中國(guó)建筑五金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2019年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    （一）城鎮(zhèn)化與節(jié)能環(huán)保，為建筑五金帶來較大市場(chǎng)空間

    城鎮(zhèn)化率提高帶動(dòng)建筑行業(yè)增長(zhǎng)，且仍有提升空間。截至2018年末全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為59.58%，同比+1.06%。這意味著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)入中后期，逐漸向“穩(wěn)質(zhì)量，求增長(zhǎng)”的發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。在城鎮(zhèn)化發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，2016-2018年建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從1.63萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2.05萬(wàn)億元，CAGR為12.0%。對(duì)標(biāo)美國(guó)，其城鎮(zhèn)化率估計(jì)值為83%，遠(yuǎn)高于我國(guó)水平，預(yù)計(jì)我國(guó)城鎮(zhèn)化率還有較大上升空間，建筑業(yè)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)建筑五金市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

我國(guó)2008-2018年城鎮(zhèn)化率（%）

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我國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值（億元）

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    商品房銷售額維持增長(zhǎng)，為建筑五金行業(yè)提供增長(zhǎng)動(dòng)力。2018年，商品房銷售額達(dá)到149973億元，同比+12.2%；商品房銷售面積達(dá)到171654萬(wàn)平方米，同比+1.3%，房屋竣工面積達(dá)到93550.11萬(wàn)平方米。隨著房?jī)r(jià)企穩(wěn)，房地產(chǎn)限售逐步打開，有望帶動(dòng)商品房銷售回暖。此外，精裝房占比持續(xù)提升，2B業(yè)務(wù)為主的建筑五金公司有望受益。

1998-2018年全國(guó)商品房銷售額（億元）

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1998-2018年全國(guó)商品房銷售面積（萬(wàn)平方米）

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1999-2018全國(guó)房屋竣工面積（萬(wàn)平方米）

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    既有建筑修繕和節(jié)能改造帶來巨大市場(chǎng)潛力。從節(jié)能角度考慮，目前我國(guó)現(xiàn)有建筑大約400多億平方米，其中90%以上是高能耗建筑；另一方面，建筑能耗約占社會(huì)總能耗的30%，建筑門窗的能耗占建筑能耗的50%以上。隨著節(jié)能減排的大力提倡，標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的門窗五金及門控五金擁有廣闊市場(chǎng)。從修繕角度來講，隨著早期護(hù)欄在使用壽命及維護(hù)上的缺陷逐漸暴露，不銹鋼護(hù)欄以其優(yōu)異的使用性能在建筑護(hù)欄的修繕市場(chǎng)上得到越來越多的應(yīng)用。

    我國(guó)正成為世界上最大的門窗五金生產(chǎn)和使用市場(chǎng)。2009-2018年，我國(guó)門窗五金市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從77.10億元增加到310.49億元，CAGR為16.7%。2018年我國(guó)房屋建筑竣工面積約41.4億平米，需要門窗五金系統(tǒng)約7億套，市場(chǎng)空間約310.49億元（具體測(cè)算規(guī)則為：按一般建筑物估算，門窗面積約為建筑面積的25%，約1.5平方米門窗用1套五金系統(tǒng)）。

2009-2018年門窗五金市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    （二）市場(chǎng)需求升級(jí)，建筑五金產(chǎn)品中高端化

    1、中高檔門窗五金，高速增長(zhǎng)疊加結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

    2013-2018年，我國(guó)門窗五金總體市場(chǎng)規(guī)模從144.6億元提升至310.5億元，CAGR為16.5%，且增速不斷提升。門窗五金與型材、玻璃、密封膠條等功能部件的結(jié)合決定了門窗的安全、降噪、抗風(fēng)壓、防水、保溫性能。對(duì)于家庭用戶，合適的門窗五金有助于實(shí)現(xiàn)門窗的自動(dòng)或半自動(dòng)等多種啟閉形式；對(duì)于政商用戶，高效的門窗五金有助于提升公共通道門扇的安全便利性及節(jié)能效果。

我國(guó)近10年門窗五金市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況

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    建筑五金逐漸向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，中高端產(chǎn)品更受青睞。建筑五金在建筑整體價(jià)值中的占比較低，其中高端門窗和與之配套的中高端五金系統(tǒng)占房屋建筑總成本的比例不到2%，而建筑五金對(duì)人們居住生活質(zhì)量的影響卻很大。目前在房地產(chǎn)企業(yè)的投訴中，60%-80%都是涉及門窗、衛(wèi)生潔具等部件。隨著人們生活品質(zhì)的提高以及勞動(dòng)力成本上升帶來的維護(hù)、修繕成本的上漲，低劣易壞的低端五金產(chǎn)品所帶來的巨大更新及維護(hù)成本使得房地產(chǎn)企業(yè)、建筑施工單位、普通居民用戶都更為關(guān)注五金產(chǎn)品的品質(zhì)。

    低檔門窗占比逐年下降，中高檔門窗五金占比超六成。隨著人們生活水平的不斷提高、現(xiàn)代工藝技術(shù)的快速發(fā)展以及國(guó)家對(duì)建筑節(jié)能的重視，中高端門窗五金的廣泛運(yùn)用將成為未來門窗五金的主要發(fā)展趨勢(shì)。

低檔與中高檔門窗五金市場(chǎng)規(guī)模占比（%）

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    （三）建筑五金行業(yè)整合加快，集中度有待提升

    建筑五金行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，格局較分散。2018年我國(guó)建筑門窗企業(yè)總數(shù)3萬(wàn)家以上，其中收入規(guī)模2億元以上的企業(yè)約占5%，0.5億元以下的企業(yè)約占80%；幕墻五金行業(yè)CR5不到7%，頭部企業(yè)最高市占率2.07%。目前，行業(yè)格局較為分散，大量中小五金企業(yè)廣泛分布在全國(guó)各區(qū)域市場(chǎng)，以零散的形式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)門窗行業(yè)企業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)占有率

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中國(guó)玻璃幕墻規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)占有率CR5

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