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中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)領(lǐng)域：高值耗材、低值耗材、醫(yī)療設(shè)備、體外診斷現(xiàn)狀分析[圖]

醫(yī)療器械王密 2019-05-21 06:14 來(lái)源：智研咨詢(xún)

醫(yī)療器械行業(yè)下細(xì)分領(lǐng)域眾多，可劃分為高值耗材、低值耗材、醫(yī)療設(shè)備、體外診斷四個(gè)大類(lèi)。近年來(lái)，醫(yī)療器械行業(yè)下各細(xì)分領(lǐng)域都處在市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)中。

醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域分類(lèi)

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一、低值耗材

受益于中國(guó)生活水平的提高和醫(yī)療需求增長(zhǎng)，中國(guó)的低值耗材行業(yè)近年來(lái)保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年市場(chǎng)規(guī)模約為641億元，增速保持在20%左右。在未來(lái)，隨著中國(guó)老齡化程度逐漸加深和二胎政策等新政的推進(jìn)，低值耗材作為醫(yī)療剛需，預(yù)計(jì)能夠保持較為高速的增長(zhǎng)，表明處于相對(duì)穩(wěn)定的高速成長(zhǎng)期。低值耗材行業(yè)處于相對(duì)穩(wěn)定的高速成長(zhǎng)期。

2015-2018年中國(guó)醫(yī)用低值耗材市場(chǎng)規(guī)模

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二、高值耗材

高值耗材行業(yè)在過(guò)去幾年不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，增速保持在20%左右。整體而言，高值耗材是技術(shù)壁壘較高的行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)高值耗材市場(chǎng)格局是：國(guó)外廠商占據(jù)中高端市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)廠商在中低端領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，營(yíng)業(yè)收入逐漸穩(wěn)定，同時(shí)通過(guò)技術(shù)的改進(jìn)革新縮小與國(guó)外品牌的差距。故高值耗材行業(yè)目前仍處于以拓展技術(shù)為主要驅(qū)動(dòng)力的初始成長(zhǎng)期，在技術(shù)革新的前提下未來(lái)仍有極大的市場(chǎng)空間。

2015-2018年中國(guó)醫(yī)用高值耗材市場(chǎng)規(guī)模

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高值耗材主要細(xì)分領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化比例還有較大提升空間

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三、醫(yī)療設(shè)備

醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)整體增速穩(wěn)定，處于由中低端向高端突破的成長(zhǎng)期。得益于生活水平提高和醫(yī)療需求提升，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)逐年增長(zhǎng)，在2018年醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為3013億元，增速保持20%左右。

2015-2018年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

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家用設(shè)備與醫(yī)用設(shè)備占比

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醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)過(guò)去受益于外國(guó)技術(shù)涌入和自主技術(shù)突破，目前在醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中占比68.54%，增速為17.26%。國(guó)內(nèi)品牌在中低端領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)較高的國(guó)產(chǎn)化程度，在高端設(shè)備方面也取得了突破。隨著醫(yī)療需求增加和鼓勵(lì)醫(yī)療器械創(chuàng)新的政策實(shí)施，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備預(yù)計(jì)能夠保持目前的高速增長(zhǎng)。

家用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)在過(guò)去的市場(chǎng)規(guī)模雖不如醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備，占比為31.46%，但連年增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模增速為26.5%，高于醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)常由歐美日品牌主導(dǎo)，但隨著家用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，不少?lài)?guó)內(nèi)品牌加入該領(lǐng)域。由于家用醫(yī)療設(shè)備在精確度和專(zhuān)業(yè)性方面略低于醫(yī)療設(shè)備，且產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化的特征，預(yù)計(jì)未來(lái)能夠以更快的速度進(jìn)行拓展。

四、體外診斷

體外診斷是典型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)源于技術(shù)的更新，整體為成長(zhǎng)期。中國(guó)在體外診斷行業(yè)的起步較晚，初創(chuàng)期時(shí)研發(fā)能力較弱，只能依靠引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)前沿技術(shù)進(jìn)行發(fā)展。隨著技術(shù)滲透和研究能力的提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸搶占中低端市場(chǎng)，但目前的市場(chǎng)占有率仍較低，高端市場(chǎng)仍為國(guó)外品牌把控。未來(lái)隨著國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新政策和以國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的相關(guān)政策的出臺(tái)和實(shí)施，預(yù)計(jì)體外診斷行業(yè)內(nèi)技術(shù)的革新將持續(xù)，國(guó)產(chǎn)品牌將進(jìn)一步提升占有率，整體邁入成長(zhǎng)期。

2015-2018年中國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模

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體外診斷行業(yè)下可細(xì)分為生化診斷、免疫診斷、分子診斷等多個(gè)領(lǐng)域。其中，生化診斷發(fā)展較早，技術(shù)要求相對(duì)低于其他體外診斷細(xì)分領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已大量涌入中低端市場(chǎng)，毛利率呈下降態(tài)勢(shì)，整體增長(zhǎng)乏力，可判斷：生化診斷領(lǐng)域逐漸接近成熟期。免疫診斷在體外診斷行業(yè)中占比最大，未來(lái)在技術(shù)革新的前提下有望保持高速增長(zhǎng)。分子診斷在國(guó)內(nèi)外均是發(fā)展初期，市場(chǎng)規(guī)模較小但增長(zhǎng)迅速，技術(shù)水平依然是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，隨著市場(chǎng)需求的逐漸增大，未來(lái)在技術(shù)升級(jí)的前提條件下能夠保持快速增長(zhǎng)。

中國(guó)體外診斷各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占比

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2010-2018年生化診斷領(lǐng)域整體毛利率呈下降趨勢(shì)

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POCT同樣處于發(fā)展初期，具有基數(shù)小但增速快的發(fā)展特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)涉及POCT的公司較多，雖大多受限于技術(shù)水平不足，但能實(shí)現(xiàn)一定盈利；專(zhuān)注POCT的上市企業(yè)近年來(lái)保持著較快的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，未來(lái)隨著分級(jí)診療等政策的落實(shí)，POCT預(yù)計(jì)將獲得飛速發(fā)展。

2013-2018年中國(guó)POCT市場(chǎng)規(guī)模