2018年中國(guó)零售藥店市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析，政策引導(dǎo)改善不均衡環(huán)境[圖]

    一、中國(guó)零售藥店市場(chǎng)現(xiàn)狀

    我國(guó)零售藥店仍處于市場(chǎng)集中度低、布局較分散的1.0時(shí)代。具體表現(xiàn)為行業(yè)集中度低，品牌效應(yīng)弱，全國(guó)藥店布局分散，單體店、夫妻店、中小型連鎖藥店以及地方性和全國(guó)性大型連鎖藥店平攤市場(chǎng)份額。

    截至2018年11月底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)50.8萬家，其中批發(fā)企業(yè)1.4萬家；零售連鎖企業(yè)5671家，零售連鎖企業(yè)門店25.5萬家；零售藥店23.4萬家。

2013-2018年全國(guó)零售連鎖藥店、單體藥店數(shù)量統(tǒng)計(jì)

注：藥監(jiān)局披露的2015-2018年零售單體藥店截止至11月

資料來源：藥監(jiān)局

    2018年，全國(guó)性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)市場(chǎng)占有率較2017年均有提升，零售市場(chǎng)集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2018年11月，藥品零售連鎖率已達(dá)到52.15%，同比提高1.71個(gè)百分點(diǎn)，增速有所提升。

2013-2018年中國(guó)零售連鎖藥店占比走勢(shì)圖

資料來源：藥監(jiān)局

    2017年銷售額前100位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達(dá)到58355家，占全國(guó)零售藥店門店總數(shù)的12.9%；銷售總額1232億元，占零售市場(chǎng)總額的30.8%，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模及龍頭企業(yè)占有率走勢(shì)

資料來源：商務(wù)部

    其中，6家全國(guó)龍頭企業(yè)的銷售總額510億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的12.7%，同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)；30家區(qū)域零售連鎖企業(yè)(排名7-36位)的銷售總額522億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的13.0%，同比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)；排序最后一位的企業(yè)銷售額與2016年持平。

全國(guó)前十藥店市占率較低

資料來源：商務(wù)部

    二、中國(guó)零售藥店發(fā)展趨勢(shì)

    醫(yī)藥行業(yè)政策密集出臺(tái)，市場(chǎng)環(huán)境得以凈化，監(jiān)管機(jī)制更加嚴(yán)格。隨著行業(yè)資本趨于理性，并購(gòu)溢價(jià)回歸合理，零售藥店業(yè)態(tài)會(huì)更加健康，無法承受成本壓力的單體藥店及部分中小連鎖藥店會(huì)逐漸接受并購(gòu)或自行退出市場(chǎng)。對(duì)大型上市連鎖藥店企業(yè)來說，市場(chǎng)機(jī)遇增加，可逐步搶占市場(chǎng)份額，品牌效應(yīng)開始凸顯，最終有望步入2.0時(shí)代。在這一階段，大型連鎖藥店之間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系并不激烈，主要的矛盾在于早期連鎖與單體以及后期全國(guó)連鎖與地方龍頭之間的矛盾。

中國(guó)零售藥店行業(yè)格局演變過程

資料來源：智研咨詢整理

    2018年4月28日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，探索醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處方信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享。多省推出電子處方試點(diǎn)，有利于加速推動(dòng)處方外流。

    隨著分級(jí)診療的進(jìn)一步推廣、基藥制度的完善，基層醫(yī)療用藥限制放開，將更多地承接常見病處方、慢病續(xù)方，對(duì)處方外流、醫(yī)藥零售形成較強(qiáng)的分流作用。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)連鎖零售藥店行業(yè)市場(chǎng)潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)藥品銷售額實(shí)現(xiàn)17131億元，同比增長(zhǎng)6.3%。從實(shí)現(xiàn)藥品銷售的三大終端的銷售額分布來看，零售藥店終端市場(chǎng)份額2018年占比為22.9%，相比2017年提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年全國(guó)藥品市場(chǎng)三大終端銷售額占比

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國(guó)零售藥店的發(fā)展阻礙

    全國(guó)藥店布局較分散，區(qū)域性特征強(qiáng)。拋開具備全國(guó)性布局能力的國(guó)大藥房和同仁堂，上市公司中老百姓在全國(guó)布局相對(duì)均衡，但也較側(cè)重于華中地區(qū)。其余的公司布局區(qū)域大多為其發(fā)家地及周邊地區(qū)，鮮有做到全國(guó)藥店布局。

    藥房發(fā)展初期，由于體制和歷史原因發(fā)展初期，具有較強(qiáng)的地方保護(hù)主義，在跨區(qū)域擴(kuò)張時(shí)需要應(yīng)對(duì)不同部門零售藥店的設(shè)立批準(zhǔn)與監(jiān)管；（2）以傳統(tǒng)分銷體系模式進(jìn)行供應(yīng)鏈管理，輻射半徑較為有限。

    執(zhí)業(yè)藥師資源分配不均衡，多個(gè)省市缺口較大。截至2019年6月，我國(guó)已有約48萬家藥品零售企業(yè)，全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)人數(shù)超過49萬人，注冊(cè)于藥品零售企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師超過44萬人，理論上平均每家零售藥店最多可配有1.02名注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師。

2013-2018年中國(guó)注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)

資料來源：商務(wù)部

    但執(zhí)業(yè)藥師資源在我國(guó)分配并不均衡，其中寧夏回族自治區(qū)執(zhí)業(yè)藥師密度為全國(guó)最高，達(dá)到2.45，這是由于自2017年起，寧夏藥監(jiān)局連續(xù)開展全區(qū)執(zhí)業(yè)藥師違規(guī)行為集中整治行動(dòng)，清理不合規(guī)藥店。而貴州省、海南省、青海省執(zhí)業(yè)藥師配備率為全國(guó)最低，均在0.6以下，最低的貴州僅有0.33。這與當(dāng)?shù)亟逃捷^低、監(jiān)管不夠嚴(yán)格關(guān)系較大。

全國(guó)各省市執(zhí)業(yè)藥師配備率情況

資料來源：公開資料整理

    四、中國(guó)零售藥店市場(chǎng)對(duì)策

    各省市對(duì)嚴(yán)查執(zhí)業(yè)藥師掛證的力度不同，應(yīng)對(duì)執(zhí)業(yè)藥師缺口的解決方案差異化明顯，大致可以分為四種思路： （1）遠(yuǎn)程審方成為普遍性過渡措施

    湖南率先試點(diǎn)，各省細(xì)則陸續(xù)出爐。2013年遠(yuǎn)程審方在湖南長(zhǎng)沙市首先試點(diǎn)，《長(zhǎng)沙市藥品零售企業(yè)設(shè)置實(shí)施細(xì)則》明確指出，對(duì)藥品零售連鎖企業(yè)開展遠(yuǎn)程藥事服務(wù)的，50家連鎖門店以下的，應(yīng)當(dāng)配置6名執(zhí)業(yè)藥師，50家以上每增加20家應(yīng)增加1名執(zhí)業(yè)藥師，遠(yuǎn)程審方的執(zhí)業(yè)藥師中應(yīng)當(dāng)有不少于30%的西藥類和中藥類執(zhí)業(yè)藥師。

    云南成為全國(guó)首個(gè)允許單體藥店遠(yuǎn)程審方的省份。早在2015年8月，云南省就鼓勵(lì)連鎖藥店開展遠(yuǎn)程藥師服務(wù)和遠(yuǎn)程處方審核工作，2019年7月3日，云南省藥品監(jiān)督管理局最新發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)藥品零售企業(yè)健康發(fā)展的意見通知公告》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）。《意見》提及，鼓勵(lì)藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)組織，探索建立執(zhí)業(yè)藥師遠(yuǎn)程服務(wù)中心，為藥品零售企業(yè)提供執(zhí)業(yè)藥師遠(yuǎn)程藥事服務(wù)及審方業(yè)務(wù)服務(wù)。同時(shí)，開展執(zhí)業(yè)藥師遠(yuǎn)程藥事服務(wù)及審方業(yè)務(wù)的藥品零售連鎖企業(yè)，其連鎖門店可不再配備執(zhí)業(yè)藥師，但應(yīng)至少配備1名依法經(jīng)過資格認(rèn)定的藥學(xué)技術(shù)人員作為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，開展藥事服務(wù)工作。此外，執(zhí)業(yè)藥師遠(yuǎn)程藥事服務(wù)還可以輻射單體藥店。

2017-2019年各省市有關(guān)“遠(yuǎn)程審方”的具體人員要求

資料來源：智研咨詢整理

    （2）藥店零售企業(yè)分級(jí)分類管理辦法有序推進(jìn)。

    藥店分級(jí)管理可以為缺乏執(zhí)業(yè)藥師的藥店提供出路，縮小經(jīng)營(yíng)范圍。2018年3月12日廣東省藥監(jiān)局印發(fā)《藥品零售企業(yè)分級(jí)分類的管理辦法（試行）》，將零售藥店分為三類級(jí)別，其中一類藥房不需配備執(zhí)業(yè)藥師，但只能售賣非處方藥。

    （3）對(duì)于鄉(xiāng)、村地區(qū)開設(shè)零售藥店，可配備藥師以上職稱來承擔(dān)執(zhí)業(yè)藥師職責(zé)。

    2019年5月24日陜西省藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師管理的通知》稱為進(jìn)一步解決鄉(xiāng)、村零售藥店執(zhí)業(yè)藥師短缺問題，縣級(jí)（不含城區(qū)）所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開辦的藥品零售門店可聘用藥師以上職稱人員承擔(dān)執(zhí)業(yè)藥師職責(zé)。中國(guó)教育水平在地區(qū)、城鄉(xiāng)之間分布不均衡，從而導(dǎo)致執(zhí)業(yè)藥師的數(shù)量在城鄉(xiāng)之間也有巨大區(qū)別。陜西省提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥師可承擔(dān)執(zhí)業(yè)藥師職責(zé)的做法，極大的緩解了偏遠(yuǎn)地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量嚴(yán)重不足的問題。

    （4）慢性病患者建檔半年內(nèi)可直接購(gòu)藥

    為了方便慢病患者購(gòu)買處方藥，陜西省藥監(jiān)局允許藥品零售企業(yè)建立慢性病患者檔案管理制度，由執(zhí)業(yè)藥師憑患者處方、診斷證明等為慢性病患者建立檔案，對(duì)建檔患者半年內(nèi)購(gòu)買治療慢性病藥品的，可根據(jù)檔案記錄直接購(gòu)買。這將減輕單個(gè)執(zhí)業(yè)藥師工作量，減少所需執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量，具備慢病管理資質(zhì)的藥房會(huì)因此獲利。