2018年中國(guó)EPS電機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與行業(yè)發(fā)展概況分析［圖］

    一、EPS電機(jī)產(chǎn)品概況

    EPS電機(jī)指的是電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（Electronic Power Steering System）中的電動(dòng)機(jī)，EPS是在傳統(tǒng)機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了傳感器裝置、電子控制裝置和轉(zhuǎn)向助力機(jī)構(gòu)等，通過(guò)電子控制電動(dòng)機(jī)（EPS電機(jī)）產(chǎn)生助力進(jìn)而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向的汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，EPS電機(jī)是伺服電機(jī)的一種，具有位置精度非常準(zhǔn)確，機(jī)電時(shí)間常數(shù)小、線(xiàn)性度高、始動(dòng)電壓等特性，十分適合轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的控制。

    從EPS電機(jī)的產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，目前主要分為直流電機(jī)以及三相異步電機(jī)和永磁同步電機(jī)，其中直流電機(jī)又可以根據(jù)其結(jié)構(gòu)分為有刷直流電機(jī)和無(wú)刷直流電機(jī)。其主要原材料是硅鋼和有色金屬、磁性材料和鑄件等產(chǎn)品，目前這幾個(gè)行業(yè)中僅有磁性材料沒(méi)有處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀況，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較低且穩(wěn)定。

    EPS電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)品應(yīng)有范圍相對(duì)有限，主要用于電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）和少數(shù)的電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EHPS）。這兩種的配套終端均為汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)。從具體的終端產(chǎn)品來(lái)看，高檔的乘用車(chē)以及新能源汽車(chē)是其主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

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    二、國(guó)內(nèi)EPS電機(jī)市場(chǎng)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

    1、中國(guó)EPS電機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程

    汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是用來(lái)改變或保持汽車(chē)行駛或倒退方向的一系列裝置。汽車(chē)轉(zhuǎn) 向系統(tǒng)的功能就是按照駕駛員的意愿控制汽車(chē)的行駛方向。汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)對(duì)汽車(chē) 的行駛安全至關(guān)重要，因此汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的零件都稱(chēng)為保安件。汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是 汽車(chē)安全必須要重視的系統(tǒng)之一，是汽車(chē)零部件以及汽車(chē)制造行業(yè)極為重要的一個(gè)組成。具有極高的技術(shù)壁壘，EPS電機(jī)作為EPS系統(tǒng)的核心零部件對(duì)EPS的效果，行車(chē)安全具有重要的影響。

    從全球的EPS電機(jī)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，日本是發(fā)展最早技術(shù)最為領(lǐng)先的國(guó)家，我國(guó)的EPS電機(jī)發(fā)展起步相對(duì)較晚，且受汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，EPS以及整個(gè)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展落后的制約，一直以來(lái)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位。

    1988年，日本鈴木公司首次開(kāi)發(fā)成功EPS后世界各大公司如日本的大發(fā)、三菱、本田、美國(guó)的德?tīng)柛！⑻旌霞暗聡?guó)采埃孚等都相繼研制出各自的EPS產(chǎn)品，此時(shí)中國(guó)才剛剛打開(kāi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)門(mén)，90年代末，國(guó)外將EPS大量配置于各種車(chē)型時(shí)，我國(guó)卻連一家可以生產(chǎn)EPS的零部件企業(yè)都沒(méi)有，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)EPS全部依賴(lài)進(jìn)口。

    這種情況一直持續(xù)到2000年前后，2001年易力達(dá)進(jìn)入EPS電機(jī)領(lǐng)域，2002年，國(guó)內(nèi)首款自主研發(fā)的EPS樣機(jī)在中航工業(yè)南方研制成功，EPS的國(guó)產(chǎn)化逐漸起步，國(guó)內(nèi)的EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始逐漸發(fā)展，但在缺乏技術(shù)研發(fā)實(shí)力，外資企業(yè)在中國(guó)建廠的擠壓，以及合資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位的情形下，國(guó)內(nèi)的EPS電機(jī)行業(yè)進(jìn)展緩慢。

    到2010年時(shí)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)自主品牌EPS電機(jī)產(chǎn)量約為34萬(wàn)臺(tái)左右，僅占當(dāng)時(shí)市場(chǎng)份額的12%左右，之后在汽車(chē)自主品牌發(fā)展，伺服電機(jī)技術(shù)進(jìn)步的作用下。逐步進(jìn)入快速增長(zhǎng)的通道。2010年江蘇超力集團(tuán)的EPS無(wú)刷電機(jī)投產(chǎn)；2014年，德昌電機(jī)推出大功率汽車(chē)EPS電機(jī)平臺(tái)；2015年，阜新德?tīng)柶?chē)部件股份有限公司融資7954萬(wàn)發(fā)展EPS電機(jī)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；2016年易力達(dá)C-EPS無(wú)刷電機(jī)平臺(tái)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目在蘇州全面啟動(dòng)。

    我國(guó)國(guó)產(chǎn)自主品牌EPS電機(jī)產(chǎn)量在2018年達(dá)到了375.4萬(wàn)臺(tái)，相比于2010年增長(zhǎng)了10倍。近幾年我國(guó)EPS電機(jī)產(chǎn)量走勢(shì)如下圖所示：

2010-2018年中國(guó)EPS電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量情況

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    2、中國(guó)EPS電機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    由于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民收入的提升，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在2009-2017年高速擴(kuò)張，增速領(lǐng)先全球，2018年雖然出現(xiàn)小幅度的回落，但依然保持在一個(gè)較大規(guī)模。EPS的滲透率保持穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，EPS電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持相對(duì)穩(wěn)定。

    2010-2017年，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到9.7%，產(chǎn)量從2009年的1379.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2901.54萬(wàn)輛，乘用車(chē)市場(chǎng)增速相對(duì)更為顯著，產(chǎn)量從2009年的1038.38萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2480.67萬(wàn)輛，2010-2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到11.5%。2018年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)首次回落，分別為2780.92、2808.06萬(wàn)輛。

    與此同時(shí)我國(guó)的EPS與EHPS滲透率保持相對(duì)穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)，對(duì)EPS電機(jī)的需求不斷加大，促使我國(guó)EPS電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2018年達(dá)到了45.52億元，同比2017年的44.96億元增長(zhǎng)了1.25%，近幾年我國(guó)EPS電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2018年中國(guó)EPS電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

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    從市場(chǎng)格局來(lái)看，由于技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)實(shí)力等優(yōu)勢(shì)，外資及合資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依然占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額，2018年我國(guó)EPS電機(jī)需求總量為1850.8萬(wàn)臺(tái)，其中進(jìn)口品牌產(chǎn)品數(shù)量為1475.4萬(wàn)臺(tái)，隨著國(guó)內(nèi)EPS電機(jī)企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)能力的提升，進(jìn)口占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比呈下降態(tài)勢(shì)，比重從2010年的87.8%下降至2018年的79.7%，但依舊維持在較高的水平，EPS電機(jī)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)。

2010-2018年進(jìn)口品牌產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)需求總量走勢(shì)圖

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    國(guó)產(chǎn)企業(yè)主要包括寧波德昌科技有限公司、安徽廣博機(jī)電制造股份有限公司、易力達(dá)、福州泰全工業(yè)、日本電產(chǎn)凱宇汽車(chē)電器（江蘇）有限公司、德?tīng)柟煞莸?，主要企業(yè)產(chǎn)能如下表所示：

我國(guó)主要EPS電機(jī)企業(yè)產(chǎn)能分析

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    而從規(guī)模來(lái)看，由于技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品更為高端，進(jìn)口產(chǎn)品以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的合資及外資品牌產(chǎn)品均價(jià)更高，規(guī)模占比也相對(duì)更大一些。2018年進(jìn)口以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的合資及外資EPS電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為36.89億元，占比達(dá)到81.04%。

2010-2018年中國(guó)EPS電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)

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    三、中國(guó)EPS電機(jī)行業(yè)前景與發(fā)展趨勢(shì)

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)EPS電機(jī)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景分析報(bào)告》指出：目前我國(guó)的EPS電機(jī)企業(yè)產(chǎn)品主要集中在低端的EPS無(wú)刷直流電機(jī)以及有刷直流電機(jī)領(lǐng)域，較為高端的無(wú)刷直流電機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)還較少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

    行業(yè)下游主要是汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)中的EPS以及EHPS，從下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，EPS是汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的發(fā)展方向，一方面源于節(jié)能環(huán)保政策法規(guī)的引導(dǎo)，另一方面是由于汽車(chē)功能升級(jí)，該技術(shù)本身屬于升級(jí)式和潮流型配置。

    目前，電動(dòng)化和智能化是車(chē)輛發(fā)展的趨勢(shì)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)同樣遵循這一趨勢(shì)。隨著電器元器件價(jià)格的下降和EPS技術(shù)的成熟，EPS電機(jī)發(fā)展前景會(huì)更加光明。盡管2018年汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，但是EPS電機(jī)銷(xiāo)量仍保持高速增長(zhǎng)，2018年EPS電機(jī)銷(xiāo)量增速為12.8%。在歐美日，EPS搭載率甚至能超過(guò)90%；在中國(guó)，EPS的全面普及也無(wú)疑是發(fā)展趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)，EPS在汽車(chē)行業(yè)滲透率仍將會(huì)不斷提高，帶動(dòng)EPS電機(jī)行業(yè)保持高景氣度。

    近幾年我國(guó)的新能源汽車(chē)行業(yè)蓬勃發(fā)展，工信部牽頭編制的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，明確到2020年我國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率40.93%。新能源汽車(chē)將成為我國(guó)EPS以及EPS電機(jī)需求量增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。

    在新能源大勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，已有不少電機(jī)企業(yè)加入EPS電機(jī)市場(chǎng)，包括貴陽(yáng)航空電機(jī)、上海電機(jī)廠、哈爾濱電機(jī)廠、湘潭電機(jī)廠、等老牌大型國(guó)企。大量的企業(yè)進(jìn)入也將帶來(lái)更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在高效、高可靠性、高功率密度、輕量化、低成本等趨勢(shì)下，越來(lái)越高的進(jìn)入門(mén)檻成為了所有汽車(chē)應(yīng)用電機(jī)的必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。