一、、民辦教育發(fā)展現(xiàn)狀分析
民辦學(xué)校是指國家機(jī)構(gòu)以外的社會組織或個人,利用非國家財政性經(jīng)費(fèi),面向社會依法舉辦的學(xué)?;蚱渌逃龣C(jī)構(gòu)。民辦學(xué)校與公辦學(xué)校的區(qū)別主要體現(xiàn)在招生對象的自主性、課程體系的自主性、員工人事的自主性民辦學(xué)??勺杂商暨x最符合學(xué)校定位的生源,并根據(jù)市場需求動態(tài)及時開設(shè)社會所需的專業(yè)或課程,更能適應(yīng)市場的需求。此外,民辦學(xué)校在人事制度方面更加靈活,可充分調(diào)動員工工作的積極性。本章主要從民辦學(xué)校分類、發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來展示民辦學(xué)校的概況。
政策是民辦教育發(fā)展一大推力。我國民辦教育由上世紀(jì)80年代起開始經(jīng)歷了一個從無到有的過程,伴隨著民辦教育的快速發(fā)展,我國民辦教育配套政策也經(jīng)歷了從規(guī)范到放開的階段性變化。
近年來,我國K12各學(xué)段民辦學(xué)??焖僭鲩L,我國民辦學(xué)校規(guī)模也穩(wěn)步提升,民辦小學(xué)、初中和高中學(xué)段學(xué)校數(shù)量快速增加,增速均超過各學(xué)段學(xué)校數(shù)量整體增速。2018年,全國共有各級各類民辦學(xué)校18.35萬所,比上年增加5815所,占全國比重35.36%。
2015-2018年中國民辦學(xué)校數(shù)量走勢
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相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國民辦高等教育行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》
2018年全國民辦教育招生1779.75萬人,比上年增加57.89萬人,增長3.36%;各類教育在校生達(dá)5378.21萬人,比上年增加257.74萬人,增長5.03%。
2018年全國民辦教育在校生結(jié)構(gòu)情況
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2018年,全國民辦幼兒園16.58萬所,比上年增加5407所,增長3.37%,民辦普通小學(xué)6179所,比上年增加72所,增長1.18%,民辦初中5462所,比上年增加185所,增長3.51%,民辦普通高中3216所,比上年增加214所,增長7.13%,民辦中等職業(yè)學(xué)校1993所,比上年減少76所,下降3.67%,民辦高校750所(含獨(dú)立學(xué)院265所,成人高校1所),比上年增加3所。
2015-2018年中國各類民辦學(xué)校數(shù)量走勢(所)
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2018年,我國民辦幼兒園在園幼兒2639.78萬人,比上年增加67.44萬人,增長2.62%,民辦普通小學(xué)在校生884.57萬人,比上年增加70.40萬人,增長8.65%,民辦初中在校生636.30萬人,比上年增加58.62萬人,增長10.15%,民辦普通高中在校生328.27萬人,比上年增加22.01萬人,增長7.19%,民辦中等職業(yè)學(xué)校在校生209.70萬人,比上年增加12.37萬人,增長6.27%,民辦高校在校生649.60萬人,比上年增加21.14萬人,增長3.36%。
2015-2018年中國各類民辦學(xué)校在校生數(shù)量走勢
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二、民辦中小學(xué):二胎政策帶來市場需求上漲,運(yùn)營風(fēng)險仍待落地
(1)趨勢判斷:滲透率和市場規(guī)模有望持續(xù)上升,政策端繼續(xù)收緊預(yù)期較小
1)民辦中小學(xué)的滲透率、在校人數(shù)、生均收入均有望繼續(xù)上升;2)受政策收緊影響,K12民辦中小學(xué)教育集團(tuán)將繼續(xù)以自建或租賃模式進(jìn)行擴(kuò)張,頭部公司有望實現(xiàn)全國化布局。
教育升級和優(yōu)質(zhì)資源稀缺等問題,推動民辦中小學(xué)在校人數(shù)和生均收入的上漲。中國民辦基礎(chǔ)教育行業(yè)生均收入將在未來四年保持在10%左右的增速。基于中小學(xué)在校生規(guī)模的上升和民辦教育滲透率的不斷提升,可以得到民辦學(xué)校在校生人數(shù),進(jìn)而結(jié)合生均費(fèi)用計算出民辦K12學(xué)校市場規(guī)模,預(yù)計2022年我國民辦K12學(xué)校市場規(guī)模達(dá)到1556億元。
民辦K12學(xué)校市場規(guī)模預(yù)測(億元)
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(2)供給分析:區(qū)域性品牌為主,教育消費(fèi)升級和二胎政策推動需求上漲
供給端:區(qū)域性民辦教育集團(tuán)供給為主,民辦學(xué)校數(shù)量呈震蕩波動。民辦中小學(xué)的數(shù)量從2007年以來在逐年減少,自2011-2012年跌至谷底后又開始穩(wěn)步增長。雖然學(xué)校數(shù)量存在波動,但與此同時民辦學(xué)校的學(xué)生人數(shù)是一直在攀升的。學(xué)校覆蓋省份最多的上市公司是楓葉教育,其學(xué)校數(shù)量截至2019年2月為93所,同比增加16所,學(xué)生規(guī)模達(dá)3.61萬人,同比增加27.5%,這反應(yīng)出行業(yè)的現(xiàn)狀——通過擴(kuò)容、新設(shè)或者租賃學(xué)校實現(xiàn)學(xué)校、入學(xué)人數(shù)的快速增長,疊加學(xué)費(fèi)的上調(diào)實現(xiàn)靚麗業(yè)績。2018年7家上市公司K12學(xué)校業(yè)務(wù)的營收總計62.72億元,在2018年約870億元的市場規(guī)模中占比不超過8%,說明行業(yè)集中度處于較低的階段。但隨著新設(shè)和租賃學(xué)校的推進(jìn),頭部公司有望實現(xiàn)全國布局,市占率提升。
全國各級民辦學(xué)校數(shù)量(所)
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各K12學(xué)校上市公司覆蓋省市數(shù)量(個)
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需求端:人均收入的上漲、教育的消費(fèi)升級和二胎政策,導(dǎo)致對民辦中小學(xué)需求的攀升。2002年后全國出生人口數(shù)保持一個比較穩(wěn)定的水平,在2015年實施“全面二孩”政策后,2016年出生人口突破了1700萬人,這是自2002年來出生人口首次突破1700萬人。與此同時,全國各地的中小學(xué)學(xué)校數(shù)量卻一直在減少,小學(xué)單校學(xué)生數(shù)不斷攀升。2017年全國小學(xué)數(shù)量為16.7萬所,僅為2007年的52%,單校平均學(xué)生數(shù)量達(dá)到604人,再創(chuàng)新高。在北上廣等發(fā)達(dá)城市,對周邊地區(qū)乃至全國的“虹吸效應(yīng)”使得新生人口上升得更快,教育資源更加緊缺,同時還有政策上對消除“大班額”的壓力,增加學(xué)校數(shù)量尤其是民辦學(xué)校勢在必行。除此之外,城市中產(chǎn)階級的擴(kuò)大、民眾對下一代教育的日益重視、出國留學(xué)群體的不斷壯大,使得私立學(xué)校、國際學(xué)校的需求爆發(fā)。
全國出生人口(萬人)
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三、未來民辦中小學(xué)發(fā)展趨勢分析
根據(jù)2017年相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,民辦學(xué)校在中國整體教育體系的滲透率有逐步上升趨勢,預(yù)計到2020年,民辦小學(xué),初中,高中在中國整體基礎(chǔ)教育體系中的滲透率有望達(dá)到8.9%,13.8%,12.8%。民辦教育發(fā)展勢頭向好,隨著家長對民辦教育接受度逐步增加,民辦教育已經(jīng)成為教育二業(yè)不可或缺的一部分,未來越來越多的學(xué)校將逐步側(cè)重差異化教學(xué),向特色化辦學(xué)模式轉(zhuǎn)變,隨著行業(yè)的成熟,優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步整合,品牌效應(yīng)會逐步顯現(xiàn)。
按在校人數(shù)計算的民辦學(xué)校在K-12教育中的滲透率(%)
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經(jīng)過近30余年的發(fā)展,中國民辦教育從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng),到目前已經(jīng)形成了有一定規(guī)模的民辦教育體系。目前,我國民辦教育發(fā)展面臨良好機(jī)遇。預(yù)計2020年中國民辦學(xué)校市場規(guī)模將達(dá)5500億左右。
縱觀近年來發(fā)展態(tài)勢,民辦幼兒園發(fā)展勢頭的確迅猛。2018年我國民辦幼教市場規(guī)模逼近2000億元,未來隨著入園率、幼兒園費(fèi)用的齊增長,民辦幼兒園比例也將平緩上升,幼教市場規(guī)模還會不斷擴(kuò)大,至2020年或突破2500億元,民辦幼兒園無疑將進(jìn)入黃金發(fā)展期。
公辦資源希望達(dá)成的“公平”分配與家長迫切追求的“起跑線領(lǐng)先”產(chǎn)生了難以調(diào)和的矛盾,民辦中小學(xué)通過自主權(quán)定位民辦學(xué)校定位高升學(xué)率需求、國際教育需求、消費(fèi)升級需求,解決家長痛點(diǎn)。預(yù)計2020年中國民辦中小學(xué)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1600億元左右。


2025-2031年中國民辦基礎(chǔ)教育行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報告
《2025-2031年中國民辦基礎(chǔ)教育行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報告》共十一章,包含2024年中國民辦教育發(fā)展的投融資分析,2025-2031年中國民辦基礎(chǔ)教育新趨勢預(yù)測分析,2025-2031年中國民辦基礎(chǔ)教育產(chǎn)業(yè)投資分析等內(nèi)容。



