有強(qiáng)大市場(chǎng)基礎(chǔ)、應(yīng)用廣泛的高毒有機(jī)磷農(nóng)藥，也擠掉了高效低毒的菊酯類農(nóng)藥部分市場(chǎng)份額，也擠占了殺撲磷、毒死蜱、水胺硫磷等在蔬菜、果樹上的應(yīng)用，而現(xiàn)在眼看著也要取代酰胺類等最新化合物。

    經(jīng)過長(zhǎng)期應(yīng)用，在2016年以后阿維菌素通過與其他產(chǎn)品復(fù)配開始橫向發(fā)展：一是擴(kuò)大應(yīng)用對(duì)象，用于水稻福壽螺、蔬菜等線蟲的防治。二是擴(kuò)展使用方式，如國(guó)外開發(fā)阿維菌素用于種子處理。三是用于復(fù)配登記。截止到2019年6月，有效期內(nèi)阿維菌素登記產(chǎn)品共有1851個(gè)（較2015年的1569個(gè)，增加282個(gè)），其中單劑產(chǎn)品806個(gè)（2015年691個(gè)），混劑產(chǎn)品1019個(gè)（2015年849個(gè)），近5年來(lái)阿維登記增加趨勢(shì)不減，其中單劑增加115個(gè)，復(fù)配增加170個(gè)。

    現(xiàn)在，阿維菌素依舊是殺蟲劑中的霸主。我國(guó)目前有登記證的農(nóng)藥企業(yè)2500多家，其中登記阿維菌素的廠家有663家，比2015年的495家增加了168個(gè)廠家，再次印證了阿維菌素的強(qiáng)大生命力和農(nóng)藥企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的高期望值和預(yù)期，真可謂是農(nóng)藥產(chǎn)品中的“常青樹”！

    3.品類戰(zhàn)略是產(chǎn)品發(fā)展的方向，也是企業(yè)品牌建設(shè)的重要手段

    品類的概念是沿著定位理論的發(fā)展道路延伸出來(lái)的，未來(lái)會(huì)發(fā)生什么？沒人能說清，但是我們知道是什么驅(qū)動(dòng)著我們的未來(lái)——進(jìn)化和分化。從汽車行業(yè)來(lái)看，在不到40年的時(shí)間里，四個(gè)汽車新品類被推出了市場(chǎng)，SUV（運(yùn)動(dòng)型多功能汽車）、皮卡（小型貨車）、混合動(dòng)力車、純電動(dòng)汽車。為什么品類如此重要呢？從宏觀上看，分化是商業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，而分化的理論有來(lái)自不斷誕生的新品類。從微觀的層面看，消費(fèi)者往往“以品類來(lái)思考，以品牌來(lái)表達(dá)”，他們有興趣的是品類，而不是品牌，品類才是隱藏在品牌背后的關(guān)鍵力量。

    農(nóng)藥行業(yè)也是如此。阿維菌素品類代表是誰(shuí)？肯定是河北威遠(yuǎn)，然而他的原藥產(chǎn)量是第一嗎？這個(gè)不重要！甲維鹽的品類代表是誰(shuí)？大多數(shù)人認(rèn)可山東京博，那么他有原藥嗎？消費(fèi)者不關(guān)心！小蟲里薊馬防治藥劑的代表是誰(shuí)？廣東銀農(nóng)吧，反對(duì)的人應(yīng)該不多，他更是沒有原藥的純制劑企業(yè)！吡蟲啉品類的代表是紅太陽(yáng)，雖然現(xiàn)在山東聯(lián)合的銷量已經(jīng)是行業(yè)第一了！如果誰(shuí)想在阿維菌素中打造出一個(gè)新品牌，不僅花費(fèi)大而且前途未卜（一旦品類代表想發(fā)展就很容易占據(jù)市場(chǎng)份額，如威遠(yuǎn)生化用奇絕占據(jù)水稻市場(chǎng)、用煉絕占據(jù)柑橘市場(chǎng)、用施光達(dá)占據(jù)蔬菜市場(chǎng)），所以開創(chuàng)一個(gè)新品類，并在新品類中推出新品牌，幾乎總能夠獲得成功（綠葉元的“蕓葆凱”作為農(nóng)藥套餐品類的代表，其品牌力和對(duì)行業(yè)的影響已不再通過爭(zhēng)論其銷售額是多少可以評(píng)價(jià)的了；諾普信的蝦稻田產(chǎn)品系列，雖然就是氯蟲，但是已經(jīng)成為品類代表，并且達(dá)到了7500萬(wàn)元的銷量，如果直接跟康寬競(jìng)爭(zhēng)可以嗎，當(dāng)然會(huì)以失敗告終）。開創(chuàng)品類需要注意“過渡型品類”的坑，一定要找到“真正的新品類”。

    建立強(qiáng)大品牌的終極方法是開創(chuàng)并主導(dǎo)一個(gè)品類。在新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》影響和安全與環(huán)保的調(diào)控下，農(nóng)藥行業(yè)通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)，屆時(shí)一定會(huì)有適應(yīng)市場(chǎng)的新品類出現(xiàn)，也一定會(huì)有大單品引領(lǐng)該品類。草銨膦復(fù)配產(chǎn)品雖然很多，但是還沒有一個(gè)定義品類的策略出現(xiàn)，2020年會(huì)有嗎？

    三、從渠道維度的格局演變看

    渠道具有服務(wù)特性，起到了承上啟下的作用，是農(nóng)藥銷售中不可或缺的。中國(guó)的農(nóng)資市場(chǎng)，縣級(jí)以上經(jīng)銷商約10000家左右，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)別的零售商10~12萬(wàn)家，這是一個(gè)龐大的農(nóng)資分銷網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái)隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)資渠道已經(jīng)在發(fā)生著變化，主要有以下趨勢(shì)：一是全國(guó)性以及區(qū)域性超大型經(jīng)銷商逐漸形成；二是以作物為導(dǎo)向具備技術(shù)服務(wù)能力的經(jīng)銷商已經(jīng)出現(xiàn)；三是初現(xiàn)全農(nóng)業(yè)鏈服務(wù)的經(jīng)銷商雛形；四是縣級(jí)經(jīng)銷商和大零售商的界限開始模糊，小零售生意艱難；五是互聯(lián)網(wǎng)銷售重新被定義，農(nóng)資新零售業(yè)態(tài)開始顯現(xiàn)。

    2019年必將是經(jīng)銷商格局變化的開始，企業(yè)需要做好應(yīng)對(duì)。隨著土地集中，種植者之間的圈層慢慢形成，特別是80后種植者，會(huì)在圈層之上進(jìn)一步形成“農(nóng)資新零售”，即出現(xiàn)帶有農(nóng)藥采購(gòu)和銷售功能的合作社。普通經(jīng)銷配送商向社交經(jīng)銷商轉(zhuǎn)變，成為連接用戶與廠家的樞紐。普通農(nóng)藥銷售企業(yè)向社交農(nóng)藥銷售平臺(tái)轉(zhuǎn)變，為“農(nóng)資新零售”搭建和維護(hù)各種社群，實(shí)現(xiàn)社交。最終，農(nóng)資銷售渠道由“買賣場(chǎng)所”升級(jí)為“社交場(chǎng)景”。

    四、從農(nóng)藥企業(yè)內(nèi)部的格局分化看

    銷售、市場(chǎng)和推廣的部門職能出現(xiàn)分化，職責(zé)更加細(xì)化。三個(gè)部門的工作職能是不一樣的，市場(chǎng)部的目標(biāo)是樹立品牌，擴(kuò)大品牌知名度、提升美譽(yù)度，給消費(fèi)者提供產(chǎn)品購(gòu)買的理由和刺激；而銷售部的工作目標(biāo)就是如何把產(chǎn)品送到消費(fèi)者的面前，并成功收回資金，實(shí)現(xiàn)商品的價(jià)值；推廣部的工作目標(biāo)是執(zhí)行制定的品牌打造計(jì)劃，落實(shí)消費(fèi)者購(gòu)買的理由和刺激，讓產(chǎn)品快速被消費(fèi)者接受，幫助銷售部梳理作物分布尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)。如果把市場(chǎng)部比喻為大腦，銷售部比喻為手足的話，推廣部就是連接兩者的神經(jīng)系統(tǒng)。

    2018年以前的市場(chǎng)營(yíng)銷是以“物”為焦點(diǎn)的，如某某公司的產(chǎn)品真好、某某產(chǎn)品殺蟲效果是最好的；而在新營(yíng)銷下是以“人”為焦點(diǎn)，如某某公司的試驗(yàn)示范做得好、某某公司的技術(shù)員很專業(yè)。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說重要的不是消費(fèi)了什么，而是和什么人一起做了什么。在這樣的市場(chǎng)變化和增長(zhǎng)壓力之下，企業(yè)必將做出戰(zhàn)略選擇。隨之企業(yè)內(nèi)部各部門的格局也將發(fā)生變化，銷售部、市場(chǎng)部、推廣部都將面對(duì)新的選擇——做事，更要做人！做產(chǎn)品，更是做技術(shù)！2019年原藥價(jià)格持續(xù)走高，市場(chǎng)部需要保證企業(yè)利潤(rùn)，銷售需要完成公司指標(biāo)，推廣部應(yīng)該怎么辦呢？作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者是降價(jià)要銷量還是漲價(jià)做品牌？這些都是大家需要思考的問題。

    業(yè)務(wù)部門把昨天的事情重復(fù)做一遍，做到熟練掌握；推廣部做好今天的事，做好昨天市場(chǎng)部門的計(jì)劃和產(chǎn)品規(guī)劃，為了明天的業(yè)績(jī)；市場(chǎng)部做好明天的事，給推廣部門安排后天的工作，讓業(yè)務(wù)部門未來(lái)有產(chǎn)品并最終統(tǒng)一目標(biāo)，聚焦大品；統(tǒng)一思想，實(shí)現(xiàn)大品。當(dāng)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著下行和生產(chǎn)過剩的重大壓力，而農(nóng)藥行業(yè)自供給側(cè)改革以來(lái)，在環(huán)保和安全的壓力之下，艱難發(fā)展，到2019年已經(jīng)基本完成了第一階段的工藝升級(jí)改造和企業(yè)并購(gòu)整合。新的格局已經(jīng)逐漸形成，企業(yè)必須開創(chuàng)新品類，走品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。此時(shí)，應(yīng)該看清市場(chǎng)變化與發(fā)展趨勢(shì)，2019年的農(nóng)藥市場(chǎng)正如偉大的詩(shī)人白居易所說的：“亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄。”一切剛剛開始，現(xiàn)在變革剛剛好！看清市場(chǎng)變化，積極迎戰(zhàn)農(nóng)藥市場(chǎng)的下半場(chǎng)！

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