2018年進(jìn)入工業(yè)4.0時(shí)代以來，裝配式裝修優(yōu)勢(shì)凸顯，或成裝修新趨勢(shì)[圖]

    2018年是裝配式裝修元年，行業(yè)迎來重要發(fā)展機(jī)遇期，主要是源于政府政策推動(dòng)以及市場(chǎng)認(rèn)可度提升。目前我國的裝配式裝修還處于早期發(fā)展階段，滲透率低，在發(fā)展過程中也遇到了一些瓶頸，包括配套產(chǎn)業(yè)鏈、裝配技術(shù)、滿足個(gè)性化需求等方面的問題。目前這些難點(diǎn)在逐步解決，部分品類逐漸實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，為全屋裝配化提供了重要參考范本。

    一、裝配式裝修概念

    裝配式裝修是將工廠生產(chǎn)的部品部件在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組合安裝的裝修方式，主要包括干式工法樓(地)面、集成廚房、集成衛(wèi)生間、管線與結(jié)構(gòu)分離等。目前的建筑產(chǎn)品，基本上是以現(xiàn)澆為主，形式單一，可供選擇的方式不多，一定程度上會(huì)影響產(chǎn)品的建造速度、產(chǎn)品質(zhì)量和使用功能。大力發(fā)展裝配式建筑可以提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，提高工程質(zhì)量，促進(jìn)信息化、工業(yè)化深度融合，同時(shí)對(duì)于化解產(chǎn)能也有積極的推進(jìn)左右。

裝配式裝修結(jié)構(gòu)圖

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    二、裝配式裝修優(yōu)勢(shì)

    （1）、裝配式四大技術(shù)升級(jí)

    同傳統(tǒng)裝修相比，裝配式裝修有四大技術(shù)特點(diǎn)：1）裝配式裝修采用的是SI體系（支撐體Skeleton和填充體Infill分離），即裝配式裝修將建筑和裝飾分離，三大裝飾面（墻、地和頂）及電機(jī)管線均與主體分離，不破壞建筑本體結(jié)構(gòu)。2）裝配式裝修所有部品部件均在工廠生產(chǎn)，品質(zhì)和穩(wěn)定性更有保障。3）裝配式裝修現(xiàn)場(chǎng)為干法施工，不用水和砂漿。4）裝修現(xiàn)場(chǎng)為組合式安裝，集成部品部件，由安裝工人按說明完成室內(nèi)組裝，對(duì)工人的技術(shù)要求低，可大大節(jié)省工期。

裝配式裝修四大技術(shù)特點(diǎn)

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    （2）、設(shè)計(jì)專業(yè)化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、施工裝配化，裝配式優(yōu)勢(shì)突出

    裝配式裝修和傳統(tǒng)裝修一樣涵蓋內(nèi)裝的全套解決方案，目前主要包括地板、墻體、門窗、吊頂、衛(wèi)浴和廚房六大子系統(tǒng)，但具體的構(gòu)造和裝修過程與傳統(tǒng)裝修有顯著差別。

裝配式裝修特征

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裝配式內(nèi)裝六大子系統(tǒng)

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    1、裝配式地板系統(tǒng)：主要流程為架空地腳支撐定制模塊，在架空層內(nèi)布置水暖電管，再對(duì)地腳螺栓進(jìn)行調(diào)平，并在架空層上鋪設(shè)地磚、地板或者石材。地板是拼裝而成，不用開槽即可靈活布管，并且可拆卸，易于更換，當(dāng)前技術(shù)體系下，支撐結(jié)構(gòu)牢固、耐久且平整度高。

    2、裝配式墻體系統(tǒng)：墻體主要以輕鋼龍骨做支架，搭配輕質(zhì)墻，可實(shí)現(xiàn)室內(nèi)的靈活分隔；墻體均在工廠生產(chǎn)，內(nèi)部填充環(huán)保隔音材料，降噪功能好，有專用部件可以快速調(diào)平墻面；同時(shí)，墻板基材表面集成壁紙、木紋、石材等肌理效果用于裝飾，飾面的仿真性高，無色差；墻體可適用不同環(huán)境，墻板可留縫，可密拼。

    3裝配式門窗系統(tǒng)：裝配式門窗主要有兩種施工工法，一種是門窗外框和墻板一起在工廠澆筑完成，現(xiàn)場(chǎng)安裝內(nèi)扇；另一種是預(yù)埋附框工法，在PC工廠內(nèi)預(yù)埋附框，在現(xiàn)場(chǎng)安裝門窗外框和內(nèi)扇。由于整體設(shè)計(jì)建造上的標(biāo)準(zhǔn)化，門窗企業(yè)不用像傳統(tǒng)方式一樣需到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行門洞尺寸測(cè)量，在門窗的生產(chǎn)上不用受到土建的進(jìn)度和精度影響。

    4、集成吊頂系統(tǒng)：吊頂系統(tǒng)同樣以輕鋼龍骨為支架與墻板搭接形成基礎(chǔ)框架，利用上字形龍骨承插可加固吊頂板，并且可在頂板基材表面集成壁紙、油漆、金屬效果。優(yōu)勢(shì)在于龍骨與部品之間契合度高，同時(shí)可免吊筋、免打孔、現(xiàn)場(chǎng)無噪音，另外施工簡(jiǎn)單，安裝效率提高100%。

    5、裝配式衛(wèi)生間：裝配式衛(wèi)生間又稱整體浴室，即用一體化防水底盤、壁板、頂板構(gòu)成整體框架，配上各種功能潔具形成獨(dú)立衛(wèi)生單元，具有淋浴、盆浴、洗漱、便溺四大功能或這些功能之間的任意組合，在有限的空間內(nèi)達(dá)到最佳的整體效果，防潮性能優(yōu)。目前衛(wèi)生間是裝配式運(yùn)用最為廣泛的領(lǐng)域

    6、裝配式廚房：裝配式廚房同傳統(tǒng)廚房比，主要區(qū)別在于墻、頂與柜體的一體化打造上，裝配式墻面可避免打洞開槽，標(biāo)準(zhǔn)柜體部件間也可以隨意組合，靈活度更高，集中化生產(chǎn)以及干法施工的方式，在成本和效率上也更具優(yōu)勢(shì)。
總體來看，裝配式裝修具有裝配速度快，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，自重輕和便于后期維護(hù)等特點(diǎn)。目前相對(duì)于傳統(tǒng)裝修已可節(jié)水85%，工期縮短70%，能耗降低70%，工費(fèi)降低60%，裝配式裝修有望逐步顛覆傳統(tǒng)裝修行業(yè)。

裝配式裝修的整體優(yōu)勢(shì)

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    （3） 技術(shù)研發(fā)和制造力是核心，現(xiàn)階段聚焦 B 端客戶

    傳統(tǒng)裝修門檻較低、魚龍混雜，競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)，而建筑裝修的工業(yè)化，對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力、制造能力以及項(xiàng)目管理能力都有更高的要求，入局門檻提升。裝配式

    裝修相較于傳統(tǒng)裝修，核心區(qū)別在于裝修的部品部件化，在現(xiàn)階段行業(yè)技術(shù)水平尚不成熟，部品部件庫尚未完善的背景下，企業(yè)能否設(shè)計(jì)出更多的能滿足市場(chǎng)需求的部品部件將決定現(xiàn)階段企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，由于參與者有限，當(dāng)前裝配式裝修部件處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此擁有部品部件生產(chǎn)及落地能力的企業(yè)也將更具優(yōu)勢(shì)。

    另外，受限與行業(yè)的發(fā)展階段、 C 端客戶裝修需求太過于多樣化以及 C 端客戶對(duì)裝配式的接受度尚低，可預(yù)見的幾年內(nèi)，裝配式裝修企業(yè)的發(fā)展重心將聚焦于需求相對(duì)更集中和標(biāo)準(zhǔn)的 B 端客戶，主要包括工裝市場(chǎng)、長租公寓以及酒店等。

    三、建筑裝飾行業(yè)現(xiàn)狀

    據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年我國建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.66萬億元，2017年國內(nèi)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了3.94萬億元，其中家裝行業(yè)產(chǎn)值為1.91萬億元，公裝行業(yè)產(chǎn)值為2.03萬億元。在建筑業(yè)以及房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的作用下，2018年中國建筑裝修行業(yè)行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)計(jì)2018年約為4.25萬億元。

2008-2018年中國建筑裝飾業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    住宅裝飾裝修市場(chǎng)受城鎮(zhèn)化進(jìn)程影響較大，隨著居民生活水平的日益提高，在一定程度上對(duì)住宅裝修會(huì)提出更高的要求，同時(shí)加大對(duì)住宅裝修方面的投資，導(dǎo)致市場(chǎng)需求不斷升溫，疊加地產(chǎn)商對(duì)于住房精裝修的推廣，住宅裝飾行業(yè)依然存在發(fā)展的潛力與空間。

2008-2018年中國建筑裝飾業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：中國裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    建筑裝飾裝修行業(yè)是我國市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)之一，具有業(yè)務(wù)資質(zhì)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額不斷提高。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國建筑裝飾裝修產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已逐步形成三個(gè)梯隊(duì)：

    第一梯隊(duì)：企業(yè)規(guī)模較大，企業(yè)品牌、技術(shù)、人才、管理、經(jīng)驗(yàn)、資金優(yōu)勢(shì)明顯，已經(jīng)成為業(yè)務(wù)全面，涉及不同建筑領(lǐng)域，布局全國的綜合型企業(yè)。這類企業(yè)主要是“中國建筑裝飾企業(yè)百強(qiáng)”中排名靠前的企業(yè)。

    第二梯隊(duì)：建筑裝飾裝修下游涉及行業(yè)較多，部分建筑裝飾裝修企業(yè)走差異化競(jìng)爭(zhēng)之路，分別專注于星級(jí)酒店、交通基礎(chǔ)設(shè)施、政府機(jī)關(guān)、住宅精裝樓盤等自身具有優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域，做精做強(qiáng)，在建筑裝飾裝修細(xì)分領(lǐng)域排名靠前。

    第三梯隊(duì)：受益于建筑裝飾裝修行業(yè)整體空間較大，致力于中低端或者某個(gè)區(qū)域建筑裝飾裝修市場(chǎng)，這部分企業(yè)主要是中小企業(yè)，優(yōu)勢(shì)不明顯，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，有被并購和整合的趨勢(shì)。

2017-2018年重點(diǎn)企業(yè)建筑裝飾裝修收入排行（億元）

資料來源：各公司財(cái)報(bào)

    四、裝配式裝修發(fā)展機(jī)遇

    1、政策扶持，裝配式建筑進(jìn)入快速發(fā)展期

    歐美發(fā)達(dá)國家裝配式建筑的占比很高，相比之下，我國裝配式建筑剛處于起步階段。但從2016年國家出臺(tái)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》以來，裝配式建筑政策的發(fā)布頻率逐年提高，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃也在快速出臺(tái)，計(jì)劃到2020年全國裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到15%以上，2026年達(dá)到30%。此外，除港澳臺(tái)之外的31個(gè)省市的相關(guān)政策也相繼出臺(tái)，絕大部分地方政府在用地、補(bǔ)貼、專項(xiàng)基金、稅收以及容積率上給與裝配式建筑支持。政策大力扶持之下，國內(nèi)裝配式建筑行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期。

裝配式建筑國家級(jí)鼓勵(lì)政策或文件

資料來源：公開資料整理

    2018年我國裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約5972.8億元，同比2016年的3657.6億元增長了63.3%。近幾年我國裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    各地積極推進(jìn)裝配式建筑項(xiàng)目落地，新建裝配式建筑規(guī)模不斷壯大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年全國新建裝配式建筑面積為120萬平方米，2018年國內(nèi)新建裝配式建筑達(dá)到了2.44億平方米.同比增長60.53%。綜合各方面情況來看，大力推進(jìn)裝配式建筑和建筑產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展已經(jīng)成為普遍趨勢(shì)。

2011-2018年中國裝配式建筑行業(yè)面積情況

資料來源：智研咨詢整理

    2、人力成本上升，成裝配式裝修發(fā)展的重要支撐因素

    政策推廣是裝配式建筑及裝配式裝修快速發(fā)展的重要推動(dòng)力，除此之外，技術(shù)進(jìn)步與成本降低也持續(xù)推動(dòng)裝配式的發(fā)展。相比于常規(guī)建筑裝飾工程，裝配式產(chǎn)品的預(yù)制構(gòu)造使得大部分工作量可以在工廠完成，現(xiàn)場(chǎng)只需裝配，能夠縮短工期；柔性化的生產(chǎn)工藝也能夠降低常規(guī)裝修時(shí)材料的浪費(fèi)，從而節(jié)省成本。進(jìn)入工業(yè)4.0時(shí)代以來，融合智能制造的柔性化生產(chǎn)工藝發(fā)展迅速，柔性化生產(chǎn)工藝為非標(biāo)準(zhǔn)化的裝配式建筑及裝修工程提供了可能，借助于技術(shù)的進(jìn)步與推動(dòng)，裝配式建筑與裝修持續(xù)發(fā)展。

    傳統(tǒng)裝修涉及泥工、木工、油漆工等數(shù)十個(gè)工種，技術(shù)門檻不低，但社會(huì)地位不高。而從行業(yè)從業(yè)者的年齡結(jié)構(gòu)來看，20-35歲的從業(yè)者主要集中于工程設(shè)計(jì)、施工管理以及工廠加工領(lǐng)域，而施工現(xiàn)場(chǎng)老齡化趨勢(shì)嚴(yán)重。未來幾年內(nèi)或出現(xiàn)適齡技工數(shù)量斷檔的情況。傳統(tǒng)裝修將面臨工人短缺的問題，人工成本也將逐步上升。若將裝修工業(yè)化，現(xiàn)場(chǎng)只需安裝工人，對(duì)數(shù)量和技能需求都優(yōu)于傳統(tǒng)方式，人口紅利縮減背景下裝配式是未來發(fā)展重要方向。

    五、裝配式裝修前景

    由于裝配式尚處發(fā)展初期，裝配式裝修在部品部件庫、產(chǎn)能、個(gè)性化設(shè)計(jì)以及消費(fèi)者認(rèn)知等方面還需進(jìn)一步完善，消費(fèi)屬性有待提升，ToC端還未形成規(guī)模。但裝配式裝修工期短、易于拆卸的特性天然適合拓展ToB業(yè)務(wù)，當(dāng)前行業(yè)客戶主要以國家保障安居工程、長租公寓以及酒店為主。我們基于國家保障房、長租公寓和酒店三個(gè)方向預(yù)測(cè)，到2025年裝配式裝修行業(yè)規(guī)模有望接近3000億。

2019年~2025年中國裝配式裝修規(guī)模預(yù)測(cè)

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