2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：人身險(xiǎn)行業(yè)集中度下降，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定[圖]

內(nèi)容概況：在新技術(shù)迭代更新的影響下，互聯(lián)網(wǎng)衍生出的場(chǎng)景逐漸增多，場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式趨向多樣化，將催生出更多的消費(fèi)場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)管理需求，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品體量將迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入規(guī)模達(dá)到4782.5億元，同比增長(zhǎng)26.6%。近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，2022年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入占國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入比重達(dá)到10.2%。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)、保險(xiǎn)

一、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)綜述

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)訂立保險(xiǎn)合同、提供保險(xiǎn)服務(wù)的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)通過(guò)數(shù)字化和在線化的方式，改變了傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)作方式，使得保險(xiǎn)產(chǎn)品更加便捷、靈活、透明和可定制化，以滿足消費(fèi)者的不同需求。按經(jīng)營(yíng)形式行業(yè)經(jīng)營(yíng)者可分為五類：傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司信息化、專業(yè)中介平臺(tái)網(wǎng)銷、第三方電商平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)兼業(yè)代理、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。本質(zhì)上互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)打通銷售渠道，實(shí)現(xiàn)客服、產(chǎn)品和用戶三端在線，效仿電商平臺(tái)的比價(jià)、場(chǎng)景、貨架等模式，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)企-產(chǎn)品-客戶的透明化連接。

二、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已由興起階段至高質(zhì)量發(fā)展階段。自2013年中國(guó)保險(xiǎn)信息網(wǎng)成立開始，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別為2013年之前的興起階段、2013-2014年的發(fā)展階段、2015-2019年的創(chuàng)新階段以及2020年至今的高質(zhì)量發(fā)展階段。在高質(zhì)量發(fā)展階段，除保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)的科技企業(yè)外，更多的業(yè)外科技企業(yè)也開始涉足保險(xiǎn)，如抖音、小紅書等，保險(xiǎn)科技的應(yīng)用開始從單環(huán)節(jié)走向?qū)ΡｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)整體的洞察，對(duì)目標(biāo)客戶真實(shí)需求的洞察與差異化的服務(wù)，滿足客戶需求成為下一階段競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)多層次的醫(yī)療保險(xiǎn)體系以國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)為基礎(chǔ)，輔以商業(yè)健康保險(xiǎn)、醫(yī)療救助體系及慈善醫(yī)療捐贈(zèng)。根據(jù)國(guó)家醫(yī)療保障局及國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2022年2月31日，中國(guó)國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)超過(guò)13億人，參保覆蓋面基本穩(wěn)定在95%以上。

中國(guó)國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)的原則為擴(kuò)展人群覆蓋及為居民提供基本醫(yī)療服務(wù)保障，其未能滿足居民對(duì)醫(yī)療服務(wù)不斷上升的需求。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年個(gè)人醫(yī)療開支為人民幣22025億元，占醫(yī)療開支總額的39.3%。與國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面廣的情況相反，根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年商業(yè)健康保險(xiǎn)理賠支出僅占中國(guó)醫(yī)療開支總額的7.3%，未來(lái)商業(yè)險(xiǎn)市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。從保險(xiǎn)業(yè)目前經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到46957億元，同比增長(zhǎng)4.58%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入12712億元，人身險(xiǎn)收入34245億元，2022年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出為15485億元，同比下降0.8%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付7757億元，人身險(xiǎn)賠付7728億元。

三、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈核心參與主體圍繞多維度展開競(jìng)爭(zhēng)，模式包括B2B2C、B2C、2A等結(jié)構(gòu)，核心打法包括流量和場(chǎng)景。從典型的企業(yè)來(lái)看，螞蟻保險(xiǎn)基于廣域流量開展互助計(jì)劃、搭建保險(xiǎn)商城；水滴商城基于流量池，構(gòu)建“籌款+互助+保險(xiǎn)”閉環(huán)；慧擇網(wǎng)利用底層數(shù)據(jù)庫(kù)賦能，搭建矩陣式媒體營(yíng)銷體系；眾安在線布局場(chǎng)景化運(yùn)營(yíng)，逐步建立自有平臺(tái)。從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的維度看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展豐富了保險(xiǎn)產(chǎn)品的層次，一定程度上影響行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前最核心的參與者是中介銷售平臺(tái)，形成B2B2C的結(jié)構(gòu)，典型的包括如螞蟻集團(tuán)、慧擇網(wǎng)、小雨傘等保險(xiǎn)商城，也有較有特色的定制化平臺(tái)如悟空保等，平臺(tái)可以直接觸達(dá)消費(fèi)者形成銷售。但因?yàn)楸ｋU(xiǎn)產(chǎn)品本身不具備引流功能，因此一般需要通過(guò)流量中介進(jìn)行導(dǎo)流，銷售平臺(tái)為此支付一定的渠道費(fèi)用。對(duì)于擁有經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照的保險(xiǎn)公司，可設(shè)立自營(yíng)網(wǎng)站，或通過(guò)App、微信公眾號(hào)等，形成B2C的模式，縮短產(chǎn)業(yè)鏈條，但目前這部分在行業(yè)內(nèi)占比較小。此外，互聯(lián)網(wǎng)可切入傳統(tǒng)保險(xiǎn)銷售管理，構(gòu)成直接2A的模式，補(bǔ)齊中小險(xiǎn)企在代理人經(jīng)營(yíng)管理的不足，在賦能代理人展業(yè)的同時(shí)創(chuàng)造盈利空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)第三方平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售市場(chǎng)占比約為85.3%，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》

四、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

在新技術(shù)迭代更新的影響下，互聯(lián)網(wǎng)衍生出的場(chǎng)景逐漸增多，場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式趨向多樣化，將催生出更多的消費(fèi)場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)管理需求，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品體量將迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入規(guī)模達(dá)到4782.5億元，同比增長(zhǎng)26.6%。近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，2022年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入占國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入比重達(dá)到10.2%。未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景與保險(xiǎn)的聯(lián)系有望得到進(jìn)一步挖掘，保險(xiǎn)產(chǎn)品的定制化市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景保險(xiǎn)將迎來(lái)無(wú)限商機(jī)。

具體從互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)人身險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為2875.9億元，同比下降1.41%，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為988.2億元，同比增長(zhǎng)14.6%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比有所提升，2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)占比16.8%，較去年同期提升2.6個(gè)百分點(diǎn)；非車險(xiǎn)（含意健險(xiǎn)）占比83.2%，相應(yīng)下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。

五、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的初期僅停留在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行保險(xiǎn)的銷售。從2013年起互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)才出現(xiàn)較高增長(zhǎng)趨勢(shì)，當(dāng)前，我國(guó)保險(xiǎn)公司已經(jīng)有超過(guò)半數(shù)通過(guò)自建網(wǎng)站或與第三方平臺(tái)合作等方式并采納多種經(jīng)營(yíng)模式涉足互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司數(shù)量從2013年的60家提升至129家，其中互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量約為56家，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量約為73家。

具體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)方面，近年來(lái)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)整體保費(fèi)占人身險(xiǎn)整體保費(fèi)比重上升，互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展增速明顯，渠道競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)一步?jīng)_擊頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額。目前，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為 40.9%、57.2%和 79.6%。目前互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)以中小保險(xiǎn)公司為主，上市險(xiǎn)企網(wǎng)銷渠道占比較低。隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的快速發(fā)展，或?qū)е聣垭U(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加??；互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，2022年上半年，各經(jīng)營(yíng)主體互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名相對(duì)穩(wěn)定。較去年同期，保費(fèi)收入前十的公司未發(fā)生變化，但排名略有波動(dòng)，其中6家正增長(zhǎng)，4家負(fù)增長(zhǎng)。

六、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)加強(qiáng)移動(dòng)醫(yī)療板塊合作，盈利能力增強(qiáng)

移動(dòng)醫(yī)療以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段，向用戶提供在線醫(yī)療服務(wù)、在線醫(yī)藥服務(wù)以及可穿戴醫(yī)療設(shè)備服務(wù)。未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)與移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)的合作將加深，提升互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的盈利能力。

由于移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)擁有龐大的用戶信息數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)通過(guò)與移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)展開深入合作，積極與移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)共享信息，能夠快速的獲取用戶的真實(shí)醫(yī)療信息。兩者之間的信息共享將有效解決信息不對(duì)稱的問題，有助于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)防止保險(xiǎn)消費(fèi)者的騙保行為，從而提高行業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

借助移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)的信息數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)能夠獲取被保險(xiǎn)人的各方面信息?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)將用戶信息與大數(shù)據(jù)技術(shù)相結(jié)合，構(gòu)建一個(gè)完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，從而能夠快速評(píng)定被保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并且根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的被保險(xiǎn)人設(shè)計(jì)出不同的產(chǎn)品及保費(fèi)。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，企業(yè)能為被保險(xiǎn)人提供個(gè)性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大行業(yè)的盈利空間。

基于移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)下的可穿戴設(shè)備反饋的健康數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)通過(guò)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)能快速洞悉被保險(xiǎn)人的健康指標(biāo)，從而為被保險(xiǎn)人提供精準(zhǔn)化的健康服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)通過(guò)開展健康教育課堂，引導(dǎo)被保險(xiǎn)人注重健康管理，降低被保險(xiǎn)人的患病概率或病情加重概率，提升企業(yè)的盈利能力。另外，企業(yè)通過(guò)健康服務(wù)等一系列的互動(dòng)活動(dòng)提升被保險(xiǎn)人的消費(fèi)體驗(yàn)，增強(qiáng)被保險(xiǎn)人的用戶黏性，進(jìn)一步提高行業(yè)的盈利能力。

2、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將加速與互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)融合

得益于互聯(lián)網(wǎng)金融不斷被消費(fèi)者認(rèn)可和熟知，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域開始協(xié)同發(fā)展。目前部分互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)開始向互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、眾籌等領(lǐng)域提供保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，衍生出新的保險(xiǎn)產(chǎn)品為用戶權(quán)益提供保障。

未來(lái)，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展拉動(dòng)下，其將與互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)下的支付、大數(shù)據(jù)征信、智能投顧等細(xì)分領(lǐng)域深度融合，風(fēng)險(xiǎn)管理需求將不斷增多，從而進(jìn)一步促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)生態(tài)圈的形成?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的協(xié)同發(fā)展是大勢(shì)所趨。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。