市場規(guī)模達(dá)49億元，2018年中國海綿鈦行業(yè)市場現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢分析［圖］

    海綿鈦是指用金屬熱還原法生產(chǎn)出的海綿狀金屬鈦。純度一般在99.1～99.7之間，可以根據(jù)純度分為WHTiO至MHTi4五個等級。海綿鈦不能直接用于工業(yè)終端使用，必須把它們在電爐中熔化成液體鑄成鈦錠，才能用于鈦材、鈦粉及其他鈦構(gòu)件的生產(chǎn)，海綿鈦是制取工業(yè)鈦合金的主要原料，是鈦工業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

    從金屬鈦的特點來看，鈦具有密度小，機械強度大，容易加工的優(yōu)良特點。但鈦的塑性主要依賴于純度。純度越高，塑性越大，生產(chǎn)高端構(gòu)件的效果更好，海綿鈦是鈦加工行業(yè)的上游，海綿鈦的純度在很大程度上會直接影響下游鈦材產(chǎn)品的性能與應(yīng)用范圍。我國海綿鈦的產(chǎn)能整體過剩，航空航天級高端海綿鈦產(chǎn)能匱乏。

    我國海綿鈦市場總體可以分為三個階段，即20世紀(jì)50年代-70年代的起步與初步發(fā)展期，二是改革開放到2012前后的快速發(fā)展期，三是2013至今的調(diào)整期。

    改革開放之后，在國務(wù)院的推動下，中國的鈦工業(yè)高速發(fā)展，應(yīng)用范圍不斷拓寬，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，但大部分產(chǎn)品都是純度相對較低的低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口。2013年前后，由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力逐漸增加，下游需求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)化，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的作用下，我國海綿鈦市場出現(xiàn)顯著的下滑，產(chǎn)能利用率逐漸走低，大量產(chǎn)能停產(chǎn)，2015年我國海綿鈦產(chǎn)能迅速下降至8.80萬噸，之后在不斷回升的需求下緩慢增長，2018年我國海綿鈦產(chǎn)能達(dá)到了10.70萬噸，但產(chǎn)能利用率依然保持在70%左右，是一個相對較高的水平。

2010-2018年中國海綿鈦產(chǎn)能走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從產(chǎn)量變化來看，產(chǎn)量的變動與產(chǎn)能利用率的高低往往是導(dǎo)致產(chǎn)能變化的先導(dǎo)因素，2014年，我國海綿鈦產(chǎn)量迅速降低，產(chǎn)能利用率下降至近幾年的最低點45.2%，部分不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)直接退出了市場，在供給側(cè)改革的推動下，行業(yè)產(chǎn)能利用率逐漸回升，處于一個產(chǎn)能偏緊的局面，2018年我國海綿鈦產(chǎn)能比2017年增長了10.7%，產(chǎn)量同比增長了2.8%，達(dá)到74953t。

2010-2018年中國海綿鈦產(chǎn)量走勢

資料來源：鈦工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從產(chǎn)量格局來看，攀鋼鈦業(yè)由于資源優(yōu)勢，在市場中處于相對領(lǐng)先的地位，行業(yè)，2018年其產(chǎn)量達(dá)到17600噸，占全國產(chǎn)量比重達(dá)到23.5%。

2018年中國海綿鈦產(chǎn)量供給格局

資料來源：鈦工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國海綿鈦行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機會研究報告》指出：從進(jìn)出口方面來看，2010年之前，中國是海綿鈦的凈進(jìn)口國，主要是由于國內(nèi)中高端產(chǎn)品供給能力有限，同時國內(nèi)生產(chǎn)裝置能耗較高，競爭力不強，2010年，我國海綿鈦、鈦加工材出口都有顯著的增長，且在2011年迅速擴大，但在2016年，我國再次重新成為了海綿鈦的凈進(jìn)口國，形成了進(jìn)口大量高端產(chǎn)品，出口中低端產(chǎn)品的現(xiàn)狀。

    一方面是中國的鈦原料多而不精，生產(chǎn)成本高，品質(zhì)差，難以滿足高端市場鈦材的需求，高端的海綿鈦也主要依靠進(jìn)口，另一方面中國鈦工業(yè)的主要礦石基本屬于低品位巖礦，鈣鎂（雜質(zhì)）含量高（≥2%）分離相對困難，能耗高，環(huán)保壓力大。

    同時隨著行業(yè)下游的鈦材市場的需求逐漸向高端市場的發(fā)展，對高端產(chǎn)品的需求增長促使我國的海綿鈦高端產(chǎn)品進(jìn)口迅速增加，凈進(jìn)口量從2016年的1422噸增長至3673噸。國內(nèi)市場的總銷售量也達(dá)到了78626噸，總體保持相對穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年增速有所提升。

2010-2018年中國海綿鈦市場供求平衡走勢圖

資料來源：鈦工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從市場價格來看，中國海綿鈦產(chǎn)品的價格也出現(xiàn)了較大幅度的波動，頻繁波動的市場價格使得行業(yè)市場規(guī)模也出現(xiàn)了較大的變化，但總體呈現(xiàn)出相對明顯的上漲趨勢，2018年我國海綿鈦產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到48.83億元，近幾年海綿鈦產(chǎn)品的市場規(guī)模走勢如下圖所示：

2014-2018年中國海綿鈦市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)下游的發(fā)展趨勢來看，近幾年我國的鈦材不斷需求不斷向中高端市場需求發(fā)展，尤其是隨著我國軍機與商用大飛機的逐漸量產(chǎn)，我國的航空制造業(yè)的發(fā)展對鈦材的需求將會迅速增加，據(jù)測算，單臺C919的鈦材使用量約為3.79噸左右，ARJ21單架用鈦材 1.20 噸，考慮到未來中國通航市場的發(fā)展，一些產(chǎn)品的核心零部件的對鈦材的需求也將迅速上升，總的來看，未來中國航空航天產(chǎn)業(yè)對鈦材的需求將會迅速增長。

    目前我國生產(chǎn)航空級鈦合金大部分用硫酸法鈦白粉的加工生產(chǎn)，金屬海綿鈦只占7%左右，高端航空級金屬鈦生產(chǎn)原料90%依賴于進(jìn)口，這就造成了中國高端領(lǐng)域用鈦原料的長期不穩(wěn)定供應(yīng)，難以滿足未來中國高端領(lǐng)域用鈦合金原料的長期穩(wěn)定需求。因此通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝，獲得質(zhì)量穩(wěn)定的高端海綿鈦產(chǎn)品將會是我國航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的一個重要環(huán)節(jié)，未來海綿鈦在航空航天領(lǐng)域的需求也將迅速增長。