2018年中國塑料管道行業(yè)格局、下游及地產(chǎn)基建發(fā)展需求分析[圖]

    塑料管一般是以合成樹脂，也就是聚酯為原料、加入穩(wěn)定劑、潤滑劑、增塑劑等，以"塑"的方法在制管機(jī)內(nèi)經(jīng)擠壓加工而成。主要用作房屋建筑的自來水供水系統(tǒng)配管、排水、排氣和排污衛(wèi)生管、地下排水管系統(tǒng)、雨水管以及電線安裝配套用的穿線管等。

    塑料管，分為熱塑性塑料管和熱固性塑料管兩大類。屬于熱塑性的有聚氯乙烯管，聚乙烯管，聚丙烯管、聚甲醛管等;屬于熱固性的有酚塑料管等。

    一、行業(yè)格局

2012-2018年全國塑料管道行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模及增速

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    2017年，我國塑料管道行業(yè)年生產(chǎn)能力較低的中小企業(yè)一千余家，產(chǎn)能超過1萬噸的企業(yè)約為300家，超過10萬噸的企業(yè)約為20家，超10萬噸的企業(yè)數(shù)量占比僅為1.2%。行業(yè)高度分散，前五大龍頭中，除中國聯(lián)塑營收市占率超過5%，其余四家均低于2%。

    塑料管道行業(yè)初始進(jìn)入技術(shù)和資金壁壘較低，進(jìn)入門檻不高，大量中小企業(yè)涌入，市場中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。近年來隨著市場對質(zhì)量和品牌意識的提高，行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，規(guī)模小、低水平的企業(yè)發(fā)展出現(xiàn)困難，已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)階段，塑料管道市場需求增長逐步趨于平穩(wěn)，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，落后產(chǎn)能的淘汰速度逐步加快，利于質(zhì)量、規(guī)模、品牌占優(yōu)的龍頭企業(yè)發(fā)展。

    PVC和PE多用于排水。PVC是最先在國內(nèi)推廣的塑料管道品種；PE是近年增長最快的管道，也是市政給水系統(tǒng)首選的管道之一；PP管道以PPR為主，主要用于供水，抗壓較高。

2014-2018年塑料管道產(chǎn)品產(chǎn)量占比（%）

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PE、PVC、PP三種管材對比

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    二、下游與地產(chǎn)基建需求

    商品房銷售和城鎮(zhèn)化率保持增長。2018年，商品房銷售增速為1.3%，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升至59.6%，提升約1%。據(jù)調(diào)查資料顯示，美國城鎮(zhèn)化率估計(jì)值約83%左右，我國目前城鎮(zhèn)化率還具有較大的上升空間，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，未來城鎮(zhèn)化率上升幅度加速；另一方面，隨著房價企穩(wěn)，房地產(chǎn)限售逐步打開，有望刺激商品房銷售回暖。總體來看，房地產(chǎn)銷售增長和城鎮(zhèn)化率提升仍將在很長一段時間內(nèi)帶給塑料水管行業(yè)正向影響。

    燃?xì)夂退芙ㄔO(shè)保持高速增長。2018年，中國燃?xì)夤?yīng)固定資產(chǎn)投資同比約6%，燃?xì)馔顿Y累計(jì)同比約10%，天然氣消耗量同比上升15%，水投資累計(jì)同比約15%。中國天然氣儲量豐富，而中國每年進(jìn)口石化能源約占全部能源消耗的60%，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的能耗增加，中國或?qū)⑦M(jìn)一步提升天然氣的消耗占比；另一方面，水生產(chǎn)供應(yīng)投資有望繼續(xù)保持高增速?？傮w來看，未來來自燃?xì)夂退芙ㄔO(shè)的塑料管道需求將維持在10~15%的增速。
綜合房地產(chǎn)、燃?xì)?、水供?yīng)投資對塑料管道需求的情況，預(yù)計(jì)2019-2021年塑料管道的CAGR為4.5%。

2012-2018年房地產(chǎn)竣工面積累計(jì)值及同比

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2010-2018年全國商品房銷售面積增速（%）

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2008-2018年中國城鎮(zhèn)化率(%)

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2008-2018年全國天然氣消費(fèi)量及同比

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    海綿城市試點(diǎn)開始，管網(wǎng)改造創(chuàng)造新需求。2012年4月提出海綿城市概念，指城市能夠像海綿一樣，在適應(yīng)環(huán)境變化和應(yīng)對雨水帶來的自然災(zāi)害等方面具有良好的彈性，也可稱之為“水彈性城市”。全國已有130多個城市制定了海綿城市建設(shè)方案。海綿城市計(jì)劃的實(shí)施，必然帶來新增、優(yōu)化地下管網(wǎng)系統(tǒng)的需求，從而將直接帶動對塑料管道的需求。

    地下綜合管廊是在地下建造一個隧道空間，將電力、通信，燃?xì)?、供熱、給排水等各種工程管線集于一體，設(shè)有專門的檢修口、吊裝口和監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理，是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。地下綜合管廊可有效杜絕“拉鏈馬路”現(xiàn)象，讓技術(shù)人員無需反復(fù)開挖路面，在管廊中就可對各類管線進(jìn)行搶修、維護(hù)、擴(kuò)容改造等；同時大大縮減管線搶修時間。同樣，綜合管廊的政策提出，將會帶來對塑料管道的新增需求。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國塑料管道行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》