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2018年中國動力電池正極材料需求達15.6萬噸,行業(yè)迎長期市場紅利[圖]

    一、正極材料概況

    鋰離子電池的主要構成材料包括電解液、隔離材料、正負極材料等。材料在電芯成本中的占比為31%。開發(fā)岀高能量密度、長壽命、高安全、低成本的正極材料對動力鋰電、電動汽車的規(guī)?;逃弥陵P重要。

正極占電池總成本的1/3左右

數(shù)據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國正極材料市場前景分析及發(fā)展趨勢預測報告

    根據不同的技術路線,正極材料可分為鎳鈷錳酸鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳鈷鋁酸鋰。隨著新的補貼政策的實施,鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰逐漸成為動力市場主流。

不同正極材料優(yōu)缺點及應用領域

類別
鈷酸鋰
鎳鈷錳酸鋰
錳酸鋰
磷酸鐵鋰
鎳鈷鋁酸鋰
優(yōu)點
充放電穩(wěn)定,生產工藝簡單
電化學性能穩(wěn)定,循環(huán)性能好
錳資源豐富,價格較低,安全性能好
高安全性,環(huán)保長壽
高能量密度,低溫性能較好
缺點
鈷價格昂貴,循環(huán)壽命較低
用一部分金屬鈷價格昂貴
能量密度低,電解質相容性差
低溫性能較差,放電電壓低
高溫性能差,安全性能差,生產技術門檻高
應用領域
3C電子產品
動力電池(新能源汽車,電動自行車等)
動力電池(衰退)
動力電池(電動大巴,電動專用車等)
動力電池(新能源汽車、電動自行車等)

數(shù)據來源:公共資料整理

    二、中國國正極材料發(fā)展現(xiàn)狀

    2018年全國正極材料需求量達33萬噸,其中3C類電池需求占比達51.8%,為當前主要需求領域,但由于下游終端市場的疲軟,未來需求增長有限。近年來全球新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展推動了動力電池產業(yè)的發(fā)展,2018年動力電池正極材料需求達15.6萬噸,預計2020年獎超過37.8萬噸,成為正極材料市場的主要推動力。

2016-2020年全球正極材料市場需求及預測

數(shù)據來源:公共資料整理

    2014-2018年國內正極總產能由15萬噸大幅增至99萬噸,增速超過550%。由于正極是電池成本中占比最高的一大環(huán)節(jié),因此過去4年間吸引大量資本涌入,其中擴產最旺盛的時期在2016-2017年,2年產能分別增長80%、100%,2018年產能增長24%相對趨緩,但是仍在企業(yè)的擴產規(guī)劃區(qū)間。

2014年以來,正極產能增長超過550%

數(shù)據來源:公共資料整理

    2014-18年正極產能利用率由50%下滑至27%。正極目前已成為四大材料中產能利用率最低的環(huán)節(jié),據數(shù)據,2018年NCM、LCO、LMO、LFP產能利用率分別為33%、45%、36%、14%,LFP經營環(huán)境在2018年大幅惡化,多家企業(yè)停產,產能過剩、競爭加劇影響已經逐步顯現(xiàn)。

2014-2018年正極產能利用率由50%下滑至27%

數(shù)據來源:公共資料整理  

    三、正極材料未來發(fā)展趨勢

    1.高鎳化、全球化趨勢催化集中度提升

    電池廠對正極材料的主要訴求包括高能量密度、高安全性、低成本。從產品本質來看,不同產品應用場合有所差別,高鎳三元具備較強的綜合特性。

不同正極材料技術指標對比

-
LMO
LFP
LCO
NCM333
NCM523
NCM622
NCM811
NCA
理論比容量(mAh/g)
148
170
280
280
280
280
280
280
實際比容量(mAh/g)
110
135
160
145
165
185
200
210
電池能量密度(Wh/kg)
130
150
270
180
210
230
260
280
平臺電壓(V)
3.3
3.4
4.2
3.65
3.6
3.6
3.5
3.6
循環(huán)壽命
1800
4000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
安全性,熱穩(wěn)定性(℃)
高,600
高,900
低,180
中,310
中,300
中,260
中,240
中,240
振實密度(g/cm³)
2.2-2.4
1.0-1.4
2.8-3.0
2.0-2.3
2.0-2.3
2.0-2.3
2.0-2.3
2.0-2.3
成本
較高
較高
較高
單位用量(t/GWh)
2.75
2.18
1.49
1.89
1.68
1.5
1.43
1.32

數(shù)據來源:公共資料整理

    高鎳正極具備低原材料成本、高加工費的特點,具備更高的盈利空間。“原材料成本+加工費”模式,正極價格結構清晰。原材料成本:NCM811相比NCM523原材料成本下降約9%。高鎳高于低鎳,單晶高于多晶。高鎳產品顯著高于低鎳,具有更大的盈利空間。

NCM523正極價格構成

數(shù)據來源:公共資料整理

單噸正極原材料成本拆分

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高端正極產品價格優(yōu)勢明顯

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NCM622行業(yè)加工費約4~5萬元/噸

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    預計高鎳市場在2019~2020年逐步起量。目前市場仍以NCM523為主,2018年NCM811與NCA合計只有約6%份額。由于主要高鎳產能從2018年開始逐步投放,且高鎳需要電解液等其他環(huán)節(jié)的配合,是一個系統(tǒng)性工程,因此高鎳市場規(guī)模2019~2020年將逐步起量,其市場份額的提升將是一個循序漸進且勢在必行的過程。

未來正極需求中高鎳三元占比快速提升

數(shù)據來源:公共資料整理

    2.動力需求催化全球起量,行業(yè)迎長期市場紅利

    2018年全球新能源汽車銷量約202萬輛,其中國內約127萬輛,預計2020年,全球新能源汽車銷量約371萬輛,其中國內約191萬輛;預計2025年,全球新能源汽車銷量約1790萬輛,其中國內銷量約達782萬輛。對應2018-25年全球需求復合增速有望超過35%。在動力電池需求高增長驅動下,預計2020/2025年全球正極需求有望分別達到約50/250萬噸水平,對應2018-2025年需求復合增速超過30%。

動力電池需求高增長有望拉動全球2020/2025分別約50/250萬噸正極需求

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2025-2031年中國鋰電池正極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資前景研判報告
2025-2031年中國鋰電池正極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資前景研判報告

《2025-2031年中國鋰電池正極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資前景研判報告》共十二章,包含中國鋰電池正極材料行業(yè)代表性企業(yè)布局案例研究,中國鋰電池正極材料行業(yè)市場前景預測及發(fā)展趨勢預判,中國鋰電池正極材料行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內容。

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