中國軍機現(xiàn)狀：中美軍機“數(shù)量&質(zhì)量”仍有差距，但我國未來軍機列裝趨勢將繼續(xù)向好[圖]

    一、直面現(xiàn)狀，中美軍機“數(shù)量&質(zhì)量”仍有差距

    總體數(shù)量上，我國軍機數(shù)量僅為美國的23%。我國各軍隊擁有的軍用飛機總數(shù)3187架，相比較而言，美國軍用飛機數(shù)量遙遙領(lǐng)先，達到了13398架，相當于中國4.2倍。與美國相比，我國各類軍機在數(shù)量上都有很大差距，尤其在武裝直升機領(lǐng)域。

與美國相比，我國各類軍機在數(shù)量上均有明顯的差距

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軍機行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預測報告》

    1）戰(zhàn)斗機方面：我國總數(shù)量約美國的57%，代際差距明顯

    中美數(shù)量差距明顯，但呈逐步縮小趨勢。戰(zhàn)斗機包括殲擊機、轟炸機、強擊機等，低空機動性好，裝備中近程空對空導彈，近距離纏斗擊落敵機以獲得空中優(yōu)勢，在取得制空和攔截敵方轟炸機方面扮演著重要角色。截至2018年底，美國戰(zhàn)斗機的數(shù)量為2831架，我國戰(zhàn)斗機的數(shù)量為1624架，約為美國的57%，數(shù)量。我國與美國戰(zhàn)斗機數(shù)量之比呈現(xiàn)小幅波動上漲，說明我國正不斷加強戰(zhàn)斗機的建設(shè)，與美國規(guī)模差距逐漸減小。

我國戰(zhàn)斗機數(shù)量約為美國的57%

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    戰(zhàn)斗機代次劃分有西方標準和俄羅斯標準兩種，易產(chǎn)生混淆。戰(zhàn)斗機代次劃分主要按照其性能來劃分，目前世界上主流的有兩種標準，一種是以美國為首的西方標準，另一種是俄羅斯（蘇聯(lián)）標準。通常所說的第五代是指俄羅斯的劃分標準，相當于西方標準的第四代。如無特殊說明，報告中主要采用俄羅斯劃分標準。

    代際上看，我國戰(zhàn)斗機與美國存在明顯差距。截至2018年底，我國在役戰(zhàn)斗機1624架，以J-7、J-8、J-10和J-11等二、三代機為主，其中殲-7占比最高，有418架，10架五代機J-20于2017年開始服役。美軍擁有戰(zhàn)斗機2831架，主要以F-15、F-16和F-18為代表的四代機為主，部分空軍和海軍已經(jīng)使用以F-22和F-35為代表的五代機。

2018年底，我國戰(zhàn)斗機代次與美國相比有明顯差距

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    研制技術(shù)落后代差存在的主要原因。我國掌握飛機制造技術(shù)較晚，因此在航空器研制技術(shù)上落后于以美俄為代表的世界先進水平近一個代際。從列裝代次和具體機型上，必須承認我國戰(zhàn)斗機列裝質(zhì)量與美俄仍有較大差距，美國空軍目前已經(jīng)淘汰了所有的三代戰(zhàn)斗機，所有戰(zhàn)斗機均為四代以上機型，俄羅斯也早已淘汰了全部二代戰(zhàn)斗機，未來我國空軍和海軍戰(zhàn)斗機換代需求龐大。

斗機殲-7（二代機）在我國戰(zhàn)斗機總數(shù)中占比最高（單位：架）

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美國占斗機主力機型為第四代及以上機型（單位：架）

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    2）直升機方面：我國總數(shù)為美國17%，大型武直依靠進口、重型武直空缺

    軍用直升機在現(xiàn)代戰(zhàn)役中有不可替代的作用：

    機動性強：武裝直升機具有特殊機動能力，具有良好的超低空作戰(zhàn)性能，能夠垂直起降、懸停、倒飛，具有很多飛行器沒有的優(yōu)勢。

    未來重要性提升：直升機填補了空中與地面、海上作戰(zhàn)時在戰(zhàn)區(qū)空間上的斷層（0-200米），緊密聯(lián)系海陸空各類武器，構(gòu)成立體作戰(zhàn)模式，提升作戰(zhàn)效能。

    軍民通用性強：軍用直升機不僅在戰(zhàn)斗中廣泛使用，同樣廣泛應用于火災救援、海上急救、緝私緝毒、商務運輸、探測資源等，各領(lǐng)域需求廣泛。

    直升機數(shù)量上，我國武裝直升機數(shù)量是美國的17%。我軍直升機總量902架，占全球4%，約占美國數(shù)量的17%。我軍以武直10和武直19為主，俄產(chǎn)米17、米171也有較多配備，10噸以上的通用直升機匱乏。美國自身國土面積大，國境線較長，因而軍機中直升機的比重最大。美軍直升機總量5429架，占全球27%。

我國武裝直升機數(shù)量約為美國的17%

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    我國10噸級直升機仍依賴進口，美國中型直升機超過4400架。我軍以武直10和武直19為主，但需求最大、最急迫的10噸級直升機主要依靠進口。美國自身國土面積大，國境線較長，因而軍機中直升機的比重最大。

    重型武裝直升機匱乏，直-20有望填補中大型直升機國產(chǎn)化空缺。中國缺乏最大起飛重量達20噸的重型武裝直升機。世界上成功研發(fā)重型武裝直升機的只有美國和蘇聯(lián)/俄羅斯，前者研制了AH-64“阿帕奇”系列，后者則研制了卡-50/52和米-28兩大系列。此外我國自主生產(chǎn)的直升機為600架，僅為美國的12%。我國現(xiàn)役大型直升機米-17/171為70-90年代年代從蘇聯(lián)和俄羅斯進口。從中航工業(yè)集團直升機譜系圖上看，我國已擁有2/4/6/13噸級等產(chǎn)品直升機的自主生產(chǎn)能力。未來直-20有望填補10噸級國產(chǎn)中型直升機的空缺，裝備替代空間大。

與美國相比，我國重型（大于20T）直升機數(shù)量嚴重匱乏

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我國在役大型直升機主要靠進口（KA27-28\MI8/17/171）

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    預計未來3年我國軍用直升機需求將實現(xiàn)快速增長。對標美國“黑鷹”，預計未來我國直升機需求較大：

    “黑鷹（UH-60通用直升機）”已服役40周年，型號相當繁雜，在美國海陸空三軍都有型號服役，堪稱美軍空中戰(zhàn)馬，能執(zhí)行多樣化任務，至今4500多架的生產(chǎn)量成為世界上生產(chǎn)數(shù)量最多的直升機之一。

    我國新機雖與“黑鷹”有許多共同之處，但性能或已優(yōu)于“黑鷹”，其航電設(shè)備先進，在高原環(huán)境下更具優(yōu)勢，并且其設(shè)計發(fā)展方向就是“上山、下海、系列化”，需求潛力大。

    我國新一代直升機有望填補國內(nèi)空白，經(jīng)過多年研制和試驗，預計2019年起有望進入量產(chǎn)階段。

    3、運輸機：大型運輸機匱乏，運-20成主力

    國內(nèi)大型運輸機稀缺。中型運輸機是解放軍主要運輸力量，運-7、運-8、運-9等中型運輸機占比約76%，大型運輸機伊爾76占比12%，最新運-20已有7架在役，占比僅為4%。美軍中大型運輸機占比遠高于解放軍，主要型號C-17占比23%、C-130占比36%。C-5是美國目前為止體型最大的運輸機，其最大起飛量為380噸，約為運-20的1.7倍，占美軍現(xiàn)役運輸機的5%。

    未來，運-20成為我國大型運輸機的主要力量。運-20原型機載重量為55噸，改進后能夠增加大于66噸，相比之下，高于俄羅斯伊爾76MF運輸機55噸，低于美國C-17運輸機78噸的載重量。運-20原型機使用俄羅斯D-30KP發(fā)動機，后續(xù)將換裝WS-18，最終替換到WS-20。截至2018年，國內(nèi)已有7架運-20服役，大型運輸機的使用主要還是依靠俄羅斯進口的22架伊爾-76運輸機。運-20列裝將逐步降低空軍運輸能力對外依賴，為現(xiàn)代化機動戰(zhàn)爭奠定堅實基礎(chǔ)。

    運-20缺口大，市場空間2000億元。目前運-20已經(jīng)服役，但未形成規(guī)模，國防大學發(fā)布的《中國軍民融合發(fā)展報告2014》中指出，我國未來需要10個以上的運輸機團、400架以上的運-20系列飛機，才能滿足在亞洲地區(qū)執(zhí)行任務的需求。Y-20的外銷價格約為1.5億美元，按半價來估算內(nèi)銷價格則為5億元一架，未來400架運輸機的市場空間為2000億元。

世界主流大型運輸機的性能指標對比表

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    3、教練機：和戰(zhàn)斗機配比不合理、缺乏高級教練機

    解放軍教練機數(shù)量少，僅為美國教練機總量的1/8。2018年，世界現(xiàn)役教練機總數(shù)為11920架，美國現(xiàn)役教練機數(shù)量2858架，占全世界教練機總數(shù)的25%，解放軍現(xiàn)役教練機數(shù)量354架，占全世界教練機總數(shù)的3%。解放軍擁有1624架戰(zhàn)斗機，教練機只有368架，教練機與戰(zhàn)斗機配備比例接近1:4.4；美國擁有2826架戰(zhàn)斗機，2858架教練機，教練機與戰(zhàn)斗機配備比例超過了1:1。教練機是飛行員訓練體制的核心，我國教練機與戰(zhàn)斗機配備比例遠遠落后于美國，說明我國現(xiàn)役教練機數(shù)量過少。

    教練機型號不完整。我國裝備教練機數(shù)量最多的為初級教練機JL-8（K-8），數(shù)量為181架，占比51%；高級教練機是提升駕駛員駕駛能力與戰(zhàn)斗水平的重要裝備，在總教練機中占比應為4成左右，而我國現(xiàn)役高教機JJ-7和JL-9占比僅10%，遠遠低于40%的水平。美國現(xiàn)役教練機中，占比最大的為初級教練機T-6A/B/C，數(shù)量為744架，占美國教練機總數(shù)的26%；高級教練機T-38A/C和T-45A/C數(shù)量分別為513架和194架，占美國教練機總數(shù)的25%，遠高于我國高教機的配備比例。

    L-15有望彌補高教機型短板。L-15教練機是中國航空型號發(fā)展中第一個在設(shè)計上達到國際最先進水平的機種，設(shè)計采用了大邊條翼氣動布局、高度翼身融合體結(jié)構(gòu)。優(yōu)點是價格低廉，具備第三代戰(zhàn)斗機性能，最大載彈量3800千克，正常起飛重量6800千克，飛行壽命10000小時。

    隨著戰(zhàn)斗機更新?lián)Q代，隨之而來的是對教練機的需求。由于缺少三代訓練機以及發(fā)動機老舊，飛行員在原機上訓練會使訓練成本升高，使用L15進行訓練后將大大節(jié)約訓練成本。

    L-15性價比高，能滿足飛行員提升操控能力、戰(zhàn)斗力的訓練需求。L-15于2013年首飛，目前我國已列裝14架，預計該機型在國內(nèi)市場將快速放量，并國際市場上取得較強的競爭力。

與主流高級教練機比較，L-15性價比高

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    5）特種飛機方面：我國數(shù)量占全球比重不到5%，未來有望逐步填補不足

    特種飛機可以用于科研實驗，特種運輸?shù)榷喾N用途，包括預警機、電子戰(zhàn)飛機、情報收集、特種作戰(zhàn)、心理戰(zhàn)飛機和反潛飛機等。

    中國特種機數(shù)量較美國差距較大，未來有望逐步填補不足。2018年全球特種作戰(zhàn)飛機總量達到1969架。美國總量達到759架，占全球38%，日本、俄羅斯和中國分列二、三、四位，中國為97架，占美國的13%。美軍特種飛機包括MC-130H、C135、EA-18、E-2、P-3等多種機型，主要集中在海軍和空軍。隨著我國國防實力的增強，空警-500、空警-200，高新三號空中指揮機等特種飛機不斷填補我國特種飛機領(lǐng)域的空白。

    6）加油機方面：中國數(shù)量嚴重緊缺，美國占全球數(shù)量超70%

    加油機多由大型運輸機或戰(zhàn)略轟炸機改裝而成，其作用可使受油機增大航程，延長續(xù)航時間，增加有效載重，以提高航空兵的作戰(zhàn)能力。

    中國數(shù)量嚴重緊缺，美國占全球數(shù)量大頭。2018年全球空中加油機總量為771架，其中美國空中加油機總數(shù)為586架，占全球76%，排名第一，而我國空中加油機數(shù)量為僅有3架，且依靠進口，數(shù)量上遠低于很多發(fā)展中國家，與美國實力相差較大。美軍加油機主要采用KC-135、KC-767、KC-45等型號，多架加油機同時具備硬式和軟式加油能力。美國單架空中加油機的輸油量也是我國轟油-6的多倍。未來以大型運輸機運-20為平臺發(fā)展出對應的空中加油機，將使得在質(zhì)量上大大縮小與美軍之間的差距。

    二、中美軍機對比差距雖大，但我國未來軍機列裝趨勢將繼續(xù)向好。

    美國作為軍事強國，在軍機數(shù)量、技術(shù)等方面均遠超中國。但回顧歷史十年，我國軍機“數(shù)量”和“質(zhì)量”上均呈現(xiàn)出明顯的向好趨勢，“20系列”軍機的研發(fā)與列裝也展示出我國航空工業(yè)技術(shù)取得了可喜可賀的階段性成果。

    目前我國空軍目前正處于向“戰(zhàn)略空軍”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，將提升對四代以上戰(zhàn)斗機、中型通用直升機、大型運輸機的列裝需求。因此我軍軍機正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時期，未來20年現(xiàn)有絕大部分老舊機型將退役，主力機型的迭代將大幅擴充航空制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    戰(zhàn)斗機、直升機新一代先進機型規(guī)模性列裝指日可待，運輸機、轟炸機、預警機及無人機等軍機均有望迎來較大幅度的數(shù)量增長。