中國乳制品行業(yè)發(fā)展分析：2018年奶牛存欄量、乳制品產(chǎn)量、消費(fèi)量、市場規(guī)模分析[圖]

    近年來，全球奶牛存欄量呈穩(wěn)步上升趨勢，而中國奶牛存欄量呈下降趨勢。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2018年中國奶牛存欄量為720萬頭，比2014年下降120萬頭。2018年中國奶牛存欄量占全球奶牛存欄量的5.08%，比2014年下降1.03個百分點。

2014-2018年中國奶牛存欄量占全球比例

資料來源：USDA

    2014年以來，由于國際低價原料奶的沖擊，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)萎縮正成為不爭的事實。近年來，國內(nèi)奶牛存欄數(shù)及原奶產(chǎn)能下滑明顯。

    伴隨著玉米、苜蓿等奶牛飼料價格高位上漲，我國奶牛養(yǎng)殖成本上升，奶農(nóng)補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)意愿下降，國內(nèi)原奶產(chǎn)能難以滿足下游消費(fèi)需求。原奶的供不應(yīng)求促使奶價上漲，但由于進(jìn)口大包粉價格低位壓制，國內(nèi)乳制品價格呈現(xiàn)溫和上漲趨勢，同時乳制品進(jìn)口量有明顯增加。

    近幾年，我國乳制品行業(yè)均價整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2013年的1.15萬元/噸增長到2018年的1.48萬元/噸，如下圖所示：

2013-2018年中國乳制品行業(yè)平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    在國內(nèi)乳制品原材料價格上行時，中小企業(yè)勢必面臨成本上漲帶來的資金壓力，品牌曝光以及渠道投放減弱，大企業(yè)依靠較強(qiáng)的資金優(yōu)勢和成本管控能力將搶占市場份額，行業(yè)集中度有望加速提升。

    奶牛存欄量的下降在我國乳制品產(chǎn)量上反映出來，據(jù)統(tǒng)計，2018年我國乳制品行業(yè)市場產(chǎn)量約2687.1萬噸，同比2017年下降247.9萬噸。

    2018年乳制品進(jìn)口量約263.63萬噸，出口量約3.9萬噸，國內(nèi)乳制品行業(yè)消費(fèi)量約2946.83萬噸。

    近幾年我國乳制品行業(yè)市場供需情況如下圖所示：

2013-2018年中國乳制品行業(yè)需求規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)

    2018年我國乳制品行業(yè)市場規(guī)模約4362.82億元，同比2017年的4181.51億元增長了4.34%。近幾年我國乳制品行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2013-2018年中國乳制品行業(yè)銷售平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢分布的《2019-2025年中國乳制品行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

    2018年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》，全面部署加快奶業(yè)振興，保障乳品質(zhì)量安全。九部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》提出：力爭到2025年全國奶類產(chǎn)量達(dá)到4500萬噸，切實提升我國奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競爭力。國家個人所得稅改革自2019年起實施，預(yù)期將增加居民的可支配收入，支持消費(fèi)支出的穩(wěn)定增長，加上消費(fèi)升級的大趨勢，有利乳制品業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

    隨著中國乳業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生很大的變化，已成為技術(shù)裝備先進(jìn)、產(chǎn)品品種較為齊全、初具規(guī)模的現(xiàn)代化食品制造業(yè)，隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳制品消費(fèi)市場會不斷擴(kuò)大并趨于成熟，中國將成為世界上乳制品消費(fèi)最大的潛在市場。從我國人均乳制品消費(fèi)量來看，我國乳制品消費(fèi)量遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)，我國乳制品的市場空間依舊巨大。

    在國家政策支持乳業(yè)振興的背景下，乳業(yè)保持健康發(fā)展。加之宏觀經(jīng)濟(jì)和內(nèi)需消費(fèi)市場增長動力的逐步增強(qiáng)，乳制品行業(yè)整體效益將進(jìn)一步提升。在乳制品行業(yè)利好預(yù)期的推動下，乳制品行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。