一、中國職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展規(guī)模巨大
作為我國教育體系的重要一環(huán),職業(yè)教育整體發(fā)展水平相對落后,但隨著我國勞動力人口紅利釋放結(jié)束,產(chǎn)業(yè)升級進入關鍵階段,國內(nèi)技術(shù)型人才供需面臨結(jié)構(gòu)性矛盾,提升職業(yè)教育地位勢在必行。
對此,國務院日前印發(fā)的《國家職業(yè)教育改革實施方案》開篇第一句便明確職業(yè)教育在我國教育體系中的重要地位,“職業(yè)教育與普通教育是兩種不同教育類型,具有同等重要地位。”同時,《方案》還為我國職業(yè)教育指明了未來方向。政策端的加速有望,意味著職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展有望駛?cè)肟燔嚨馈?/p>
職業(yè)教育是對受教育者施以從事某種職業(yè)或生產(chǎn)勞動所必需的知識、技能和職業(yè)道德的教育活動,一般分為學歷職業(yè)教育和非學歷職業(yè)培訓兩大類。其中,學歷職業(yè)教育包括初等、中等及高等職業(yè)學校教育,辦學主體包括公立與民營兩種;非學歷職業(yè)培訓包括職業(yè)技能培訓、語言類培訓、專業(yè)認證考試類培訓、企業(yè)培訓等,涉及內(nèi)容較廣。
我國職業(yè)教育體系建設主要分為五個階段,分別是恢復階段、發(fā)展階段、滑坡階段、重振階段及革新階段。
2017年,全國職業(yè)教育財政性教育經(jīng)費達3350億元;2018年,現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃投入達187億元,較2014年增長了64%。
2014-2018年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃投入情況
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相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國職業(yè)教育行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》
經(jīng)過多年發(fā)展,我國職業(yè)教育行業(yè)已取得長足進步,行業(yè)發(fā)展規(guī)模全球居首。2018年,全國有職業(yè)院校1.17萬所,年招生928.24萬人,在校生2685.54萬人。其中,中職學校1.03萬所,年招生559.41萬人,在校生1551.84萬人;高職(??疲┰盒?418所,年招生368.83萬人,在校生1133.7萬人。
2018年中國職業(yè)教育行業(yè)基本發(fā)展情況
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在教學標準建設情況方面,全國共有410個高職專業(yè)教學標準,230個中職專業(yè)教學標準,136個職業(yè)學校專業(yè)(類)頂崗實習標準,30個職業(yè)院校專業(yè)實訓教學條件建設標準(專業(yè)儀器設備裝備規(guī)范)。
中國職業(yè)教育行業(yè)國家教學標準建設情況
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2、職業(yè)教育:政策傾斜+需求增加,雙重利好促進職業(yè)教育
(1)趨勢判斷:政策持續(xù)利好,市場規(guī)模有望突破萬億級
1)行業(yè)集中度上升,但長尾效應明顯。提升類考試培訓中,龍頭企業(yè)預收賬款上升顯著。2)大學畢業(yè)生人數(shù)增加和就業(yè)難度上升,帶動職業(yè)培訓需求上漲。3)國家層面為實現(xiàn)穩(wěn)就業(yè)和調(diào)整我國勞動力結(jié)構(gòu)目標,提高財政在職業(yè)技能領域培養(yǎng)的專項撥款金額,刺激行業(yè)規(guī)模擴大。重點公司關注:中公教育,中國東方教育(港股),開元股份和百洋股份。職業(yè)教育行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,預計2022年突破1萬億。據(jù)預測,2017-2022年我國職業(yè)教育市場將維持6.7%增速,其中非學歷職業(yè)教育市場將維持6.3%的符合增速,其中預計2022年超過4000億的市場規(guī)模。此外,財政對于職業(yè)教育投入也持續(xù)加大,從2014年的1837億元增加到2017年的2656億元,年均復合增速高達13.1%。
2013-2022年職業(yè)教育市場規(guī)模情況(十億元)
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短期政策紅利成為催化劑,中長期政策落地推動行業(yè)發(fā)展。自2018年起,政策成為影響教育行業(yè)中短期發(fā)展的重要因素。職業(yè)教育領域伴隨著頻出的利好政策,其政策風險成為教育細分行業(yè)中相對較小的領域。且隨著國家對該領域的重視,促使具體利好政策快速落地實施,成為行業(yè)短期發(fā)展的重要催化劑。而政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案和中長期計劃則對行業(yè)發(fā)展起導引導作用。
職業(yè)教育相關國家級政策及意見回顧
部門 | 時間內(nèi) | 容 |
教育部及多部門 | 2018.02 | 教育部聯(lián)合多部委印發(fā)的《職業(yè)學校校企合作促進辦法》指出,從3月1日起,我國職業(yè)學??筛鶕?jù)自身特點和人才培養(yǎng)需要,主動與具備條件的企業(yè)開展合作,積極為企業(yè)提供所需的課程、師資等資源;企業(yè)則應依法履行實施職業(yè)教育的義務,利用資本、技術(shù)、知識、設施、設備和管理等要素參與校企合作,促進人力資源開發(fā)。 |
國務院 | 2018.04 | 國務院提出推行終身職業(yè)技能培訓制度,發(fā)展民辦職業(yè)技能培訓,鼓勵企業(yè)辦職業(yè)培訓機構(gòu),對職務科技成果轉(zhuǎn)化獲得的現(xiàn)金獎勵實行個人所得稅優(yōu)惠。 |
教育部 | 2018.04 | 教育部印發(fā)《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(征求意見稿)》,指出明確限制外資進入教育領域;嚴格規(guī)范募集資金;職業(yè)教育民辦學校由縣級以上人民政府人力資源社會保障部門審批,并抄送同級教育行政部門備案;規(guī)范學校財務管理,資產(chǎn)透明化;加大監(jiān)管機制,但放寬了對民辦培訓機構(gòu)經(jīng)營區(qū)域范圍的要求,規(guī)定民辦職業(yè)培訓機構(gòu)在直轄市范圍內(nèi)設立分支機構(gòu)的可以不再審批。 |
教育部 | 2018.11 | 教育部印發(fā)《國家職業(yè)教育改革實施方案》指出為對接科技發(fā)展趨勢和市場需求,完善職業(yè)教育和培訓體系,優(yōu)化學校、專業(yè)布局,深化辦學體制改革和育人機制改革,鼓勵和支持社會各界特別是企業(yè)積極支持職業(yè)教育,著力培養(yǎng)高素質(zhì)勞動者和技術(shù)技能人才,為促進經(jīng)濟社會發(fā)展和提高國家競爭力提供優(yōu)質(zhì)人才資源支撐。 |
國務院 | 2018.11 | 國務院在職業(yè)教育工作部際聯(lián)席會議提出要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全國職業(yè)教育工作,研究解決職業(yè)教育重大問題;研究審議擬出臺的職業(yè)教育法律法規(guī)和重大政策,部署實施職業(yè)教育改革創(chuàng)新重大事項,督促檢查職業(yè)教育有關政策措施的落實情況。 |
國務院 | 2019.01 | 國務院印發(fā)《國家職業(yè)教育改革實施方案》,提出到2022年,一大批普通本科高等學校向應用型轉(zhuǎn)變,建設50所高水平高等職業(yè)學校和150個骨干專業(yè)(群)。推動建設300個具有輻射引領作用的高水平專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地。從2019年開始,在職業(yè)院校、應用型本科高校啟動“學歷證書+若干職業(yè)技能等級證書”制度試點工作。面向在校學生和全體社會成員開展職業(yè)培訓,各類職業(yè)技能等級證書具有同等效力,持有證書人員享受同等待遇。支持和規(guī)范社會力量興辦職業(yè)教育培訓,鼓勵發(fā)展股份制、混合所有制等職業(yè)院校和各類職業(yè)培訓機構(gòu)。 |
國務院 | 2019.02 | 國務院印發(fā)《中國教育現(xiàn)代化2035》、《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2018-2022年)》,提出構(gòu)建服務全民的終身學習體系。強化職業(yè)學校和高等學校的繼續(xù)教育與社會培訓服務功能,開展多類型多形式的職工繼續(xù)教育。提升一流人才培養(yǎng)與創(chuàng)新能力。加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育,不斷優(yōu)化職業(yè)教育結(jié)構(gòu)與布局。推動職業(yè)教育與產(chǎn)業(yè)發(fā)展有機銜接、深度融合,集中力量建成一批中國特色高水平職業(yè)院校和專業(yè)。優(yōu)化人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu),綜合運用招生計劃、就業(yè)反饋、撥款、標準、評估等方式,引導高等學校和職業(yè)學校及時調(diào)整學科專業(yè)結(jié)構(gòu)。 |
國務院 | 2019.03 | 2019年《政府工作報告》提出:“加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育。”“今年大規(guī)模擴招100萬人。”“中央財政大幅增加對高職院校的投入,地方財政也要加強支持。并支持企業(yè)和社會力量興辦職業(yè)教育 |
發(fā)改委、教育部 | 2019.04 | 國家發(fā)改委、教育部印發(fā)《建設產(chǎn)教融合型企業(yè)實施辦法(試行)》,對產(chǎn)教融合型企業(yè)將給予“金融+財政+土地+信用”組合激勵,并按規(guī)定落實相關稅收政策。該鼓勵最終落實或因地域不同存在差異,但是政策企業(yè)投資職業(yè)教育的鼓勵和支持態(tài)度已十分明確,最終落實的激勵措施值得期待。 |
教育部及多部門 | 2019.04 | 教育部聯(lián)合多部委印發(fā)了《關于在院校實施“學歷證書+若干職業(yè)技能等級證書”制度試點方案》,國家計劃在近期將在試點學校(以高等職業(yè)學校、中等職業(yè)學校(不含技工學校)為主,本科層次職業(yè)教育試點學校、應用型本科高校及國家開放大學等積極參與)。啟動首批5個職業(yè)技能領域試點:建筑工程技術(shù)、信息與通信技術(shù)、物流管理、老年服務與管理、汽車運用與維修技術(shù),并將在5個領域遴選確定了參與首批試點的有關職業(yè)技能等級證書。產(chǎn)教融合實訓基地和產(chǎn)教融合型企業(yè)要積極參與實施培訓,中央財政將建立獎補機制,引導各地通過政府購買服務等方式支持開展職業(yè)技能等級證書培訓和考核工作。 |
教育部、人社部 | 2019.04 | 教育部、人社部印發(fā)了《職業(yè)技能等級證書監(jiān)督管理辦法(試行)》,提到了以下要求:職業(yè)技能等級證書按照“三同兩別”原則管理,“三同”是:院校外、院校內(nèi)試點培訓評價組織(含社會第三方機構(gòu),下同)對接同一職業(yè)標準和教學標準;兩部門目錄內(nèi)職業(yè)技能等級證書具有同等效力和待遇;在學習成果認定、積累和轉(zhuǎn)換等方面具有同一能。“兩別”是:人力資源社會保障部、教育部分別負責管理監(jiān)督考核院校外、院校內(nèi)職業(yè)技能等級證書的實施(技工院校內(nèi)由人力資源社會保障行政部門負責);職業(yè)技能等級證書由參與試點的培訓評價組織分別自行印發(fā)。 |
國務院 | 2019.05 | 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議和《政府工作報告》要求,實施大規(guī)模職業(yè)技能培訓方面,2019年培訓1500萬人次以上,三年內(nèi)培訓5000萬人次以上。會議還確定拿出1000億失業(yè)保險基金結(jié)余,統(tǒng)籌用于職業(yè)技能提升行動等措施。會議同時通過高職院校擴招100萬人的具體實施方案,對如何擴招、如何保證就業(yè)等問題作出部署。 |
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競爭格局仍屬于分散競爭,但行業(yè)集中度逐步上升,品牌效益日益凸顯,領軍企業(yè)帶來業(yè)績確定性。雖然目前非學歷職業(yè)仍以地方性品牌和企業(yè)為主,但隨著行業(yè)龍頭紛紛走向證券化,行業(yè)發(fā)展日趨成熟。隨著行業(yè)龍頭證券化帶來的資金優(yōu)勢,有利于品牌全國性擴張加速在加密教學網(wǎng)絡的同時進一步促使公司業(yè)績上漲,提高業(yè)績穩(wěn)定性。
非學歷職業(yè)教育細分行業(yè)競爭格局和情況
烹飪技術(shù) | 培訓人次 | 市占率 | 信息技術(shù) | 培訓人次 | 市占率 | 汽車服務 | 培訓人次 | 市占率 |
中國東方教育 | 65372 | 23.1% | 中國東方教育 | 21442 | 3.4 | 中國東方教育 | 15236 | 9.7 |
集團A | 8077 | 2.9% | 集團C | 20882 | 3.3 | 集團E | 15000 | 9.5 |
集團B | 2600 | 0.9% | 集團D | 20023 | 3.2 | 集團F | 2000 | 1.3 |
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2018年中公和華圖在人才招錄的市占率(%)
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(2)供需分析:供給同質(zhì)化嚴重,“就業(yè)難”促使受訓需求上漲
供給端:行業(yè)整體服務同質(zhì)化嚴重,長尾效應明顯。業(yè)內(nèi)部分細分已有領軍企業(yè)出現(xiàn),規(guī)模效應初顯。成人職業(yè)教育主要包括:1.職業(yè)考試或招錄考試培訓;2.職業(yè)技能培訓;3.繼續(xù)教育。由于該行業(yè)講師需具備一定職業(yè)技能或?qū)I(yè)領軍知識,師資招聘難度略高于K12校外培訓。但由于受眾多為勞動人口,市場規(guī)模大,相關監(jiān)管較為放松,導致市場整體集中度低,競爭激烈,呈現(xiàn)“散,亂,小”的特點。但在一些細分領域已出現(xiàn)頭部企業(yè),如人才招錄培訓的中公教育、華圖教育等;餐飲培訓的新東方;數(shù)字化人才培養(yǎng)的星火時代。這些頭部或第一批隊企業(yè)正通過規(guī)?;档统杀荆呦蜃C券化降低資金成本,。重視渠道布局用以吸引客戶并提高品牌營銷力。此外,領軍企業(yè)正通過線上線下結(jié)合的方式,提高優(yōu)質(zhì)教師利用率,降低運營成本,提高效率。在資金的支持下,領軍企業(yè)規(guī)模效應凸顯,推動行業(yè)發(fā)展逐步成熟。
輕資產(chǎn)運用為主,行業(yè)進入壁壘較低,考試通過率或就業(yè)承諾為企業(yè)核心競爭力。我國職業(yè)教育培訓機構(gòu)只需獲得當?shù)厝松绮亢凸ど滩亢灠l(fā)的辦學許可證和營業(yè)執(zhí)照即可,獲批難度并不大。其中運作成本相對較高的,如一所帶住宿的全日制職業(yè)技能培訓機構(gòu)(容納1-2千人)的啟動資金約1500-2000萬,約1000-1300萬的翻新和校區(qū)建設費用,500-700萬的教學設備和早期教師招攬費用,遠低于民辦高教(高校并購案的金額多以億元為單位)和K12民辦學校(多數(shù)高中固定建設成本在1億元以上)的投入。而若運營非全日制考試培訓中心,其啟動資金與K12課外輔導點的初始投入資金類似,低至百萬元。考慮到提高就業(yè)率和提高自身職業(yè)技能能力是受眾接受職業(yè)教育的核心目的,因而職業(yè)教育培訓機構(gòu)的核心競爭力體現(xiàn)在考試通過率或指導就業(yè)率中。
中國東方教育引導就業(yè)率(%)
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需求端:就業(yè)壓力促使受訓需求上漲,勞動力結(jié)構(gòu)調(diào)整導致技能型人才缺口擴大。
目前我國職業(yè)教育受眾以15-22的青年為主,龐大且相對穩(wěn)定的300-500萬人群成為職業(yè)教育潛在客戶群體。隨著產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整和大學畢業(yè)生人數(shù)增加,一方面是企業(yè)招工難,缺少熟練和技術(shù)工種的公認;另一方面是畢業(yè)生就業(yè)困難。兩者矛盾加劇,進一步促使畢業(yè)生對職業(yè)教育需求的上漲。
2018年初高中和大學畢業(yè)生人數(shù)對比(萬人)
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2013-2019年高校畢業(yè)生人數(shù)(萬人)
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汽車服務行業(yè)熟練工需求缺口預測(百萬)
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人才招錄和競爭性考試競爭性和難度上升,有望促使參培率上漲。從各類資格考試和公務員報考人數(shù)看,2018年CPA參考人數(shù)達140萬,較去年增加24萬人次;教師證報考人數(shù)突破650萬人次,同比增加232萬人次。2018年國家公務員考試錄取率僅為1.72%,報名核準人數(shù)達166萬人次,較去年增加17.34萬人。而除去考試報名人數(shù)上漲外,考試難度也在加大。如CPA中會計的通過率從2015年的15.15%下降至2017年的11.54%;教師證資格考試改為全國統(tǒng)一考試,實行五年注冊制,提高考試難度等。
2014-2018年國家公務員考試審核通過人數(shù)(萬人)
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三、職業(yè)教育行業(yè)將進入黃金期
市場趨勢來看,在政策利好發(fā)酵下,職業(yè)教育行業(yè)將進入黃金發(fā)展期,市場規(guī)模有望持續(xù)擴大,預計到2020年,全國職業(yè)教育市場規(guī)模達到11620億元,其中,學歷職業(yè)教育市場規(guī)模達到1761億元,非學歷職業(yè)教育市場規(guī)模達到9859億元。
2020年中國職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模預測
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競爭趨勢來看,職業(yè)教育集團化勢力將崛起。職業(yè)教育集團是指由多個具有獨立法人資格的組織機構(gòu)組成,以契約、資產(chǎn)等形式為聯(lián)結(jié)紐帶,以集團章程為共同行為規(guī)范,以合作開展人才培訓的合作辦學組織。自1992年全國首家職業(yè)教育集團北京蒙妮坦美發(fā)美容職業(yè)教育集團成立以來,職教集團的數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增加,近年來在政策推動下增速更是明顯加快。未來幾年,國內(nèi)有望出現(xiàn)大型職業(yè)教育集團,在職業(yè)教育行業(yè)中的地位顯著提升。
技術(shù)趨勢來看,新一代信息技術(shù)正在顛覆傳統(tǒng)職業(yè)教育,新型商業(yè)模式正茁壯成長。例如,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及應用,深刻影響著教育者和受教育者之間的關系,公共學習空間、沉浸式IT培訓、校企深度合作共推課程、在線學位管理平臺等職業(yè)教育新業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn)。
四、未來職業(yè)教育將有三個比較明顯的趨勢
1、職業(yè)教育加大覆蓋面。職業(yè)教育的覆蓋面將從兩個方面進行拓展,一方面是職業(yè)教育不僅涵蓋傳統(tǒng)的大中專教育,也開始涵蓋本科教育,不僅涵蓋技能教育,也開始涵蓋學歷教育。另一方面,職業(yè)教育的覆蓋人群也開始擴大,既涵蓋中學畢業(yè)生,也涵蓋再就業(yè)人員,包括退伍軍人、下崗工人等等。
2、職業(yè)教育緊與行業(yè)結(jié)合緊密。職業(yè)教育與行業(yè)領域?qū)⑿纬删o密的合作關系,行業(yè)領域需要什么樣的技能,職業(yè)教育就會講授什么樣的技能,甚至大量的行業(yè)企業(yè)將會深度參與到職業(yè)教育領域。
3、職業(yè)教育的地位逐漸回歸。職業(yè)教育的社會地位將逐漸提高并回歸,這對于職業(yè)教育的長期發(fā)展會起到良好的促進作用。要讓很多家長意識到,讓孩子選擇職業(yè)教育也是不錯的選擇,尤其是對于一些文化課成績并不突出的學生來說,更是如此。


2025-2031年中國高等職業(yè)教育行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告
《2025-2031年中國高等職業(yè)教育行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》共八章,包含2020-2024年高等職業(yè)教育政策法規(guī)制度分析,高等職業(yè)教育投資分析,高等職業(yè)教育的前景趨勢分析等內(nèi)容。



