2018年中國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模約870億元，預(yù)測(cè)2021年衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模將突破千億[圖]

衛(wèi)生巾文爭(zhēng) 2019-08-21 05:26 來源：智研咨詢

一、衛(wèi)生巾行業(yè)概況

衛(wèi)生巾是一種具有吸收力的物質(zhì)，主要材質(zhì)為棉狀紙漿和高分子吸收體。衛(wèi)生巾原材料為棉、不織布、高分子、膠、膜、包裝材料。衛(wèi)生巾工廠將這些樣材料加工為衛(wèi)生巾：干爽網(wǎng)面衛(wèi)生巾、綿柔類衛(wèi)生巾、純棉類衛(wèi)生巾。

衛(wèi)生巾從面層材料來劃分為三大類

種類	原料
干爽網(wǎng)面衛(wèi)生巾	打孔膜（聚乙烯）
綿柔類衛(wèi)生巾	非織造布材料（聚丙烯）
純棉類衛(wèi)生巾	純棉材料

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

衛(wèi)生巾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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衛(wèi)生巾屬于個(gè)人衛(wèi)生用品行業(yè)，衛(wèi)生巾與消費(fèi)者生活與健康有著密切聯(lián)系，國(guó)家對(duì)此類產(chǎn)品有嚴(yán)格的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管要求。

衛(wèi)生巾行業(yè)政策

時(shí)間	部門	政策文件	主要內(nèi)容
2009年	國(guó)務(wù)院力公廳	《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》	突出重點(diǎn)行業(yè)，培育骨干企業(yè);支持產(chǎn)品質(zhì)量好、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。具有自主品牌的骨干企業(yè)發(fā)展壯大；完善輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系等。
2016年	工業(yè)和信息化部	《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》	以企業(yè)為主體，以增強(qiáng)創(chuàng)新、質(zhì)量管理品牌建設(shè)能力為重點(diǎn)，大力實(shí)施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略。
2016年	商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委等10部委	《國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”規(guī)劃》	推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變，促進(jìn)品牌國(guó)際化。利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加強(qiáng)品牌推廣，保障基本消費(fèi)，滿足中高端消費(fèi)，以擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)為重點(diǎn)帶動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。
2017年	工信部國(guó)家發(fā)改委	《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》	提高一次性可降解醫(yī)衛(wèi)非織造產(chǎn)品的技術(shù)水平和應(yīng)用比例，在日常防護(hù)用口罩、成人和嬰兒紙尿褲等領(lǐng)域支持開展品牌評(píng)價(jià)研宄,重點(diǎn)培育終端消費(fèi)品品牌。

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二、發(fā)達(dá)國(guó)家衛(wèi)生巾市場(chǎng)現(xiàn)狀：衛(wèi)生巾市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。

由于發(fā)達(dá)國(guó)家衛(wèi)生巾市場(chǎng)早已成熟，滲透率已達(dá)100%，消費(fèi)偏好相對(duì)固定，市場(chǎng)規(guī)模主要受衛(wèi)生巾適用人口影響。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年到至今發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)12-54歲女性人口已出現(xiàn)約-1.3%的負(fù)增長(zhǎng)，且負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)將一直持續(xù)。受此影響，2012年發(fā)達(dá)國(guó)家衛(wèi)生巾市場(chǎng)約95億美元，2017年僅約92億美元。

全球衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模變化

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全球衛(wèi)生巾消費(fèi)占比

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三、中國(guó)市場(chǎng)衛(wèi)生巾市場(chǎng)現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模逾800億元，消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

中國(guó)衛(wèi)生用品行業(yè)整合發(fā)展，市場(chǎng)集中度提高，截至2018年，衛(wèi)生巾零售市場(chǎng)規(guī)模已超800億，滲透率已達(dá)100%。2018年我國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模約870億元，占吸收性衛(wèi)生用品總體市場(chǎng)規(guī)模46.3%。

中國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模-零售端

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中國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模-工廠端

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2017年中國(guó)衛(wèi)生用品占比

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消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人均可支配收入的提升，女性在衛(wèi)生巾的消費(fèi)傾向上逐漸趨于高端化、差異化的產(chǎn)品，僅2018年，單片價(jià)格就同比上漲了4.7%，同期市場(chǎng)規(guī)模增加5.7%。

預(yù)測(cè)2021年衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模將突破千億。影響衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模的因素主要概括為單片價(jià)格變動(dòng)因素和消費(fèi)量變動(dòng)因素。由于消費(fèi)升級(jí)的影響，18年衛(wèi)生巾單片價(jià)格上漲4.7%，預(yù)估18年到21年維持4.2%的單片價(jià)格增速。

衛(wèi)生巾市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)2012201

-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E	2021E
市場(chǎng)規(guī)模	559	624	689	740	783	823	870	916	964	1014
市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)	YoY	11.7%	10.4%	7.4%	5.8%	5.1%	5.8%	5.2%	5.2%	5.2%
單片價(jià)格	0.61	0.65	0.67	0.68	0.66	0.69	0.72	0.75	0.78	0.81
單片價(jià)格yoy	-	5.5%	3.7%	1.5%	-3.0%	3.9%	4.7%	4.2%	4.2%	4.2%
衛(wèi)生巾消費(fèi)量	912	966	1028	1087	1186	1200	1212	1224	1236	1249
消費(fèi)量變動(dòng)	YoY	5.9%	6.4%	5.7%	9.1%	1.2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
滲透率變動(dòng)	-	5.2%	0.4%	2.7%	2.7%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
女性適用年齡+頻率變動(dòng)因素	-	6.0%	6.0%	2.9%	6.3%	-2.4%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

渠道端：以電商為主的新興渠道加速發(fā)展，大廠商更具電商發(fā)展優(yōu)勢(shì)。以超市為主的現(xiàn)代商超渠道稍有下滑但仍占主導(dǎo)地位，傳統(tǒng)渠道占比持續(xù)下滑。以電商為代表的新興渠道加速發(fā)展。大廠商更具發(fā)展電商渠道的資金、品牌優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)衛(wèi)生巾銷售渠道變化

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現(xiàn)代商超渠道變化拆分

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品牌端：市場(chǎng)集中度持續(xù)上升，國(guó)有品牌前十占比提升。市場(chǎng)集中度持續(xù)上升；前十大品牌中，國(guó)有品牌占比提高至75%。國(guó)內(nèi)衛(wèi)生巾自2008年從整合成長(zhǎng)期過渡到消費(fèi)升級(jí)期，衛(wèi)生巾市場(chǎng)集中度就逐步提升，前十大品牌市場(chǎng)份額從2008年23%提升至40%。前十大品牌中有六家是國(guó)有品牌，國(guó)有品牌市場(chǎng)份額占前十大品牌，從2008年64%提升至2018年75%。

前十大品牌市占率變化