2018年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)收入、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展、信息通信技術(shù)的進(jìn)步和智能手機(jī)的普及，保險(xiǎn)行業(yè)逐漸改變傳統(tǒng)的發(fā)展方式，利用互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)、管理公司成為新的發(fā)展趨勢，在一定程度促進(jìn)了我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入快速發(fā)展。

    蓬勃發(fā)展的驅(qū)動因素之一是部分中小保險(xiǎn)公司主要是通過理財(cái)型保險(xiǎn)的收益率優(yōu)勢搶占保險(xiǎn)市場，隨著監(jiān)管引導(dǎo)保險(xiǎn)回歸保障本源，整體規(guī)模出現(xiàn)邊際收縮回落。截止至2017年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入下降至1875.27億元，同比下降20.1%。初步測算2018年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到了1889億元左右。分析認(rèn)為，隨著網(wǎng)民規(guī)模的擴(kuò)大，用戶的行為習(xí)慣已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，這些都需要通過互聯(lián)網(wǎng)的方式觸達(dá)。

2012-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入及增速

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    以車險(xiǎn)為例，以前消費(fèi)者購買車險(xiǎn)，主流方式是找4S店，但在服務(wù)過程中，保險(xiǎn)公司承擔(dān)了最后的風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)。在這種鏈條下，客戶反而可能認(rèn)為自己和保險(xiǎn)公司的利益是沖突的，服務(wù)體驗(yàn)也不好。因此，保險(xiǎn)公司更傾向于直接與被保險(xiǎn)人聯(lián)系，此時(shí)互聯(lián)網(wǎng)就是進(jìn)行直接信息交流的優(yōu)質(zhì)渠道，大大提高信息準(zhǔn)確度。

    此外，在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)心理有所改變，如客戶躲避干擾的心理。寧威說，“過去，消費(fèi)者不敢通過傳統(tǒng)渠道了解保險(xiǎn)產(chǎn)品，因?yàn)橐坏芡ūｋU(xiǎn)公司電話，接踵而來的可能是營銷員的不停詢問。”而在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，消費(fèi)者擁有更多的主動權(quán)，自主通過互聯(lián)網(wǎng)了解從產(chǎn)品，對自己的需求進(jìn)行精準(zhǔn)分析，如此便滿足了他們躲避干擾的心理。

    一、行業(yè)格局

    在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場中，根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2018年，全國共有62家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，相比2017年底增加1家，占人身保險(xiǎn)公司總數(shù)的七成，其中中資公司38家，外資公司24家。

    2018年，上述開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司中，規(guī)模保費(fèi)前十公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的92.2%，行業(yè)集中率較高。其中，建信人壽所占比重最大，達(dá)到24.7%；國華人壽、工銀安盛、平安人壽市場份額也超過10%。

2018年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場份額

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    在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場中，2018年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入326.40億元，占產(chǎn)險(xiǎn)公司上半年所有渠道累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6024.18億元的5.42%，較同期提升0.91個(gè)百分點(diǎn)。

    保費(fèi)規(guī)模位居前八位的保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入235.70億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的72.21%，較2017年同期提高0.17個(gè)百分點(diǎn)。平安產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)位列前三，所占份額分別為22.12%、15.73%、13.47%。

    從產(chǎn)品角度來看，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場中，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，2018年在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為56.6%；年金保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中占比為28.3%，為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種；健康保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的比重首次突破至10.3%。

2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場中，2018年上半年，車險(xiǎn)產(chǎn)品仍占據(jù)一半以上的份額，達(dá)到55.25%；非車險(xiǎn)中，意外健康險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為72.89億元，占比為22.33%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為7.76億元，占比2.38%；責(zé)任險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為13.07億元，占比4.00%；信用保證險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為24.18億元，占比7.41%；其他非車險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）累計(jì)保費(fèi)收入為28.15億元，占比8.63%。

2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    二、行業(yè)發(fā)展趨勢

    根據(jù)《中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》目標(biāo)，到2020年，基本建成保障全面、功能完善、安全穩(wěn)健、誠信規(guī)范，具有較強(qiáng)服務(wù)能力、創(chuàng)新能力和國際競爭力，與我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求相適應(yīng)的現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)，努力由保險(xiǎn)大國向保險(xiǎn)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，使保險(xiǎn)成為政府、企業(yè)、居民風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)富管理的基本手段，成為提高保障水平和保障質(zhì)量的重要渠道，成為政府改進(jìn)公共服務(wù)、加強(qiáng)社會治理和推進(jìn)金融扶貧的有效工具。到2020年，全國保險(xiǎn)保費(fèi)收入爭取達(dá)到4.5萬億元左右，保險(xiǎn)深度達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人，保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)爭取達(dá)到25萬億元左右。

    在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)方面，《規(guī)劃》要求擴(kuò)大專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司試點(diǎn)，積極發(fā)展自保、相互等新型市場主體，不斷豐富新業(yè)務(wù)形態(tài)和新商業(yè)模式；積極落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動，鼓勵(lì)圍繞互聯(lián)網(wǎng)開展商業(yè)模式、銷售渠道、產(chǎn)品服務(wù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)健康發(fā)展。

    未來隨著我國居民商業(yè)保險(xiǎn)普及度的加大、新型技術(shù)（互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等）商業(yè)化應(yīng)用的普及以及保險(xiǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)對該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重視，我國的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場份額將進(jìn)一步加大。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》