2018年中國汽車玻璃行業(yè)競爭格局、新車配套市場及售后市場發(fā)展分析[圖]

汽車玻璃王密 2019-07-18 06:07 來源：智研咨詢

一、格局

汽車玻璃的優(yōu)劣關(guān)乎汽車的美觀、安全及舒適性。隨汽車不斷發(fā)展，汽車玻璃的重要性也日益提升，主要表現(xiàn)為“量”與“價(jià)”兩個(gè)方面的升級。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，汽車玻璃可分為前擋風(fēng)玻璃、后擋風(fēng)玻璃、前門玻璃、后門玻璃、天窗玻璃等，目前汽車玻璃的面積約占汽車表面積的1/3。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自二十世紀(jì)五十年代以來，單車玻璃用量每隔十年便增長10%~20%，且目前這一趨勢仍在延續(xù)，增量主要來自斜擋風(fēng)玻璃（前擋風(fēng)玻璃傾斜角度變大造成玻璃面積增大）以及全景天窗（面積約為0.5~0.8平方米）的推廣應(yīng)用。以全景天窗為例，目前國內(nèi)乘用車市場全景天窗配置率僅約23%，自主品牌全景天窗配置率更是低于12%。據(jù)《2018偉巴斯特汽車天窗消費(fèi)報(bào)告》顯示，消費(fèi)者對天窗關(guān)注度正越來越高，90%的消費(fèi)者未來換車時(shí)考慮有天窗車型。因此，隨著斜擋風(fēng)玻璃與全景天窗滲透率持續(xù)提升，單車汽車玻璃使用量仍有較大提升空間。

單車玻璃用量呈現(xiàn)提升趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)乘用車全景天窗滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)各系車型全景天窗滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

伴隨消費(fèi)者對汽車玻璃性能要求的增加以及玻璃制造技術(shù)的發(fā)展，各種智能化與功能化的玻璃正不斷涌現(xiàn)，如鍍膜玻璃、HUD、隔音玻璃、憎水玻璃、調(diào)光玻璃、加熱玻璃、天線玻璃等高端化玻璃正出現(xiàn)在越來越多的新車型中；特別是新能源汽車的發(fā)展對汽車玻璃提出了更高的要求，輕量化及智能化等高端玻璃需求量正快速增長，由此帶來汽車玻璃均價(jià)的逐步提升。

從市場競爭格局看，不論是國內(nèi)還是全球的汽車玻璃市場均呈現(xiàn)明顯的寡頭競爭格局，即大部分市場份額由少數(shù)幾大巨頭掌控。在國內(nèi)汽車玻璃市場，福耀一家獨(dú)大，市占率達(dá)到63%，行業(yè)前五大公司（福耀玻璃、旭硝子、圣戈班、信義玻璃、板硝子）市占率合計(jì)95%；在全球汽車玻璃市場，日本的旭硝子市場份額最高，中國的福耀玻璃、日本的板硝子、法國的圣戈班三家公司平分秋色，行業(yè)前五大公司市占率合計(jì)82%。

國內(nèi)汽車玻璃市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

汽車玻璃行業(yè)的生產(chǎn)啟動成本大、投資回收期長、且需要不斷投入資本以維護(hù)生產(chǎn)線并研發(fā)新產(chǎn)品，對新進(jìn)入者非常不友好；同時(shí)，汽車玻璃又具有較高的“不可替代性”，像快消品一樣被其他替代品徹底顛覆的可能性較小。因此，我們預(yù)計(jì)未來汽車玻璃市場競爭仍將在現(xiàn)有的五大巨頭之間展開。

汽車玻璃行業(yè)五大巨頭基本信息

公司	福耀玻璃	旭硝子	板硝子	圣戈班	信義玻璃
總營收（億元人民幣）	202.25	924.48	356.67	3279.26	141.69
綜合毛利率	42.63%	25.57%	26.82%	25.52%	36.69%
綜合凈利率	20.31%	5.07%	1.30%	4.14%	26.27%
汽車玻璃業(yè)務(wù)收入占比	95.00%	26.00%	51.00%	5.00%	27.00%
汽車玻璃業(yè)務(wù)主要客戶	大眾、通用、福特、豐田、一汽、大眾、現(xiàn)代、上汽等	豐田、本田、三菱、斯巴魯、鈴木、奔馳、寶馬、福特等	豐田、日產(chǎn)、奔馳、寶馬、通用、沃爾沃、克萊斯勒、標(biāo) 致等	保時(shí)捷、凱迪拉克、奔馳、寶馬、奧迪、路虎、法拉利等	奇瑞、一汽、宇通、江淮、吉利、江鈴等
汽車玻璃業(yè)務(wù)毛利率	42.22%	27.57%	26.00%	23.00%	43.88%
汽車玻璃業(yè)務(wù)分區(qū)域占比	中國60%北美 20%歐洲20%	亞洲58%美洲 20%歐洲22%	日本27%歐洲 39%北美25% 其他9%	法國25%其他歐洲國家29%北美 25%亞洲21%	大中華70%北美洲15%歐洲5% 其它10%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車玻璃按市場可分為新車配套市場（OEM）和售后市場（AM）。除了單車玻璃用量以及玻璃均價(jià)兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)外，OEM的市場規(guī)模取決于汽車產(chǎn)量，AM的市場規(guī)模取決于汽車保有量，即：OEM市場空間=汽車產(chǎn)量×單車玻璃用量×玻璃均價(jià)；AM市場空間=汽車保有量×單車玻璃用量×玻璃均價(jià)。

1、OEM市場空間測算

國內(nèi)OEM：2019年汽車產(chǎn)量下滑1%至2749萬輛、單車玻璃用量4.5平方米、玻璃均價(jià)134元/平方米；2020年、2021年汽車產(chǎn)量增速小幅回升，單車玻璃用量與玻璃均價(jià)以每年1.5%左右的增速提升。

全球OEM：2019年汽車產(chǎn)量下滑0.4%至9562萬輛、單車玻璃用量5.3平方米、玻璃均價(jià)211元/平方米。2020年、2021年汽車產(chǎn)量增速小幅回升，單車玻璃用量與玻璃均價(jià)以每年1%左右的增速提升。

2021年國內(nèi)及全球OEM市場規(guī)模將分別突破182億元及1140億元，2018年至2021年復(fù)合增速4.1%和3.2%。

2015-2021年國內(nèi)汽車玻璃OEM市場空間測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2021年全球汽車玻璃OEM市場空間測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、AM市場空間

國內(nèi)AM：2019年汽車保有量增長7%至2.57億輛、單車玻璃用量0.08平方米、玻璃均價(jià)154元/平方米；2020年、2021年汽車保有量增速小幅下降，單車玻璃用量與玻璃均價(jià)以每年1.5%左右的增速提升。

全球AM：2019年汽車保有量增長1.8%至14.06億輛、單車玻璃用量0.08平方米、玻璃均價(jià)241元/平方米；2020年、2021年汽車保有量增速小幅下降，單車玻璃用量與玻璃均價(jià)以每年1%左右的增速提升。

2021年國內(nèi)及全球AM市場規(guī)模將分別突破36億元及275億元，2018年至2021年復(fù)合增速9.4%和4.1%。

2015-2021年全球汽車玻璃AM市場空間測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2021年中國汽車玻璃AM市場空間測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

未來三年汽玻市場規(guī)模將繼續(xù)保持每年3%~5%增長，行業(yè)尚未見頂。按地區(qū)看，測算得到國內(nèi)汽車玻璃市場規(guī)模將由2018年的189億元提升至2021年的218億元，年均復(fù)合增速4.8%；全球汽車玻璃市場規(guī)模將由2018年的1283億元提升至2021年1418億元，年均復(fù)合增速3.7%。

2015-2021年國內(nèi)汽車玻璃市場空間預(yù)測（億元）