2019-2022年中國血管介入器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析[圖]

    1、主動(dòng)脈和外周血管介入醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)病率及治療手段

    主動(dòng)脈疾病主要包括主動(dòng)脈夾層和主動(dòng)脈瘤。主動(dòng)脈夾層指主動(dòng)脈腔內(nèi)血流從主動(dòng)脈內(nèi)膜撕裂處進(jìn)入主動(dòng)脈中膜，使中膜分離，沿主動(dòng)脈長軸方向擴(kuò)展形成主動(dòng)脈壁的真假兩腔。血液在真、假腔之間流動(dòng)或形成血栓后，通常會(huì)引起持續(xù)性難以忍受的胸痛、心力衰竭或心源性休克等臨床癥狀，病死率極高。主動(dòng)脈瘤指主動(dòng)脈局部異常擴(kuò)張變形（超過正常血管直徑的50%），呈瘤樣突出，一旦主動(dòng)脈瘤破裂，極易導(dǎo)致死亡。

    主動(dòng)脈及外周血管疾病是和“三高”緊密關(guān)聯(lián)的一類老年病，發(fā)病率高并且隨老齡化加深而不斷提升。我國主動(dòng)脈夾層患病率為0.07%，明顯高于歐美國家，且男性多于女性，2017年患病人數(shù)達(dá)90.7萬人，隨著我國高血壓患者數(shù)量不斷增加，主動(dòng)脈夾層患病人數(shù)呈現(xiàn)不斷增長的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022年將增長到102.4萬人，年平均增長率達(dá)2.46%。2017年主動(dòng)脈瘤的患病人數(shù)達(dá)89.6萬人，預(yù)計(jì)到2022年增長到97.7萬人，年平均增長率達(dá)1.75%。

    治療主動(dòng)脈疾病的臨床方案主要分為藥物保守治療、外科開放式治療、腔內(nèi)介入治療。主動(dòng)脈瘤介入治療是沿外周動(dòng)脈將支架推送至主動(dòng)脈瘤病灶并放置，從而將主動(dòng)脈瘤與血流進(jìn)行隔絕的治療方法。相比外科開放式治療，介入治療不需要打開胸腔或腹腔，主動(dòng)脈腔內(nèi)介入治療技術(shù)憑借其創(chuàng)傷小、并發(fā)癥少、安全性高、患者痛苦少、近期療效確切的優(yōu)勢(shì)，受到臨床醫(yī)生和患者的高度認(rèn)可。

我國主動(dòng)脈夾層患病人數(shù)（萬人）

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我國主動(dòng)脈瘤患病人數(shù)（萬人）

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    2、主動(dòng)脈介入外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模

    受益于政策支持及我國人均醫(yī)療支出的提高，目前我國主動(dòng)脈血管腔內(nèi)介入醫(yī)療器械正在發(fā)展的早期，處于高速成長階段，市場(chǎng)規(guī)模由2013年的5.5億元增長至2017的10.3億元，復(fù)合增長率高達(dá)17.2%。2018年國內(nèi)主動(dòng)脈介入治療的滲透率僅為1.6%，遠(yuǎn)低于國際水平的3.1%。隨著我國主動(dòng)脈疾病篩查技術(shù)、臨床相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、人民健康意識(shí)、相關(guān)研發(fā)水平的不斷提高，我國主動(dòng)脈介入醫(yī)療器械預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模于2022年增長至19.5億元，2017年到2022年的年復(fù)合增長率為13.5%。

    目前我國的主動(dòng)脈介入醫(yī)療器械市場(chǎng)外企與國產(chǎn)企業(yè)的競爭水平較為平衡，過去占主流地位的主要是美敦力、戈?duì)?、庫克等國際醫(yī)療器械巨頭企業(yè)，現(xiàn)在國產(chǎn)品牌心脈醫(yī)療、先健科技等正在積極搶占市場(chǎng)份額。心脈醫(yī)療的主動(dòng)脈支架市場(chǎng)份額占比達(dá)到26%。按2018年手術(shù)量計(jì)算，美敦力在我國主動(dòng)脈腔內(nèi)介入市場(chǎng)保持第一，心脈醫(yī)療僅次于美敦力，手術(shù)量占比20%以上，已成為國產(chǎn)龍頭

2013-2022E年中國主動(dòng)脈介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    我國外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)仍處于初步發(fā)展階段，目前市場(chǎng)主要被國內(nèi)外周血管介入治療領(lǐng)域市場(chǎng)基本由美敦力、波士頓科學(xué)、雅培等外企占據(jù)，隨著國產(chǎn)品牌的研發(fā)能力增強(qiáng)、研發(fā)進(jìn)度推進(jìn)、新產(chǎn)品推出，具備較大的進(jìn)口替代潛力。

    我國外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2013年的17.0億元增長至2017年的30.1億元，復(fù)合增長率達(dá)15.4%。2017年我國外周動(dòng)脈介入治療和靜脈介入治療市場(chǎng)規(guī)模分別為21億和9億元。我國有3000萬以上的外周動(dòng)脈疾病患者，隨著我國人口老齡化進(jìn)程加速，預(yù)計(jì)外周動(dòng)脈疾病人數(shù)將持續(xù)上升。且隨著醫(yī)生技術(shù)水平的提升，外周動(dòng)脈介入手術(shù)量將不斷增長，帶動(dòng)外周動(dòng)脈介入器械市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)至2022年我國外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將增至71.2億元，動(dòng)脈介入治療與靜脈介入治療分別達(dá)到40億和31億元。

    根據(jù)2019版中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書數(shù)據(jù)，外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2013年的35億元增長至2018年的77億元，2018年增長率達(dá)到32.8%，市場(chǎng)實(shí)際規(guī)模和增速均超過此前預(yù)測(cè)。

預(yù)測(cè)2022年中國外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到40億元

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2018年中國外周血管介入器械市場(chǎng)規(guī)模已超過70億元

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    3、主動(dòng)脈和外周血管介入手術(shù)量持續(xù)增長

    目前，我國主動(dòng)脈及外周血管疾病的檢出率、治療滲透率相比國際成熟市場(chǎng)仍然較低。隨著醫(yī)療資源日益豐富、臨床醫(yī)生技術(shù)水平不斷提高、國產(chǎn)品牌技術(shù)和安全性持續(xù)提升，我國主動(dòng)脈及外周血管疾病的檢出率將不斷提高，治療滲透率將向國際成熟市場(chǎng)靠攏，市場(chǎng)規(guī)模仍有較大的提升空間。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2017年，中國主動(dòng)脈腔內(nèi)介入手術(shù)達(dá)到25621臺(tái)，其中胸主動(dòng)脈手術(shù)16984臺(tái)，腹主動(dòng)脈手術(shù)8637臺(tái)。隨著我國主動(dòng)脈疾病患者數(shù)量的增長，預(yù)測(cè)未來主動(dòng)脈腔內(nèi)介入手術(shù)量仍將持續(xù)增加，2022年將達(dá)到50570臺(tái)，其中胸主動(dòng)脈腔內(nèi)介入手術(shù)將達(dá)到32117臺(tái)。

2015-2022年中國腹主動(dòng)脈腔內(nèi)及胸主動(dòng)脈介入手術(shù)量（萬例）

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2013-2022年中國外周動(dòng)脈介入手術(shù)量（萬例）

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2013-2022年我國主動(dòng)脈腔內(nèi)介入及外周動(dòng)脈介入手術(shù)量（臺(tái)）

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