中國軍機總體數(shù)量不足，中美軍機結(jié)構(gòu)差異明，預(yù)計未來20年，中國各類軍用飛機采購需求量約2900架，軍用航空市場規(guī)模將達到約2290億美元[圖]

    空軍是現(xiàn)代立體作戰(zhàn)的重要力量，具有重要的地位和作用?，F(xiàn)代空軍能對戰(zhàn)爭的進程和結(jié)局產(chǎn)生重大影響，而航空工業(yè)的建設(shè)直接影響著我國空軍的作戰(zhàn)能力，它是我國國防空中力量和航空交通運輸?shù)奈镔|(zhì)基礎(chǔ)。大力發(fā)展航空工業(yè)，是滿足國防戰(zhàn)略需要和民航運輸需求的根本保證，我國十分重視航空工業(yè)的建設(shè)，將打造嶄新“戰(zhàn)略空軍”：

    2004年《中國國防白皮書》：按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，構(gòu)建適應(yīng)信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系，提高戰(zhàn)略預(yù)警、空中打擊、防空反導(dǎo)、信息對抗、空降作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送等能力。把空軍建設(shè)列為重點發(fā)展方向，軍費向其傾斜。

    2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》：就軍隊體制編制明確改革方向，要求“優(yōu)化軍隊規(guī)模結(jié)構(gòu)”。軍費將繼續(xù)向海、空軍等軍兵種傾斜。隨著我國航母事業(yè)的快速發(fā)展，將形成一定規(guī)模的海軍艦載機隊。

    2015年“戰(zhàn)略空軍”定位首獲官方確認：我國空軍的發(fā)展先后經(jīng)歷“國土防空”、“攻防兼?zhèn)?rdquo;兩個階段，到2020年，我國空軍將有望跨入戰(zhàn)略空軍門檻，實現(xiàn)空天一體、攻防兼?zhèn)涞募軜?gòu)?？哲姲l(fā)展將進入嶄新階段，未來空軍的發(fā)展將得到更多軍費支持。

    我國軍用航空器機型譜系分布較廣，大國重器成績矚目。我國自主研制的軍用航空器的機型譜系分布較廣，包括戰(zhàn)斗機、轟炸機、攻擊機和戰(zhàn)斗轟炸機在內(nèi)的作戰(zhàn)飛機及運輸機、教練機、加油機、預(yù)警機、無人機等各領(lǐng)域均有涉足。隨著我國自主研發(fā)能力的不斷增強，我國已經(jīng)跨入“20時代”，中國空軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型開啟“加速跑”。

軍用飛機機型種類多，在作戰(zhàn)中用途廣

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軍機行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預(yù)測報告》

    一、軍機：總體數(shù)量不足，軍機結(jié)構(gòu)差異明顯

    總體數(shù)量上，我國軍機數(shù)量僅為美國的24%。2018年，美國軍機數(shù)量13398架，世界占比25%；中國軍機數(shù)量僅為3187架，世界占比6%。美國軍機數(shù)量相當于俄羅斯、中國、印度、日本、韓國及法國的戰(zhàn)機數(shù)量總和，相當于中國軍機數(shù)量的4.2倍。2018年美國的軍機數(shù)量繼續(xù)保持下降趨勢，而我國軍機數(shù)量持續(xù)增加。

2018年2018年我國軍機數(shù)量約為美國的23%

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    戰(zhàn)斗機方面，解放軍戰(zhàn)斗機占我國軍機總量的51%，戰(zhàn)斗機數(shù)量為美軍戰(zhàn)斗機總量的57%。美國的戰(zhàn)斗機主要以F-15、F-16和F-18為代表的三代機為主，約占62%，部分空軍和海軍已經(jīng)使用以F-22和F-35為代表的四代機，約占美國戰(zhàn)斗機總數(shù)的8%；而解放軍戰(zhàn)斗機主要以殲7、殲8代表的二代機占比35%，以殲10、殲11和殲15為代表的三代機占比40%。殲20和殲31為代表的四代機尚未大規(guī)模投入使用，目前僅列裝10余架，我國戰(zhàn)斗機與美國存在代差。

    直升機方面，美軍直升機總量5429架，占全球27%，我軍直升機總量902架。解放軍以武直10和武直19為主，俄產(chǎn)米8、米171也有較多配備，10噸以上的通用直升機匱乏；美國自身國土面積大，國境線較長，因而軍機中直升機的比重最大。主要為S-70/SH/UH-60對應(yīng)的“黑鷹”系列，以及AH-64對應(yīng)的“阿帕奇”系列。

    教練機方面，解放軍共有368架，美國教練機共2858架，總數(shù)約為解放軍的7.8倍。解放軍初教機JL-8占比超過50%，高教機JL-9和JJ-7不到10%；美國主要采用以T6為主的初教機、以T38為主的中教機、以T45為主的高教機，其中以T6為主的初教機占比僅為26%。從占比情況可知，美國教練機中初教機比重小，逐步向中高教機轉(zhuǎn)移，而我國初教機卻占了半壁江山，說明我國急需增加中高教機數(shù)量。

    運輸機方面，解放軍運輸機193架，美軍運輸機940架。解放軍運輸機以運-7、運-8、運-9等中輕型為主，我國的大型運輸機以運-20為代表，2018年已服役7架。美軍運輸機主要采用C-17和C-130等中型及大型運輸機。

    加油機方面，美國加油機586架，穩(wěn)居世界第一。美軍加油機主要采用KC-135、KC-767、A330MRTT、KC-45等型號，多架加油機同時具備硬式和軟式加油能力；我國的加油機數(shù)量匱乏，目前僅有3架II-78型加油機，未來預(yù)計采用運-20等大型運輸機改裝完善。

    特種飛機方面，解放軍特種飛機97架，美國特種飛機759架，約是解放軍的7.8倍。美軍特種飛機以EA-18、E-2、P-3為主，多集中在海軍和空軍。解放軍特種飛機以運-8的改型機為主。

    結(jié)構(gòu)占比上，解放軍和美軍軍機構(gòu)成結(jié)構(gòu)差異明顯。美軍直升機占比最大，約為41%；教練機和戰(zhàn)斗機并列第二，占比均為21%；運輸機和特種飛機的比重較為接近，約為7%和6%；美軍加油機的占比為4%。解放軍戰(zhàn)斗機的占比最高，已經(jīng)達到了軍機總數(shù)的51%；直升機和教練機分列二、三位，占比分別為28%和12%；運輸機和特種飛機的比重分別為6%和3%；加油機的數(shù)量僅為3架，隸屬于我國空軍部隊。

我國軍機以戰(zhàn)斗機為主

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美國軍機以直升機為主

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    中美軍機結(jié)構(gòu)差異的原因是多方面。①空軍定位存在差距。解放軍空軍定位為戰(zhàn)術(shù)空軍，空軍執(zhí)行任務(wù)空域和國土空域基本一致，本土防御作戰(zhàn)是空軍主要任務(wù)，因此戰(zhàn)斗機是主要發(fā)展方向。美軍事力量全球布局，空軍更注重遠程打擊，運輸機和加油機占比明顯較多。②對地攻擊思路不同。解放軍空軍沿用俄空軍發(fā)展思路，對地攻擊采用強擊機，目前擁有大量強5、強6；美軍對地攻擊一直使用武裝直升機，因此直升機占比尤其高。③發(fā)展階段不同。解放軍戰(zhàn)機主要集中在二三代，美國主要使用三四代戰(zhàn)機，因此需要更多中、高級教練機。

2018年中美軍機各類型數(shù)量（單位：架）

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    1、運輸機方面：我國數(shù)量緊缺，重量級偏向中輕型

    軍用運輸機是一種用于空運兵員、武器裝備的軍用飛機。它具有較大的載重量和續(xù)航能力，能實施空運、空降、空投，保障地面部隊從空中實施快速機動，同時有較完善的通信、領(lǐng)航設(shè)備，能在晝夜復(fù)雜氣象條件下飛行。

    據(jù)統(tǒng)計，美軍運輸機有940架，我國運輸機有193架，約占美國的20%。我國運輸機以運-7、運-8、運-9等中輕型為主，我國的大型運輸機以運-20為代表。美國主要采用C-17和C-130等中型及大型運輸機，并建立了戰(zhàn)略運輸機、戰(zhàn)術(shù)運輸機和運輸直升機三者相結(jié)合的兵力投送體系，能能夠應(yīng)對各種作戰(zhàn)任務(wù)。

全球各國運輸機數(shù)量

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全球各國排練機數(shù)量

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    2、直升機：10噸級直升機不足，直-20填補缺口

    從數(shù)量上看，我國直升機相比美軍數(shù)量較少。全球現(xiàn)役直升機總量為20272架，其中美國現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機數(shù)量為5429架，占全球現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機總數(shù)的27%，排名第一。中國軍隊現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機數(shù)量902架，占總數(shù)的4%，排名世界第三。相比美軍，我國直升機發(fā)展空間巨大。趨勢上，美國軍用直升機數(shù)量的呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，而我國軍用直升機數(shù)量持續(xù)增長。

2018我國直升機數(shù)量約為美國的17.2%

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    10噸級主力直升機仍是我國的空白。雖然我國海軍、空軍目前裝備了10噸級直升機，但其是美國西科斯基公司生產(chǎn)的黑鷹S-70直升機，數(shù)量也僅僅有23架，在我國的直升機占比非常小。反觀美國的直升機序列，10噸級的直升機占比最大，其擁有2858架10噸級直升機，占總直升機數(shù)量的53%。作為通用型10噸級直升機，其在作戰(zhàn)中可以適應(yīng)任何戰(zhàn)場，因此發(fā)展10噸級直升機是我國目前重要的科研任務(wù)。

    直-20有望填補10噸級直升機缺口。直-20憑借其優(yōu)異的性能，能夠在陸軍航空兵中得到大量使用，承擔(dān)運輸和對地攻擊任務(wù)；其衍生型號還可以應(yīng)用于海軍和空軍。在空軍中，主要承擔(dān)搜索救援任務(wù)；在海軍中，可以承擔(dān)反潛、反艦、搜救等多種任務(wù)，同時能夠有效解決長期困擾中國海軍的“直-9太小、直-18又太大”的矛盾，成為中國海軍新一代艦載直升機的主力。直-20在外形上雖然與設(shè)計于20世紀70年代的“黑鷹”相近，但絕非其簡單復(fù)制，它集中了我國直升機工業(yè)的最新技術(shù)成果，填補了我國軍用直升機10噸位級別的空白，有望成為一款“明星”機型。

我國10噸級直升機預(yù)測參數(shù)與美國AH-64參數(shù)對比

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    3、教練機方面：技術(shù)和數(shù)量較美國均存在較大差距

    教練機是訓(xùn)練飛行員從最初級的飛行技術(shù)到能夠單獨飛行與完成指定工作的特殊機種。目的是幫助飛行員使用類似的教練機完成基礎(chǔ)飛行課程，通常分為初級訓(xùn)練教練機、中級訓(xùn)練教練機和高級訓(xùn)練教練機三種。

    技術(shù)和數(shù)量較美國均存在較大差距。截至2018年底我國共有教練機368架，占全球3%，美國教練機共2853架，占全球24%，總數(shù)約為解放軍的8倍。在教練機機型使用上，美國主要采用以T6為主的初教機、以T38為主的中教機、以T45為主的高教機，其中初教機占比較小。我國初教機占了半壁江山，說明我國與美國存在著較大的技術(shù)差距。

全國各國家軍用特種飛機數(shù)量情況

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全國各國家軍用加油飛機數(shù)量情況

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    二、剖析產(chǎn)業(yè)鏈，軍用航空產(chǎn)業(yè)蘊藏萬億機會

    軍機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉及領(lǐng)域眾多。縱觀軍用飛機產(chǎn)業(yè)鏈，包括軍機研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)、軍機制造環(huán)節(jié)，以及運營保障與及配套產(chǎn)業(yè)。其中，在軍機制造環(huán)節(jié)內(nèi)部可分為上游原材料、中游零部件和下游總裝三個子環(huán)節(jié)。

    研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)：主要參與者是中航工業(yè)集團下屬的科研院所，包括中航工業(yè)沈陽飛機設(shè)計研究所、中航工業(yè)沈陽發(fā)動機設(shè)計研究所、中航工業(yè)直升機設(shè)計研究所等。

    軍機制造環(huán)節(jié)：參與者較多，國企軍工和民參軍企業(yè)均廣泛涉及，主要包括航空材料、發(fā)動機、零部件、機載系統(tǒng)和主機廠等。
運營保障維護：配套環(huán)節(jié)的參與者主要包括國?？萍肌⑺膭?chuàng)電子、川大智勝等

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    軍機列裝換代及升級的需求將直接推動軍用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計未來20年，中國各類軍用飛機采購需求量約2900架，軍用航空市場規(guī)模將達到約2290億美元，折合人民幣約1.4萬億元。隨著我國軍用飛機更新需求的快速提升，以及民用國產(chǎn)大飛機、支線飛機交付，我國航空器及其零部件制造將進入快速成長階段。

    三、中國軍機發(fā)展趨勢分析：中美軍機對比差距雖大，但我國未來軍機列裝趨勢將繼續(xù)向好

    美國作為軍事強國，在軍機數(shù)量、技術(shù)等方面均遠超中國。但回顧歷史十年，我國軍機“數(shù)量”和“質(zhì)量”上均呈現(xiàn)出明顯的向好趨勢，“20系列”軍機的研發(fā)與列裝也展示出我國航空工業(yè)技術(shù)取得了可喜可賀的階段性成果。

    目前我國空軍目前正處于向“戰(zhàn)略空軍”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，將提升對四代以上戰(zhàn)斗機、中型通用直升機、大型運輸機的列裝需求。因此我軍軍機正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時期，未來20年現(xiàn)有絕大部分老舊機型將退役，主力機型的迭代將大幅擴充航空制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    綜上戰(zhàn)斗機、直升機新一代先進機型規(guī)模性列裝指日可待，運輸機、轟炸機、預(yù)警機及無人機等軍機均有望迎來較大幅度的數(shù)量增長。