中國(guó)原料藥市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 2018年國(guó)內(nèi)化學(xué)原料藥產(chǎn)量下降毛利率持續(xù)走高[圖]

    2018年，醫(yī)藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25840億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3364.5億元。近幾年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥制造行業(yè)運(yùn)行情況如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2011-2018年中國(guó)醫(yī)藥銷售收入細(xì)分情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2011-2018年中國(guó)化學(xué)制藥細(xì)分行業(yè)銷售情況 單位：億元

2011-2018年中國(guó)化學(xué)制藥細(xì)分行業(yè)利潤(rùn)總額：億元

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    目前，我國(guó)已然成為了世界上最大的原料藥生產(chǎn)國(guó)和原料藥出口國(guó)，全球生產(chǎn)的原料藥有超過(guò)2000 種，而我國(guó)能生產(chǎn)的原料藥則多達(dá)1500 多種，可謂品種齊全。目前，全球最大的原料藥供應(yīng)商中有六家中國(guó)企業(yè)，包括浙江新和成，浙江醫(yī)藥，華北醫(yī)藥，東北制藥，浙江華海藥業(yè)和浙江海正藥業(yè)。可以看出，除了華北制藥和東北制藥兩家老牌的供應(yīng)商，其余的4 家供應(yīng)商都集中在浙江省，產(chǎn)業(yè)集中度明顯。在這其中，部分原料藥（如維生素C、青霉素、解熱鎮(zhèn)痛類等大類原料藥）產(chǎn)量居世界第一。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)化學(xué)原料藥行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：近幾年，國(guó)內(nèi)化學(xué)原料藥行業(yè)快速增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)化學(xué)原料藥行業(yè)銷售收入達(dá)到了3843.3億元，總資產(chǎn)5750億元，總產(chǎn)值4144.2億元，利潤(rùn)約407.7億元，如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)化學(xué)原料藥行業(yè)運(yùn)行情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    目前我國(guó)擁有藥品原料藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)達(dá)2400家以上，據(jù)企業(yè)的地域分布顯示，原料藥企業(yè)分布最多的為江蘇和浙江，擁有300家以上企業(yè)；其次為山東、四川和湖北等地。而目前在浙江的臨海已建立國(guó)家級(jí)浙江省化學(xué)原料藥基地，是國(guó)內(nèi)化學(xué)原料藥和醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)最早和最大的集聚區(qū)。另外，隨著環(huán)保壓力的增大，近百北京藥企“扎堆”渤海灣，中國(guó)北方原料藥基地顯雛形。

    近年來(lái)，隨著專利到期的專利藥品品種數(shù)量不斷增多，仿制藥的品種與數(shù)量也迅速上升，為原料藥市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，原料藥的產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，歐美等國(guó)因生產(chǎn)成本及環(huán)保成本壓力的增加，以及我國(guó)原料藥生產(chǎn)企業(yè)工藝技術(shù)、生產(chǎn)質(zhì)量及藥政市場(chǎng)注冊(cè)認(rèn)證能力的提升，原料藥企業(yè)大量加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)原料藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷增加。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量累計(jì)達(dá)282.3萬(wàn)噸，同比下降18.83%。

2010-2018年中國(guó)化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2011-2018年中國(guó)化學(xué)藥品原藥毛利率及凈利率走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2011-2018年中國(guó)化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量及毛利率走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從上圖可以看出，2018年國(guó)內(nèi)原料藥產(chǎn)量同比下降了，但是國(guó)內(nèi)原料藥毛利率卻持續(xù)走高，2018年原料藥毛利率水平達(dá)到了44.45%，成為歷史最高。隨著大宗原料藥市場(chǎng)的持續(xù)降溫，將有越來(lái)越多的企業(yè)向特色原料藥方向轉(zhuǎn)型，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈。在供需結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化的背景下，生產(chǎn)高質(zhì)量原料藥的企業(yè)在戰(zhàn)略地位和議價(jià)能力方面將有顯著優(yōu)勢(shì)，整個(gè)行業(yè)有望開(kāi)啟新一輪景氣周期。