2018年我國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.19萬億元，行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，總體呈回暖趨勢[圖]

工程勘察設(shè)計(jì) 文爭 2019-08-14 05:39 來源：智研咨詢

一、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀：經(jīng)營狀況保持穩(wěn)定增長，利潤率有所下滑

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營業(yè)收入快速增長，地區(qū)及行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)差異性。2018年，在國家基礎(chǔ)設(shè)施投資增速回落、嚴(yán)控地方政府債務(wù)和PPP項(xiàng)目的嚴(yán)峻形勢下，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.19萬億元，同比增長19.6%，繼2015年觸底回升后繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，總體呈回暖趨勢。其中，工程勘察收入914.8億元，同比增長9.3%；工程設(shè)計(jì)收入4609.2億元，同比增長14.9%；工程總承包收入26046.1億元，同比增長25.2%；其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入657.3億元，同比增長19.0%。

近三年設(shè)計(jì)勘察行業(yè)企業(yè)收入連續(xù)提升

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)全年利潤總額2453.8億元，同比增加12.1%；企業(yè)凈利潤2045.4億元，同比增長13.7%?？偫麧櫤蛢衾麧櫾鏊僬w走勢相近，均在2015年觸底后回升，2018年則保持相對平穩(wěn)增長。

整體經(jīng)營狀況維持穩(wěn)定，但利潤率有所下滑。行業(yè)的利潤率和凈利率總體呈下降趨勢，2018年利潤率和凈利率分別為4.7%和3.9%，較2011年分別下降了3.2%和2.5%，行業(yè)競爭程度上升，且行業(yè)整體向EPC、PPP業(yè)務(wù)拓展，從而拉低了整體利潤率。

行業(yè)利潤連年保持高增

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行業(yè)凈利率、毛利率趨勢

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行業(yè)資源整合速度提升，企業(yè)數(shù)量首次出現(xiàn)負(fù)增速。2018年工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)個(gè)數(shù)為23183個(gè)，較17年同比下降6.3%，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員447.3萬人，較去年同比增長4.4%。2018年企業(yè)個(gè)數(shù)減少表明行業(yè)步入了資源整合階段，兼并重組不斷加劇，未來兼并重組也將成為行業(yè)變革升級的主要途徑，行業(yè)集中度有望提升。

工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)個(gè)數(shù)及增速

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工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員及增速

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行業(yè)集中度低且企業(yè)數(shù)量逐年增長，行業(yè)競爭日趨激烈。根據(jù)數(shù)據(jù)，自2012年以來，60強(qiáng)企業(yè)營收占比在3%-6%區(qū)間波動(dòng)，2013年市占率僅為3.3%，2017年回升至6.0%。目前勘察設(shè)計(jì)行業(yè)集中度較低，龍頭市占率不高，且行業(yè)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭激烈。

設(shè)計(jì)企業(yè)60強(qiáng)市占率不斷提升

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

二、我國與發(fā)達(dá)國家工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的差異：行業(yè)費(fèi)用率、業(yè)務(wù)拓展、國際化布局等方面與發(fā)達(dá)國家均有差距

我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)平均費(fèi)用率低，提升空間較大。我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比發(fā)展時(shí)間較晚，且國內(nèi)設(shè)計(jì)單位提供的主要是面向施工企業(yè)的、附加值較低的工作，收費(fèi)水平普遍偏低。我們認(rèn)為由于總承包項(xiàng)目以性價(jià)比最高為目的，設(shè)計(jì)單位較難拓展利潤空間，隨著國際聲譽(yù)的提升，我國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)有望獲得在海外市場上獨(dú)立發(fā)展的可持續(xù)性。

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)平均設(shè)計(jì)費(fèi)用率情況

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發(fā)達(dá)國家工程設(shè)計(jì)行業(yè)資源整合較早，行業(yè)龍頭市占率高。對比國內(nèi)：國內(nèi)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)為數(shù)不多，行業(yè)正在向能為業(yè)主提供戰(zhàn)略規(guī)劃、工程咨詢、勘察設(shè)計(jì)到科研開發(fā)、檢驗(yàn)檢測、項(xiàng)目管理、建設(shè)施工、后期運(yùn)營的全周期的一體化服務(wù)方向發(fā)展。而這一過程所需資金量大，完成期較長，全領(lǐng)域一體化服務(wù)進(jìn)程仍大幅落后于國際巨頭。

發(fā)達(dá)國家專項(xiàng)債新規(guī)推動(dòng)基建投資增速提升，基建發(fā)力設(shè)計(jì)先行。1.政策明確了專項(xiàng)債可以用于部分重大項(xiàng)目資本金，有利于地方政府適度降低項(xiàng)目資本金出資比例。2.政策鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)為符合標(biāo)準(zhǔn)的中長期限專項(xiàng)債券項(xiàng)目提供融資支持。3.政策進(jìn)一步明確了多渠道籌措項(xiàng)目資本金，鼓勵(lì)地方政府通過統(tǒng)籌預(yù)算收入、上級轉(zhuǎn)移支付、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，以及按規(guī)定動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等渠道籌集重大項(xiàng)目資本金。

地方政府債券單月發(fā)行額

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2019年1-5月地方專項(xiàng)債券資金用途占比

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三、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)未來趨勢：政策驅(qū)動(dòng)與企業(yè)內(nèi)生變革并存，促使企業(yè)合并加速行業(yè)整合

積極拓展EPC、PPP業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度融合。自2003年開始，國家陸續(xù)出臺政策推廣總承包模式，并引導(dǎo)裝配式建筑原則上使用總承包模式。2016年住建部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》，《意見》強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn)工程總承包，提升項(xiàng)目可行性研究和初步設(shè)計(jì)深度，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、采購、施工等各階段工作的深度融合，提高工程建設(shè)水平。

隨著總承包模式的推廣和PPP模式的快速推進(jìn)，設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢使工程總承包的收入比重提升。2018年工程勘查設(shè)計(jì)行業(yè)營業(yè)收入分布中工程總承包收入占比為50%，較16年提升了15.6pct。工程總承包業(yè)務(wù)主要在專項(xiàng)設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)與工業(yè)設(shè)計(jì)中開展，華東地區(qū)工程總承包業(yè)務(wù)開展規(guī)模位居首位。

四大業(yè)務(wù)收入及占比