2018年中國音樂版權市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析 [圖]

    一、中國音樂版權發(fā)展歷程

    隨著全球音樂市場回暖的同時，中國音樂市場2018年攀升到了第七名的位置，實現(xiàn)了短時間內(nèi)的高速增長。這一方面得益于政策對于音樂正版化的大力推進，另一方面得益于自騰訊音樂娛樂集團上市后資本市場對于中國音樂行業(yè)的關注與支持。

    中國音樂商用版權概念的源起可追溯至上個世紀末，自1992年中國音樂著作權協(xié)會正式成立以來，從海外引入了著作權集體管理制度，社會開始對于音樂版權有了初步的概念。1994年，隸屬于BMG的松巴音樂進入中國，成為中國第一家版權背景制作音樂授權機構，主要應用于廣播電視領域。自2000年數(shù)字音樂在中國開始發(fā)展以來，直至2008-2009年，陸續(xù)有百度音樂侵權案、美廉美超市侵權案等先例，社會初步形成了打擊盜版、維護正版的意識。經(jīng)過數(shù)年的社會音樂版權整頓和教育過程，2017年之后，首批數(shù)字音樂商用版權交易平臺誕生，標志著此行業(yè)正式進入商業(yè)化發(fā)展時期。

中國數(shù)字音樂商用版權行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國音樂版權相關政策

    中國自2010年起開展“劍網(wǎng)行動”，詣在打擊網(wǎng)絡盜版，實施知識產(chǎn)權保護，特別是在音樂、視頻、文學、網(wǎng)游、動漫等方面做下重要正版化布局。2015年，政府展開了針對網(wǎng)絡音樂傳播的最嚴厲的一次打擊盜版和侵權行動，接連出臺多項政策，以期保護正版音樂所享有的合法權益。在政策的嚴控下，數(shù)字音樂過去盜版泛濫的現(xiàn)象得到了有效改善，為此后健康、規(guī)模化的商業(yè)發(fā)展打下了夯實基礎。

中國音樂版權相關政策

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國音樂版權發(fā)展現(xiàn)狀

    2018年國內(nèi)音樂版權環(huán)境的持續(xù)改善、各平臺對短視頻類音樂形式的進一步扶持和大型音樂集團的持續(xù)融資共同推動了網(wǎng)絡音樂行業(yè)的進一步發(fā)展。

    在版權合作方面，國內(nèi)網(wǎng)絡音樂企業(yè)版權合作不斷加深，音樂版權的正版化進程顯著加快。自國家版權局于2月推動騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂達成版權合作以來，各網(wǎng)絡音樂平臺不斷加深版權合作，版權共享的行業(yè)氛圍已經(jīng)初步形成，推動了正版音樂的快速普及。國際唱片業(yè)協(xié)會在10月發(fā)布的《音樂消費者洞察報告》數(shù)據(jù)顯示，已有96%的我國消費者使用了正版音樂，遠高于全球平均水平62%。

    截至2018年12月，網(wǎng)絡音樂用戶規(guī)模達5.76億，較2017年底增加2751萬，占網(wǎng)民總體的69.5%。手機網(wǎng)絡音樂用戶規(guī)模達5.53億，較2017年底增加4123萬，占手機網(wǎng)民的67.7%。

    目前中國面向用戶的數(shù)字音樂平臺，如QQ音樂、網(wǎng)易云音樂等，已經(jīng)形成以用戶付費為主，廣告及轉授權收入為輔的成熟商業(yè)模式。

2013-2018年中國網(wǎng)絡音樂用戶人數(shù)走勢圖

資料來源：CNNIC

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國音樂付費行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國ToC的數(shù)字音樂平臺總收入達到76.3億元，其中來自于用戶付費的收入為45.2億元，占比達到接近60%。目前在政策監(jiān)管和平臺自控下，C端數(shù)字音樂平臺正版率已達到90%以上，用戶音樂內(nèi)容付費意識有了顯著提升，令平臺的商業(yè)化發(fā)展走上正軌。

2013-2018年中國音樂平臺用戶付費收入規(guī)模及增長趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    在展現(xiàn)形式方面，短視頻作為網(wǎng)絡音樂的新型展現(xiàn)形式受到各大音樂平臺重視。2018年短視頻類應用在國內(nèi)快速滲透，用戶規(guī)模顯著增長。由于其與音樂類內(nèi)容較為契合，使得網(wǎng)絡音樂企業(yè)與短視頻企業(yè)的跨界融合進一步加深，各大平臺均陸續(xù)推出了挖掘和扶持原創(chuàng)短視頻音樂作者的激勵計劃。網(wǎng)易云音樂、抖音等平臺分別利用自身優(yōu)勢，對原創(chuàng)音樂短視頻給予流量、版權、資金等支持。

    2018年，中國音樂版權市場規(guī)模達到188.3億元，相較過去幾年保持著較高的增長速度，音樂版權價值由此得到體現(xiàn)。

2013-2018年中國音樂版權市場規(guī)模（版權方收入）

資料來源：智研咨詢整理

    有別于用戶端數(shù)字音樂市場的高速、成熟化發(fā)展，企業(yè)端的數(shù)字音樂市場在中國仍處于啟蒙階段。

    在2018年以前，由于政策在B端商用版權方面的盜版打擊力度還未及C端全面，因此企業(yè)端數(shù)字音樂除了在影視綜、電視廣告等少部分領域有應用之外，總體仍處于缺乏規(guī)整模式和專業(yè)運營的階段。產(chǎn)業(yè)鏈上游的內(nèi)容創(chuàng)作者由于內(nèi)容輸出渠道有限，其音樂版權的價值也無法得到完整的體現(xiàn)。而下游的企業(yè)用戶存在版權付費意識較弱的現(xiàn)象，即使有意識要為版權付費，同樣也面臨著渠道對接的難題。在此情況下，中國出現(xiàn)了第一批專門面向B端企業(yè)客戶的數(shù)字音樂商用版權交易平臺，本報告正是基于此類平臺的出現(xiàn)與發(fā)展，意在探究其對于數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)的意義。

    四、中國音樂版權市場未來趨勢

    從騰訊2019年二季度財報可以看到，雖然平臺目前擁有6.52億月活用戶，但用戶付費的意愿并不強烈，付費用戶僅占月活用戶的4.8%（為3100萬人）。反觀另一家國際流媒體巨頭Spotify，其付費用戶則高達8000萬，一度占比近38%。付費用戶數(shù)量偏低，使得騰訊音樂二季度在線音樂業(yè)務（包含訂閱服務、廣告等）的營收占比僅為26.44%，與其社交娛樂服務相比遜色不少。

    得益于全民K歌和相關直播業(yè)務的收入劇增（同比增幅35.3%），二季度社交娛樂服務貢獻了約73%的營收，在此前的兩個季度中該業(yè)務的營收占比也高達72%。而且，社交娛樂服務的移動MAU只有2.39億人次。由此可見，至少從盈利能力這一項來看，投入重金購買的大量版權在直接資金回報方面并不明顯。

    這個現(xiàn)象不是騰訊一家的問題，目前國內(nèi)內(nèi)容付費的趨勢剛剛興起，一些用戶并不愿意為內(nèi)容付費，整體版權意識仍有待提高。而直播的盈利能力顯然比在線音樂高上不止一個臺階，因此社交娛樂服務營收占比高不是意外的事情。另外在線音樂市場對版權的強烈需求，必然會造成版權價格持續(xù)走高，這也導致了騰訊音樂營收成本的增加。

    從現(xiàn)階段國內(nèi)在線音樂平臺的發(fā)展來看，未來很長一段時間社交娛樂服務的營收占比依然會很高。想要依靠音樂版權賺錢，短期內(nèi)很難實現(xiàn)。當然，對于騰訊音樂而言，這樣高度依賴社交服務的營收狀況顯然不是什么好事，未來其勢必要拓展新的新的營收渠道。

    整個國內(nèi)在線音樂行業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)騰訊音樂依靠海量版權搭建起來的“護城河”并非牢不可破。目前騰訊系最大的競爭對手網(wǎng)易云音樂總用戶量也突破了8億大關，其“音樂+社交”模式依然呈現(xiàn)了獨特優(yōu)勢。為此網(wǎng)易云音樂還上線了“云村社區(qū)”，并增加了Mlog（音樂日志）功能，包括網(wǎng)易新一季財報會議上都對此反復提及，可見其重視程度。

    數(shù)字音樂的未來發(fā)展或許不僅僅局限于音樂版權的發(fā)展，在社交化、社區(qū)化方面，數(shù)字音樂還需要進一步優(yōu)化并整合，通過解決用戶痛點，在社交+版權音樂上合力發(fā)展。