2019年中國在線票務(wù)行業(yè)市場規(guī)模、在線票務(wù)商業(yè)模式及市場競爭格局分析[圖]

在線票務(wù) 李玲玲 2019-07-23 06:16 來源：智研咨詢

一、2018年至2022年中國在線票務(wù)市場規(guī)模的復(fù)合增長率為26%，在線電影票務(wù)為主要營收貢獻(xiàn)者

中國現(xiàn)場娛樂方式包含電影、體育和文藝等，電影為時下現(xiàn)場娛樂市場的主要營收貢獻(xiàn)者，2018年占比為84%。

中國現(xiàn)場娛樂市場概覽，電影為主要營收貢獻(xiàn)者，2018年?duì)I收占比84%

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2018年中國娛樂市場規(guī)模為15,270億元，為全球第二大市場，并預(yù)計(jì)2022年將增至32,138億元，對應(yīng)2018年至2022年市場規(guī)模的復(fù)合增長率為20%。其中，2018年現(xiàn)場娛樂市場規(guī)模為1,037億元，（占比68%），并預(yù)估2022年現(xiàn)場娛樂市場規(guī)模將增至2,602億元，對應(yīng)復(fù)合增長率為26%。

預(yù)估2018年至2022年中國娛樂市場規(guī)模的復(fù)合復(fù)合增長率為20%

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預(yù)估2018年至2022年中國現(xiàn)場娛樂市場規(guī)模的復(fù)合復(fù)合增長率為26%

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消費(fèi)升級及娛樂方式多元化推動現(xiàn)場娛樂需求上升。此外，受惠智能手機(jī)及移動支付進(jìn)一步普及，線上消費(fèi)便利性提升，推動在線娛樂票務(wù)滲透率提升。中國在線娛樂票務(wù)市場規(guī)模將由2018年的960億元增長至2022年的2,440億元，對應(yīng)復(fù)合增長率為26%。

中國在線現(xiàn)場娛樂票務(wù)市場規(guī)模

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中國現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)占比

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其中，在線電影票務(wù)為目前中國在線娛樂票務(wù)的主要營收貢獻(xiàn)者，2018年占比為84%。2016年在線票務(wù)滲透率74%，比2015年增長了2%，預(yù)計(jì)在線票務(wù)2019年滲透率為88%?；ヂ?lián)網(wǎng)在線票務(wù)平臺流通效率極高、信息通暢及時、票務(wù)信息能夠精準(zhǔn)匹配市場需求、定價靈活、購票渠道多元化等特征能夠很好地解決“買票難”、“賣票難”、買賣渠道分散、消費(fèi)決策成本高等傳統(tǒng)售票市場中存在的問題。因此，在線票務(wù)系統(tǒng)更適合時代的發(fā)展，大眾的需求。

預(yù)估2019年中國在線電影票務(wù)收入規(guī)模同比增長38%

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預(yù)估2018年中國在線電影票務(wù)滲透率為83%

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二、在線票務(wù)商業(yè)模式：精準(zhǔn)用戶畫像，提升產(chǎn)業(yè)鏈參與者ROI

回顧中國現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展歷史，1993年中演票務(wù)通的成立標(biāo)志著線上票務(wù)銷售模式出現(xiàn)。2011年以前主要是傳統(tǒng)票務(wù)代理公司以及后來的主辦PC端網(wǎng)站，2011年以后進(jìn)入市場啟動期，2015年大量新型平臺涌現(xiàn)，熱門演出線上銷售額反超線下，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展不斷推進(jìn)行業(yè)增速加快，商業(yè)模式多元化趨勢明顯。

中國在線票務(wù)發(fā)展進(jìn)程一覽

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在線票務(wù)產(chǎn)業(yè)以票務(wù)平臺為核心，產(chǎn)業(yè)鏈上游接內(nèi)容生產(chǎn)方，主辦方發(fā)行的票務(wù)由自營票務(wù)平臺或者第三方互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺分銷，自營票務(wù)平臺有專業(yè)票務(wù)代理平臺（如大麥網(wǎng)和永樂票務(wù)等）和主辦方類票務(wù)平臺（聚橙網(wǎng)和開心麻花等），將票源直接銷售用戶或供給互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺（如摩天輪票務(wù)等），一部分票務(wù)由綜合電商或生活服務(wù)平臺（如淘票票等）代銷，最后觸達(dá)用戶。在線票務(wù)平臺可直達(dá)終端用戶，便于反饋用戶群數(shù)據(jù)，對其精準(zhǔn)畫像，并數(shù)據(jù)提供給產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)各方，整體提升產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)效率。面臨激烈的市場競爭，我們認(rèn)為差異化和多元化的銷售模式為發(fā)展方向。

現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

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三、市場格局：雙寡頭格局凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈一體化為趨勢，多元化為增長引擎

以總交易額計(jì)，截止2018年9月30日，貓眼娛樂（01896.HK）市場份額為61%，大幅領(lǐng)先排名第二的淘票票（隸屬于阿里影業(yè)（01060.HK））的34%。

中國在線票務(wù)集中度持續(xù)提升，2018年貓眼份額上升9個百分點(diǎn)至61%

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雙寡頭格局成型，“補(bǔ)貼”時代或成為過去時：隨著移動互聯(lián)網(wǎng)格局不斷變革，基于美團(tuán)&騰訊系的貓眼以及基于阿里系淘票票成為核心雙寡頭玩家，市占率分別達(dá)61.3%與34.3%;票務(wù)平臺作為重要的數(shù)據(jù)采集源頭與變現(xiàn)渠道，是頭部企業(yè)建娛樂生態(tài)的基礎(chǔ)。銷售費(fèi)用作為其核心支出端，隨著行業(yè)競爭格局的穩(wěn)定、用戶消費(fèi)習(xí)慣逐步養(yǎng)成以及相關(guān)限制票補(bǔ)政策推進(jìn)，用戶端激勵將進(jìn)入持續(xù)下降空間，預(yù)計(jì)在線票務(wù)平臺將逐步進(jìn)入盈利期。

出品發(fā)行業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)業(yè)績彈性。一方面，中國電影票務(wù)突破80%的在線化率使得在線宣發(fā)，尤其是通過在線票務(wù)平臺進(jìn)行宣發(fā)的價值凸顯；另一方面，多類型影片的崛起為原本距離影視圈核心層較遠(yuǎn)的互聯(lián)網(wǎng)基因公司進(jìn)軍內(nèi)容提供了機(jī)會。

2018年9月在線電影票務(wù)平臺交易額市占率

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頭部在線票務(wù)平臺所屬公司近年出品影片數(shù)量

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在線票務(wù)商業(yè)模式具互聯(lián)網(wǎng)屬性，規(guī)模為極大壁壘，市場曾一度出現(xiàn)靠補(bǔ)貼贏得流量的局面，受惠行業(yè)監(jiān)管限制票補(bǔ)，目前行業(yè)已回歸理性，進(jìn)入雙寡頭時代。該等商業(yè)模式的行業(yè)壁壘為規(guī)模、資本（資本需有效率的轉(zhuǎn)化為規(guī)模和ARPU值）及產(chǎn)業(yè)鏈資源（如內(nèi)容）。BAT為中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域王者，擁有最大的用戶規(guī)模和資本，產(chǎn)業(yè)鏈資源可以通過資本獲得。

行業(yè)壁壘決定了傍牢BAT大腿的參與者才能贏得天下