中國(guó)早教行業(yè)發(fā)展：托教服務(wù)供給及托育教育服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展分析[圖]

    我國(guó)0-3歲兒童入托率約為5%，遠(yuǎn)低于國(guó)際平均33%的入托水平，托育服務(wù)供給嚴(yán)重缺失。市場(chǎng)倒逼改革，國(guó)家出臺(tái)政策加大托育教育服務(wù)供給，上海發(fā)布“1+2”文件、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，行業(yè)迎來(lái)規(guī)范發(fā)展期。目前市場(chǎng)上主打0-3歲早期托育教育服務(wù)的機(jī)構(gòu)主要分四類(lèi)，一是垂直化的專(zhuān)業(yè)托育服務(wù)商，提供全日托、半日托等多類(lèi)服務(wù)，如茂楷嬰童學(xué)苑、紐諾教育、YoKID優(yōu)兒學(xué)堂、袋鼠麻麻、圣頓教育、多樂(lè)小熊等；二是實(shí)行“早教+托育”新模式的成熟早教機(jī)構(gòu)，在早教課程的基礎(chǔ)上提供托育服務(wù)，如金寶貝、美吉姆、運(yùn)動(dòng)寶貝、愛(ài)樂(lè)祺等；三開(kāi)設(shè)托班的幼兒園，向下延伸為0-3歲兒童提供托育服務(wù)；四是面向B端企業(yè)用戶，根據(jù)企業(yè)需求為企業(yè)員工提供兒童看護(hù)與教育服務(wù)的機(jī)構(gòu)，如東方劍橋教育集團(tuán)旗下KoalaEducareDaycareCenter。

    托育教育屬于早期教育的分支，但與親子早教有所不同。一是托育教育主要以實(shí)施保育為主、教養(yǎng)融合，針對(duì)的是0-3歲兒童的看護(hù)剛需，而親子早教旨在通過(guò)運(yùn)動(dòng)、音樂(lè)、藝術(shù)等豐富的早教課程來(lái)開(kāi)發(fā)嬰幼兒潛能及培養(yǎng)嬰幼兒個(gè)性。二是托育中心多設(shè)在社區(qū)內(nèi)，以滿足家長(zhǎng)便捷接送的需求，距離是首要的考慮因素，而早教中心多設(shè)在商圈，打造高端形象吸引客流，課程、師資、環(huán)境的重要性高于距離。三是托育中心能提供全日制、半日制及小時(shí)制等多種托育服務(wù)，時(shí)間安排靈活，坪效較高，而早教中心通常是課時(shí)制，且需家長(zhǎng)配合參與，大多在周末上課，工作日期間教室空置率高，場(chǎng)地利用率較低，坪效較低。

托育中心與早教中心的區(qū)別

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    我國(guó)入托率為約為5%，遠(yuǎn)低于國(guó)際水平，家長(zhǎng)普遍存在需求。根斯調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年OECD成員國(guó)3歲以下兒童入托率平均達(dá)到33.2%，其中10個(gè)國(guó)家3歲以下兒童入托率超過(guò)50%，丹麥最高，達(dá)到61.8%，法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)則分別為56.7%、37.3%、31.5%、28.0%，同處東亞地區(qū)的韓國(guó)與日本分別為53.4%、22.5%。目前我國(guó)的3歲以下兒童入托率遠(yuǎn)低于OECD平均水平。2016年原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委十城市的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，10004人的樣本中3歲以下兒童入托率僅為5.55%，而33.3%的家長(zhǎng)存在托育需求。2017年國(guó)務(wù)院婦兒工委四省市的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，4770人的樣本中3歲以下兒童入托率僅為4.29%，而高達(dá)48%的家長(zhǎng)存在托育需求。

2017年國(guó)務(wù)院婦兒工委四省市調(diào)查數(shù)據(jù)

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    政策出臺(tái)加強(qiáng)托育服務(wù)供給。2018年4月，上海市率先發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)和加強(qiáng)本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海市3歲以下幼兒托育機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》、《上海市3歲以下幼兒托育機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等相關(guān)文件（“1+2”文件），構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制增加托育服務(wù)供給。2019年5月，國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”），提出到2020年，嬰幼兒照護(hù)服務(wù)的政策法規(guī)體系和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系初步建立，建成一批具有示范效應(yīng)的嬰幼兒照護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)；到2025年，多元化、多樣化、覆蓋城鄉(xiāng)的嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系基本形成，人民群眾的嬰幼兒照護(hù)服務(wù)需求得到進(jìn)一步滿足。

    目前，上海已有111個(gè)經(jīng)登記的托育機(jī)構(gòu)，其中營(yíng)利性71個(gè)、非營(yíng)利性39個(gè)、免費(fèi)福利性1個(gè)。其中非營(yíng)利性托育機(jī)構(gòu)月收費(fèi)約3000元左右，突出普惠性，營(yíng)利性托育機(jī)構(gòu)場(chǎng)地面積更大（500-1000坪以上）、提供雙語(yǔ)課程，月收費(fèi)通常5000-7000元左右，部分機(jī)構(gòu)每月收費(fèi)可超過(guò)萬(wàn)元。

上海部分托育機(jī)構(gòu)收費(fèi)比較

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    目前市場(chǎng)上主打0-3歲早期托育教育服務(wù)的機(jī)構(gòu)主要分四類(lèi)，一是垂直化的專(zhuān)業(yè)托育服務(wù)商，提供全日托、半日托等多類(lèi)服務(wù)，如茂楷嬰童學(xué)苑、紐諾教育、YoKID優(yōu)兒學(xué)堂、袋鼠麻麻、圣頓教育、多樂(lè)小熊等；二是實(shí)行“早教+托育”新模式的成熟早教機(jī)構(gòu)，在早教課程的基礎(chǔ)上提供托育服務(wù)，如金寶貝、美吉姆、運(yùn)動(dòng)寶貝、愛(ài)樂(lè)祺等；三開(kāi)設(shè)托班的幼兒園，向下延伸為0-3歲兒童提供托育服務(wù)；四是面向B端企業(yè)用戶，根據(jù)企業(yè)需求為企業(yè)員工提供兒童看護(hù)與教育服務(wù)的機(jī)構(gòu)，如東方劍橋教育集團(tuán)旗下KoalaEducareDaycareCenter。

    從垂直化的托育服務(wù)商來(lái)看，多數(shù)頭部機(jī)構(gòu)均成立于2015-2017年，主要系該階段二孩政策實(shí)施導(dǎo)致社會(huì)上的托育服務(wù)供給愈發(fā)供不應(yīng)求，且80、90后為主的家長(zhǎng)對(duì)專(zhuān)業(yè)化的兒童照護(hù)服務(wù)需求與接受程度更高，由此催生了市場(chǎng)化運(yùn)作的托育機(jī)構(gòu)的誕生。優(yōu)兒學(xué)堂、茂楷嬰童學(xué)苑定位高端，平均每月收費(fèi)約15000元左右，主要分布在北上廣深一線及新一線城市，師生比介于1:2至1:4；紐諾教育、多樂(lè)小熊、袋鼠麻麻等定位中高端，平均每月收費(fèi)約5000元左右，師生比約為1:5?？偟膩?lái)看，目前市場(chǎng)化托育機(jī)構(gòu)均以直營(yíng)店形式經(jīng)營(yíng)，我們認(rèn)為主要系現(xiàn)階段托育機(jī)構(gòu)仍處于業(yè)態(tài)回歸后的發(fā)展初期，全國(guó)性的知名品牌尚未建立，直營(yíng)形式經(jīng)營(yíng)更利于品質(zhì)把控、塑造品牌，待品牌確立后可采用加盟模式進(jìn)一步下沉渠道。

代表性托育機(jī)構(gòu)比較

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