2019年中國(guó)藥店零售情況、醫(yī)藥零售連鎖市占率及發(fā)展趨勢(shì)分析：未來(lái)便利店也將加入賣藥市場(chǎng)[圖]

    一、2019年中國(guó)藥店行業(yè)銷售情況分析

    “神藥”事件發(fā)酵，2018年零售藥店增長(zhǎng)放緩：2018年藥店同比增長(zhǎng)4.85%，低于GDP增速6.6%，主要受到鴻茅藥酒“神藥”事件發(fā)酵影響，影響中成藥（同比增長(zhǎng)5.48%）、非藥品（同比下降0.31%）的銷售增速。整體零售改善+減稅政策執(zhí)行，2019年零售藥店增長(zhǎng)有望提速：“整體零售改善+減稅政策執(zhí)行”等利好之下，看好2019年零售藥店行業(yè)增長(zhǎng)觸底反彈。1）整體零售改善：社會(huì)消費(fèi)品零售增速2019Q1反彈明顯（+8.67%）；2）減稅政策執(zhí)行：2019年增值稅率下降和小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)換正式實(shí)施

2014-2019年Q1中國(guó)社會(huì)消費(fèi)零售總額及增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)醫(yī)藥零售藥店行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2016-2018年零售藥店銷售藥品銷售情況

2016-2018年零售藥店細(xì)分藥品銷售情況

2016-2018年零售藥店細(xì)分藥品銷售增長(zhǎng)情況

2016-2018年零售藥店細(xì)分藥品銷售占比情況

    二、中國(guó)醫(yī)藥零售連鎖市占率情況分析

    目前我國(guó)執(zhí)業(yè)藥業(yè)存在明顯缺口，完全現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)業(yè)難以達(dá)到分級(jí)分類管理要求：按照藥店分級(jí)分類管理的規(guī)定，一類門店至少配備1名藥師，二類門店至少配備1名執(zhí)業(yè)藥師和2名藥師，三類門店至少配備2名執(zhí)業(yè)藥師。2018年我國(guó)的零售藥房數(shù)量為48.90萬(wàn)家，執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量?jī)H46.80萬(wàn)名，考慮到二類、三類門店至少配備1名以上藥師，假設(shè)二類和三類門店數(shù)量10-15萬(wàn)家，藥師缺口達(dá)15萬(wàn)以上。

2018年中國(guó)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量及零售藥房數(shù)量情況

    從門店數(shù)量的分布區(qū)域來(lái)看，2018年，西南區(qū)域的的門店數(shù)量最多，其占比達(dá)32.62%；其次是華南區(qū)域、中南區(qū)域和華東區(qū)域，其占比分別為16.84%、15.33%、13.79%。

2018年TOP100連鎖藥店門店總數(shù)區(qū)域分布

    2018年百?gòu)?qiáng)連鎖藥店門店數(shù)量中，華南區(qū)域、華東區(qū)域、東北區(qū)域三地直營(yíng)門店數(shù)量較多，其占總門店數(shù)量比重分別為21.86%、18.4%、15.64%。

2018年TOP100連鎖藥店直營(yíng)門店數(shù)區(qū)域分布

    中南和華南區(qū)域加盟門店占比分別為28.64%、9.34%。

2018年TOP100連鎖藥店加盟門店數(shù)區(qū)域分布

    上市公司“自建+并購(gòu)”不斷擴(kuò)張，行業(yè)集中度提升的邏輯不斷被強(qiáng)化：2014-2018年益豐藥房、老百姓、大參林、一心堂營(yíng)收復(fù)合增速分別為32.69%、24.49%、18.16%、19.98%。四大上市藥房以“自建+并購(gòu)”不斷擴(kuò)張，四大藥房市占率從2014年的6.29%提升至2018年的10.48%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

    目前國(guó)內(nèi)的藥店仍然處于藥品零售的初級(jí)業(yè)態(tài)，對(duì)于整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的貢獻(xiàn)度依然處于一個(gè)比較低的水平，相對(duì)于廣闊的國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模，機(jī)遇巨大。連鎖藥店在我國(guó)起步較晚，但發(fā)展迅速。

    2018年前三季度，老百姓、益豐藥房、一心堂、大參林四家企業(yè)的營(yíng)收分別為67.72億元、46.66億元、66.19億元、62.99億元，較上年同比分別增長(zhǎng)28.77%、36.47%、18.15%、18.87%。

2016-2018年四家典型上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比

    2018年前三季度，老百姓、益豐藥房、一心堂、大參林的銷售費(fèi)用分別15.47億元、12.83億元、17.85億元、17.4億元。

2016-2018年四家典型上市企業(yè)銷售費(fèi)用對(duì)比

2012016-2018年四家典型上市企業(yè)凈利潤(rùn)對(duì)比

    截至2018年9月30日，老百姓擁有直營(yíng)門店3110家，加盟門店500家；益豐藥房擁有門店總數(shù)3242家，總經(jīng)營(yíng)面積為417273平方米，（其中2018年第三季度，凈增門店743家，新開(kāi)門店153家，收購(gòu)門店604家，關(guān)閉14家）；大參林擁有直營(yíng)門店共3676家，其中2018年第三季度共新增283家（其中自建219家，并購(gòu)64家），閉店11家；一心堂共擁有直營(yíng)連鎖門店5507家，正在籌備門店174家。

2018年三季度四家典型上市企業(yè)門店數(shù)對(duì)比

醫(yī)藥零售連鎖市占率

2018年廣東地區(qū)藥店市占率

2018年廣西地區(qū)藥店市占率

2018年河南地區(qū)藥店市占率

    三、未來(lái)藥店的發(fā)展：便利店也將加入賣藥市場(chǎng)

    “新政面前，單體藥店會(huì)面臨更多挑戰(zhàn)。”該觀察人士認(rèn)為。此前零售藥店分級(jí)管理辦法出爐，明確到后年為止，全國(guó)大部分省市零售藥店要基本建立分類分級(jí)管理制度。按照“新辦法”，零售藥店將分為三類，而所有藥房均應(yīng)配備至少2名執(zhí)業(yè)藥師和2名藥師及以上職稱的藥學(xué)技術(shù)人員。其中一類藥店僅經(jīng)營(yíng)乙類非處方藥;二類藥店可經(jīng)營(yíng)非處方藥、處方藥(限制類藥品除外)和中藥飲片;三類藥店可經(jīng)營(yíng)非處方藥、處方藥和中藥飲片。

    “單體藥店總體來(lái)說(shuō)處于行業(yè)弱勢(shì)地位，未來(lái)不能賣處方藥的可能性很大，而且還要不斷投入資金、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí);同時(shí)，房租和人力成本的上漲也使單體藥店壓力加大。”該觀察人士表示。對(duì)于單體藥店而言，要面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手除了“巨無(wú)霸”連鎖藥店外，還有電商乃至便利店。本月，北京授發(fā)出去了首張面向便利店的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，這可能是一大新的趨勢(shì)，未來(lái)便利店也將參與分羹賣藥這塊大蛋糕。