2018年中國工程勘察設計行業(yè)發(fā)展回顧及行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢分析[圖]

    一、工程勘察設計行業(yè)發(fā)展現狀分析

    1、工程勘察設計企業(yè)發(fā)展情況

    當前，經濟運行環(huán)境穩(wěn)中有變，受中美貿易爭端、產業(yè)結構調整與發(fā)展轉型等多重因素影響，行業(yè)持續(xù)增長與競爭加劇的挑戰(zhàn)并存、市場需求驅動與企業(yè)內生變革驅動并存、競爭格局深化演進與企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新加速并存，工程勘察設計行業(yè)正處在一個動態(tài)、復雜、模糊、交融的大變局中。

    整個行業(yè)的收費水平一直處于較低狀態(tài)，工程勘察設計企業(yè)設計收費費用率主要在5%以下，其中54%的企業(yè)在2%以下。工程勘察設計企業(yè)近3年來開展工程總承包業(yè)務的利潤率并無明顯好轉，大體上仍處于10%以下。我國設計企業(yè)的費用率與發(fā)達國家相比仍然較低，國外設計工作量在工程建設各個環(huán)節(jié)能有效合理分布，而在我國，在新的經濟環(huán)境、供需結構中，設計的價值沒有得到很好的發(fā)揮與體現。過去的服務都是在建設分段管理的前提下布局的?，F在，要在EPC、全過程工程咨詢、全生命周期服務等業(yè)務模式下進行集成化、一體化的服務，轉型的壓力依然巨大。未來面對的不僅僅是規(guī)模的增長，更要通過業(yè)務轉型落地，提升服務價值，真正實現提質增效發(fā)展。

工程勘察設計企業(yè)設計費用率調研結果

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工程勘察設計行業(yè)市場調查及發(fā)展趨勢研究報告》

    2018年中國共有23183個工程勘察設計企業(yè)參加了統(tǒng)計，較上年有所減少。其中，工程勘察企業(yè)2057個，占企業(yè)總數8.9%；工程設計企業(yè)20604個，占企業(yè)總數88.9%；工程設計與施工一體化企業(yè)522個，占企業(yè)總數2.2%。

2018年中國工程勘察設計企業(yè)數量

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2018年中國工程勘察設計企業(yè)結構

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    2、中國工程勘察設計行業(yè)從業(yè)人員發(fā)展情況分析

    2018年中國工程勘察設計行業(yè)年末從業(yè)人員447.3萬人，年末專業(yè)技術人員188.2萬人。其中，具有高級職稱人員40萬人，占從業(yè)人員總數的9%；具有中級職稱人員67.7萬人，占從業(yè)人員總數的15.1%。

2012-2018年工程勘察設計行業(yè)從業(yè)人員數量情況

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    3、中國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入情況分析

    2018年中國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入總計51915.2億元。其中，工程勘察收入914.8億元，占營業(yè)收入的1.8%；工程設計收入4609.2億元，占營業(yè)收入的8.9%；工程總承包收入26046.1億元，占營業(yè)收入的50.2%；其他工程咨詢業(yè)務收入657.3億元，占營業(yè)收入的1.3%。

2012-2018年中國工程企業(yè)營業(yè)收入走勢

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2018年中國工程企業(yè)營業(yè)收入分類占比情況

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    2018年中國工程勘察設計企業(yè)全年利潤總額2453.8億元，與上年相比增加12.1%；企業(yè)凈利潤2045.4億元，與上年相比增加13.7%。

2012-2018年中國工程企業(yè)利潤總額走勢

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    4、工程勘察設計行業(yè)新簽合同額情況分析

    2018年工程勘察新簽合同額合計1290.7億元，與上年相比增加12.2%。

    工程設計新簽合同額合計6616.4億元，與上年相比增加20%。其中，房屋建筑工程設計新簽合同額1947.6億元，市政工程設計新簽合同額888.1億元。

    工程總承包新簽合同額合計41585.9億元，與上年相比增加21.4%。其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額15530.9億元，市政工程總承包新簽合同額5442.6億元。

    其他工程咨詢業(yè)務新簽合同額合計859.7億元，與上年相比增加23％。

2018年工程設計新簽合同額細分情況

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2018年工程總承包新簽合同額細分情況

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    二、工程勘察設計行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢

    1、行業(yè)格局重新洗牌

    行業(yè)格局面臨重新洗牌，主要原因是需求端不斷在改變。現在行業(yè)發(fā)展面臨的困境，不是簡單的需求在減少，而是市場需求進一步分層，呈現出了集成化、一體化、垂直化、產業(yè)化、服務化的特征。但是行業(yè)的供給端還是沿襲傳統(tǒng)的發(fā)展路線，在過去建設分段式管理模式下提供任務式、項目式、階段性服務。此前，一批有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)已經感受到市場需求變化，立足自身競爭力的打造，圍繞新型的市場需求作出預測性的謀劃與調整，重新審視自身的戰(zhàn)略定位、改變自身的發(fā)展策略。當下，企業(yè)的發(fā)展已然出現了非常明顯的兩極化趨勢，這樣的態(tài)勢也帶來了行業(yè)競爭格局的深刻改變。

    2、未來的競爭是價值的競爭，商業(yè)模式是決勝關鍵

    未來價值的體現并不全在，或者說是主要不再是設計端，而在于全過程、全生命周期。因此，企業(yè)需要審視、思考與布局垂直化的能力與業(yè)務體系。過去行業(yè)主要是技術主導，未來將是技術+管理+資本的綜合能力主導。在此背景下，企業(yè)將分化為兩部分，一部分是以綜合化、集成化服務為核心的市場重要整合者，另一部分是精專特色化發(fā)展的企業(yè)。在行業(yè)頂層的企業(yè)，細分行業(yè)的界限會越來越模糊，而各家單位的業(yè)務邏輯、商業(yè)模式、盈利模式才是未來致勝的關鍵。

    產業(yè)鏈方面，現在的價值鏈條已經從前端向后端延伸，全產業(yè)鏈的布局很關鍵。未來價值將在價值鏈間進行漂移，價值的產生將可能不在價值鏈上，企業(yè)要面臨進一步的價值重構?，F在行業(yè)發(fā)展的深層次問題是服務價值的實現面臨巨大的壓力與挑戰(zhàn)。設計的服務是有價值的，但是沒有找到很好的體現方式，未來價值的體現載體必將是多樣化的。

    3、最終行業(yè)發(fā)展走向產業(yè)大融合

    行業(yè)發(fā)展格局在企業(yè)適應多樣化格局的背景下，告別了過去的規(guī)模、體制、行業(yè)區(qū)隔涇渭分明的時代。當前，不同的細分行業(yè)經歷了不同的發(fā)展階段，焦慮成為了行業(yè)內大多數單位領導層的主要感受。對于建筑設計行業(yè)來說，已經到了發(fā)展分水嶺的關鍵時期，其感受到的市場競爭和需求變化最為強烈。企業(yè)面臨著重新定位設計企業(yè)屬性，實現商業(yè)模式創(chuàng)新的問題；工業(yè)工程設計企業(yè)經歷了從2009年開始的相對應產業(yè)的調整，隨著產業(yè)政策調整、產業(yè)格局的變化，現在正面臨科技化、工程化的內在要求。如何在存量市場中找尋新的市場，是一個非常重要的命題；土木工程行業(yè)已經從規(guī)?；A段向集聚階段逐漸轉變，過去幾年不斷擴張、擴大，接下來將會面臨著規(guī)模邊際效應的遞減，如何適應集聚、集成的新課題。

    無論行業(yè)面臨的環(huán)境差異性有多大，未來的創(chuàng)新方向路徑將會日趨多樣化，最終，割裂式發(fā)展的時代必定成為歷史。行業(yè)與外部其它產業(yè)的生態(tài)融合速度會進一步加快，對于業(yè)內企業(yè)而言，需要積極對接外部生態(tài)、實現產業(yè)融合，從而加速商業(yè)模式創(chuàng)新、盈利模式創(chuàng)新，更好地適應當下及未來的發(fā)展環(huán)境。對于行業(yè)內部而言，行業(yè)縱向層面區(qū)隔越來越模糊，未來，商業(yè)模式才是企業(yè)決勝的關鍵。

    4、面向未來的思考

    面對政策變化帶來的不確定性背后的風險、技術更新與迭代加速帶來的迷茫、模糊、多變、更加復雜的環(huán)境下，企業(yè)應該回歸設計的本源，去重新界定和思考企業(yè)成長的發(fā)展關鍵問題，解決新業(yè)務培育與發(fā)展的新要求，并重新界定設計服務的價值和資源體系；集聚新資源，規(guī)模與組織能力需要再思考；打造新能力，思考業(yè)務模式、資源體系、能力的再搭配。立足于整個產業(yè)生態(tài)網絡，去重新思考未來的商業(yè)模式，從而提出企業(yè)的發(fā)展模式、體制與治理機制以及資源整合的轉型方向。

    未來，立足于產業(yè)生態(tài)融合構建的企業(yè)轉型調整，不是指企業(yè)轉行或者轉場發(fā)展，那僅僅是做加法，無法支撐企業(yè)長期持續(xù)發(fā)展。企業(yè)需要跟隨外部不斷變化的環(huán)境，立足市場需求變化、資源變化、競合關系變化，重新思考企業(yè)的發(fā)展定位、發(fā)展方向，面對既有業(yè)務和新業(yè)務做到加法、減法、乘法、除法的綜合系統(tǒng)運用。明晰未來業(yè)務發(fā)展路徑與方向，思考以何種方式能夠達到戰(zhàn)略路徑的實現。

    從行業(yè)發(fā)展呈現的特征來看，業(yè)內企業(yè)大多數已經從規(guī)?；l(fā)展階段走向集聚化發(fā)展階段，企業(yè)發(fā)展的成功要素、資源能力體系都發(fā)生了深刻的變化，相應的，企業(yè)發(fā)展模式也必須改變。例如，過去企業(yè)重組整合并購更多的是基于規(guī)模擴張的需要，未來不會再有或者少有規(guī)模簡單組合式擴張的重組并購行為，而是更加傾向于垂直整合發(fā)展。未來，企業(yè)之間的基于垂直化服務鏈條構建的重組整合以及戰(zhàn)略合作將會得到強化，尋求對整個產業(yè)鏈的控制，將會成為企業(yè)追逐的熱點。

    在充滿不對稱性、復雜性、不確定性的新時代，工程勘察設計企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是一個系統(tǒng)性命題。需要確立適應不確定性的戰(zhàn)略柔性，遵循新商業(yè)生態(tài)的基本邏輯——供需邏輯、競合關系、共創(chuàng)共贏、追求賦能高效的精益運營，建立“資合人合”相統(tǒng)籌的現代公司治理模式。在速度與創(chuàng)新顛覆規(guī)模優(yōu)勢的時代，略勝一籌才能制勝。在未來，鏈接比擁有更重要、合作比競爭更重要。