2019年廣東省電力市場發(fā)展現(xiàn)狀及市場交易規(guī)模分析[圖]

    廣東省作為始終走在改革開放前沿的省份，其電力市場也是全國最活躍的省級電力市場，目前已建成較為成熟的雙邊協(xié)商、集中競價、掛牌交易和發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓等一二級銜接、場內(nèi)外互補的中長期交易品種。經(jīng)過多年的發(fā)展，廣東省電力市場成為全國電力市場改革的樣本。

    遠早于2015年電改“9號文”，廣東省電力市場交易在2005年就已拉開帷幕。2004年4月，國家電監(jiān)會、國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)《電力用戶向發(fā)電企業(yè)直接購電試點暫行辦法》（電監(jiān)輸電【2004】17號），提出“在具備條件的地區(qū)，開展大用戶向發(fā)電企業(yè)直接購電的試點”。據(jù)此文件，2005年，廣東省經(jīng)信委與南方能源電監(jiān)局開始主導在臺山進行小規(guī)模電力直接交易試點。2006年，廣東省正式啟動了臺山的電力直接交易試點工作，由臺山電廠與當?shù)亓移髽I(yè)直接交易，年直接交易電量約2億千瓦時，讓利空間約0.09元/千瓦時-0.12元/千瓦時。但由于當時廣東省面臨較為嚴重的電力供應偏緊的問題，繼續(xù)實施電力市場交易或給下游用戶增加成本壓力，因此在當時的背景下，廣東省并未進一步擴大開展試點。

    2013年8月，廣東省經(jīng)信委、發(fā)改委和物價局聯(lián)合印發(fā)直接擴大試點工作方案。同年9月1日，廣東省電網(wǎng)公司啟動全省直接交易試點工作。2013年9-12月，共112家省內(nèi)大型工業(yè)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)參與電力直接交易，累計簽訂約23億千瓦時的直接交易電量。此外，2013年12月，廣東省開展了全國第一場線下電力集中競價交易，完成交易電量約5億千瓦時。

    2014年首次月度集中競價完成，全年市場化交易電量為155億千瓦時。2015年3月，首次線上集中競價模式完成，全年市場化交易電量持續(xù)擴大至227億千瓦時。

廣東省電力市場交易早在電改“9號文”發(fā)布前已經(jīng)開始

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    2005年來，從臺山直購電交易到擴大試點，再到集中競價完成，廣東省逐步擺脫行政干預，市場化交易電量規(guī)模逐步增長、交易品種日漸豐富。由于此前成功運行直接交易的經(jīng)驗，在2015年3月中發(fā)【2015】9號文《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》頒布后，2015年11月，廣東省成為首批獲得發(fā)改委批復的售電側(cè)改革試點。2016年3月，廣東省的集中競價交易首次引入售電公司作為新的市場參與主體。售電公司的加入，為其他未能進入電力市場的企業(yè)提供了間接參與的機會：企業(yè)可以與售電公司簽訂長期供電合同，由售電公司向企業(yè)降價供電；而售電公司則參與售電市場競標，通過中標電量滿足客戶用電需求，并以貿(mào)易商的身份賺取上下游電價差價。

引入售電公司后購電模式的變化

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    根據(jù)中發(fā)9號文的精神，2017年1月，南方能監(jiān)局聯(lián)合廣東省經(jīng)信委、發(fā)改委印發(fā)了《廣東電力市場交易基本規(guī)則（試行）》和《廣東電力市場監(jiān)管實施辦法（試行）》，文件明確了市場交易的參與主體、交易方式、價格機制等。

廣東電力交易主要類型及機制

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    在電力批發(fā)交易中，交易品種按照年度雙邊協(xié)商、合同電量轉(zhuǎn)讓、月度集中競價依次進行。

廣東電力年度交易流程

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    2019年1-3月全國發(fā)電量為16747.4億千瓦時，其中，2019年1季度廣東省發(fā)電量排名第四，占總發(fā)電量的5.65%。2018年2-4季度廣東省發(fā)電量逐漸下降，2019年3月廣東省發(fā)電量為369.7億千瓦小時，同比增長5.27%。2019年1-3月廣東省發(fā)電量為946.6億千瓦小時，同比下降3.95%。

2018-2019年3月廣東省發(fā)電量及增長情況

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2018-2019年3月廣東省發(fā)電量及增長情況

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    2018年廣東省全社會用電量為6323億千瓦時，在全國各地區(qū)中獨占鰲頭。2018年廣東省內(nèi)機組發(fā)電量4573億千瓦時，同比增速僅為1.6%，低于廣東省全社會用電量6.1%的增速。在旺盛的用電需求面前，省內(nèi)電源裝機增長略顯不足，2016、2017連續(xù)兩年裝機增速低于用電增速；2018年裝機容量凈增長909萬千瓦，但主要集中在下半年投產(chǎn)，包括7月12日投產(chǎn)的陽江5號和12月13日投產(chǎn)的臺山1號兩臺核電機組共計284萬千瓦。在粵港澳大灣區(qū)的宏偉藍圖中，對穩(wěn)定可靠、成本低廉、清潔環(huán)保的電力供給的需求將只增不減。

全國各?。▍^(qū)，市）用電量，廣東獨占鰲頭

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2018年廣東省全社會用電量同比增長6.1%

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2018年廣東省內(nèi)機組發(fā)電量同比增長1.6%

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2018年廣東省裝機容量同比增長8.3%

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    2018年廣東省裝機容量構(gòu)成

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2011-2018年廣東省凈新增裝機容量

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    隨著廣東電力體制改革不斷推進，電力市場準入標準逐步放開，市場參與主體數(shù)量增加速度加快。截至2018年底，共有9647家市場主體獲得市場準入資格，比2017年底增長58.7%。

2016-2018年廣東電力市場主體準入情況（單位：家）

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    近年來，廣東省電力市場直接交易規(guī)模逐步提升。2018年，廣東市場化交易總成交電量1705.8億千瓦時，其中，一級市場（年度雙邊協(xié)商、年度集中競爭、月度集中競爭）總成交電量1572.1億千瓦時，同比增長35.9%。2018年10月，廣東省經(jīng)信委下發(fā)《關于2019年廣東電力市場年度交易安排的通知》，提出“2019年廣東電力市場交易規(guī)模約為2000億千瓦時，約占廣東全社會用電量的30%，約占省內(nèi)發(fā)電量的46%。其中年度雙邊協(xié)商交易規(guī)模為1200億千瓦時，年度集中交易規(guī)模為200億千瓦時”。

廣東省電力市場直接交易規(guī)模逐步提升

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    由于初期市場意識的薄弱，用戶對于電價降低幅度的預期并不強烈，一般用戶與售電公司簽署的購電協(xié)議降價幅度較小，通常在0.01-0.03元/千瓦時左右。然而供給方讓利幅度較大，初始成交價格逼近地板價，售電公司購電成本逐月下降，收入端受購電協(xié)議保障較為穩(wěn)定，利潤空間較大。此后，隨著廣東省修改交易規(guī)則，發(fā)電企業(yè)競價更為謹慎，讓利幅度縮小，售電公司逐步走向“薄利多銷”。

廣東省最終結(jié)算價差幅度逐步減少并趨于穩(wěn)定

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    目前，廣東省已組織完成2019年年度雙邊協(xié)商交易1189億千瓦時，同比增長19.1%，平均價差-45.09厘/千瓦時；年度合同電量集中交易200億千瓦時，同比增長107.5%，平均價差-38.65厘/千瓦時。

各類交易品種成交電量與市場平均價差（單位：億千瓦時、厘/千瓦時）

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    2018年9月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于開展電力現(xiàn)貨市場建設試點工作的通知》，確定南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川和甘肅等8個地區(qū)作為第一批試點，2018年底前啟動電力現(xiàn)貨市場試運行。

    然而，8個試點地區(qū)中僅有廣東如期實現(xiàn)了2018年底前試運行，其他地區(qū)均未在期限前達成試運行。目前，正在試運行中的廣東省電力現(xiàn)貨市場將補充日前、實時全電量集中競價現(xiàn)貨交易的空白，構(gòu)建更加完整的市場體系。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電力產(chǎn)業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》