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中國軍機總體數(shù)量不足,中美軍機結(jié)構(gòu)差異明,預(yù)計未來20年,中國各類軍用飛機采購需求量約2900架,軍用航空市場規(guī)模將達到約2290億美元[圖]

    空軍是現(xiàn)代立體作戰(zhàn)的重要力量,具有重要的地位和作用?,F(xiàn)代空軍能對戰(zhàn)爭的進程和結(jié)局產(chǎn)生重大影響,而航空工業(yè)的建設(shè)直接影響著我國空軍的作戰(zhàn)能力,它是我國國防空中力量和航空交通運輸?shù)奈镔|(zhì)基礎(chǔ)。大力發(fā)展航空工業(yè),是滿足國防戰(zhàn)略需要和民航運輸需求的根本保證,我國十分重視航空工業(yè)的建設(shè),將打造嶄新“戰(zhàn)略空軍”:

    2004年《中國國防白皮書》:按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求,構(gòu)建適應(yīng)信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系,提高戰(zhàn)略預(yù)警、空中打擊、防空反導(dǎo)、信息對抗、空降作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送等能力。把空軍建設(shè)列為重點發(fā)展方向,軍費向其傾斜。

    2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》:就軍隊體制編制明確改革方向,要求“優(yōu)化軍隊規(guī)模結(jié)構(gòu)”。軍費將繼續(xù)向海、空軍等軍兵種傾斜。隨著我國航母事業(yè)的快速發(fā)展,將形成一定規(guī)模的海軍艦載機隊。

    2015年“戰(zhàn)略空軍”定位首獲官方確認:我國空軍的發(fā)展先后經(jīng)歷“國土防空”、“攻防兼?zhèn)?rdquo;兩個階段,到2020年,我國空軍將有望跨入戰(zhàn)略空軍門檻,實現(xiàn)空天一體、攻防兼?zhèn)涞募軜?gòu)??哲姲l(fā)展將進入嶄新階段,未來空軍的發(fā)展將得到更多軍費支持。

    我國軍用航空器機型譜系分布較廣,大國重器成績矚目。我國自主研制的軍用航空器的機型譜系分布較廣,包括戰(zhàn)斗機、轟炸機、攻擊機和戰(zhàn)斗轟炸機在內(nèi)的作戰(zhàn)飛機及運輸機、教練機、加油機、預(yù)警機、無人機等各領(lǐng)域均有涉足。隨著我國自主研發(fā)能力的不斷增強,我國已經(jīng)跨入“20時代”,中國空軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型開啟“加速跑”。

軍用飛機機型種類多,在作戰(zhàn)中用途廣

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軍機行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預(yù)測報告

    一、軍機:總體數(shù)量不足,軍機結(jié)構(gòu)差異明顯

    總體數(shù)量上,我國軍機數(shù)量僅為美國的24%。2018年,美國軍機數(shù)量13398架,世界占比25%;中國軍機數(shù)量僅為3187架,世界占比6%。美國軍機數(shù)量相當于俄羅斯、中國、印度、日本、韓國及法國的戰(zhàn)機數(shù)量總和,相當于中國軍機數(shù)量的4.2倍。2018年美國的軍機數(shù)量繼續(xù)保持下降趨勢,而我國軍機數(shù)量持續(xù)增加。

2018年2018年我國軍機數(shù)量約為美國的23%

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    戰(zhàn)斗機方面,解放軍戰(zhàn)斗機占我國軍機總量的51%,戰(zhàn)斗機數(shù)量為美軍戰(zhàn)斗機總量的57%。美國的戰(zhàn)斗機主要以F-15、F-16和F-18為代表的三代機為主,約占62%,部分空軍和海軍已經(jīng)使用以F-22和F-35為代表的四代機,約占美國戰(zhàn)斗機總數(shù)的8%;而解放軍戰(zhàn)斗機主要以殲7、殲8代表的二代機占比35%,以殲10、殲11和殲15為代表的三代機占比40%。殲20和殲31為代表的四代機尚未大規(guī)模投入使用,目前僅列裝10余架,我國戰(zhàn)斗機與美國存在代差。

    直升機方面,美軍直升機總量5429架,占全球27%,我軍直升機總量902架。解放軍以武直10和武直19為主,俄產(chǎn)米8、米171也有較多配備,10噸以上的通用直升機匱乏;美國自身國土面積大,國境線較長,因而軍機中直升機的比重最大。主要為S-70/SH/UH-60對應(yīng)的“黑鷹”系列,以及AH-64對應(yīng)的“阿帕奇”系列。

    教練機方面,解放軍共有368架,美國教練機共2858架,總數(shù)約為解放軍的7.8倍。解放軍初教機JL-8占比超過50%,高教機JL-9和JJ-7不到10%;美國主要采用以T6為主的初教機、以T38為主的中教機、以T45為主的高教機,其中以T6為主的初教機占比僅為26%。從占比情況可知,美國教練機中初教機比重小,逐步向中高教機轉(zhuǎn)移,而我國初教機卻占了半壁江山,說明我國急需增加中高教機數(shù)量。

    運輸機方面,解放軍運輸機193架,美軍運輸機940架。解放軍運輸機以運-7、運-8、運-9等中輕型為主,我國的大型運輸機以運-20為代表,2018年已服役7架。美軍運輸機主要采用C-17和C-130等中型及大型運輸機。

    加油機方面,美國加油機586架,穩(wěn)居世界第一。美軍加油機主要采用KC-135、KC-767、A330MRTT、KC-45等型號,多架加油機同時具備硬式和軟式加油能力;我國的加油機數(shù)量匱乏,目前僅有3架II-78型加油機,未來預(yù)計采用運-20等大型運輸機改裝完善。

    特種飛機方面,解放軍特種飛機97架,美國特種飛機759架,約是解放軍的7.8倍。美軍特種飛機以EA-18、E-2、P-3為主,多集中在海軍和空軍。解放軍特種飛機以運-8的改型機為主。

    結(jié)構(gòu)占比上,解放軍和美軍軍機構(gòu)成結(jié)構(gòu)差異明顯。美軍直升機占比最大,約為41%;教練機和戰(zhàn)斗機并列第二,占比均為21%;運輸機和特種飛機的比重較為接近,約為7%和6%;美軍加油機的占比為4%。解放軍戰(zhàn)斗機的占比最高,已經(jīng)達到了軍機總數(shù)的51%;直升機和教練機分列二、三位,占比分別為28%和12%;運輸機和特種飛機的比重分別為6%和3%;加油機的數(shù)量僅為3架,隸屬于我國空軍部隊。

我國軍機以戰(zhàn)斗機為主

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美國軍機以直升機為主

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    中美軍機結(jié)構(gòu)差異的原因是多方面。①空軍定位存在差距。解放軍空軍定位為戰(zhàn)術(shù)空軍,空軍執(zhí)行任務(wù)空域和國土空域基本一致,本土防御作戰(zhàn)是空軍主要任務(wù),因此戰(zhàn)斗機是主要發(fā)展方向。美軍事力量全球布局,空軍更注重遠程打擊,運輸機和加油機占比明顯較多。②對地攻擊思路不同。解放軍空軍沿用俄空軍發(fā)展思路,對地攻擊采用強擊機,目前擁有大量強5、強6;美軍對地攻擊一直使用武裝直升機,因此直升機占比尤其高。③發(fā)展階段不同。解放軍戰(zhàn)機主要集中在二三代,美國主要使用三四代戰(zhàn)機,因此需要更多中、高級教練機。

2018年中美軍機各類型數(shù)量(單位:架)

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    1、運輸機方面:我國數(shù)量緊缺,重量級偏向中輕型

    軍用運輸機是一種用于空運兵員、武器裝備的軍用飛機。它具有較大的載重量和續(xù)航能力,能實施空運、空降、空投,保障地面部隊從空中實施快速機動,同時有較完善的通信、領(lǐng)航設(shè)備,能在晝夜復(fù)雜氣象條件下飛行。

    據(jù)統(tǒng)計,美軍運輸機有940架,我國運輸機有193架,約占美國的20%。我國運輸機以運-7、運-8、運-9等中輕型為主,我國的大型運輸機以運-20為代表。美國主要采用C-17和C-130等中型及大型運輸機,并建立了戰(zhàn)略運輸機、戰(zhàn)術(shù)運輸機和運輸直升機三者相結(jié)合的兵力投送體系,能能夠應(yīng)對各種作戰(zhàn)任務(wù)。

全球各國運輸機數(shù)量

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全球各國排練機數(shù)量

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    2、直升機:10噸級直升機不足,直-20填補缺口

    從數(shù)量上看,我國直升機相比美軍數(shù)量較少。全球現(xiàn)役直升機總量為20272架,其中美國現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機數(shù)量為5429架,占全球現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機總數(shù)的27%,排名第一。中國軍隊現(xiàn)役戰(zhàn)斗直升機數(shù)量902架,占總數(shù)的4%,排名世界第三。相比美軍,我國直升機發(fā)展空間巨大。趨勢上,美國軍用直升機數(shù)量的呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,而我國軍用直升機數(shù)量持續(xù)增長。

2018我國直升機數(shù)量約為美國的17.2%

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    10噸級主力直升機仍是我國的空白。雖然我國海軍、空軍目前裝備了10噸級直升機,但其是美國西科斯基公司生產(chǎn)的黑鷹S-70直升機,數(shù)量也僅僅有23架,在我國的直升機占比非常小。反觀美國的直升機序列,10噸級的直升機占比最大,其擁有2858架10噸級直升機,占總直升機數(shù)量的53%。作為通用型10噸級直升機,其在作戰(zhàn)中可以適應(yīng)任何戰(zhàn)場,因此發(fā)展10噸級直升機是我國目前重要的科研任務(wù)。

    直-20有望填補10噸級直升機缺口。直-20憑借其優(yōu)異的性能,能夠在陸軍航空兵中得到大量使用,承擔(dān)運輸和對地攻擊任務(wù);其衍生型號還可以應(yīng)用于海軍和空軍。在空軍中,主要承擔(dān)搜索救援任務(wù);在海軍中,可以承擔(dān)反潛、反艦、搜救等多種任務(wù),同時能夠有效解決長期困擾中國海軍的“直-9太小、直-18又太大”的矛盾,成為中國海軍新一代艦載直升機的主力。直-20在外形上雖然與設(shè)計于20世紀70年代的“黑鷹”相近,但絕非其簡單復(fù)制,它集中了我國直升機工業(yè)的最新技術(shù)成果,填補了我國軍用直升機10噸位級別的空白,有望成為一款“明星”機型。

我國10噸級直升機預(yù)測參數(shù)與美國AH-64參數(shù)對比

性能指標
中10噸級直升機參數(shù)預(yù)測
AH-64主要參數(shù)
最大起飛重量
10-11噸
10噸
實用升限
6000m
6400m
航程
600-1500Km
1900Km
巡航速度
220-240Km/h
265Km/h
爬升率
13.0-20.0m/s
12.7m/s
最大載彈量(千克)
3800
3091

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    3、教練機方面:技術(shù)和數(shù)量較美國均存在較大差距

    教練機是訓(xùn)練飛行員從最初級的飛行技術(shù)到能夠單獨飛行與完成指定工作的特殊機種。目的是幫助飛行員使用類似的教練機完成基礎(chǔ)飛行課程,通常分為初級訓(xùn)練教練機、中級訓(xùn)練教練機和高級訓(xùn)練教練機三種。

    技術(shù)和數(shù)量較美國均存在較大差距。截至2018年底我國共有教練機368架,占全球3%,美國教練機共2853架,占全球24%,總數(shù)約為解放軍的8倍。在教練機機型使用上,美國主要采用以T6為主的初教機、以T38為主的中教機、以T45為主的高教機,其中初教機占比較小。我國初教機占了半壁江山,說明我國與美國存在著較大的技術(shù)差距。

全國各國家軍用特種飛機數(shù)量情況

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全國各國家軍用加油飛機數(shù)量情況

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    二、剖析產(chǎn)業(yè)鏈,軍用航空產(chǎn)業(yè)蘊藏萬億機會

    軍機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜,涉及領(lǐng)域眾多。縱觀軍用飛機產(chǎn)業(yè)鏈,包括軍機研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)、軍機制造環(huán)節(jié),以及運營保障與及配套產(chǎn)業(yè)。其中,在軍機制造環(huán)節(jié)內(nèi)部可分為上游原材料、中游零部件和下游總裝三個子環(huán)節(jié)。

    研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié):主要參與者是中航工業(yè)集團下屬的科研院所,包括中航工業(yè)沈陽飛機設(shè)計研究所、中航工業(yè)沈陽發(fā)動機設(shè)計研究所、中航工業(yè)直升機設(shè)計研究所等。

    軍機制造環(huán)節(jié):參與者較多,國企軍工和民參軍企業(yè)均廣泛涉及,主要包括航空材料、發(fā)動機、零部件、機載系統(tǒng)和主機廠等。
運營保障維護:配套環(huán)節(jié)的參與者主要包括國??萍肌⑺膭?chuàng)電子、川大智勝等

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    軍機列裝換代及升級的需求將直接推動軍用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計未來20年,中國各類軍用飛機采購需求量約2900架,軍用航空市場規(guī)模將達到約2290億美元,折合人民幣約1.4萬億元。隨著我國軍用飛機更新需求的快速提升,以及民用國產(chǎn)大飛機、支線飛機交付,我國航空器及其零部件制造將進入快速成長階段。

    三、中國軍機發(fā)展趨勢分析:中美軍機對比差距雖大,但我國未來軍機列裝趨勢將繼續(xù)向好

    美國作為軍事強國,在軍機數(shù)量、技術(shù)等方面均遠超中國。但回顧歷史十年,我國軍機“數(shù)量”和“質(zhì)量”上均呈現(xiàn)出明顯的向好趨勢,“20系列”軍機的研發(fā)與列裝也展示出我國航空工業(yè)技術(shù)取得了可喜可賀的階段性成果。

    目前我國空軍目前正處于向“戰(zhàn)略空軍”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期,將提升對四代以上戰(zhàn)斗機、中型通用直升機、大型運輸機的列裝需求。因此我軍軍機正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時期,未來20年現(xiàn)有絕大部分老舊機型將退役,主力機型的迭代將大幅擴充航空制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    綜上戰(zhàn)斗機、直升機新一代先進機型規(guī)模性列裝指日可待,運輸機、轟炸機、預(yù)警機及無人機等軍機均有望迎來較大幅度的數(shù)量增長。

本文采編:CY315
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