中國餐飲行業(yè)在城市化發(fā)展，城鎮(zhèn)化率提升下的發(fā)展趨勢分析[圖]

    2018年中國餐飲業(yè)零售總額為4.27萬億元，同比增9.5%，高于整體消費品增速的9.0%，2010-2018年復合增速達11.7%，驅動因素在于城鎮(zhèn)化率提升、家庭小型化推動在外就餐人數(shù)以及頻次增長。2013-2016年中國消費者餐飲總消費額復合增速6%，其中家庭烹飪、外賣、在外用餐增速分別為3%、44%、10%。

    截止至2018全年中國餐飲行業(yè)收入突破了4萬億，達到42716億元，同比增長9.5%，行業(yè)結構優(yōu)化基本完成，餐飲行業(yè)整體進入平穩(wěn)增長時代。

2010-2018年中國餐飲行業(yè)收入統(tǒng)計及增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、第三方餐飲服務需求

    中國餐飲連鎖化率上行：2017年中國連鎖餐飲企業(yè)門店數(shù)量達2.76萬家，占全國餐飲門店總數(shù)的0.49%，經(jīng)測算2018年該比例提升至0.54%，隨著在外用餐人數(shù)增長、中產階級消費水平提升，消費者對餐飲品質與品牌關注度加強，將進一步推動餐飲連鎖化率上行。

    由于供應鏈成本高，連鎖餐飲對第三方餐飲服務需求增長：為了保持產品標準化、口味穩(wěn)定性，連鎖餐廳的供應鏈成本占比和絕對值將增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年中國連鎖餐飲企業(yè)統(tǒng)一配送商品購進額占其商品購進總額的80%，相較于2007年提升19個百分點。而集食材制作、物流匹配、售后服務于一體的第三方餐飲服務將大幅提高餐廳的供應鏈運行效率。

    人工、租金成本上漲是第三方餐飲服務需求提升的另一重要因素：相較于自制菜品，第三方餐飲服務將為餐飲企業(yè)節(jié)省人工成本，并通過規(guī)?；少徑档驮牧铣杀尽＝陙聿惋嫎I(yè)勞動力成本、租金成本不斷上漲，一方面經(jīng)營不好的小餐飲店被淘汰，另一方面餐飲店對節(jié)約成本、提升產品質量的要求更高，第三方餐飲服務需求提升是必然趨勢。

2018年中國餐飲連鎖化率提升至0.54%數(shù)量（店）

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餐飲業(yè)租金成本不斷上漲

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    二、推動餐飲發(fā)展因素

    1、消費升級

    2013-2018年中國居民消費支出緩慢增長，2018年同比增長8.36%至1.99萬元。居民消費支出結構基本穩(wěn)定，食品、居住支出占據(jù)較大份額。在中國居民收入水平穩(wěn)步提升的過程中，恩格爾系數(shù)的逐步降低，居民消費結構存在緩慢的結構升級趨勢。2018年食品煙酒、衣著分別占據(jù)28.4%、6.5%的消費占比，占比較2017年的29.3%、6.8%均有所降低。

2013-2018年中國居民人均消費支出統(tǒng)計及增長

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    2、城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進

    城鎮(zhèn)化率是一個國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要標志，也是衡量一個國家或地區(qū)社會組織程度和管理水平的重要標志。2000年至2018年，中國城鎮(zhèn)化水平從36.22%提高到59.58%。

    從城鎮(zhèn)化發(fā)展進程來看，中國城鎮(zhèn)化進程處于加速階段。相比發(fā)達國家75%的城鎮(zhèn)化率，中國城鎮(zhèn)化水平還有很大差距，預計未來幾年中國的城鎮(zhèn)化進程還將持續(xù)，未來城鎮(zhèn)化進程還有很大發(fā)展空間。目前中國外出就餐的比例已增至約三成，隨著城鎮(zhèn)化的推進，這一比例仍將不斷提升。

2007-2018年中國城鎮(zhèn)化率趨勢

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    3、互聯(lián)網(wǎng)的滲透融合

    互聯(lián)網(wǎng)的快速滲透和融合為餐飲企業(yè)提供了全新的銷售渠道，也使得企業(yè)能夠與消費者建立更加緊密的聯(lián)系。餐飲O2O在經(jīng)歷了過去幾年的快速發(fā)展后，在整體餐飲市場中的滲透率已經(jīng)超過了5%，對餐飲行業(yè)的增長貢獻變得不容忽視。

    同時，基于數(shù)字企業(yè)運營的數(shù)字化轉型也大大提高了企業(yè)的經(jīng)營效率。從消費者的支付習慣來看，移動支付已經(jīng)成為消費者最主流的支付選擇，93.2%的消費者外出通常會選擇支付寶/微信支付，僅有42.7%的消費者通常會選擇現(xiàn)金支付，移動支付正在成為消費者外出就餐時最主流的支付方式。以支付寶、微信為代表的第三方支付的快速滲透改變了傳統(tǒng)的交易方式，也使得商家可以有新的方式和手段來與消費者對話并且更加直接全面地收集利用消費者數(shù)據(jù)。

2018年中國消費者外出就餐時通常使用支付方式

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    三、互聯(lián)網(wǎng)化成為餐飲消費大趨勢

    隨著移動互聯(lián)網(wǎng)對于居民生活的滲透不斷深入，以及80、90后等網(wǎng)生代消費者成為餐飲消費的主力軍，當前市場對手機線上點餐、等位和支付等需求出現(xiàn)持續(xù)增長。同時對餐飲消費便利性、個性化和品牌化的需求也在與日俱增，這使得餐廳在功能與服務線上化、用戶消費體驗持續(xù)提升以及全鏈路線上線下一體化等維度的競爭，將成為國內餐飲行業(yè)進一步轉型升級的主陣地。

    從信息獲取渠道來看，隨著餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透程度不斷提升，在線生活服務平臺已經(jīng)成為消費者查看餐廳信息、挑選餐廳最主要的渠道。

    從預訂方式來看，在線生活服務平臺由于其方便快捷、信息豐富等特性，已經(jīng)成為消費者外出就餐時預定餐廳的主要方式。在預定過餐廳的消費人群中，有85.1%的消費者曾通過在線生活服務平臺預定餐廳，超餐廳等微信公眾號及電話預定等渠道近一倍。

    在排隊方式方面，當前消費者使用最多的方式是門店排隊取號，但在有選擇的情況下，有51.7%的消費者希望能夠通過手機在線排隊等位。

    綜合來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)對居民生活滲透的深入，越來越多的消費者習慣通過在線渠道滿足自己對餐飲的各類需求，通過在線生活服務平臺挑選、預定餐廳已經(jīng)成為消費者就餐時的常規(guī)選擇。與此同時，以新中產為代表的一批主流餐飲消費人群，除了一如既往重視餐食的品質安全外，也會越來越關注餐飲全流程的效率和體驗，這使得新技術、新體驗成為餐飲行業(yè)下一步發(fā)展的重心，逐步用智慧化、數(shù)字化的經(jīng)營理念迎合年輕消費者的喜好，而移動化、自助化、智能化的新餐飲體驗也將成為未來餐飲的重要發(fā)展方向。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國餐飲信息化行業(yè)市場全景調查及投資戰(zhàn)略研究報告》