2018年我國(guó)電動(dòng)自行車規(guī)模達(dá)707.7億元，隨著《新國(guó)標(biāo)》的頒布，行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈加明顯，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高[圖]

    2017年底至2018年，國(guó)家針對(duì)電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車行業(yè)出臺(tái)多項(xiàng)政策，范圍涵蓋車輛性能和核心部件性能，正式實(shí)施時(shí)間均在2019年4月。未來電動(dòng)自行車發(fā)展日趨規(guī)范。

    電動(dòng)自行車，是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)的機(jī)電一體化的個(gè)人交通工具。

電動(dòng)自行車的構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

    隨著城市化不斷發(fā)展，我國(guó)汽車保有量一直呈逐年上升的趨勢(shì)，城市交通擁堵的問題越來越嚴(yán)重。而自行車作為整個(gè)20世紀(jì)整個(gè)下半世紀(jì)乃至本世紀(jì)初我國(guó)人民的重要交通工具，但是在與電動(dòng)車、摩托車的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被淘汰。摩托車相比于電動(dòng)車雖然有不少優(yōu)勢(shì)，但是由于各個(gè)城市不斷加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車管制的政策下，也逐漸被電動(dòng)自行車所取代。

    電動(dòng)自行車的上游行業(yè)主要是零部件的生產(chǎn)企業(yè)，如蓄電池、電機(jī)、控制器和塑件等，上述零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展和技術(shù)突破推動(dòng)了電動(dòng)自行車行業(yè)的快速發(fā)展。

電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

    電動(dòng)自行車行業(yè)下游主要通過經(jīng)銷商、品牌專營(yíng)店以及電商平臺(tái)向居民消費(fèi)者提供電動(dòng)自行車商品。

    隨著電動(dòng)自行車技術(shù)逐步走向成熟實(shí)用化，電動(dòng)自行車除了節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保之外，并兼有機(jī)動(dòng)車的省力省時(shí)特點(diǎn)，符合當(dāng)今中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)特征和需求，經(jīng)過短短幾年的發(fā)展便擁有龐大的消費(fèi)群。發(fā)展至今，中國(guó)已成為全球最大電動(dòng)自行車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),年產(chǎn)量和消費(fèi)量占世界總產(chǎn)量和消費(fèi)量的比重均超過90%。我國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，即起步階段、快速發(fā)展階段、成熟階段。

中國(guó)電動(dòng)自行車發(fā)展階段

資料來源：公開資料整理

    2014—2018年電動(dòng)自行車領(lǐng)域的技術(shù)演變，揭示該領(lǐng)域的科研脈絡(luò)和演化規(guī)律。紅點(diǎn)標(biāo)出的是該領(lǐng)域較上年度新增的技術(shù)熱點(diǎn)。

2014—2018年電動(dòng)自行車技術(shù)演變情況

資料來源：公開資料整理

電動(dòng)自行車領(lǐng)域國(guó)家及省部級(jí)科技成果情況

資料來源：公開資料整理

    目前全國(guó)同時(shí)獲得電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車資質(zhì)的企業(yè)只有20家左右，遠(yuǎn)低于行業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量。同時(shí)貼牌、委托生產(chǎn)的模式都無法實(shí)施。

    另外，新國(guó)標(biāo)對(duì)整車和電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的大提升，也將深刻改變自行車電池、電動(dòng)摩托車的產(chǎn)業(yè)格局及其供應(yīng)鏈，目前非常分散的市場(chǎng)格局可能會(huì)有較大變化，有能力跟進(jìn)新國(guó)標(biāo)與3C認(rèn)證的大型企業(yè)的市場(chǎng)份額可能會(huì)有快速提升。

    在生產(chǎn)方面，天津、江蘇、浙江三地成為我國(guó)電動(dòng)自行車的主要生產(chǎn)區(qū)，并形成了集物流、配套、研發(fā)、制造為基礎(chǔ)的三大輻射中心，產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)明顯。在銷售方面，山東、河南、江蘇、河北、安徽等省區(qū)為我國(guó)電動(dòng)自行車主要銷售市場(chǎng)；華南地區(qū)的廣西、廣東等地隨著居民購(gòu)買力的增加以及電動(dòng)自行車的爬坡、中距離行駛功能的提升，也逐步成為電動(dòng)自行車重要的銷售市場(chǎng)。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2018年我國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量為3277.6萬輛，同期國(guó)內(nèi)出口數(shù)量為187.7萬輛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總量為3089.9萬輛。

2009-2018年我國(guó)電動(dòng)自行車供需平衡統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國(guó)自行車協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    近年來，電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)自行車協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2018年電動(dòng)自行車產(chǎn)量為3277.6萬輛，同比增長(zhǎng)5.8%（高于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2018年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量為2589.92萬輛）。480家規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入760.00億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34.0億元。2018年我國(guó)電動(dòng)自行車出口數(shù)量為187.7萬輛，出口總額為7.9億美元（約合52.30億元，）以此推算，2018年我國(guó)電動(dòng)自行車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為707.70億元。

2014-2018年我國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2018年《新國(guó)標(biāo)》的頒布是電動(dòng)自行車行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和提高自行車行業(yè)附加值的抓手，該規(guī)范的實(shí)施將進(jìn)一步加速市場(chǎng)分化，使得行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”，隨著一部分不合規(guī)的企業(yè)淘汰出局和新技術(shù)的采用，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，產(chǎn)品價(jià)值也會(huì)隨之提高。

    隨著人民群眾對(duì)美好生活的需求越來越迫切，電動(dòng)自行車生產(chǎn)制造企業(yè)必須制造出用戶喜歡的產(chǎn)品。智能功能可以為用戶帶來很好的消費(fèi)體驗(yàn)感，滿足消費(fèi)者個(gè)性化的消費(fèi)訴求。電動(dòng)自行車的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以消費(fèi)者為中心，以提升用戶體驗(yàn)為目標(biāo)，不斷開發(fā)智能化產(chǎn)品滿足市場(chǎng)的高端化需求。下一步，行業(yè)應(yīng)當(dāng)加大產(chǎn)品智能化的推進(jìn)力度。趁著大數(shù)據(jù)技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)科技的東風(fēng)，產(chǎn)品品質(zhì)、用戶行為分析、質(zhì)量管理、輿情分析、售后服務(wù)分析等將逐步體現(xiàn)在電動(dòng)自行車產(chǎn)品和服務(wù)中。與此同時(shí)，應(yīng)加快推進(jìn)“智慧車間”建設(shè)，用科技為生產(chǎn)過程賦能，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和一致性。

    結(jié)合我國(guó)國(guó)情及電動(dòng)自行車發(fā)展現(xiàn)狀，總結(jié)電動(dòng)自行車技術(shù)發(fā)展有以下趨勢(shì)：

    （1）電池技術(shù)

    傳統(tǒng)的鉛酸電池由于可能造成二次污染、自身重量大、充電速度慢、使用壽命短而成為電動(dòng)自行車的致命弱點(diǎn)。目前中國(guó)鎳氫電池的應(yīng)用技術(shù)已經(jīng)逐步成熟，鋰電池的安全問題一旦解決，也可以得到普及。技術(shù)領(lǐng)先的電動(dòng)自行車生產(chǎn)企業(yè)要加大對(duì)新型能源的研究，降低新型電池的成本，給電動(dòng)自行車更強(qiáng)的“生命源”。

    （2）充電技術(shù)

    加強(qiáng)對(duì)充電技術(shù)的研究，大幅提高充電效能，延長(zhǎng)蓄電池使用時(shí)間。據(jù)有關(guān)專家研究，現(xiàn)在市場(chǎng)上損壞的蓄電池有80%是被劣質(zhì)的充電器充壞的。近年，中國(guó)已有高新技術(shù)公司開始這方面的研究，把常規(guī)充電改為變幅脈沖和數(shù)碼控制技術(shù)，有效控制電池在充電過程中的失水量，保證了充電的均衡性，提高了電池的使用壽命。

    （3）新材料技術(shù)

    高科技含量的復(fù)合材料及高強(qiáng)度輕合金材料將更多地應(yīng)用于電動(dòng)自行車的制造。在成功應(yīng)用鋁合金材料的同時(shí)，采用鈦合金、鉻鉬鋼等輕質(zhì)、高強(qiáng)度材料和碳纖維及其他高分子復(fù)合材料。加大電動(dòng)自行車強(qiáng)度，減輕電動(dòng)自行車重量。使自行車的性能和制造工藝發(fā)生革命性的變化。

    （4）電機(jī)技術(shù)

    加強(qiáng)電動(dòng)自行車電機(jī)的研究，開發(fā)應(yīng)用新型能源的高效節(jié)能電機(jī)，高效補(bǔ)償電機(jī)，進(jìn)一步提高電動(dòng)自行車的能源使用效率。

    （5）配件技術(shù)

    加快對(duì)國(guó)際新技術(shù)、新材料的應(yīng)用，在輪胎、蓄電池和配件生產(chǎn)中采用納米材料，使電動(dòng)自行車更輕、更快、行駛得更遠(yuǎn)。

    （6）自動(dòng)化技術(shù)

    更廣泛地將計(jì)算機(jī)和微電子技術(shù)應(yīng)用在電動(dòng)自行車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具加工以及生產(chǎn)過程中，不斷提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度和完善生產(chǎn)工藝技術(shù)。