中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程、供需端發(fā)展分析及2019年中美貿(mào)易摩擦下對5G設(shè)備格局影響[圖]

    5G將承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機等應(yīng)用開啟“萬物互聯(lián)”。5G支持三大應(yīng)用場景增強移動寬帶（eMBB）、海量機器類通信（mMTC）和超高可靠低時延通信（uRLLC）三大應(yīng)用場景，滿足萬物互聯(lián)需求。5G技術(shù)作為新一代信息通信基礎(chǔ)設(shè)施，將承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機等應(yīng)用，引領(lǐng)下一輪科技浪潮。

    一、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

    5G是第五代移動通信技術(shù)的簡稱，5G的意義在于萬物互聯(lián)，即所有“人”和“物”都將存在在有機的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)中。

    移動通信每10年變革，5G時代將來臨。移動通信總上世紀(jì)80年代誕生，歷經(jīng)1G“大哥大”時代，2G通信方式從模擬變?yōu)閿?shù)字，3G互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用具備雛形，直到現(xiàn)今的4G時代，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占據(jù)絕對主導(dǎo)，實現(xiàn)“人與人”互聯(lián)，同時誕生出騰訊、阿里、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司。5G技術(shù)將形成人、機、物三元融合的“萬物互聯(lián)”空間，作為新一代信息通信基礎(chǔ)設(shè)施，承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機、等應(yīng)用，成為下一輪科技浪潮的先驅(qū)。

    ITU提出5G支持三大應(yīng)用場景增強移動寬帶（eMBB）、海量機器類通信（mMTC）和超高可靠低時延通信（uRLLC）三大應(yīng)用場景，滿足萬物需求。在技術(shù)要求方面，5G有8大關(guān)鍵能力指標(biāo)，其中最受關(guān)注的一下四方面：1）1000x容量；2）1000億+的連接支持；3）用戶體驗速率100M/s；4）時延1ms。

    二、我國現(xiàn)狀

    5G標(biāo)準(zhǔn)由各國研究機構(gòu)、運營商、設(shè)備制造商、標(biāo)準(zhǔn)組織參與技術(shù)研究、開發(fā)實踐和標(biāo)準(zhǔn)制定。根據(jù)3GPP此前公布的5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)制定過程，5G第一階段啟動R15為5G標(biāo)準(zhǔn)，于2018年6月完成，本階段完成獨立組網(wǎng)的5G標(biāo)準(zhǔn)（SA），支持增強移動寬帶和低時延高可靠物聯(lián)網(wǎng)，完成網(wǎng)絡(luò)接口協(xié)議。第二階段啟動R16為5G標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計2019年12月完成。

    4G時代，全球運營商資本開支在2015年達(dá)到高峰，2018年4G建設(shè)尾期達(dá)到底部，2019年5G建設(shè)元年，運營商資本開始將回升。2019年三大運營商總資本開支預(yù)計為1945，其中5G建設(shè)預(yù)計投入246億。由于5G三大場景在技術(shù)上難度不同，標(biāo)準(zhǔn)制定在2019年基本完成，5G場景較4G更廣泛、復(fù)雜，建設(shè)周期預(yù)計有5年。

    2019年三大運營商總資本開支預(yù)計為1945，其中5G建設(shè)預(yù)計投入246億。由于5G三大場景在技術(shù)上難度不同，標(biāo)準(zhǔn)制定在2019年年底完成，建設(shè)周期預(yù)計有5年。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)測算，5G在2020-2025年將拉動中國5G帶動中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長15.2億元，其中信息產(chǎn)業(yè)增加值增加3.3萬億元，而帶動其他垂直產(chǎn)業(yè)增加值增加11.9萬億元。

2019年三大運營商資本開支預(yù)算（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2007-2019年中國運營商資本開支統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5G應(yīng)用伴隨建設(shè)推進(jìn)，三大應(yīng)用場景應(yīng)用將逐步落實。目前5G小規(guī)模試點部署的優(yōu)勢首先將通過eMBB業(yè)務(wù)面向移動互聯(lián)網(wǎng)，例如以人為中心的4k/8k，360視頻帶來的沉浸式娛樂消費；2022年后隨著基站和下游應(yīng)用終端數(shù)量增加，低時延場景技術(shù)成熟度提高，運營商將關(guān)注低時延和高可靠的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等場景的應(yīng)用將使得5G價值得到充分發(fā)揮。

    1、供給端

    運營商投資是5G發(fā)展重要的驅(qū)動力之一。目前我國4G滲透率已達(dá)到75%，4G成為運營商“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)，借助4G帶來充足的現(xiàn)金流，國內(nèi)三大運營商緊鑼密鼓進(jìn)行5G實驗及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。預(yù)計2019年發(fā)放5G牌照，2020年5G實現(xiàn)大規(guī)模商用。
中國移動建設(shè)計劃：2018年初-2019年進(jìn)行5G規(guī)模試驗，2019年底-2020年完成5G網(wǎng)絡(luò)預(yù)商用和商用，形成面向運營的技術(shù)體系、面向友好的業(yè)務(wù)體驗測試，開展規(guī)劃、組網(wǎng)、建設(shè)工作。

    中國電信建設(shè)計劃：2017-2018年已開展小規(guī)模外場試驗，進(jìn)行無線組網(wǎng)方案與能力試驗，結(jié)合終端原型機進(jìn)行系統(tǒng)試驗和業(yè)務(wù)演示；2018下半年到2019年開展規(guī)模及預(yù)商用試驗；2020年是實現(xiàn)重點城市重點區(qū)域規(guī)模部署5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并開展商用。

    中國聯(lián)通建設(shè)計劃：2018-2019年初，實驗室和外場組網(wǎng)驗證；2019年-2020年初，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，試商用建設(shè)和行業(yè)應(yīng)用推廣。

    2、需求方

    全球移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量出現(xiàn)爆炸式增長，G4G承載能力不足影響新應(yīng)用發(fā)展。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球數(shù)據(jù)量將達(dá)到49EB，是2016年7倍，視頻業(yè)務(wù)成為數(shù)據(jù)流量增長的動力來源，流量的快速增長使得4G體驗速率下滑，同時受限于4G帶寬能力不足，4K/8K，360度視頻無法實現(xiàn)。

2016-2021年移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、產(chǎn)業(yè)環(huán)境與競爭

    我國通信技術(shù)經(jīng)歷“2G跟隨”、“3G突破”、“4G同步”在5G時代達(dá)到全球第一梯隊。目前全球5G發(fā)展主要由日、韓、中、美、歐引領(lǐng)。

    全球通信設(shè)備商經(jīng)歷數(shù)十年變革，形成寡頭壟斷市場，CR5超60%。設(shè)備商直接向全球運營商提供通信設(shè)備，是全球競爭的主要戰(zhàn)場，也是產(chǎn)業(yè)鏈最重要的環(huán)節(jié)。隨著每一代通信制式變革，早期設(shè)備商（如阿爾卡特、朗訊、北電網(wǎng)絡(luò)、諾基亞等）經(jīng)歷多輪并購重組整合到愛立信、諾基亞。國內(nèi)設(shè)備商華為和中興在國際巨頭角逐中布局3G，4G時代逐步興起，與諾基亞、愛立信形成四足鼎立格局。

2017年全球通信設(shè)備商競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)設(shè)備商競爭優(yōu)勢凸顯，市占份額逐步擴大。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球設(shè)備商CR5從61.5%（2014）上升至63.9%（2017），其中華為市場份額上升最快。2014年-2017年，華為憑借產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，4年市場份額提升8.7%，每年保持1%以上的市場份額提升速率。

    國內(nèi)設(shè)備商華為和中興在國際巨頭角逐中布局3G，4G時代逐步興起，與諾基亞、愛立信形成四足鼎立格局。在中美貿(mào)易摩擦背景下，三星成為設(shè)備商中新進(jìn)入者。從目前5G訂單來看，華為5G基站出貨量超過10萬，三星主要供貨韓國電信運營商，在5G市場份額逐步擴大。

    在中美貿(mào)易摩擦背景下，短期內(nèi)不改全球設(shè)備商大格局。貿(mào)易反全球化趨勢愈演愈烈，2018年4月以來以中興和華為為首的國內(nèi)廠商面臨海外壓力不斷。中興禁令解除后，2019年5月15日美國BIS將華為列入“實體名單”，當(dāng)即有部分美國企業(yè)停止對華為出貨。華為在美國在經(jīng)歷中興禁購事件后，華為加大關(guān)鍵芯片的存貨量，同時啟用海思保證部分芯片持續(xù)供應(yīng)。華為在5G領(lǐng)域領(lǐng)先2-3年，優(yōu)勢歐洲市場影響可控，短期內(nèi)貿(mào)易戰(zhàn)不改全球設(shè)備商大格局。

    通信產(chǎn)業(yè)鏈全球分工明確，禁購?fù)瑫r影響中美兩國。華為核心供應(yīng)商92家中33家來自于美國，占核心供應(yīng)商36%，其中大多為芯片供應(yīng)商。中國企業(yè)大量采購?fù)瑫r給美國芯片帶來豐厚利潤，在通信產(chǎn)業(yè)鏈全球化生產(chǎn)下，禁購?fù)瑫r影響中美雙方，因此，美國商務(wù)部發(fā)布從5月20日起90天內(nèi)暫停執(zhí)行“禁令”。

    設(shè)備商競爭格局出現(xiàn)新變化，三星成為5G設(shè)備商新進(jìn)入者。。從5G最新訂單情況來看，華為訂單數(shù)量最多，5G基站出貨量超過10萬。三星在5G時代成為設(shè)備商新進(jìn)入者，目前主要供貨與韓國電信運營商，發(fā)貨量3.6萬。

5G合同最新進(jìn)展

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國5G行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》