2018年中國建筑業(yè)增速放緩，利潤率低下，未來建筑信息化發(fā)展?jié)摿薮螅?025年建筑信息化行業(yè)規(guī)模將高達1298.85億元[圖]

建筑管小紅 2019-08-12 05:20 來源：智研咨詢

一、中國建筑業(yè)增速放緩，利潤率低下

中國建筑業(yè)產(chǎn)值巨大，但增速放緩。建筑業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱，2018年建筑業(yè)總產(chǎn)值高達23.50萬億元，從業(yè)者超過5300萬人，2017年全球超高層建筑有一半在中國。2009-2018年建筑業(yè)總產(chǎn)值增速明顯放緩，從2009年增速23.8%下降到2018年9.9%，增速下降近14個百分點

我國建筑業(yè)總產(chǎn)值和同比增速

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國建筑行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率僅為工業(yè)的一半，銷售利潤率在幾個行業(yè)中為最低。建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率長期在3.5%左右，產(chǎn)值利潤增長率近兩年更是負成長，整體盈利能力下滑。銷售利潤率常年低于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，呈一路下滑趨勢，2017年為3.2%，較2016年下跌2.5個百分點。遠低于農(nóng)業(yè)的6.8%、化工業(yè)的6.5%以及機械行業(yè)的5.9%。

圖2：2000-2018年我國建筑行業(yè)產(chǎn)值利潤率情況(均值3.12%)

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人工費和材料費合計占建筑工程項目成本的75%。其中，材料費占項目成本的50%，人員管理成本占25%左右，隨著個別項目性質(zhì)、個別企業(yè)管理流程及實際狀況等的不同會有所變動。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，中國勞動力成本勢必將嚴重影響建筑業(yè)利潤率。

我國建筑工程項目成本占收入大致構(gòu)成

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勞動力成本逐年提高。建筑行業(yè)農(nóng)民工為建筑施工企業(yè)主要人力來源，2017年我國建筑行業(yè)人均年工資為55568元/人，僅為全國平均水平的74.8%。在增速上，2015-2017年收入年復(fù)合增速為6.6%，較全國平均水平9.5%低3個百分點左右。可以預(yù)見中國建筑業(yè)人工成本仍有提升空間，屆時將會是企業(yè)一筆龐大的成本，嚴重降低企業(yè)利潤。

2011-2018我國建筑業(yè)農(nóng)民工月均薪資、薪資增幅

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2018年美國建筑工人時薪為30美元，一天8小時的工資為1500元人民幣左右，英國工人一周薪酬為618磅，一天薪酬為1200元人民幣左右。兩國建筑業(yè)工資水平仍在不斷提升。

2009-2018美國建筑工人時薪變化(單位：美元)

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2000-2018年英國建筑業(yè)周薪變化(單位：英鎊)

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一線建筑工人年齡偏大，40-60歲一線作業(yè)人員占比達到60%。2018年，中國建筑業(yè)民工有5363萬人。目前在建筑行業(yè)從業(yè)的建筑工人平均年齡約40歲左右，年齡偏大，40~60歲的一線作業(yè)人員占比達到60%，新生代“農(nóng)民工”和新成長勞動力對于建筑業(yè)興趣減少，供需差距逐漸增大，漸現(xiàn)“招工難”問題。

我國建筑業(yè)一線作業(yè)人員年齡組成比例

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粗放式、缺少信息化的管理導(dǎo)致施工現(xiàn)場建筑材料的損耗浪費。在材料管理流程中，由于建筑工程的材料品種繁多，規(guī)格各異，而且材料進場時間是根據(jù)施工情況分批次進場的，這就更易導(dǎo)致施工現(xiàn)場管理者很難對這些建筑材料的質(zhì)量進行甄別和判斷，非常不容易對所有的建筑材料進行徹底的檢查和控制。
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發(fā)達國家如美國每年仍有超出三分之二的廢舊建材沒有妥善處理，而我國每年建筑垃圾產(chǎn)量大約24億噸，儲存量超過200億噸，占地面積5億㎡，占城市垃圾總量40%，再利用率卻不足10%。1噸的建筑垃圾可產(chǎn)生0.85噸再生骨料、0.01噸廢鋼，能夠降低40%以上的建筑成本。

美國建筑廢棄材料概況

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項目難以精準預(yù)估時間和成本。從全球范圍來看，工業(yè)項目難以精確控制施工進度和成本。麥肯錫研究表明，大型建筑項目即使在建設(shè)前期進行過精密的測算和評估，也通常會出現(xiàn)項目建設(shè)超時和建設(shè)費用超標情況，項目費用平均超標80%，建設(shè)時間平均超時20個月。在過去3年，只有四分之一的建筑項目比預(yù)估時間提前10%以內(nèi)完成，費用甚至超標一倍以上，建設(shè)時間超過1年以上的項目也頻繁出現(xiàn)。

圖12：建筑行業(yè)項目超時和費用超標已成常態(tài)

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二、建筑業(yè)信息化未來發(fā)展前景分析預(yù)測

1、全球建筑業(yè)信息化的滲透率都較低，建筑信息化存在巨大發(fā)展?jié)摿?/p>

在人力密集的建筑行業(yè)，信息化手段將有效降低成本，提升效率。通過“云端、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動智能+BIM”等先進信息化技術(shù)和綜合應(yīng)用，將施工過程中涉及到的人、機、料、法、環(huán)等要素進行實時、動態(tài)采集，有效支持現(xiàn)場作業(yè)人員、項目管理者提高施工質(zhì)量、成本管理和進度水平控制，做到事前規(guī)劃、事中精細管理、事后有效分析，提升企業(yè)核心競爭力，協(xié)助企業(yè)增值提效。

從全球范圍來看，建筑行業(yè)整體效率依舊低下。麥肯錫研究表明，礦產(chǎn)、基建、油氣田類的大型建筑項目即使在建設(shè)前期進行過精密的測算和評估，也通常會出現(xiàn)項目建設(shè)超時和建設(shè)費用超標情況，項目費用平均超標80%，建設(shè)時間平均超時20個月，甚至費用超標一倍以上，建設(shè)時間超過1年以上的項目也頻繁出現(xiàn)。現(xiàn)階段建筑行業(yè)整體運營效率低下，可提升的空間極大。

建筑行業(yè)項目超時和費用超標已成常態(tài)

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除運營效率低下之外，建筑行業(yè)的勞動生產(chǎn)效率提升緩慢。數(shù)據(jù)表明從1995年以來建筑業(yè)生產(chǎn)效率提升非常緩慢，在某些年份甚至出現(xiàn)明顯下降的情況。勞動生產(chǎn)率以“每工時增加值總額”指標來計算，英國和德國的勞動生產(chǎn)率從1995年開始出現(xiàn)緩慢提高的趨勢，但到2004年前后，勞動生產(chǎn)率出現(xiàn)明顯下滑跡象，到2009年才開始觸底，而此時兩國勞動生產(chǎn)率水平已經(jīng)低于1995年，隨后繼續(xù)緩慢提升，大致恢復(fù)到2000年左右水平。與此同時，兩國整體經(jīng)濟生產(chǎn)率從1995年開始都處于上升區(qū)間，其增速明顯高于建筑行業(yè)。整體經(jīng)濟生產(chǎn)率相當(dāng)于全社會行業(yè)生產(chǎn)率的總和，建筑行業(yè)生產(chǎn)率顯著低于整體經(jīng)濟生產(chǎn)率則表明，雖從絕對值來看2014年建筑行業(yè)生產(chǎn)率這20多年來有所提升，但相比于社會整體水平則處于明顯下滑趨勢，建筑行業(yè)生產(chǎn)率處于負增長狀態(tài)。建筑行業(yè)幾乎沒有享受到科技進步對行業(yè)生產(chǎn)效率提升帶來的積極影響。

建筑行業(yè)信息化投入非常低，僅高于農(nóng)業(yè)，在所有行業(yè)中排名倒數(shù)第二。圖片中各色塊的意義是：綠色的色塊顏色越深則表明信息化滲透越高，紅色的色塊顏色越深則表明信息化滲透率越低。由此可見ICT（信息與通信領(lǐng)域）和傳媒領(lǐng)域信息化水平最高，從人財物的管理到企業(yè)經(jīng)營基本上都實現(xiàn)了信息化，而建筑行業(yè)各細分領(lǐng)域基本上都處于信息化嚴重不足的狀態(tài)，現(xiàn)場和辦公室工作協(xié)同程度不夠，績效管理不合適，供應(yīng)鏈實踐也不精細。建筑行業(yè)在應(yīng)用技術(shù)和創(chuàng)新管理上處于明顯遲緩的狀態(tài)，不愿對新技術(shù)進行前期投入。建筑行業(yè)研發(fā)費用不足收入的1%，而汽車和航空領(lǐng)域則能達到3.5%-4.5%，由此可見信息化投入的水平相比于其他行業(yè)處于較低水平。

建筑行業(yè)勞動生產(chǎn)效率相比之下處于負增長趨勢

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在未來十年內(nèi)，信息化管理將每年節(jié)省建造施工階段0.7-1.2萬億美元的成本。有82%的從業(yè)者在使用信息化工具后提升了自己的ROI，25%的雇主切實感受到勞動生產(chǎn)力的改善，84%的人提升了工作效率，69%明確表示項目成本降低，材料管理更有效。

英美也同樣面臨這些問題，并采取信息化手段提升管理效率和降低項目成本。英國建筑業(yè)在5年內(nèi)，通過更好地運用信息技術(shù)、新的方法、加強培訓(xùn)等可節(jié)省約30%的建筑項目成本。美國的招標網(wǎng)站和建造網(wǎng)也都指出通過將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于建筑市場可以節(jié)約30%-35%的項目成本。國外企業(yè)的成功經(jīng)歷表明信息化手段已成為降低建設(shè)項目成本的最佳途徑，國內(nèi)企業(yè)面對競爭愈加激烈的建筑市場存在通過信息化技術(shù)打造核心競爭力的需求。

在全球范圍內(nèi)，建筑業(yè)都是信息化程度較低的行業(yè)。在全球機構(gòu)行業(yè)數(shù)字化指數(shù)排行中，建筑業(yè)在資產(chǎn)數(shù)字化、業(yè)務(wù)流程及應(yīng)用數(shù)字化、組織及勞動力數(shù)字化方面，居倒數(shù)第二位，僅高于農(nóng)業(yè)。

中國建筑業(yè)信息化水平相比發(fā)達國家仍有距離。但與此對應(yīng)的卻是建筑信息化的低滲透率。2016年，中國建筑信息化占總產(chǎn)值的比例僅為0.08%，不僅遠低于發(fā)達國家水平1%，還大幅低于國際平均水平0.3%，在國內(nèi)，也排末位，足以看出目前中國建筑信息化水平較低，中國建筑信息化未來將會有廣闊的發(fā)展空間。

2、新科技推動建筑行業(yè)重構(gòu)，建筑信息化迎來發(fā)展黃金期

在新科技的推動下，建筑行業(yè)正面臨著行業(yè)重構(gòu)。五大動力推動建筑行業(yè)信息化發(fā)展：

其一，高清晰度測量與定位技術(shù)能提升測量精度和速度。不可預(yù)知的地質(zhì)問題是項目延期和超預(yù)算的關(guān)鍵原因，項目實施與前期勘探的差異往往需要后續(xù)工程中用大量的時間和精力去彌補。新技術(shù)可集成高分辨率圖像技術(shù)、地理信息系統(tǒng)（GIS）技術(shù)等實現(xiàn)高速數(shù)字作圖和測量。

其二，下一代BIM 5D技術(shù)提供未來的設(shè)計平臺。目前在建設(shè)行業(yè)并沒有協(xié)同性強的系統(tǒng)，項目業(yè)主和承包商經(jīng)常使用不同的信息系統(tǒng)，相互之間不能形成良好的交互，這導(dǎo)致信息共享程度低，溝通成本高企。而在上世紀70年代，大型航空公司開始使用3D計算機模型，實現(xiàn)項目計劃、設(shè)計、施工和運維全過程貫通，這幫助航空業(yè)生產(chǎn)效率提高了10倍。BIM 5D技術(shù)不僅包含3D空間設(shè)計參數(shù)，還包括項目的成本和進度，實現(xiàn)全維度對項目進行控制，而且將幫助建筑企業(yè)實現(xiàn)實現(xiàn)項目計劃、設(shè)計、施工和運維全過程貫通，顯著提升項目整體運營效率。

其三，數(shù)字化協(xié)同和移動技術(shù)實現(xiàn)從辦公室人員到現(xiàn)場人員無紙化辦公。數(shù)字化協(xié)同辦公實現(xiàn)實時信息共享，能實現(xiàn)信息在交互時透明、精準、及時，從而達到更好和更可靠的產(chǎn)出。

其四，物聯(lián)網(wǎng)和高級分析技術(shù)協(xié)助進行智能的資產(chǎn)管理和決策。建筑工地上涉及人、機、料等大量工作在現(xiàn)場同時開展，它們產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)，但很多數(shù)據(jù)沒辦法被收集、處理和分析。而現(xiàn)在傳感器、近場通訊（NFC）等設(shè)備能幫助監(jiān)控工人和設(shè)備的生產(chǎn)效率，比如設(shè)備監(jiān)控和維修，質(zhì)量評估、安全管理等，實現(xiàn)經(jīng)營效率的大幅提升。

其五，不過時的設(shè)計和施工技術(shù)構(gòu)建未來的建筑材料和施工方法?，F(xiàn)在大約80%的施工工作都得在現(xiàn)場進行，而現(xiàn)在預(yù)裝配、3D打印和機器人安裝等能實現(xiàn)非現(xiàn)場施工，提高項目的可預(yù)測性和可重復(fù)性。

五大動力促進建筑行業(yè)信息化變革

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3、低滲透率+新科技驅(qū)動，國內(nèi)建筑信息化發(fā)展空間巨大

建筑信息化低滲透率疊加新科技浪潮驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變革，中國建筑信息化市場前景極其廣闊。現(xiàn)階段發(fā)達國家建筑信息化投入占總產(chǎn)值1%，但隨著新技術(shù)推動建筑行業(yè)工作效率提升，信息化投入比例將逐步提高。國內(nèi)建筑行業(yè)信息化投入較低，假設(shè)到2025年國內(nèi)建筑信息化投入與發(fā)達國家目前水平相近，約為0.5%，十三五期間建筑行業(yè)總產(chǎn)值維持5%增速，隨后幾年增速降至2%，那么到2025年，我國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將達到25.98萬億規(guī)模，而建筑信息化行業(yè)規(guī)模將高達1298.85億元，建筑總產(chǎn)值年復(fù)合增速約為3.3%，而建筑信息化年復(fù)合增速高達25.66%。

2025年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值走勢預(yù)測