2019年第一季度中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及醫(yī)療器械發(fā)展前景分析[圖]

醫(yī)療器械王密 2019-08-02 06:08 來源：智研咨詢

中國醫(yī)藥行業(yè)長期向好趨勢不變，人口老齡化將長期驅(qū)動醫(yī)藥行業(yè)剛性需求，居民、社會力量及政府支付能力提升，提供了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實基礎(chǔ)，這些都是影響醫(yī)藥行業(yè)長期向好的最扎實的基本面。

一、現(xiàn)狀

1、老齡化

人口老齡化將在我國長期存在，占比數(shù)據(jù)不斷上升，每年60歲以上人口占比提升0.6%，截止2018年底，中國超過60以上的人口占比已經(jīng)突破17.9%，其中65歲以上的人口占比超過11.9%。隨著我國人均壽命提高，上世紀60年代以來出生高峰人口陸續(xù)超過60歲，人口老齡化趨勢將持續(xù)相當(dāng)長時間。

60歲以上人口是腫瘤、心血管等疾病發(fā)病率最高的群體，這些老年人發(fā)病率較高的疾病也是目前醫(yī)療支出最高的病種。

我國住院人群占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)2018年調(diào)查數(shù)據(jù)，中國腫瘤病人發(fā)病人群中，60歲以上人員占比高達44.33%，45歲以上人員占比突破76%。以高血壓、高血脂、心臟病等循環(huán)系統(tǒng)疾病更為典型，60歲以上人員占比約68.93%，45歲以上人員占比超過9成。

腫瘤病人集中在45歲以上

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

循環(huán)系統(tǒng)疾病人集中在60歲以上

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2、支付能力

2013年以來在宏觀經(jīng)濟增速放緩的背景下，全國居民人均可支配收入增速有所下降，但是始終高于GDP的增長，截止2018年全國居民人均可支配收入已經(jīng)突破2.8萬元，增速為8.7%。2019年1季度繼續(xù)保持增長，增速為8.7%。

2013-2019Q1全國人均可支配收入

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在收入增長的影響下，人們愿意加大醫(yī)療方面的支出，除了醫(yī)療保健費用的直接支出，還有對健康保險的投入，這些增加了醫(yī)療費用的支付能力。每一年政府對醫(yī)療的支出都保持增長，城鎮(zhèn)就業(yè)人口收入增長驅(qū)動醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金繳費金額增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年以來全國居民人均醫(yī)療支出一直保持雙位數(shù)增長，人們收入提升后，對健康將更加注重，其增長速度一直高于人均可支配收入，2018年人均支出1720元，增速高達16.29%。

2013-2018年全國居民人均醫(yī)療支出

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無論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村人口的醫(yī)療保健支出都在增長，其中城鎮(zhèn)居民2018年人均醫(yī)療保健支出突破2000元，2019年1季度繼續(xù)快速增長；農(nóng)村居民2018年人均醫(yī)療保健支出突破1200元，增速高達17.12%，2019年1季度繼續(xù)增長。

2013-2019.3城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療支出

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2019.3農(nóng)村居民人均支出

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國家財政對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合人均補助標(biāo)準持續(xù)提高，已經(jīng)由2010年的人均120元提升到了2019年的520元，增長率高達333.33%，2017年全國財政對醫(yī)藥支出超過1.52萬億元，增加了醫(yī)療服務(wù)支付能力。

2010-2019年財政對城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合人均補助標(biāo)準

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2004年以來，中國城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入始終保持增長，2018年伴隨宏觀經(jīng)濟走弱，增速有所下移，但是2018年增速仍然高達8.7%。每年的絕對收入金額從2004年的1082億元，上升至2018年的13259億元。這是中國醫(yī)藥市場發(fā)展最強的支付力量。

2004-2018年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入

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二、行業(yè)趨勢

1、醫(yī)療器械
中國醫(yī)療器械市場是個高速發(fā)展的市場，目前保持良好的發(fā)展勢頭，2001年以來中國醫(yī)療器械市場增速非常高，期間增速普遍在20%以上，最低增速也有15%以上。2018年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模已經(jīng)達到5304億元，增速為19.86%，遠高于全球5.63%的增速；中國醫(yī)療器械市場占全球市場的占比已經(jīng)從2001年不足1.5%上升至2018年的17.97%。

2001-2018年中國與全球醫(yī)療器械市場

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

對比公立醫(yī)院端的藥品支出與檢查項目支出，可以看出近兩年藥品整體支出保持平穩(wěn)，但是檢查費用增長速度較快，查驗費用占公立醫(yī)院收入比重正不斷提升，這會促進相關(guān)的醫(yī)療器械與耗材增長。

我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模急劇擴大，但技術(shù)水平相較于國外還是有較大差距，一直以來，我國醫(yī)療器械企業(yè)更多的是扮演追隨者，缺乏創(chuàng)新和活力，市場份額主要集中在中低端領(lǐng)域，在高端領(lǐng)域，外資企業(yè)普遍占領(lǐng)7成以上市場。

中國醫(yī)療器械市場高速發(fā)展，但是中國本土醫(yī)療器械企業(yè)因為技術(shù)、品牌等與國際醫(yī)療器械巨頭還有較大差距，國內(nèi)企業(yè)在中、低端市場占據(jù)我國醫(yī)療器械行業(yè)市場份額比例最大?；瘜W(xué)發(fā)光、內(nèi)窺鏡、CT、高檔監(jiān)視儀、NMR、超聲波、心電圖等市場則是國外企業(yè)占優(yōu)，進口產(chǎn)品占有率超過8成。

大型醫(yī)療器械國產(chǎn)占有率低

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國醫(yī)療器械市場目前還是中低端為主，相比國外市場以高端市場為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在較大的升級空間，如果國內(nèi)企業(yè)在高端領(lǐng)域取得突破，市場空間更加廣闊。

《中國制造2025》提出，提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點發(fā)展影像設(shè)備、醫(yī)用機器人等高性能診療設(shè)備，全降解血管支架等高值醫(yī)用耗材，可穿戴、遠程診療等移動醫(yī)療產(chǎn)品。國家與地方出臺了較多支持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策。

不僅國家頂層設(shè)計上要求縮小國內(nèi)上市產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平的差距，推進醫(yī)療器械國產(chǎn)化進程，各地方亦出臺相應(yīng)配套政策推動高質(zhì)量的國產(chǎn)設(shè)備入院，提高國產(chǎn)占有率。國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)有望在技術(shù)進步及政策扶持下加速崛起。

縣級醫(yī)院升級：2018年11月，國家衛(wèi)健委明確提出，到2020年，500家縣醫(yī)院和縣中醫(yī)醫(yī)院要達到“三級醫(yī)院”和“三級中醫(yī)醫(yī)院”服務(wù)能力要求。四川、安徽、河北、江蘇、云南等地都明確提出要提升縣醫(yī)院的服務(wù)能力，其中河南投入18億建設(shè)50家縣級醫(yī)院使其達到二甲或三級醫(yī)院標(biāo)準，而廣東將安排15億專項資金，用于支持經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)35個縣縣級公立醫(yī)院的建設(shè)。根據(jù)《縣級醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置基本標(biāo)準》，未來1-2年對于高端檢驗、影像類器械的采購需求提升。
醫(yī)療器械行業(yè)屬于全球范圍內(nèi)集中度較高的行業(yè)，且集中度不斷提升。2017年前10大器械企業(yè)市場份額占比約為39%，前20大器械企業(yè)市場份額占比約為54.5%。

全球醫(yī)療器械市場集中度非常高

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年以來，醫(yī)療器械行業(yè)整合逐漸在加速，得益于國家鼓勵創(chuàng)新和進口替代政策的推行，國產(chǎn)企業(yè)迎來了發(fā)展機遇。國產(chǎn)龍頭企業(yè)紛紛加緊布局，有的企業(yè)在細分領(lǐng)域做精做專，有的企業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈做大做強的，行業(yè)已經(jīng)開始新一輪洗牌。國家政策導(dǎo)向，中國醫(yī)療器械行業(yè)集中度將會大幅提升。

下半年將為醫(yī)療器械集采準備，將制定醫(yī)療器械唯一標(biāo)識系統(tǒng)規(guī)則。逐步統(tǒng)一全國醫(yī)保高值醫(yī)用耗材分類與編碼。對單價和資源消耗占比相對較高的高值醫(yī)用耗材開展重點治理。改革完善醫(yī)用耗材采購政策。取消公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材加成，完善對公立醫(yī)療機構(gòu)的補償政策，善解決公立醫(yī)療機構(gòu)取消醫(yī)用耗材加成減少的合理收入的補償問題。

2、進出口

借助國家在醫(yī)療器械方面的鼓勵政策，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)取得了巨大的進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化，國內(nèi)企業(yè)不僅在國內(nèi)市場占有率正在提升，具備技術(shù)基礎(chǔ)的一些產(chǎn)品已經(jīng)開始向海外市場擴張。通過進出口數(shù)據(jù)來看，2006年以來醫(yī)療器械行業(yè)出口金額一直高于進口金額，2018年出口金額達到了114億美元。但同時我們需看到，對于彩超、醫(yī)用X射線儀、內(nèi)窺鏡、高端介入材料以及IVD領(lǐng)域的中高端產(chǎn)品仍以進口為主。

醫(yī)療器械行業(yè)出口金額一直高于進口金額