2019年全國保障性安居工程PPP項目落地551個，為木門市場帶來了大量的增量需求[圖]

    作為全球最大的木門制造和消費中心，2017年我國木門行業(yè)規(guī)模已超過1370億元，2004~2017年年均復合增速達17.41%，下游需求集中于房地產(chǎn)和建筑裝飾行業(yè)。而當前行業(yè)集中度仍明顯偏低，CR2僅約3%，CR5不到5%，為優(yōu)質(zhì)木門企業(yè)規(guī)模進一步做大提供了廣闊發(fā)展空間。

    1、我國木門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國是世界上最大的木門制造中心，同時也是最大的木門消費市場。近年來，我國木門行業(yè)的產(chǎn)值快速增長，從2004年的170億元增長到2017年的1,370億元，復合年均增長率高達17.41%，是建材行業(yè)中增長速度最快的子行業(yè)之一。

2004年至2017年木門行業(yè)產(chǎn)值快速增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國實木門行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報告》

    木門的下游需求集中于房地產(chǎn)和建筑裝飾行業(yè)，其中新建住宅是促進木門消費的重要驅(qū)動力量。2008年至2018年，我國商品住宅年銷售面積從59,280萬平方米增長至147,929萬平方米。保障性安居工程的開展也為家裝市場帶來了大量的增量需求。保障性安居工程包括經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房、限價商品房和棚改房等類別，2019年1月至5月，全國保障性安居工程PPP項目落地551個，投資額10,534.78億元。除此之外，農(nóng)村集體土地上的自建房等也成為不容忽視的木門市場，“十二五”期間農(nóng)村及工程自建房預計將產(chǎn)生年均4,000萬套的木門需求。

過去十年商品住宅年均成交面積超11萬平米

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    受到二手住宅交易活躍的刺激，存量住宅成為了木門家裝市場發(fā)展的中堅力量。近年來在北京、上海等一線城市，存量住宅的交易規(guī)模甚至超過新建商品住宅。二手住宅交易上下家對家裝審美、風格等要求各異，我國居民在遷入新居時也有裝修、更換新家具的習慣，因此木門的市場需求進一步得到了提振。

近年來全國主要城市二手住宅成交活躍

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    木門家裝市場新的助動力量。從產(chǎn)品材料、工藝和結(jié)構(gòu)上綜合考慮，木門的正常使用周期在20年以上，但是消費者通常會根據(jù)時尚流行趨勢，以及實際的二次家裝需求在5至10年內(nèi)更新。由于近年來消費者對家裝美觀性、環(huán)保性等方面的要求已經(jīng)有了較大的轉(zhuǎn)變和提升，存量住宅的翻新需求不容小覷。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，“十二五”期間我國木門市場年均總需求超過2億套。

舊房翻新和裝修需求占家裝市場總需求44%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2、木門制造業(yè)集中度明顯偏低

    龍頭企業(yè)市場占有率仍有較大提升空間。木門產(chǎn)品作為一種建材裝飾類終端消費產(chǎn)品，市場潛力大，但行業(yè)內(nèi)參與市場競爭的企業(yè)眾多，市場集中度較低，行業(yè)競爭較為激烈。目前，行業(yè)內(nèi)初步達到工廠化生產(chǎn)木門的企業(yè)約6,000家，行業(yè)集中度不高，整個行業(yè)內(nèi)區(qū)域性品牌比較多，全國性的強勢品牌較少。未來隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的規(guī)模不斷擴大，國內(nèi)亦將產(chǎn)生一批規(guī)模大、機械化程度高的大型木門生產(chǎn)企業(yè)，木門行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的市場占有率將得到提高。

國內(nèi)木門行業(yè)集中度明顯偏低

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    區(qū)域型產(chǎn)業(yè)集群初步形成。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，目前我國木門行業(yè)日趨成熟，企業(yè)管理、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量相比以往顯著提高，市場意識、品牌意識、服務意識明顯增強。木門行業(yè)已初步從過去小規(guī)模分散的作坊式生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳耙?guī)?；?、品牌化、集成化的發(fā)展趨勢，形成了中國木門產(chǎn)業(yè)集群。

區(qū)域型產(chǎn)業(yè)集群初步形成

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    3、工程客戶成為行業(yè)新增長點

    全裝修住宅在國外發(fā)展較為成熟，國內(nèi)全裝修住宅起步較晚，發(fā)展空間尤為廣闊。長期以來，毛坯房在裝修時存在的資源浪費、安全隱患和環(huán)境污染等諸多問題一直受人詬病。我國全裝修住宅起步較晚，毛坯房仍然是住宅的主流類型，但是近年來全裝修住宅的市場需求已在逐步提高，尤其是品牌開發(fā)商和一線城市的商品房項目全裝修比例已經(jīng)達到了較高的水平。從我國和發(fā)達國家住宅全裝修比例的對比來看，我國城市開發(fā)商工程渠道裝修的發(fā)展空間廣闊，尤其是二線城市。

我國城市住宅全裝修比例與發(fā)達國家對比

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    與此同時，近年來我國各級政府也在積極穩(wěn)妥地推動住宅全裝修成品交付。建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃指出相關(guān)職能部門要制定新建建筑全裝修交付的股利政策，提高新建住宅全裝修成品交付比例，為用戶提供標準化、高品質(zhì)服務。建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃還明確到2020年，全國新開工全裝修成品住宅面積達到30%。在市場需求和政策引導的雙重促進下，全裝修成品住宅的比例有望進一步升高。

    受到住宅全裝修成品交付趨勢的影響，木門消費將從家庭裝潢前置到住宅建設時期，木門的消費者將從終端用戶向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前移。在絕大多數(shù)全裝修成品交付的住宅中，室內(nèi)木門由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)統(tǒng)一采購和安裝。因此工程渠道逐漸成為木門生產(chǎn)企業(yè)的重要銷售渠道之一，工程客戶的需求也成為了木門行業(yè)新的增長點。