一、 衛(wèi)生巾行業(yè)概況
衛(wèi)生巾是一種具有吸收力的物質(zhì),主要材質(zhì)為棉狀紙漿和高分子吸收體。衛(wèi)生巾原材料為棉、不織布、高分子、膠、膜、包裝材料。衛(wèi)生巾工廠將這些樣材料加工為衛(wèi)生巾:干爽網(wǎng)面衛(wèi)生巾、綿柔類衛(wèi)生巾、純棉類衛(wèi)生巾。
衛(wèi)生巾從面層材料來劃分為三大類
種類 | 原料 |
干爽網(wǎng)面衛(wèi)生巾 | 打孔膜(聚乙烯) |
綿柔類衛(wèi)生巾 | 非織造布材料(聚丙烯) |
純棉類衛(wèi)生巾 | 純棉材料 |
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
衛(wèi)生巾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
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衛(wèi)生巾屬于個(gè)人衛(wèi)生用品行業(yè),衛(wèi)生巾與消費(fèi)者生活與健康有著密切聯(lián)系,國(guó)家對(duì)此類產(chǎn)品有嚴(yán)格的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管要求。
衛(wèi)生巾行業(yè)政策
時(shí)間 | 部門 | 政策文件 | 主要內(nèi)容 |
2009年 | 國(guó)務(wù)院力公廳 | 《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 | 突出重點(diǎn)行業(yè),培育骨干企業(yè);支持產(chǎn)品質(zhì)量好、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。具有自主品牌的骨干企業(yè)發(fā)展壯大;完善輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系等。 |
2016年 | 工業(yè)和信息化部 | 《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》 | 以企業(yè)為主體,以增強(qiáng)創(chuàng)新、質(zhì)量管理品牌建設(shè)能力為重點(diǎn),大力實(shí)施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略。 |
2016年 | 商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委等10部委 | 《國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”規(guī)劃》 | 推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變,促進(jìn)品牌國(guó)際化。利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加強(qiáng)品牌推廣,保障基本消費(fèi),滿足中高端消費(fèi),以擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)為重點(diǎn)帶動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。 |
2017年 | 工信部國(guó)家發(fā)改委 | 《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》 | 提高一次性可降解醫(yī)衛(wèi)非織造產(chǎn)品的技術(shù)水平和應(yīng)用比例,在日常防護(hù)用口罩、成人和嬰兒紙尿褲等領(lǐng)域支持開展品牌評(píng)價(jià)研宄,重點(diǎn)培育終端消費(fèi)品品牌。 |
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二、發(fā)達(dá)國(guó)家衛(wèi)生巾市場(chǎng)現(xiàn)狀:衛(wèi)生巾市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。
由于發(fā)達(dá)國(guó)家衛(wèi)生巾市場(chǎng)早已成熟,滲透率已達(dá)100%,消費(fèi)偏好相對(duì)固定,市場(chǎng)規(guī)模主要受衛(wèi)生巾適用人口影響。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2012年到至今發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)12-54歲女性人口已出現(xiàn)約-1.3%的負(fù)增長(zhǎng),且負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)將一直持續(xù)。受此影響,2012年發(fā)達(dá)國(guó)家衛(wèi)生巾市場(chǎng)約95億美元,2017年僅約92億美元。
全球衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模變化
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全球衛(wèi)生巾消費(fèi)占比
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三、中國(guó)市場(chǎng)衛(wèi)生巾市場(chǎng)現(xiàn)狀:市場(chǎng)規(guī)模逾800億元,消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)
中國(guó)衛(wèi)生用品行業(yè)整合發(fā)展,市場(chǎng)集中度提高,截至2018年,衛(wèi)生巾零售市場(chǎng)規(guī)模已超800億,滲透率已達(dá)100%。2018年我國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模約870億元,占吸收性衛(wèi)生用品總體市場(chǎng)規(guī)模46.3%。
中國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模-零售端
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中國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模-工廠端
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2017年中國(guó)衛(wèi)生用品占比
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消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人均可支配收入的提升,女性在衛(wèi)生巾的消費(fèi)傾向上逐漸趨于高端化、差異化的產(chǎn)品,僅2018年,單片價(jià)格就同比上漲了4.7%,同期市場(chǎng)規(guī)模增加5.7%。
預(yù)測(cè)2021年衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模將突破千億。影響衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模的因素主要概括為單片價(jià)格變動(dòng)因素和消費(fèi)量變動(dòng)因素。由于消費(fèi)升級(jí)的影響,18年衛(wèi)生巾單片價(jià)格上漲4.7%,預(yù)估18年到21年維持4.2%的單片價(jià)格增速。
衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)2012201
- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019E | 2020E | 2021E |
市場(chǎng)規(guī)模 | 559 | 624 | 689 | 740 | 783 | 823 | 870 | 916 | 964 | 1014 |
市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng) | YoY | 11.7% | 10.4% | 7.4% | 5.8% | 5.1% | 5.8% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
單片價(jià)格 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.81 |
單片價(jià)格yoy | - | 5.5% | 3.7% | 1.5% | -3.0% | 3.9% | 4.7% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
衛(wèi)生巾消費(fèi)量 | 912 | 966 | 1028 | 1087 | 1186 | 1200 | 1212 | 1224 | 1236 | 1249 |
消費(fèi)量變動(dòng) | YoY | 5.9% | 6.4% | 5.7% | 9.1% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
滲透率變動(dòng) | - | 5.2% | 0.4% | 2.7% | 2.7% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
女性適用年齡+頻率變動(dòng)因素 | - | 6.0% | 6.0% | 2.9% | 6.3% | -2.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
渠道端:以電商為主的新興渠道加速發(fā)展,大廠商更具電商發(fā)展優(yōu)勢(shì)。以超市為主的現(xiàn)代商超渠道稍有下滑但仍占主導(dǎo)地位,傳統(tǒng)渠道占比持續(xù)下滑。以電商為代表的新興渠道加速發(fā)展。大廠商更具發(fā)展電商渠道的資金、品牌優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)衛(wèi)生巾銷售渠道變化
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現(xiàn)代商超渠道變化拆分
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品牌端:市場(chǎng)集中度持續(xù)上升,國(guó)有品牌前十占比提升。市場(chǎng)集中度持續(xù)上升;前十大品牌中,國(guó)有品牌占比提高至75%。國(guó)內(nèi)衛(wèi)生巾自2008年從整合成長(zhǎng)期過渡到消費(fèi)升級(jí)期,衛(wèi)生巾市場(chǎng)集中度就逐步提升,前十大品牌市場(chǎng)份額從2008年23%提升至40%。前十大品牌中有六家是國(guó)有品牌,國(guó)有品牌市場(chǎng)份額占前十大品牌,從2008年64%提升至2018年75%。
前十大品牌市占率變化
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2025-2031年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共八章,包含國(guó)內(nèi)衛(wèi)生巾生產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力分析,2025-2031年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)發(fā)展前景及投資策略,衛(wèi)生巾企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析等內(nèi)容。



