未來幾年中國乳制品銷量情況預測及市場發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、中國乳制品銷量情況分析預測

    乳制品工業(yè)是我國改革開放以來增長最快的重要產業(yè)之一，也是推動第一、二、三產業(yè)協調發(fā)展的重要戰(zhàn)略產業(yè)。發(fā)展乳制品工業(yè)，對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結構、提高國民身體素質、豐富城鄉(xiāng)市場、提高人民生活水平，以及優(yōu)化農村產業(yè)結構、增加農民收入、促進社會主義新農村建設具有很大推動作用；對于帶動畜牧業(yè)和食品機械、包裝、現代物流等相關產業(yè)發(fā)展也具有重要意義。

    2012-2017年行業(yè)產銷率均維持在98.74%-99.68%之間。其中，2017年為98.98%，2018年將達到99.16%，乳制品市場運行情況良好。

2012-2018年中國乳制品行業(yè)產銷率走勢

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國乳制品行業(yè)市場調查及發(fā)展趨勢研究報告》

    隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，牛奶以其方便、營養(yǎng)、新鮮等諸多優(yōu)點被廣大消費者認可，這使得全國牛奶銷售額逐年增長，市場前景較為可觀。

    根據國家食物與營養(yǎng)咨詢委員會的消費階段性目標，到2020年，人均奶類消費量將達到28千克，到2030年將達到41千克。中國牛奶銷售額將從2018年的1195億元增加至2022年的1283億元，年均復合增長率為1.7%，中國牛奶市場規(guī)模將實現穩(wěn)步增長。

2018-2022年中國牛奶產品銷售額走勢預測

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    人均液態(tài)乳消費量的提升，必然帶動乳制品產量進一步擴大。預計2018-2023年，我國乳制品產量年復合增速約為4%，到2023年，我國乳制品產量將達到3808.51萬噸。

2018-2023年中國乳制品行業(yè)產量規(guī)模預測（單位：萬噸）

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    2018年中國酸奶產品銷售量960萬噸增長至2022年的1360萬噸，年均復合增長率達9%；2018年酸奶產品銷售額1400億元增長至2022年的2205億元，年復合增長率11.67%，中國酸奶產品市場規(guī)模將逐步擴大。

2018-2022年中國酸奶產品銷量走勢預測

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2018-2022年中國酸奶產品銷售額走勢預測

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    2017年7月12日，在荷蘭合作銀行發(fā)布的2017年度“全球乳業(yè)20強”中，伊利集團蟬聯亞洲乳業(yè)第一，位居全球乳業(yè)8強，連續(xù)第四次入圍全球乳業(yè)前十，體現了企業(yè)在亞洲乃至全球全方位的綜合領先優(yōu)勢。

    長期以來，我國乳制品制造企業(yè)普遍存在產品同質化嚴重、缺乏實質性創(chuàng)新等問題，導致各乳品生產企業(yè)將競爭的重點放在產品價格和規(guī)模擴張方面。隨著近年來乳品企業(yè)產業(yè)布局的逐步確定，低端奶市場價格的逐步透明化，行業(yè)巨頭紛紛發(fā)力高端乳制品市場，未來高端奶市場將成為乳制品企業(yè)新的利潤增長點。從競爭格局來看，伊利以市場份額23.6%占據第一，其次是蒙牛22.4%。

2018年中國乳制品牌市場占比

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    受益于我國城鎮(zhèn)化加速以及近年來棚改貨幣化帶來農村與低線城市居民財富提升以及供給側改革帶來部分上游工廠員工薪資水平改善，令低線區(qū)域消費能力呈現加速上行態(tài)勢。受益于國家供給側改革以及棚改貨幣化等政策，農村及低線城市居民財富提升明顯，同時城鎮(zhèn)化的加速也帶來了人均收入的提高。我國城鎮(zhèn)居民消費支出約為農村居民消費支出的3.5倍，兩者近年來均保持5%以上的穩(wěn)定增長。城鎮(zhèn)化率的加速推行則更進一步的拉升了消費能力，2008年我國城鎮(zhèn)化率為46.99%，2017年達到58.52%，平均每年約有1900萬人由農村人口轉變?yōu)槌擎?zhèn)人口。

    三四線城市人均收入躍上消費升級拐點，消費升級加速。根據報告，2017年人均GDP達到8836美元，分區(qū)域看，一線城市人均GDP約為20000-25000美元，二線城市人均GDP約為10000-15000美元，三四線城市人均GDP普遍在3000-7000美元之間。從全球主要發(fā)達國家的經驗數據來看，人均GDP達到3000-5000美元的區(qū)間是消費升級的關鍵收入拐點值，我國三四線城市消費升級有望加速進行。

    乳制品線上銷售增速超過45%，80、90后是消費主力

    隨著近年來電商行業(yè)爆發(fā)，乳制品線上銷售快速放量，液態(tài)奶線上銷售占比從2010年的0.3%快速提升到2017年9.4%，同時連續(xù)季度銷售保持45%以上增長。嬰幼兒奶粉是線上乳制品銷售主要貢獻者，成人奶粉規(guī)模較小但增長最迅速，2018Q1同比增長約120%。液態(tài)奶領域，高端奶依舊占據主導位臵，酸奶品類逐步增多，市場份額逐步加大。80、90后為線上消費主力群體，線上消費持續(xù)高增拉動乳制品行業(yè)放量。

    二、中國乳制品未來市場發(fā)展趨勢

    長期以來，我國乳制品制造企業(yè)普遍存在產品同質化嚴重、缺乏實質性創(chuàng)新等問題，導致各乳品生產企業(yè)將競爭的重點放在產品價格和規(guī)模擴張方面。隨著近年來乳品企業(yè)產業(yè)布局的逐步確定，低端奶市場價格的逐步透明化，行業(yè)巨頭紛紛發(fā)力高端乳制品市場，未來高端奶市場將成為乳制品企業(yè)新的利潤增長點。

    隨著乳制品行業(yè)競爭格局的變化，乳制品行業(yè)的市場發(fā)展出現新了的趨勢：

    1、渠道扁平化，電商成為新亮點

    渠道扁平化是多年來快消品企業(yè)一直在做的事情，以往的渠道扁平化只是不斷的減少中間環(huán)節(jié)，而當前的扁平化，是不斷的縮小和消費者間的距離。讓產品更快的進入到消費者的購物籃中，將成為未來渠道扁平化的原則。借助于互聯網的崛起，電商渠道成為滿足消費群體新需求的載體。

    2、新產品多元化，滿足甚至超越消費所需

    由于消費群體的多樣性，在競爭激烈的市場環(huán)境中，必定會出現滿足不同類型消費者的產品，如伊利金典和蒙牛特侖蘇已經成為了高端人群的主要選擇對象，在常溫酸奶領域，也陸續(xù)出現了光明“莫斯利安”和伊利“安慕希”等品牌。

    3、包裝媒體化，營銷手段多樣化

    所謂包裝媒體化，就是把產品的包裝當做一個傳播的媒體來設計，通過包裝能夠準確的傳遞出產品的核心信息，讓消費者能夠在接觸產品的同時獲得更多有效信息。隨著二維碼技術的普及，已經有越來越多的企業(yè)開始應用此項技術。此外，越來越多的乳品生產企業(yè)開始注重在產品的包裝設計上體現產品格調。

    4、新型品牌傳播方式興起

    隨著微信、微博的興起，借助于官方微博、微信平臺進行市場推廣已經成了各大乳業(yè)的普遍采用的方式，通過較低的投入，帶來話題性的品牌推廣，最終形成良好的品牌效應。預計未來將會有更多的乳品生產企業(yè)借助于微博、微信等傳播平臺進行低成本的傳播，消費者在哪里，企業(yè)的傳播就出現在哪里。

    5、乳制品行業(yè)競爭狀況

    從產品來看，由于巴氏殺菌乳需要一定的運輸半徑，受制于冷鏈運輸設備不足的影響，盡管其營養(yǎng)價值較高，但短期內無法進行全國性推廣。與此同時，常溫奶由于不受運輸條件的限制且保質期較長（一般為30天）而獲得了快速發(fā)展，內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司和內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司通過不受運輸限制的常溫奶實現了全國市場的開拓，成為全國乳制品領導企業(yè)。預計未來一段時間常溫奶依然是中國乳制品行業(yè)的主導產品。近年來，低溫酸奶由于口感好、種類多，銷量逐步增加，市場占有率逐步提高。

    目前行業(yè)內液態(tài)奶的同質化現象嚴重，巴氏殺菌乳和常溫奶由于其所需原料、生產工藝基本一致，且均為大宗商品，使得產品本身的差異化并不明顯，但是對于本身種類繁多的低溫酸奶市場，

    產品的同質化現象依然很嚴重，如原味酸奶、紅棗酸奶等產品幾乎所有的乳品企業(yè)都在生產。產品的同質化使得乳制品企業(yè)的競爭手段主要集中在規(guī)模擴張、價格競爭和廣告宣傳方面，這種現象在低端奶市場尤為明顯。

    在低端奶價格逐漸透明，競爭日趨激烈的情況下，各大乳品企業(yè)紛紛瞄準了高端乳制品市場，通過建立或者并購專屬牧場，發(fā)展冷鏈技術，大力推廣更為新鮮、營養(yǎng)物質因未經過高溫殺菌處理而保留更多的巴氏奶產品，得到了高端消費群體的認可并逐步形成了高端奶市場。在酸奶生產領域，各大乳企通過自主研發(fā)特色菌種，以提高產品的特色和營養(yǎng)價值。

    從競爭主體來看，目前乳制品行業(yè)通過并購、政策引導等逐步形成了寡占型的競爭格局，大型乳品生產企業(yè)依托其資金、品牌、資源等優(yōu)勢，利用政策引導，逐步并購奶源基地和其他品牌，市場占有率和品牌影響力不斷提升。