2019年中國聚丙烯產(chǎn)能分析及行業(yè)未來發(fā)展趨勢[圖]

    我國聚丙烯工業(yè)化生產(chǎn)始于 1971 年，當(dāng)時(shí)中國化工企業(yè)從英國、日本、美國、意大利等多家引進(jìn)聚丙烯工藝裝置。進(jìn)入八十年代，中國化工企業(yè)利用煉廠催化裂化裝置的丙烯，通過采用國產(chǎn)自行開發(fā)的技術(shù)和催化劑，建設(shè)了一批小規(guī)模聚丙烯裝置。90年代以來，中國聚丙烯的發(fā)展加快，利用蒸汽裂解裝置和煉廠的丙烯建設(shè)了 20 多套聚丙烯裝置，長期以來聚丙烯行業(yè)出現(xiàn)中石化和中石油兩大集團(tuán)產(chǎn)能獨(dú)大的情形。近年來，隨著甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫等工藝技術(shù)的發(fā)展，聚丙烯用丙烯來源出現(xiàn)多元化態(tài)勢，隨著多家民營或合資資本的介入，中國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化。

    1、聚丙烯產(chǎn)能情況

    隨著聚丙烯應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，主要企業(yè)紛紛擴(kuò)大聚丙烯產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2018 年，中國聚丙烯行業(yè)產(chǎn)能呈增長態(tài)勢，截至 2018 年末，中國聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到 2258 萬噸/年，2014-2018 年年均復(fù)合增長率為 8.2%。

2014-2018年中國聚丙烯行業(yè)產(chǎn)能

資料來源：公開資料整理

    從聚丙烯來源來看，油制聚丙烯約占 57%，煤制烯烴約占 26%，丙烷脫氫約占 10%，甲醇制烯烴約占 7%。目前聚烯烴裝置生產(chǎn)原料多樣化、生產(chǎn)工藝三足鼎立的局面愈加明顯。

    中國聚丙烯行業(yè)呈現(xiàn)不斷擴(kuò)能、快速發(fā)展的態(tài)勢。由于國內(nèi)外宏觀形勢的不確定性因素增加，以及原料來源趨于多元化，聚丙烯行業(yè)競爭加劇。中國聚丙烯企業(yè)通過研發(fā)高端聚丙烯專用料，例如高熔纖維用聚丙烯、薄壁注塑用聚丙烯等，提高聚丙烯產(chǎn)品附加值，緩解聚丙烯低端產(chǎn)品庫存，提升企業(yè)競爭實(shí)力。目前國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能和總產(chǎn)量均低于表觀消費(fèi)量，高端料依然高度依賴進(jìn)口。隨著未來兩年國內(nèi)新產(chǎn)能的釋放和生產(chǎn)技術(shù)路線的多元化，未來供需將趨于平衡。聚丙烯普通料競爭將趨于激烈，往高端專用料方向發(fā)展、滿足消費(fèi)升級的需求是行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

    根據(jù)公開資料，2019-2020年，中國聚丙烯新增產(chǎn)能將高達(dá)1410萬噸以上。目前中國化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總額占到全球總額的40%，到2030年將達(dá)到49%。

2019-2020年中國聚丙烯新增產(chǎn)能

資料來源：公開資料整理

    在聚丙烯新增產(chǎn)能中，華東地區(qū)新增產(chǎn)能占比最大，預(yù)計(jì)2019-2020年新增產(chǎn)能達(dá)到580萬噸，占比41%，其次是東北地區(qū)占比16%。

2019-2020年中國聚丙烯新增產(chǎn)能區(qū)域結(jié)構(gòu)圖（產(chǎn)能：萬噸/年）

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國聚丙烯行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

    2、聚丙烯行業(yè)發(fā)展趨勢

    1）中國聚丙烯市場容量擴(kuò)張

    受下游需求持續(xù)增長影響，未來幾年，中國聚丙烯產(chǎn)能將保持大幅擴(kuò)張態(tài)勢。

    2）成本控制、高端聚丙烯技術(shù)決定企業(yè)盈利水平

    未來中國聚丙烯自給率持續(xù)升高，但新增產(chǎn)能仍以同質(zhì)化、低端通用料為主。具有獨(dú)特性能的高端聚丙烯仍供不應(yīng)求，如透明聚丙烯、薄壁注塑聚丙烯、高熔體強(qiáng)度聚丙烯等。先進(jìn)的管理體系與運(yùn)營水平、領(lǐng)先的工藝技術(shù)、穩(wěn)定的原料供應(yīng)因素將決定聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的盈利水平。

    3）產(chǎn)業(yè)升級、政策導(dǎo)向帶動聚丙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級

    受“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代帶來的快遞、外賣等行業(yè)的發(fā)展，醫(yī)療條件升級，傳統(tǒng)家電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級等因素綜合作用，高端聚丙烯產(chǎn)品的需求快速增長，如薄壁注塑、纖維制品、高透明聚丙烯、家用電器專用料以及管板材等，未來將成為聚丙烯行業(yè)主要增長動力。另外，積極的產(chǎn)業(yè)政策如汽車輕量化政策等也推動了聚丙烯行業(yè)的發(fā)展。