【速覽】2021年中國電動自行車行業(yè)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)業(yè)特征明顯，“新國標”促使行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范化[圖]

一、概述

1、定義及發(fā)展歷程

根據(jù)《GB17761-2018電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定：電動自行車是指以車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。

中國為世界上最大的電動自行車生產(chǎn)、消費和出口國。我國電動自行車行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了五個階段：起步階段（1995年-2000年）、初步規(guī)模化階段（2000年-2004年）、高速發(fā)展階段（2004年-2013年）、成熟階段（2014年-2019年4月15日）、《新國標》實施階段（2019年4月15日后）。

中國電動自行車發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

2、相關(guān)國家標準

國家標準委下達了一系列電動自行車相關(guān)標準，行業(yè)標準逐步建立健全，行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范化，市場準入門檻進一步提高。

現(xiàn)行電動自行車國家標準

資料來源：國家標準委、智研咨詢整理

2019年4月正式實施《GB17761-2018電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》，成為電動自行車行業(yè)新的國家標準。新國標對電動自行車產(chǎn)品提出了以下要求：

電動自行車產(chǎn)品標準

資料來源：國家標準委、智研咨詢整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈

電動自行車一般由電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、裝飾件部分、車體件部分、隨車附件組成。其中車架、蓄電池、電機、控制器、充電器為核心部件。經(jīng)過多年的發(fā)展，蓄電池、電機等上游行業(yè)技術(shù)足夠成熟，行業(yè)競爭充分，供給充足，為電動自行車的發(fā)展提供了良好的發(fā)展條件。

電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

蓄電池是提供電動自行車電能的隨車儲能裝置，電動自行車車用電池主要分為鉛酸蓄電池、鋰離子電池等。目前我國電動自行車所使用的電池以鉛酸電池為主，但近幾年，鋰電池成本持續(xù)下降，鋰電池在電動自行車行業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2021年中國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為25187.4萬千伏安時，鋰離子電池產(chǎn)量232.6億只。

2015-2021年中國鉛酸蓄電池及鋰離子電池產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、市場現(xiàn)狀

1、保有量

我國城鎮(zhèn)化率不斷提高，由2011年的51.8%提升至2021年的64.7%，居民日常出行半徑不斷擴大，出行環(huán)境逐步向好，電動自行車因其便捷、經(jīng)濟、環(huán)保等優(yōu)勢逐步獲得消費者關(guān)注，且與汽車出行并不沖突，很多家庭在擁有汽車的情況下，為滿足短途出行，仍會選擇購買電動自行車。

2011-2021年中國城鎮(zhèn)化率

資料來源：智研咨詢整理

中國電動自行車保有量不斷增加，使用群體龐大。2021年中國電動自行車保有量達3.25億輛，其中北京市保有量為379.3萬輛，天津市保有量為接近459萬輛。

2010-2021年中國電動自行車保有量

資料來源：智研咨詢整理

相較于城鎮(zhèn)居民，農(nóng)村居民更加青睞于電動助力車，2020年農(nóng)村居民家庭平均每百戶電動助力車擁有量為73.1輛，高出城鎮(zhèn)居民11.1輛。在國家政策的支持下，農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，道路建設(shè)逐步完善，出行更加方便，電動自行車需求量逐步擴大。

2014-2020年中國居民家庭平均百戶擁有電動助力車

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、供給情況

經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國電動自行車行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完善，市場化程度較高的產(chǎn)業(yè)。中國電動自行車產(chǎn)量連續(xù)四年保持增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2021年產(chǎn)量為3590.3萬輛，創(chuàng)2015年最高值，同比增長21.0%。

2015-2021年中國電動自行車產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國電動自行車產(chǎn)業(yè)具有明顯的區(qū)域性，主要聚焦在華北、華東兩大區(qū)域，2021年華北產(chǎn)量為1510.7萬輛，華東產(chǎn)量為1160.3萬輛，合計占比達74.4%。

2021年中國電動自行車產(chǎn)量區(qū)域分布

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

其中天津、浙江、江蘇三地成為我國電動自行車的主要生產(chǎn)區(qū)，并形成了集物流、配套、研發(fā)、制造為基礎(chǔ)的三大輻射中心，產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢明顯。2021年天津市電動自行車產(chǎn)量為1493.9萬輛，占比41.61%。

2021年中國電動自行車主要生產(chǎn)省市

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國電動自行車行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》

3、經(jīng)營情況

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)：2020年中國規(guī)模以上電動自行車制造企業(yè)營業(yè)收入為925.8億元，實現(xiàn)利潤總額39.1億元；2021年1-8月營業(yè)收入為750.3億元，實現(xiàn)利潤總額34.6億元。電動自行車營收、利潤均占自行車總量的5成左右。

2017-2021年中國規(guī)模以上電動自行車制造企業(yè)營業(yè)收入

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2020-2021年中國電動自行車制造企業(yè)營業(yè)收入及利潤總額占自行車比重

資料來源：工信部、智研咨詢整理

電動自行車企業(yè)銷售單價相差不大，且整體有成下滑的態(tài)勢；2018-2020年期間，愛瑪科技電動自行車由1790.2元/輛下滑至1287.6元/輛；新日股份由1301元/輛下滑至1277元/輛；雅迪控股由1229元/輛下滑至1118元/輛，2021年上升至1269元/輛。

2018-2020年企業(yè)電動自行車平均單價（元/輛）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

電動自行車在高速發(fā)展階段，行業(yè)缺乏相關(guān)標準，進入門檻較低，不斷有企業(yè)加入競爭隊列，企業(yè)數(shù)量迅猛增加導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊；隨著消費者對電動自行車的認識日益提高及國家標準的逐步完善，對企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)提出了更高的要求，“馬太效應(yīng)”顯現(xiàn)，市場集中度開始向具有規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中，目前國內(nèi)規(guī)模較大的電動自行車企業(yè)有雅迪控股、愛瑪科技、新日股份等。

2020年，雅迪控股電動自行車業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收58.40億元，高于愛瑪科技、新日股份，市場占比為6.3%；愛瑪科技實現(xiàn)營收50.17億元，市場占比5.4%。

2020年中國部分電動自行車企業(yè)市場占比

資料來源：智研咨詢整理

2020年雅迪控股、愛瑪科技、新日股份三家企業(yè)電動自行車銷量均超百萬輛，其中雅迪控股銷量為5.22百萬輛，愛瑪科技銷量為3.90百萬輛，新日股份銷量為2.55百萬輛。2021年雅迪控股銷量達7.7百萬輛。

2018-2021年企業(yè)電動自行車銷量（百萬輛）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

行業(yè)進入門檻進一步提高，符合新國標、3C強制認證等法規(guī)要求已成為電動自行車產(chǎn)品準入上市的必備條件，產(chǎn)品競爭格局正在改變，有利于行業(yè)形成良性競爭局面。截止2022年4月13日，電動自行車行業(yè)共有6965項（包括注銷、暫停項目），其中雅迪科技集團有限公司共有348項有效3C認證證書，天津愛瑪車業(yè)科技有限公司共有224項有效3C認證證書。

截止2022年4月13日獲得有效電動自行車3C認證證書數(shù)量（項）（不包括暫停證書）

資料來源：中國質(zhì)量認證中心、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國電動自行車行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。