2018年我國裝飾原紙行業(yè)總銷量達到112.20萬噸，下游細分市場需求前景增速較快[圖]

    裝飾原紙經(jīng)過印刷、浸膠等后續(xù)加工，可以生產(chǎn)出浸漬裝飾紙，并在高溫高壓的環(huán)境下壓貼在人造板表面。其中，人造板外層壓貼透明的護面表層紙，用于增強人造板的耐磨性能。面層裝飾紙位于護面表層紙下方，木紋精美、色彩明麗，具有良好的裝飾效果。底層平衡紙壓貼于人造板的底層，起到防潮的目的。經(jīng)過壓貼后的人造板成品終應(yīng)用于家具、地板、木門等終端消費品的 生產(chǎn)制造。

裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈圖：

資料來源：智研咨詢整理

    我國裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展整體晚于歐美國家。2000 年之前，我國國內(nèi)裝飾原紙整體規(guī)模較小，主要由歐美國家進口，國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平 相對落后，競爭力較低。進入 21 世紀之后，隨著我國建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，家具、地板與木門制造業(yè)開始崛起，對人造板基材及其貼面材料的需求不斷提升，從而打開了裝飾原紙的市場空間。通過引進國外裝飾原紙先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，國內(nèi)的裝飾原紙企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大，產(chǎn)品品質(zhì)日益優(yōu)化。裝飾原紙行業(yè)出現(xiàn)了較為明顯的進口替代效應(yīng)，進口產(chǎn)品逐漸退出國內(nèi)市場，國產(chǎn)化率逐步提升。

    為了配合浸膠、印刷、壓板等后續(xù)工序，裝飾原紙必須具備平滑度高、滲透性與遮蓋力好、耐高溫高壓等性能。因此，裝飾原紙行業(yè)存在較高的技術(shù)壁 壘，產(chǎn)能往往集中于大型造紙企業(yè)。2012 年至 2017 年，全球裝飾原紙產(chǎn)量從 121.20 萬噸上升至 180.50 萬噸，年復(fù)合增長率為 8.29%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。

2012 -2018年全球裝飾原紙產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國裝飾原紙行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報告》內(nèi)容顯示，在國內(nèi)經(jīng)濟快速增長的背景下，我國裝飾原紙行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大。 2012 年至 2018 年，我國裝飾原紙總銷量從 58.70 萬噸上升至 112.20 萬噸，年復(fù)合增長率為 11.40%。裝飾原紙主要的細分產(chǎn)品為面層裝飾原紙。2012 年至 2018 年，我國面層裝飾原紙的銷量從 49.40 萬噸上升至 105.40 萬噸，年復(fù)合增 長率為 13.46%，占裝飾原紙總銷量的比例從 84.16%上升至 93.94%。由此可見， 我國裝飾原紙行業(yè)整體增速較快，并且面層裝飾原紙的銷量占比逐年上升。

2012-2018 年我國裝飾原紙總銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

2012-2018年我國面層裝飾原紙銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    下游細分市場需求前景：

    1、城鎮(zhèn)化及建筑行業(yè)

    2012 年至 2018 年，我國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，城鎮(zhèn)化率從 52.57%增長至 59.58%，帶動了建筑行業(yè)市場規(guī)模的擴大。我國住宅銷售面積從 2012 年的 98,467.51 萬平方米增長至 2018 年的 147,929.42 萬平方米，年復(fù)合增長率為 7.02%。公共建筑銷售面積從 2012 年的 10,012.93 萬平方米增長至 2018 年的 16,334.65 萬平方米，年復(fù)合增長率為 8.50%。住宅與公共建筑的銷售面積上升 帶來了不斷增長的裝飾裝修需求，從而為裝飾原紙行業(yè)打開了市場空間。

    2018年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值235086億元，同比增長9.9%。

2010-2018年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2018年全年全社會建筑業(yè)增加值61808億元，增長11.74%。

2010-2018年我國建筑業(yè)增加值及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2015年，我國的城鎮(zhèn)化率為56.1%，比2014年末提高了1.3個百分點。2016年，中國城鎮(zhèn)化率為57.35%。2017年，中國的城鎮(zhèn)化為58.52%，比2016年提高1.17個百分點。2018年，城鎮(zhèn)化率為59.58%，比上年末提高1.06個百分點。

2005-2018年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2、房屋租賃

    近年來房屋租賃市場備受關(guān)注。2015 年住建部出臺《關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場的指導(dǎo)意見》后，我國房屋租賃行業(yè)取得了長足的發(fā)展。住房租賃信息政府服務(wù)平臺逐漸建立健全，使房屋租賃交易更為便捷、規(guī)范。各類公共租賃住房、長租公寓項目也紛紛落地。房屋租賃市場的景氣進一步提升了存量住宅的再裝修需求，促進了裝飾裝修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。公共租賃住房和長租公寓一般采用標準化、輕量化的裝修風(fēng)格，較多使用人造板制成的家具、地板與木門，從而推動了裝飾原紙市場需求的增長。

    3、家具、地板與木門制造

    在人均收入增長和消費升級的趨勢下，個性化的消費需求不斷提升。輕量化、個性化、性價比高的家具、地板與木門更受消費者的青睞，并且消費頻率也有所提高。因此，在家具、地板與木門制造業(yè)持續(xù)增長的背景下，以人造板為基材、浸漬裝飾紙為飾面的家具、地板與木門從外觀、創(chuàng)意、性價比等各個方面都更能滿足消費者的消費偏好。作為生產(chǎn)浸漬裝飾紙的基礎(chǔ)原材料，裝飾原紙的市場空間進一步擴大。

    據(jù)統(tǒng)計2014年我國家具產(chǎn)量為77785.7萬件，2015年產(chǎn)量為76961.3萬件，2016年全國產(chǎn)量為79464.1萬件，2017年我國家具產(chǎn)量增長至80703.5萬件，2018我國家具產(chǎn)量下降至75778.6萬件。

2011-2018年我國家具產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

    4、人造板

    人造板的裝飾貼面可以分為浸漬裝飾紙貼面、寶麗板紙貼面、塑料薄膜貼面和薄木貼面等幾種類型。相比寶麗板紙和塑料薄膜貼面，浸漬裝飾紙貼面具有不易變形、不易脫落、耐高溫、環(huán)保性好等優(yōu)勢。相比薄木貼面，浸漬裝飾紙貼面又有著成本低廉、圖案豐富、色彩鮮艷美觀等優(yōu)點?；诖?，浸漬裝飾紙近年來已成為人造板主流的貼面材料。裝飾原紙是生產(chǎn)浸漬裝飾紙的基礎(chǔ)原 料，因而我國人造板行業(yè)的成長帶來了裝飾原紙市場需求的上升。