2018年山西省煤炭產(chǎn)業(yè)再升級，煤炭先進(jìn)產(chǎn)能超過總產(chǎn)能50%，達(dá)到為5.82億噸 [圖]

    一、山西發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)具有多種優(yōu)勢

    （1）煤炭資源豐富，煤種齊全，稀缺煤占比高

    山西煤炭資源儲量大、分布廣、品種全、質(zhì)量優(yōu)，含煤面積6.2萬平方公里，占省國土面積的40.4%；119個(gè)縣（市、區(qū)）中94個(gè)有煤炭資源。山西省2000米以淺煤炭預(yù)測資源儲量6652億噸；探明保有資源儲量2674.3億噸，約占全國的1/4。山西省2000米以淺含氣面積35796.86平方公里，煤層氣資源總量83097.86億立方米，約占全國煤層氣資源總量的1/3。

    山西省從低級別的長焰煤至高級別的無煙煤均有分布，但以長焰煤、氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤、貧煤、無煙煤所占比例較高，上述7種煤類的煤炭資源占山西省煤炭資源的90%以上。煤炭種類的分布特征是：由北向南，煤的變質(zhì)程度逐漸增高。山西北部，特別是大同煤田、寧武煤田東北部和河?xùn)|煤田北部以弱粘結(jié)煤和氣煤為主，是重要的動力煤基地。河?xùn)|煤田中部、霍西煤田、太原西山煤田和寧武煤田西南部多為煉焦煤，是重要的焦煤基地。我國焦煤儲量占煤炭總儲量的27.65%，山西、安徽、貴州、山東四省的焦煤儲量占全國總儲量的70.43%，其中，以山西最多，焦煤儲量占全國已探明儲量的60%，主要分部在中南部。

山西省主要煤炭分部地區(qū)

資料來源：智研咨詢整理

    沁水煤田的東北部陽泉和晉東南晉城、陽城以無煙煤為主，是民用煤和化工用煤的重要產(chǎn)地。山西省是全國最大的無煙煤生產(chǎn)基地，無煙煤年產(chǎn)量約占全國29%左右。

山西煤炭資源分布

資料來源：公開資料整理

    （2）國家在山西布局煤炭、煤電和煤化工基地

    我國十四大煤炭基地中有晉北、晉東、晉中三大基地在山西，同時(shí)也是我國重要的煤電基地。其中晉中基地是我國最大的煉焦煤生產(chǎn)基地，面向全國供應(yīng)煉焦煤資源。

山西三大煤炭基地

資料來源：智研咨詢整理

    （3）煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

    1.煤炭消費(fèi)主要集中在中東部地區(qū)

    我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和煤炭消費(fèi)的區(qū)域差異顯著，在煤炭消費(fèi)集中的中東部地區(qū)。遼寧、吉林、黑龍江、北京、河北、江蘇、安徽、山東、河南、福建、江西、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南等中東部地區(qū)，以占全國37.70%的國土面積，產(chǎn)生了近71.28%的經(jīng)濟(jì)總量，消費(fèi)了66.84%的煤炭。

    2.山西相對其他主產(chǎn)煤省距離中東部更近

    山西省位于黃河中游東岸，華北平原西面的黃土高原上，相對于陜西、內(nèi)蒙等煤炭主產(chǎn)區(qū)，距離更接近華北、華東、華南等煤炭消費(fèi)地。建國至2018年底，山西省累煤炭外調(diào)量超過120億噸，占到全國外調(diào)量的70%。

    3.山西省鐵路網(wǎng)完善，運(yùn)輸條件便利，運(yùn)距短

    山西省目前已經(jīng)形成了鐵路、公路、水運(yùn)為主的綜合煤炭運(yùn)輸體系。隨著省內(nèi)鐵路網(wǎng)的完善，通過鐵路外運(yùn)的煤炭占到外運(yùn)總數(shù)的百分之七十至八十。煤炭運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對山西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。

    山西的鐵路煤炭運(yùn)輸通道大體分為南部、中部、北部運(yùn)輸通道及縱貫山西山西省的同蒲線幾大部分。南部通道主要運(yùn)輸無煙煤、肥煤和焦煤，由太焦線、侯月線等組成。中部通道由石太、邯長兩條干線為主。北部通道由大秦線、神朔黃線、豐沙大線等干線構(gòu)成。上述的三大通道由南、北同蒲線聯(lián)通，煤炭集運(yùn)的功能由其擔(dān)負(fù)。在北煤南運(yùn)，西煤東運(yùn)的過程中，水路運(yùn)輸能力僅次于鐵路。山西主要通過秦皇島港、黃驊港、天津港和日照港下水，再運(yùn)往上海、江蘇、浙江等沿海省市。以山西為中心的運(yùn)煤鐵路已經(jīng)形成成熟的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，煤炭外運(yùn)能力達(dá)到7億噸/年。

    4.煤炭產(chǎn)能整體情況

    截止2015年，山西省共有煤炭主體企業(yè)131家、單獨(dú)保留煤礦38家。

2015年山西省煤炭企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    按所有制分：山西省煤炭企業(yè)中共有71家國有煤炭企業(yè)，占山西省煤炭企業(yè)總數(shù)的42.01%，煤炭產(chǎn)能11.6億噸；民營煤礦企業(yè)91家，占山西省煤炭企業(yè)總數(shù)的53.85%；其他所有制企業(yè)7家，占山西省煤炭企業(yè)總數(shù)的4.14%。

2015年山西省各級別煤炭企業(yè)統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    按規(guī)模劃分，億噸級以上煤炭企業(yè)共4家，分別為同煤集團(tuán)、焦煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)、中煤平朔集團(tuán)，均為國有企業(yè)；5000萬噸級3家，分別為陽煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、晉煤集團(tuán)；1000萬噸級10家，1000萬噸以下152家。

2018年山西省生產(chǎn)煤礦數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家能源局

    截至2018年底，山西省生產(chǎn)煤礦616座，能力9.64億噸/年，其中1000萬噸及以上煤礦7座，500-1000萬噸煤礦20座，120-500萬噸煤礦328座。120萬噸及以上煤炭產(chǎn)能占比74%。在建煤礦有8座500萬噸及以上煤礦。

2018年山西省在建煤礦數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家能源局

    二、山西煤炭產(chǎn)業(yè)支持了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展

    山西是我國重要的煤炭生產(chǎn)、調(diào)出和轉(zhuǎn)化區(qū)域，煤炭開發(fā)及利用相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對保障全國能源安全穩(wěn)定供應(yīng)和推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)在山西國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會發(fā)展中具有十分重要的地位。建國至2018年底，山西省累計(jì)生產(chǎn)原煤190億噸，占全國800億噸累計(jì)產(chǎn)量的1/4左右，外調(diào)量超過120億噸，占到全國外調(diào)量的70%。

    （1）歷年煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資拉動了地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

    煤炭行業(yè)是山西省最重要的經(jīng)濟(jì)組成部分之一，2006年到2011年，山西省煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，在2011年占到了山西省固定資產(chǎn)投資的16.82%。由于煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩及去產(chǎn)能推進(jìn)，2012年后投資所下降，但2018年增速已由負(fù)轉(zhuǎn)正，隨著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資將維持高位。

2010-2018年山西省煤炭工業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

資料來源：山西省統(tǒng)計(jì)局

    （2）煤炭采選產(chǎn)出支撐了地方GDP增長

    在資源優(yōu)勢的支撐下，山西地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)健，這與煤炭資源開發(fā)有著直接的聯(lián)系。煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)增加值占山西省工業(yè)增加值的一半左右，2012和2013年占比超過60%。在山西轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢下，煤炭工業(yè)增加值占山西省工業(yè)增加值和GDP比重有所下降，但2016年占省工業(yè)增加值、GDP比重分別仍有48%、15%。

    （3）煤炭行業(yè)是地方財(cái)政的利稅大戶

    財(cái)政收入主要通過征收增值稅、資源稅和所得稅等獲得。山西煤炭行業(yè)的稅收對山西地區(qū)的財(cái)政也有著很大的貢獻(xiàn)，2010-2017年的采礦業(yè)稅收累計(jì)占到了地方總稅收收入的32%。自2015年起，山西采礦業(yè)的稅收收入比例開始上升，2017年甚至達(dá)到了總稅收收入的47.84%。

    （4）山西省煤炭對于下游產(chǎn)業(yè)的拉動

    山西省作為煤炭的主要產(chǎn)地，其下游產(chǎn)業(yè)也獲得了較大發(fā)展。動力煤主要推動的下游行業(yè)是電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、現(xiàn)代煤化工行業(yè)，焦煤主要推動的下游行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。2018年，山西火電裝機(jī)6628萬千瓦（全國排名第六），焦炭產(chǎn)量9256萬噸（占全國21%）。在傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，擁有合成氨產(chǎn)能650萬噸、化肥產(chǎn)能約1200萬噸、甲醇產(chǎn)能約550萬噸、聚氯乙烯產(chǎn)能各160萬噸、煤焦油加工能力約300萬噸。

2011-2018年山西省焦炭產(chǎn)量

資料來源：山西省統(tǒng)計(jì)局

    現(xiàn)代煤化工方面：潞安集團(tuán)、晉煤集團(tuán)分別建成煤制油和甲醇制汽油（MTG）示范裝置，潞安集團(tuán)建成100萬噸/年煤制油項(xiàng)目，陽煤集團(tuán)年產(chǎn)百萬噸乙二醇項(xiàng)目（40萬噸投產(chǎn)）、陽煤集團(tuán)（清徐）新材料工業(yè)園20萬噸/年已內(nèi)酰胺、太鋼集團(tuán)碳纖維二期工程已建成投產(chǎn)；山西焦化焦?fàn)t氣經(jīng)甲醇制60萬噸/年烯烴項(xiàng)目和同煤集團(tuán)60萬噸/年煤制烯烴項(xiàng)目正在建設(shè)中；同煤集團(tuán)年40億立方天然氣項(xiàng)目立項(xiàng)開展第一期工作；襄礦集團(tuán)20萬噸/年合成氣制乙二醇項(xiàng)目等項(xiàng)目均在試運(yùn)行過程中。

    為推進(jìn)山西省煤炭資源的清潔高效利用，加快山西省化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，山西省政府制定出臺了《山西省現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展2018年行動計(jì)劃》、《山西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展2018年行動計(jì)劃》及《山西省打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群2018年行動計(jì)劃》，通過實(shí)施現(xiàn)代煤化工示范工程，積極發(fā)展化工新材料和精細(xì)化工，加快化肥、甲醇、氯堿等傳統(tǒng)煤化工提質(zhì)升級，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高端化、產(chǎn)品差異化、生產(chǎn)集約化，構(gòu)建山西特色煤化工產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)由原料制造向材料制造轉(zhuǎn)變。

    三、山西供給側(cè)改革與國企改革進(jìn)展

    （1）供給側(cè)改革促山西煤炭行業(yè)“減、優(yōu)、綠”

    減：堅(jiān)定不移化解過剩產(chǎn)能。

    堅(jiān)定不移去產(chǎn)能，是煤炭行業(yè)脫困轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。供給側(cè)改革以來，2016年至2018年，山西累計(jì)關(guān)閉88座、退出產(chǎn)能6920萬噸，煤炭去產(chǎn)能規(guī)模全國第一。

    優(yōu)：大力發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能

    近兩年來，山西深入推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動化減人”，山西省25座煤礦31個(gè)綜采工作面開展了自動化和電液控升級改造試點(diǎn)，已有75座礦井的153個(gè)井下變電所、62個(gè)水泵房實(shí)現(xiàn)了自動化無人值守，原有的11座“千人礦井”單班入井人數(shù)控制在900人以內(nèi)。

    2017年底，山西省煤炭先進(jìn)產(chǎn)能達(dá)到39614.4萬噸，占到生產(chǎn)總能力的42%，同比提高6個(gè)百分點(diǎn)。2018年底，山西煤炭先進(jìn)產(chǎn)能為5.82億噸，比上年底增加1.86億噸，占山西省煤炭生產(chǎn)總能力的57%，同比提高15個(gè)百分點(diǎn)。

    綠：走綠色低碳清潔高效之路

    精準(zhǔn)勘探，實(shí)現(xiàn)綠色開采。從煤炭的源頭開始，推行煤基礦產(chǎn)的綜合勘查、精準(zhǔn)勘查與煤炭的綠色開采。優(yōu)先釋放煤炭“科學(xué)產(chǎn)能”與“綠色資源量”。加大推廣和普及綠色開采技術(shù)。

    多元利用，提高煤炭綜合利用效率。提高煤炭的分類、分級、分質(zhì)利用與煤基廢棄物的資源化利用水平；提高煤層氣開發(fā)利用水平；提高礦井水處理利用水平。

    延長產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)煤基循環(huán)經(jīng)濟(jì)園。對現(xiàn)有煤炭企業(yè)進(jìn)行綠色化改造。提高煤基產(chǎn)業(yè)集中度，建設(shè)煤基循環(huán)經(jīng)濟(jì)園與生態(tài)工業(yè)園，延長煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈和深加工，實(shí)現(xiàn)煤炭資源的清潔高效開發(fā)和綜合利用。

    近兩年，山西煤炭工業(yè)投資持續(xù)下降，用于煤炭綠色低碳轉(zhuǎn)化、清潔高效利用的投資則持續(xù)增長，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破，一批重大項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。2017年，山西燃煤電廠節(jié)能改造1800萬千瓦；36個(gè)資源綜合利用與清潔生產(chǎn)技改項(xiàng)目投入試運(yùn)行，年可消納粉煤灰17.4萬噸、煤矸石34.1萬噸。2018年，山西煤電去產(chǎn)能完成192.8萬千瓦，超額完成92.8萬千瓦。

    （2）國改推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域重組和提高資本證券化率

    從2017年起，山西省政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視國企改革，在2017山西省政府工作報(bào)告、山西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作會議以及一系列政策等提出國企改革的目標(biāo)、措施等內(nèi)容。經(jīng)過2017、2018兩年時(shí)間，重點(diǎn)地推進(jìn)汾酒、建投集團(tuán)全面混改，推動太重、太鋼、中條山有色金屬、大地、文旅、云時(shí)代等企業(yè)全面股份制改革，在混改的企業(yè)，穩(wěn)步推動管理層和科技人員持股試點(diǎn)。但是在煤炭行業(yè)改革進(jìn)展相對較慢。

    2019年4月，山西省政府出臺《2019年國資國企改革行動方案》，在煤炭國企改革方面，提出要推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域深度重組，重點(diǎn)推動煤機(jī)、燃?xì)猓簩託猓?、現(xiàn)代化工、焦煤等領(lǐng)域的深度重組，深化國企煤電聯(lián)營。同時(shí)提高繼續(xù)提高國有企業(yè)資本證券化率也是19年的重要任務(wù)。

2017-2019年山西省國企改革政策

資料來源：智研咨詢整理

    （3）國家審議通過《關(guān)于在山西開展能源革命綜合改革試點(diǎn)的意見》

    2019年5月30日，習(xí)近平主持召開中央全面深化改革委員會第八次會議，審議通過《關(guān)于在山西開展能源革命綜合改革試點(diǎn)的意見》（下稱《意見》）。會議強(qiáng)調(diào)，推動能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命是保障能源安全、促進(jìn)人與自然和諧共生的治本之策。山西要通過綜合改革試點(diǎn)，努力在提高能源供給體系質(zhì)量效益、構(gòu)建清潔低碳用能模式、推進(jìn)能源科技創(chuàng)新、深化能源體制改革、擴(kuò)大能源對外合作等方面取得突破，爭當(dāng)全國能源革命排頭兵。

    山西發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)具有資源、區(qū)位、交通、產(chǎn)業(yè)完善等多種優(yōu)勢。隨著山西省國企改革和能源革命綜合改革試點(diǎn)的推進(jìn)，山西省在煤炭先進(jìn)產(chǎn)能置換、煤炭資源綠色開發(fā)、煤炭清潔高效利用及高端煤化工等方面將加快步伐。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煤炭行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》