廢料回收催生2000萬噸級市場，中國“垃圾分類”實(shí)施，有望點(diǎn)燃廢料回收規(guī)?；顿Y[圖]

    中國“禁廢令”引起連鎖反應(yīng),發(fā)達(dá)國家洋垃圾面臨回流。2017年底，我國開始將生活來源廢塑料、未經(jīng)分揀廢紙、廢紡織品、釩渣等4類24種固體廢物調(diào)整為禁止進(jìn)口。2018年4月13日，生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、發(fā)展改革委、海關(guān)總署對現(xiàn)行的《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》進(jìn)行了調(diào)整：將廢五金、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業(yè)來源廢塑料等16個(gè)品種固體廢物，從限制進(jìn)口類調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自2018年12月31日起執(zhí)行；將不銹鋼廢碎料、鈦廢碎料、木廢碎料等16個(gè)品種固體廢物，從限制和非限制進(jìn)口類調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自2019年12月31日起執(zhí)行。2018年5月，越南臨時(shí)禁止進(jìn)口塑料廢料。2018年10月，泰國和馬來西亞相繼宣布2021年前禁止進(jìn)口塑料垃圾。2019年3月，印度也宣布全面禁止進(jìn)口固體塑料廢物。

禁止進(jìn)口固體廢物目錄.塑料廢碎料及下腳料

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    中國一度是世界上最大的洋垃圾進(jìn)口國家，“禁廢令”實(shí)施之前，全球廢塑料出口到中國的占比約45%，其中日本、英國、歐盟、德國廢塑料出口到中國的占比高達(dá)85%、66%、40%、14%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1995~2016年，中國垃圾進(jìn)口量翻十倍，從450萬噸增長至4500萬噸左右，廢塑料進(jìn)口量在2014年達(dá)到825萬噸。2014年海關(guān)“綠籬行動”打擊洋垃圾走私后，進(jìn)口量逐步下降，2017年進(jìn)口廢塑料584萬噸。“禁廢令”實(shí)施后，2018年進(jìn)口廢塑料約6萬噸，迅速清零。

2009-2019年塑料廢碎料進(jìn)口量

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2009-2019年塑料廢碎料進(jìn)口金額及價(jià)格

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    PET廢碎料占進(jìn)口廢塑料比例約1/3，發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)口量占比約47.2%。2018年是我國PET廢碎料進(jìn)口的最后一年，環(huán)保部2018年《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》正式完全禁止PET廢碎料進(jìn)口。2016、2017年我國PET廢碎料進(jìn)口量分別為253萬噸和216萬噸，包含PET的廢碎料及下腳料以及廢PET飲料瓶（磚）。從PET廢碎料進(jìn)口來源看，發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)口占比較高，美日德進(jìn)口57.8萬噸，占比約26.7%，港臺地區(qū)進(jìn)口占比20.5%，東南亞國家進(jìn)口占比16.9%。

我國PET廢碎料進(jìn)口來源

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美國廢塑料出國比例2017vs2018

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    廢料回收催生2000萬噸級市場，rPET投資額或超150億。據(jù)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2016-2017年美國廢塑料的出口達(dá)400萬噸；歐盟年收購并分選廢塑料大約780萬噸?！栋腿麪柟s》新修訂后，歐洲大約300萬噸廢塑料將不再適合出口，雖然美國國會未批準(zhǔn)公約在美國國內(nèi)生效，但中國、馬來西亞、泰國、印度等發(fā)展中國家集體禁止“洋垃圾”，歐美國家廢塑料處理規(guī)模將迅速增長。歐盟推出最新限塑方案，要求在2025市場上的新產(chǎn)品中至少有1000萬噸再生塑料。英國則頒布新版環(huán)保計(jì)劃，規(guī)劃2042年前消除可避免的塑料垃圾。預(yù)計(jì)到2025年歐美國家廢塑料回收量或超過2000萬噸/年。

    2018年5月，歐洲瓶裝水行業(yè)協(xié)會（EuropeanFederationofBottledWaters）發(fā)布報(bào)告，計(jì)劃到2025年歐洲瓶裝水PET瓶中再生塑料平均使用率不低于25%，并且PET回收率達(dá)到90%。國際瓶裝水巨頭依云和雀巢計(jì)劃2025年所有包裝瓶將由100%再生塑料制造；可口可樂計(jì)劃2025年包裝瓶中再生PET比重由2016年的21%提升至50%。保守估計(jì)，至2025年歐美新增PET再生規(guī)?；虺^500萬噸（占廢塑料比例25%），國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)食品級rPET單噸投資額約3000元，歐洲標(biāo)準(zhǔn)食品級rPET單噸投資額約3400元，估算歐美rPET投資額在150億元以上，規(guī)模巨大。

    我國再生聚酯行業(yè)使用的工藝路線目前主要分為兩類，一類是用物理法工藝，包括分揀、粉碎、清洗、干燥四步。另一類是用化學(xué)法工藝，PET聚酯在一定條件下發(fā)生解聚反應(yīng)，生成低分子量的（TPA、DMT、BHET、EG）產(chǎn)物，經(jīng)分離、純化后，可重新作為生產(chǎn)聚酯的原料或其他化工原料。

    我國再生PET企業(yè)較為分散，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度較低。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國內(nèi)廢碎料、下腳料和廢PET飲料瓶（磚）進(jìn)口企業(yè)分別為614家和48家。國內(nèi)再生PET行業(yè)企業(yè)多、規(guī)模小、技術(shù)落后、產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊。上游企業(yè)多以廢舊飲料瓶為原料，經(jīng)過分揀、粉碎、清洗和干燥制成再生PET瓶片。下游企業(yè)生產(chǎn)滌綸纖維為主，占比約84%，其次是打包帶、片材、板材、包裝瓶等。

再生PET進(jìn)口許可

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    再生PET面臨原料、環(huán)保、原生聚酯競爭問題。我國再生PET產(chǎn)能1000萬噸附近，2018年“禁廢令”實(shí)施后，進(jìn)口原料下降超90%，直接面臨斷料的局面。部分企業(yè)采購原生聚酯切片進(jìn)行加工，原料成本壓力大幅上升。再生塑料行業(yè)同時(shí)面臨較大的環(huán)保監(jiān)管壓力，加之小微型廠家的品質(zhì)低，加速淘汰。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，具備技術(shù)優(yōu)勢的大企業(yè)進(jìn)攻非化纖領(lǐng)域，產(chǎn)品價(jià)格較纖維級高800-1000元/噸，投資主體主要包括浙江華菲、龍福環(huán)能、蘇州玖隆等規(guī)模企業(yè)及葛洲壩等大型國企。

國內(nèi)再生PET上游回收量分布

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國內(nèi)再生PET下游分布

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    《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，要求2020年全國46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)，2025年全國地級及以上城市基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)。上海市于2019年1月通過的《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》將于7月1日正式開始實(shí)施。

    國內(nèi)的再生行業(yè)長期存在廢塑料資源分散化和再生生產(chǎn)規(guī)?；g的矛盾。據(jù)《中國環(huán)境管理》報(bào)道，我國城市生活垃圾回收利用率不足20%，遠(yuǎn)低于全球生活垃圾回收利用的平均水平約為26%，發(fā)達(dá)國家的平均水平在33%左右。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國聚酯總產(chǎn)能突破5500萬噸，表觀消費(fèi)量4000萬噸左右，包括飲料瓶、滌絲纖維和聚酯膜，假設(shè)回收率20%，可回收量在800萬噸左右。垃圾分類政策有望在華東、華南及華中等人口密集區(qū)催生200萬噸級別的PET回收市場，這對于目前大型企業(yè)的進(jìn)入并建立產(chǎn)業(yè)化再生至關(guān)重要，加速行業(yè)從分散收集、分散運(yùn)輸、作坊加工向分散收集、匯集運(yùn)輸、規(guī)模生產(chǎn)發(fā)展。再生PET行業(yè)有望迎來規(guī)?；顿Y熱潮，預(yù)計(jì)國內(nèi)新增再生PET投資需求在240億以上。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國廢料回收行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》