一、寵物食品空間藍(lán)海,多元驅(qū)動(dòng)行業(yè)爆發(fā)
(一)概覽:寵物產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善,寵食必選賽道優(yōu)良
中國寵物行業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)90年代初,隨著養(yǎng)殖寵物法規(guī)放開以及中國小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)獲批成立,中國寵物行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過近三十年的發(fā)展,我國寵物行業(yè)已形成覆蓋寵物生老病死、衣食住行的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主要包括上游的寵物銷售、中游的寵物商品和下游的寵物服務(wù)交易。其中,寵物銷售交易包括寵物繁殖及活體交易;寵物商品主要包括寵物食品、寵物用品和寵物醫(yī)療用品;寵物服務(wù)主要包括寵物醫(yī)療、美容和寵物訓(xùn)練等。
國內(nèi)寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?br />
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國寵物行業(yè)市場分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
相比于發(fā)達(dá)國家百余年的發(fā)展史,我國寵物行業(yè)起步較晚,目前正處于高速成長期。根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì),2018年我國寵物市場規(guī)模較上年增長27.46%,在國內(nèi)社零增速整體下滑的行情下依舊保持較高增速。其中寵物食品是寵物行業(yè)占比最大的板塊,占比約為55%。寵物食品具有消費(fèi)必需品、使用高頻次、貫穿寵物整個(gè)生命周期等主要特質(zhì),相較于其他品類而言,具備明顯的賽道優(yōu)勢(shì)與抗周期能力。
(二)規(guī)模:寵食空間仍未觸頂,滲透率低擴(kuò)張可期
寵物食品產(chǎn)業(yè)主要分為寵物主糧、零食和保健用品三大品類。寵物主糧是專門針對(duì)寵物營養(yǎng)需求設(shè)計(jì)的商業(yè)產(chǎn)品,可用于替代自制寵糧或剩飯剩菜喂養(yǎng),是寵物消費(fèi)中的剛需產(chǎn)品,并且占據(jù)最大比例;寵物零食可作為主糧的有利補(bǔ)充,其口味更佳,并具有刺激食欲、護(hù)齒健體和增進(jìn)感情等輔助功效;寵物保健品則是根據(jù)寵物的特定營養(yǎng)需求調(diào)制的有針對(duì)性的營養(yǎng)品。隨著消費(fèi)升級(jí)和寵物地位的提升,寵物零食和保健品在寵物食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比逐步增加。數(shù)據(jù)顯示,2018年全國寵物食品市場規(guī)模約為260億。行業(yè)結(jié)構(gòu)方面,根據(jù)統(tǒng)計(jì),主糧、零食和保健品占比分別為73%,21%和6%。
2018年國內(nèi)寵物食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)
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市場滲透率提升空間仍大,奠定行業(yè)擴(kuò)張基礎(chǔ)。目前中國卡路里轉(zhuǎn)換率較低(寵物一生所攝入的能量中,由專業(yè)寵物食品提供的能量所占的比重),2018年僅為22%。相比之下,該指標(biāo)在美國、英國已超過90%,泰國也已達(dá)到50%-60%的水平。同時(shí),中國人均擁有寵物數(shù)量和寵食消費(fèi)額都處于較低水平,存在較大的上升預(yù)期。隨著中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的不斷發(fā)展,未來中國寵物食品的滲透率有巨大的提升空間,國內(nèi)寵物食品市場規(guī)模增長可期。
中國人均寵物、寵物食品消費(fèi)額存在較大的上升預(yù)期
- | 國家人均寵物(只) | 人均寵物食品消費(fèi)(元)(2015) | 卡路里轉(zhuǎn)換率 |
中國 | 0.06 | 4.0 | 22% |
美國 | 0.58 | 634.8 | 95%-100% |
英國 | 0.31 | 511.1 | 90% |
韓國 | 0.13 | 85.7 | - |
泰國 | 0.15 | 66.6 | 50%-60% |
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(三)增速:電商助推增勢(shì)如虹,國內(nèi)品牌發(fā)力迅猛
根據(jù)統(tǒng)計(jì),2005-2013年我國寵物食品行業(yè)保持10%左右的穩(wěn)定增長;2014年-2018年,國內(nèi)寵物食品行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車道,近5年復(fù)合增速高達(dá)36.7%,遠(yuǎn)超美國、歐洲及日本等地區(qū)。
2013年之前,寵物食品行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長,動(dòng)力主要來自海外品牌自1993年進(jìn)入中國市場后深耕市場,普及“科學(xué)養(yǎng)寵”觀念,但因渠道下沉受限導(dǎo)致行業(yè)增速長期較緩;
2014-2017年,寵物食品規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,主要源于2014年電商寵食經(jīng)濟(jì)爆發(fā),線上渠道全面鋪開,同時(shí)寵物食品借助互聯(lián)網(wǎng)迅速進(jìn)入消費(fèi)者視野,進(jìn)而帶動(dòng)線下規(guī)模于15年之后大幅增長;
2018年因社零整體增長承壓,寵物食品行業(yè)增速隨之放緩,但仍保持在30%以上。從國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)來看,即使在2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期,美、韓、中等國的寵物食品市場依舊可以保持穩(wěn)定增速,體現(xiàn)出寵物食品消費(fèi)的剛性需求所帶來的較強(qiáng)抗周期能力。
- | 年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
- | 增長率(%) | 9.4 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 26.3 | 32.7 | 45.0 | 36.7 | 32.9 |
增長率按線上線下分拆 | 線上銷售貢獻(xiàn)率 | 1.0 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 18.3 | 18.9 | 22.9 | 20.4 | 18.1 |
- | 線下銷售貢獻(xiàn)率 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 6.1 | 8.0 | 13.8 | 22.1 | 16.2 | 14.8 |
增長率按國內(nèi)外品牌分拆 | 國內(nèi)品牌貢獻(xiàn)率 | 2.6 | 3.1 | 6.1 | 9.0 | 7.1 | 13.3 | 17.0 | 21.3 | - |
- | 國外品牌貢獻(xiàn)率 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 10.4 | 10.9 | 12.9 | 15.3 | - |
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國內(nèi)品牌增速超過國外品牌,替代趨勢(shì)明顯。國際品牌在進(jìn)入中國后深耕線下渠道,在線下寵物食品市場占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì);但隨著線上渠道的占比持續(xù)提升以及總體規(guī)模高速增長,寵物食品行業(yè)迎來洗牌機(jī)會(huì),國產(chǎn)品牌得以借助電商崛起。2013至2017年中國寵物食品行業(yè)中國外品牌占比逐漸下滑,國內(nèi)品牌占比穩(wěn)步上升。
零食市場增速強(qiáng)勁。由于國外知名品牌主打?qū)櫸镏魇钞a(chǎn)品,寵物零食市場集中度較低,國產(chǎn)品牌進(jìn)入壁壘小。由于寵物在家庭中扮演的角色愈發(fā)重要,寵物主人也更加關(guān)注寵物的娛樂與營養(yǎng)需求,使得寵物零食市場近年來獲得了更高的增長率。
(四)驅(qū)動(dòng):理念普及渠道發(fā)力,客群年輕政策護(hù)航
1、科學(xué)育寵理念從無到有,巨頭耕耘助力行業(yè)爆發(fā)
專業(yè)寵物食品營養(yǎng)更加均衡,也更符合寵物體質(zhì)需求。根據(jù)專業(yè)研究,因?qū)櫸锷眢w構(gòu)造與人存在差異,剩飯菜喂養(yǎng)有極大幾率對(duì)寵物造成傷害。從世界寵業(yè)發(fā)展來看,專業(yè)寵食替代剩飯剩菜是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
但“好產(chǎn)品”向“好市場”的轉(zhuǎn)換需要“科學(xué)育寵”理念的普及與消費(fèi)者培養(yǎng)。上世紀(jì)90年代初,瑪氏、雀巢等世界巨頭逐步進(jìn)入中國開拓市場,不僅將國外發(fā)展已相對(duì)成熟的各類寵物食品帶入國內(nèi),而且致力于消費(fèi)者教育,從零開始普及科學(xué)育寵等相關(guān)知識(shí)。經(jīng)過國外品牌多年深耕,目前中國卡路里轉(zhuǎn)換率平均水平為22%,使用專業(yè)寵食在發(fā)達(dá)城市人群中已形成共識(shí)。海外巨頭的持續(xù)耕耘,為近年寵食行業(yè)爆發(fā)鋪平道路。
寵食產(chǎn)品矩陣漸完善,具備爆發(fā)條件。目前國內(nèi)寵物食品分類已十分細(xì)化。寵物主糧主要對(duì)應(yīng)有干糧和濕糧兩種形態(tài),同時(shí)能夠按年齡、體型、品種和功能進(jìn)行細(xì)分,例如按功能劃分有絕育貓糧、戶外貓糧等。寵物零食可以分為功能型和情感型,功能型零食有清潔牙齒、補(bǔ)鈣亮毛等作用,情感型則主要用于增進(jìn)與寵物感情或作為培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì)等。寵物保健品按不同功效可分為補(bǔ)鈣強(qiáng)骨、調(diào)理腸胃、美毛美膚等。
同時(shí)寵物食品加工技術(shù)日趨成熟,產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高。目前,寵物工藝不僅滿足于寵物營養(yǎng)性、適口性和消化吸收性等需求,同時(shí)在原料上日益健康化。例如,主糧由傳統(tǒng)加工糧向天然糧、無谷糧轉(zhuǎn)變。天然糧由天然食材制作,不含化學(xué)合成產(chǎn)品及各種添加劑,其高蛋白、低脂肪的特性更符合寵物需求;無谷糧使用肉類和果蔬替代谷物提供寵物所需能量,避免了寵物因食用谷物引起的過敏、腸胃不適等健康問題。
2、消費(fèi)群體年輕化,意愿與能力齊備
根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》,寵物市場消費(fèi)主力軍為80、90后,客群主體趨于年輕化;高學(xué)歷者、女性占比過半。年輕群體有消費(fèi)意愿更強(qiáng)、使用網(wǎng)絡(luò)更多、更能接受新觀念等特點(diǎn)。根據(jù)《90后消費(fèi)者行為分析》,泛90后(1985-1995年出生)的消費(fèi)意愿和消費(fèi)信心指數(shù)都要明顯高于總體水平,且增速不斷加快。此外,80、90后群體在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中成長,更容易接觸到各種信息并接受新的觀念,因此“科學(xué)育寵”觀念在這一群體中更易傳播。
寵物食品消費(fèi)年輕化趨勢(shì)顯著,泛90后群體消費(fèi)意愿較高
- | 消費(fèi)群體變化: | 80后 | 90后 | 本科及以上女性 |
2016年 | 54% | 19% | 60% | 66% |
2017年 | 32% | 41% | 54% | 56% |
2018年 | 32% | 48% | 58% | - |
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3、渠道;電商擊碎購買障礙,線下渠道持續(xù)擴(kuò)張
從寵物食品渠道分布來看,2014年以來電商發(fā)展迅猛,2013-2018年復(fù)合增速高達(dá)82%,同時(shí)份額快速提升,由2010年的1%增至2018年的45%。
線上渠道的普及直擊消費(fèi)者購買寵物食品的痛點(diǎn),擊碎購買障礙。線上渠道打破了地域限制,提供了豐富的寵物食品品類,使消費(fèi)者可以方便、快捷地觸及之前受渠道所限而無法購買的品類,從而迅速成為養(yǎng)寵人群主要的消費(fèi)渠道。2014年起,線上渠道銷售額占比大幅提升,至2018年線上份額已達(dá)到45.4%。2015年已有74%的寵物主人會(huì)通過淘寶/京東等綜合電商平臺(tái)消費(fèi)。
2010-2018年電商渠道呈爆發(fā)式增長
- | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
實(shí)體零售 | 91% | 90% | 89% | 86% | 82% | 71% | 64% | 56% | 49% | 44% |
雜貨零售商 | 31% | 31% | 30% | 29% | 27% | 22% | 19% | 15% | 12% | 10% |
專業(yè)寵物商店 | 61% | 60% | 59% | 58% | 55% | 49% | 45% | 41% | 38% | 34% |
網(wǎng)絡(luò)零售 | 0% | 1% | 3% | 6% | 10% | 23% | 31% | 37% | 42% | 45% |
同比增速(%) | - | 337.4% | 194.7% | 111.2% | 84.1% | 181.4% | 84.0% | 73.3% | 54.6% | 42.9% |
獸醫(yī)診所(非零售渠道) | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 6% | 5% | 7% | 9% | 11% |
合計(jì) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
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4、政策:犬只管理由堵變疏,監(jiān)管完善促進(jìn)行業(yè)發(fā)展,進(jìn)口趨嚴(yán)利好國產(chǎn)
犬只管理政策由“堵”變“疏”,20世紀(jì)90年代,國家及各地政府制定強(qiáng)硬政策限制養(yǎng)犬,行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受阻。21世紀(jì)初,犬只管理政策由“限制”轉(zhuǎn)向“管理”,取消過往高昂的管理費(fèi),引導(dǎo)寵物主人登記管理,規(guī)范養(yǎng)犬免疫等工作。政策轉(zhuǎn)向體現(xiàn)出國家對(duì)寵物行業(yè)的開放態(tài)度,利好行業(yè)長期發(fā)展。
1995-2018年養(yǎng)寵政策階段變化梳理
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寵物食品監(jiān)管政策的不斷完善,規(guī)范競爭,利好龍頭。2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)《寵物飼料管理辦法》,系國內(nèi)首個(gè)寵物食品管理規(guī)范,標(biāo)志著中國寵物食品業(yè)正式進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展期。此前,寵物食品均歸入飼料進(jìn)行管理,缺乏有效的監(jiān)管法規(guī)。監(jiān)管趨嚴(yán)將逐步清散中小作坊等落后產(chǎn)能,市場中長期魚龍混雜的狀況有望緩解,中寵、佩蒂等國內(nèi)老牌優(yōu)質(zhì)廠商有望直接受益。
2012-2018年中國寵物食品行業(yè)相關(guān)政策梳理
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進(jìn)口趨嚴(yán)利好國產(chǎn)。(1)中國對(duì)進(jìn)口寵物食品實(shí)施嚴(yán)格的準(zhǔn)入及產(chǎn)品登記制度,國外寵物食品企業(yè)進(jìn)入門檻高。例如與化妝品行業(yè)對(duì)比,進(jìn)口寵物食品審批更嚴(yán)、時(shí)長更長、稅率更高,導(dǎo)致目前寵物食品僅有來自17個(gè)國家或地區(qū)的企業(yè)獲得準(zhǔn)入資格,而化妝品則有來自百余個(gè)國家或地區(qū)的產(chǎn)品可以進(jìn)口。(2)2018年新規(guī)出臺(tái)后,中國消費(fèi)者將不能通過跨境電子商務(wù)購買未登記的寵物食品,也禁止郵寄或攜帶的動(dòng)物源性寵物食品入境。非正規(guī)國外寵物食品進(jìn)入國內(nèi)市場日趨困難,將有利于本土寵物食品生產(chǎn)商發(fā)展壯大。
寵物食品與化妝品進(jìn)口限制情況對(duì)比
- | 寵物食品 | 化妝品進(jìn)口 |
審批制度準(zhǔn) | 入登記制度 | 申報(bào)審核制度 |
進(jìn)口所需資質(zhì) | 通過海關(guān)總署GACC準(zhǔn)入要求 | 取得國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)取得農(nóng)村農(nóng)業(yè)部MOA登記 |
申請(qǐng)發(fā)起方式出 | 口國的飼料主管部門向中國海關(guān)總署推薦 | 廠商或代理商自行向國家食品藥品監(jiān)督管理局申報(bào) |
申請(qǐng)所需時(shí)長 | 一年以上 | 6個(gè)月左右 |
資質(zhì)有效 | 期5年 | 4年 |
進(jìn)口關(guān)稅 | 進(jìn)口最惠國稅率15% | 平均稅率2.9% |
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二、五維透視行業(yè)格局,國產(chǎn)品牌崛起有望
(一)階段維度:增量競爭紅利充足,國產(chǎn)崛起正當(dāng)時(shí)
對(duì)全球?qū)櫴承袠I(yè)進(jìn)行系統(tǒng)梳理,可將其大致分為三個(gè)階段。第一階段,導(dǎo)入期,消費(fèi)者初步接受寵食教育,專業(yè)、精細(xì)化寵物食品開始進(jìn)入市場;第二階段,成長期。隨著寵食產(chǎn)品線的完善以及銷售渠道的下沉,行業(yè)邁入高速增長軌道,滲透率與人均寵食消費(fèi)額快速提升;第三階段,成熟期,寵物數(shù)量和寵食消費(fèi)趨于飽和,行業(yè)競爭加劇,資本開始整合,增速放緩。
經(jīng)過關(guān)鍵數(shù)據(jù)對(duì)比,中國正處于導(dǎo)入期向成長期的過渡階段。從增速上看,中國寵食行業(yè)近5年復(fù)合增長率高達(dá)34.6%,而已處成熟期的美國、日本放緩至10%以下,韓國方面正逐步向成熟期過渡,增速于近年間趨緩。從人均寵物食品消費(fèi)額、獸醫(yī)數(shù)量、寵物醫(yī)院數(shù)量、卡路里轉(zhuǎn)換率對(duì)比看,中國較成熟市場存在巨大的上升空間,行業(yè)格局屬增量市場藍(lán)海競爭,賽道優(yōu)良。
階段維度的競爭格局上,本土品牌有望充分受益成長期行業(yè)紅利,提升市場占有率。(1)成長期市場中,頭部品牌因先發(fā)優(yōu)勢(shì)集中度較高,但隨著新玩家入場而逐步被分流,典型如中國;(2)成熟期市場中,頭部品牌在存量市場依托規(guī)模優(yōu)勢(shì)及兼并收購,市占率由低位小幅提升,并逐步趨于穩(wěn)定,典型如美國與日本。因此判斷:正處成長期的國內(nèi)市場將給予本土品牌絕佳的增量競爭格局。近年來,優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌動(dòng)能強(qiáng)勁,競爭力顯著提高。比瑞吉市占率由2012年的6.1%提升3.4pct至9.5%,伯納天純由0.8%提升2pct至2.8%,與此對(duì)應(yīng),海外第一龍頭瑪氏在14年行業(yè)暴增后不斷遭遇分流,市占率由14年的39.3%下降8.6pct至30.7%。
線上格局方面,本土品牌表現(xiàn)更加亮眼。線上格局較為分散。根據(jù)2017年產(chǎn)業(yè)白皮書,淘寶、天貓各寵食CR5均不足20%,頭部品牌市占率較為接近。目前線上渠道的覆蓋面廣泛、進(jìn)駐門檻低,龍頭品牌尚未形成整合之勢(shì),麥富迪、瘋狂的小狗、頑皮等本土優(yōu)質(zhì)品牌已能憑借性價(jià)比與營銷優(yōu)勢(shì),逐漸在線上立足腳跟,與皇家、偉嘉等海外大牌分庭抗禮。
(二)壁壘維度:寵食顧客忠誠度較低,護(hù)城河淺利于破局
國內(nèi)寵物行業(yè)的競爭門檻較低,本土制造技術(shù)已完善。一方面寵物食品制作工藝與家電、化妝品等其他消費(fèi)品相比較為簡單,通常經(jīng)過原料投放、粉碎、重復(fù)攪拌混合、烘干即可制作出適口性較強(qiáng)的寵物干糧與零食;另一方面,我國寵物食品行業(yè)正處于專業(yè)化與規(guī)模化發(fā)展的初期,早年間國內(nèi)缺少明確的寵物食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),以中寵、佩蒂為代表的優(yōu)秀本土品牌勤奮耕耘,逐漸積累起完善的生產(chǎn)技術(shù)體系,特別在零食領(lǐng)域,已具備與發(fā)達(dá)國家匹敵的制造能力。
寵物零食(肉干類)生產(chǎn)工藝流程
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寵物干糧的生產(chǎn)工藝流程
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本土品牌較發(fā)達(dá)國家的差距主要體現(xiàn)在營養(yǎng)配比與定制化研發(fā),我國寵物食品行業(yè)起步較晚,眾多企業(yè)仍處于作坊式向工廠化轉(zhuǎn)型過渡時(shí)期,基礎(chǔ)研究薄弱,使得國內(nèi)廠商的注意力重點(diǎn)放在寵物食品適口性、外形結(jié)構(gòu)及包裝上,而對(duì)寵物食品專業(yè)營養(yǎng)配比的研發(fā)目前尚不及發(fā)達(dá)國家深入。(例如,海外龍頭產(chǎn)品可根據(jù)寵物的年齡、品種定制食品營養(yǎng)成分、形狀;如專門針對(duì)運(yùn)動(dòng)量大的專業(yè)犬等)。
但同時(shí)也要注意到,我國正處于專業(yè)寵食的普及初期。大眾消費(fèi)者在購買、推薦時(shí)通常注重寵物的試吃效果,只要適口性強(qiáng),滿足基本的營養(yǎng)需求,消費(fèi)者便有意愿去重復(fù)購買。根據(jù)寵物白皮書所做的消費(fèi)者調(diào)查,目前國內(nèi)消費(fèi)者更重視產(chǎn)品的營養(yǎng)豐富、適口性與性價(jià)比,而對(duì)品牌知名度與價(jià)值觀要求較弱。因此國產(chǎn)品牌在發(fā)展早期,通過合理宣傳,配合較強(qiáng)的產(chǎn)品性價(jià)比,便能在市場中打造獨(dú)特競爭力并獲取相應(yīng)的市場份額。
寵物主糧種類購買考慮因素
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寵物零食種類購買考慮因素
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從產(chǎn)品價(jià)格看,根據(jù)天貓銷量榜頭部數(shù)據(jù),國產(chǎn)中、低端品牌相比海外品牌具備較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。本土開飯樂、麥富迪等中端價(jià)格較海外同類產(chǎn)品低約30%-40%,好之味、Happy100等低端品牌較海外低約40%-50%。
目前國內(nèi)寵食消費(fèi)者以年輕人為主,經(jīng)濟(jì)實(shí)力與消費(fèi)能力有限,對(duì)國產(chǎn)品牌中主打高性價(jià)比的品類構(gòu)成利好。
國產(chǎn)品牌在中低端產(chǎn)品層具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
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(三)產(chǎn)品維度:零食賽道基礎(chǔ)均優(yōu)質(zhì),主糧份額高仍需突破
從產(chǎn)品角度看,主糧占比高,零食正興起。寵物主糧于19世紀(jì)誕生,發(fā)展時(shí)間長,目前占據(jù)寵物食品市場的主要份額。寵物零食市場近年來開始興起,正逐漸發(fā)展成為較大規(guī)模的獨(dú)立市場。相比寵物主糧,寵物零食市場集中度低,格局較為分散,市場潛力與進(jìn)入空間更大。
從生產(chǎn)角度看,主糧海外巨頭占優(yōu),零食生產(chǎn)國內(nèi)領(lǐng)先。寵物主糧與零食在原材料、配方及加工方式上均存在較大差異,這種差異同樣映射到寵食產(chǎn)業(yè)鏈的國際分工之中。具體來看:寵物主糧產(chǎn)量大、工藝流程相似度高,適合機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn)。美國、歐洲等地區(qū)主糧發(fā)展時(shí)間長,依靠先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝獲得了較強(qiáng)的規(guī)模效益與成本優(yōu)勢(shì),市場份額主要被大的國際品牌商所占據(jù)。
相反,寵物零食品類多元,工藝流程不一,需要較多的人工操作環(huán)節(jié)。與發(fā)達(dá)國家相比,國內(nèi)企業(yè)具有明顯的原材料及人工成本優(yōu)勢(shì),并長期通過ODM/OEM模式與國外品牌商合作。中寵、佩蒂等國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)均通過美國FDA注冊(cè)(全球最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)),并已擁有10余年海外代工經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)體系完備,部分細(xì)分領(lǐng)域已做到全球領(lǐng)先。例如,佩蒂咬膠目前已更新至第5代產(chǎn)品,而美國目前仍停留在第3代。
產(chǎn)品維度總結(jié)來看,首先,寵物零食適宜本土品牌深耕突破,零食品類增長快速,同時(shí)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借多年代工已具備相對(duì)優(yōu)勢(shì),從賽道與基礎(chǔ)上均適合本土品牌破局。其次,寵物主糧仍需布局,原因在于:1、主糧、零食多元布局可滿足不同消費(fèi)者的細(xì)分需求,提高公司整體市占率,熨平波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);2、主糧作為寵食消費(fèi)必需品,在長期仍將占據(jù)大量份額,專攻零食空間受限;3、受原材料及成本影響,主糧毛利率高于零食,盈利空間更大。以中寵為例,其零食毛利率在15%-25%之間,而主糧則高于40%;4、泰國、越南等新興經(jīng)濟(jì)體正逐漸加入到國際市場競爭中,新興國家人工成本低廉,有望承接低端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移,對(duì)本土寵食公司造成沖擊。目前國內(nèi)公司正進(jìn)行生產(chǎn)線技改,旨在提升生產(chǎn)的自動(dòng)化程度,鞏固生產(chǎn)競爭力。
(四)渠道維度:電商低門檻利好本土,線下重服務(wù)前景廣闊
1、寵物食品渠道綜述:線上銷售終成一極,醫(yī)院、專營店重返高增
目前寵物食品銷售渠道主要包括商超百貨、寵物專營店、寵物醫(yī)院和線上渠道。商超百貨渠道指依托于大型商超的寵食貨架、專柜等,如沃爾瑪、家樂福,具備營業(yè)面積大、客流量大而穩(wěn)定、以面向大眾消費(fèi)為主等特點(diǎn)。寵物專營店通常采用多品牌代理銷售模式,代理品牌以中高端為主,目標(biāo)客戶精準(zhǔn)。以寵物家、寵寵熊、酷迪寵物等為區(qū)域性代表,目前仍未產(chǎn)生具有全國影響力的專營店品牌。寵物醫(yī)院渠道是掛靠在專業(yè)寵物醫(yī)院下的銷售平臺(tái),從業(yè)人員專業(yè)性強(qiáng),科學(xué)性高,銷售品種以處方糧、中高端產(chǎn)品為主;線上渠道既包括天貓等大型電商平臺(tái),同時(shí)輔以波奇、E寵等專業(yè)寵物用品銷售平臺(tái),線上平臺(tái)產(chǎn)品種類多元、支付和運(yùn)送便捷、用戶粘性較高。
寵物食品銷售渠道一覽表
寵食渠道種類 | 特點(diǎn) | 代表 | 品牌類別 |
商超百貨 | 依托大型商超、營業(yè)面積大客流量大而穩(wěn)定,消費(fèi)者信賴度高 | 家樂福、沃爾瑪、華聯(lián)、大潤發(fā)、卜蜂蓮花等 | 門檻較高,品牌需要具有一定的品牌知名度、用戶忠誠度。 |
寵物專營店 | 目標(biāo)用戶精準(zhǔn)、推廣成本合理 | 寵物家、寵寵熊、酷迪寵物等 | 以中高端為主,對(duì)品牌知名度、品質(zhì)保障要求較高。 |
寵物醫(yī)院 | 專業(yè)性強(qiáng)、經(jīng)營面積大 | 瑞派、瑞鵬、美聯(lián)眾合等 | 處方糧、中高端品牌產(chǎn)品 |
線上渠道 | 流量大、增速高、便捷性高、體驗(yàn)性弱;進(jìn)駐門檻低,市場競爭壓力較大 | 京東、天貓等大型電商平臺(tái)、波奇網(wǎng)、E寵網(wǎng)、狗民網(wǎng)等專業(yè)平臺(tái) | 進(jìn)駐門檻較低,品種多樣,高、中、低端均有覆蓋 |
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從寵物食品渠道發(fā)展變遷來看,商超百貨及寵物專營店曾長期作為高端及大眾寵物用品的銷售主體。早期國內(nèi)除北京、上海等主要發(fā)達(dá)城市外,廣大地區(qū)仍普遍采用剩飯菜喂養(yǎng)寵物。90年代早期國際知名品牌進(jìn)駐中國市場時(shí),通常采用代理商經(jīng)營分銷,將其品牌產(chǎn)品入駐發(fā)達(dá)城市寵物店、商超進(jìn)行銷售。
2009年后,隨著電商紅利的持續(xù)爆發(fā),寵物用品渠道呈現(xiàn)出了新的特點(diǎn),一是電商持續(xù)擠壓線下渠道份額。2009-2018年寵物食品線上渠道占比由0.3%迅速躍升至45.4%,并于2017年逆轉(zhuǎn)專營店成為寵食銷售第一大渠道;同時(shí)商超、專營店雖仍保持中高速增長,但份額分別由2009年的30.6%、60.5%壓縮至2018年的9.8%及34.3%。
二是伴隨著電商帶動(dòng),2016起線下渠道重新煥發(fā)活力。電商寵食的豐富發(fā)展極大地扭轉(zhuǎn)了多數(shù)消費(fèi)者難以觸及寵食的痛點(diǎn),提高了寵食消費(fèi)的便捷性,加速了中國寵物消費(fèi)者寵食習(xí)慣的養(yǎng)成。再次帶動(dòng)下,專營店、寵物醫(yī)院等傳統(tǒng)線下渠道分別于2015、16年接連恢復(fù)高增。寵物專營店與寵物醫(yī)院銷售近3年均實(shí)現(xiàn)高雙位數(shù)增長。
2009-2018年中國寵食渠道份額變化圖
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2010-2018年寵食渠道歷年增速一覽表
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電商渠道的蓬勃興起,打破了傳統(tǒng)渠道的壟斷性優(yōu)勢(shì),將為本土品牌的崛起提供新機(jī)遇。第一,本土品牌熟悉國內(nèi)消費(fèi)環(huán)境與消費(fèi)者的消費(fèi)偏好,可實(shí)施更加精準(zhǔn)的電商策略;第二,本土品牌可充分利用距離優(yōu)勢(shì)、借助于線上社群特性打造口碑,提升品牌知名度和信任度;第三,較國際品牌,本土可以實(shí)現(xiàn)與電商更默契的配合,扭轉(zhuǎn)原先因渠道限制而難以拓展中高端客戶群體的劣勢(shì)。
與國內(nèi)相反,國際品牌線上布局稍顯遲緩,一方面國際大牌為避免品牌形象受損而相對(duì)謹(jǐn)慎;另一方面,海外寵食電商發(fā)展不及國內(nèi),2017年美國寵食線上銷售占比僅為8.4%,受此影響,海外品牌普遍缺乏電商營銷經(jīng)驗(yàn),因而在線上布局亦步亦趨。因此本土品牌在電商紅利中獲益更大,從而在近年間市場份額大幅提升。
同時(shí)線下建設(shè),也應(yīng)有所側(cè)重。寵食行業(yè)消費(fèi)者與使用者分屬不同個(gè)體,同時(shí)重視服務(wù)體驗(yàn),這點(diǎn)與母嬰行業(yè)高度類似。對(duì)標(biāo)近年嬰童體驗(yàn)店的蓬勃發(fā)展,線下寵物店同樣具備廣闊的發(fā)展空間。在14年電商紅利帶動(dòng)下,線下寵物消費(fèi)隨即復(fù)蘇,并呈現(xiàn)出由一線城市向二、三線城市蔓延的趨勢(shì)。實(shí)體渠道除商品銷售外,還可提供寵糧試吃、洗澡美容、教育訓(xùn)練等附加服務(wù),這些仍然是線上渠道所無法替代的優(yōu)勢(shì)。放棄線下將面臨失去大量中高端客戶,獲取高增值服務(wù)的上升機(jī)會(huì)。目前國內(nèi)中寵、佩蒂,包括網(wǎng)紅品牌瘋狂的小狗紛紛在核心城市設(shè)立寵物體驗(yàn)店,發(fā)揮輻射效應(yīng),開拓線下市場。
(五)營銷維度:數(shù)字化營銷四兩撥千斤,低成本口碑抗衡國際巨頭
寵食行業(yè)發(fā)展處于導(dǎo)入期與成長期之間,品牌認(rèn)知度與忠誠度較弱。同時(shí)因其帶有一定程度的專業(yè)性,寵食消費(fèi)者在選擇時(shí)往往經(jīng)歷被推薦、接受建議、嘗試、模仿等過程,這共同決定了本土品牌商可以通過有效的營銷手段打造品牌形象、提升知名度從而促進(jìn)銷售,擴(kuò)大市場份額。在與海外巨頭抗衡的競爭格局中,“營銷先行”是非常關(guān)鍵的勝負(fù)手,近年本土品牌崛起的重要推手之一即是加大營銷投入,多元化營銷初步顯效。
近年來,以中寵、佩蒂為代表的本土寵食企業(yè)在發(fā)展自有品牌的同時(shí),紛紛加大在國內(nèi)市場的營銷力度。從營銷費(fèi)用來看,2014-2017年中寵股份營銷費(fèi)用由0.06億元增至0.27億元,CAGR達(dá)64.2%,2018H1營銷支出0.21億元,同增60.2%;佩蒂股份自有品牌腳步較緩,營銷費(fèi)用由83.9萬元增至247萬元,CAGR為43.3%,2018H1營銷支出283.3億元,同比高增330.2%。
2014-2018H1中寵、佩蒂營銷費(fèi)用及增速(萬元)
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2014-2018H1中寵、佩蒂營銷費(fèi)用率穩(wěn)步上升
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營銷手段上,互聯(lián)網(wǎng),數(shù)字化營銷為本土品牌提供超車機(jī)遇。第一,傳統(tǒng)電視廣告性價(jià)較低,這源于目前國內(nèi)養(yǎng)寵人士仍屬小眾,疊加使用專業(yè)狗糧的消費(fèi)者占比更低,因此使用電視廣告盡管對(duì)消費(fèi)者教育與習(xí)慣培育有所助力,但帶來的收益預(yù)計(jì)仍難以彌補(bǔ)其所耗費(fèi)的巨額投入。即便財(cái)力充裕的瑪氏、雀巢也并未大幅涉足電視廣告。因此,與海外化妝品巨頭依靠電視廣告提升溢價(jià)不同,寵食行業(yè)特性削弱了海外巨頭的營銷手段。
第二,線上精準(zhǔn)度高,無邊界宣傳的特性大幅降低國內(nèi)品牌的營銷成本,尤其是面向高端消費(fèi)者的營銷門檻得以下降。在近年來短視頻、直播遍地開花的背景下,本土品牌可以擺脫對(duì)電視廣告、明星贊助等高成本營銷的桎梏,擁抱數(shù)字化營銷,選擇短視頻策劃、直播互動(dòng)、KOL產(chǎn)品測(cè)評(píng)及新媒體拼團(tuán)作為切入點(diǎn),加大曝光時(shí)間和話題效果,對(duì)于滲透率較低的低線城市影響力尤為顯著。
以近期銷售火爆的瘋狂的小狗為例,成立于2014年,品牌僅用兩年便實(shí)現(xiàn)銷售破億,2017年銷售額翻兩番至3.5億元,一度成為業(yè)內(nèi)話題。瘋狂的小狗作為典型互聯(lián)網(wǎng)品牌,產(chǎn)品依靠代工并不占優(yōu),其銷售高增背后依靠的便是出色的營銷。精準(zhǔn)定位“養(yǎng)寵新人”,深耕年輕化營銷,公眾號(hào)互動(dòng)頻繁,話題度高,依靠領(lǐng)跑業(yè)界的營銷功底,瘋狂的小狗成為近年的一匹黑馬。以小見大,在寵食普及推廣期的大背景下,本土品牌以高性價(jià)比產(chǎn)品為基,發(fā)力營銷提供知名度,同樣能夠突破龍頭壁壘,提高自身品牌的市場占有率。
“瘋狂的小狗”借優(yōu)質(zhì)營銷爆發(fā)增長(億元)
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2025-2031年中國寵物行業(yè)市場深度分析及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
《2025-2031年中國寵物行業(yè)市場深度分析及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》共十五章,包含寵物行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,寵物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,寵物企業(yè)管理策略建議等內(nèi)容。



