2025年中國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、進(jìn)出口及發(fā)展趨勢(shì)研判：內(nèi)生動(dòng)能逐步釋放，企業(yè)加速布局產(chǎn)能出海[圖]

內(nèi)容概要：家用電器，簡(jiǎn)稱家電，是指以電能來(lái)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)（或以機(jī)械化動(dòng)作）的用具，可幫助執(zhí)行家庭雜務(wù)，如炊食、食物保存或清潔，除了家庭環(huán)境外，也可用于公司行號(hào)或是工業(yè)的環(huán)境里。從內(nèi)銷市場(chǎng)看， 2024年前三季度，我國(guó)家電市場(chǎng)零售金額為6144億元，同比下滑0.2%。從季度節(jié)奏看，一季度1767億元，同比增長(zhǎng)4.3%，主要是同期的基數(shù)較低；二季度2398億元，同比下滑8.5%，廠商信心嚴(yán)重不足；三季度1979億元，同比增長(zhǎng)7.5%，8月湖北等地的以舊換新政策陸續(xù)落地，大盤同比從7月的-9.2%，到8月的3.7%，再到9月的28.6%。截止到目前，“十一”、“雙十一”的數(shù)據(jù)依舊超出市場(chǎng)預(yù)期。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；產(chǎn)量；市場(chǎng)規(guī)模；細(xì)分市場(chǎng)；價(jià)格；出海；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

家用電器，簡(jiǎn)稱家電，是指以電能來(lái)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)（或以機(jī)械化動(dòng)作）的用具，可幫助執(zhí)行家庭雜務(wù)，如炊食、食物保存或清潔，除了家庭環(huán)境外，也可用于公司行號(hào)或是工業(yè)的環(huán)境里。即在家庭及類似場(chǎng)所中使用的各種電器和電子器具都可被稱為家電。按產(chǎn)品的功能、用途分類較常見，家用電器大致分為制冷電器、空調(diào)器、清潔電器、廚房電器、電暖器具、整容保健電器、聲像電器及其他電器8類。

家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、鋁合金、塑料等原材料供應(yīng)商，壓縮機(jī)、電機(jī)、芯片、傳感器等零部件供應(yīng)商，以及物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游為家電生產(chǎn)制造商，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，同時(shí)按照設(shè)計(jì)方案和一定的工作流程對(duì)原材料和零配件進(jìn)行加工、組裝。家電行業(yè)代表企業(yè)有美的、格力、海信、海爾、蘇泊爾、創(chuàng)維、科沃斯等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為家電銷售環(huán)節(jié)，家電銷售渠道主要包括淘寶、京東、抖音等電商平臺(tái)，蘇寧易購(gòu)等家電專賣店，美的等品牌專營(yíng)店，以及沃爾瑪?shù)瘸星馈?

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

從生產(chǎn)供應(yīng)端看，2024年以來(lái)我國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，國(guó)內(nèi)家電行業(yè)主要產(chǎn)品家用電冰箱、家用冷柜、房間空氣調(diào)節(jié)器、家用洗衣機(jī)和彩色電視機(jī)的產(chǎn)量分別為8727.6萬(wàn)臺(tái)、2244萬(wàn)臺(tái)、22480.9萬(wàn)臺(tái)、9345.5萬(wàn)臺(tái)、6759.4萬(wàn)臺(tái)，同比變化率分別為8.5%、15.2%、8.2%、6.7%、2.7%；此外，國(guó)內(nèi)小家電及廚電品類產(chǎn)量也均有不同程度增長(zhǎng)。

從內(nèi)銷市場(chǎng)看， 2024年前三季度，我國(guó)家電市場(chǎng)零售金額為6144億元，同比下滑0.2%。從季度節(jié)奏看，一季度1767億元，同比增長(zhǎng)4.3%，主要是同期的基數(shù)較低；二季度2398億元，同比下滑8.5%，廠商信心嚴(yán)重不足；三季度1979億元，同比增長(zhǎng)7.5%，8月湖北等地的以舊換新政策陸續(xù)落地，大盤同比從7月的-9.2%，到8月的3.7%，再到9月的28.6%。截止到目前，“十一”、“雙十一”的數(shù)據(jù)依舊超出市場(chǎng)預(yù)期。

從品類表現(xiàn)看，國(guó)內(nèi)彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、油煙機(jī)、燃?xì)庠睢崴髌叽蠼y(tǒng)補(bǔ)品類受益顯著，2024年9月各類別產(chǎn)品零售額均保持20%以上的同比增長(zhǎng)；干衣機(jī)、洗碗機(jī)、嵌入式微蒸烤以及清潔電器四大新興類目同樣得益于地方增擴(kuò)補(bǔ)貼品類范疇和家裝及廚衛(wèi)改造補(bǔ)貼的拉動(dòng)，9月零售額同比分別增長(zhǎng)45.2%、26.9%、24.6%、15.1%。

從各品類價(jià)格分析，2023年以來(lái)，我國(guó)家電產(chǎn)品價(jià)格整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，僅有彩電、冰箱、煙灶消、洗碗機(jī)、凈水器和電風(fēng)扇六類家電價(jià)格表現(xiàn)出同比上漲態(tài)勢(shì)。其中，2024年，彩電價(jià)格同比增長(zhǎng)率高達(dá)15.51%；冰箱、煙灶消、洗碗機(jī)、凈水器和電風(fēng)扇市場(chǎng)銷售均價(jià)的同比增長(zhǎng)率分別為0.39%、0.38%、0.28%、1.99%、1.17%，漲幅有限。

最近幾年，國(guó)內(nèi)家電消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的裂變。一方面，家電產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)不變，即便在疫情的沖擊下，高端新品的銷售也仍維持了增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，近兩年來(lái)，1萬(wàn)元以上的冰箱、6000元以上的洗衣機(jī)、8000元以上的洗碗機(jī)以及5000元以上的吸塵器在零售市場(chǎng)的份額有明顯上升。另一方面，疫情結(jié)束后，消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品價(jià)格的敏感性也在提高。奧維數(shù)據(jù)顯示，線上零售市場(chǎng)，相較于中高端產(chǎn)品，入門級(jí)產(chǎn)品表現(xiàn)更好。特別是2000元以下的電視、1500元以下的空調(diào)，2000元以下的冰箱均有不錯(cuò)表現(xiàn)，關(guān)鍵原因在于在消費(fèi)者信心不足的大環(huán)境下，品牌的差距還不足以彌補(bǔ)價(jià)格的差異，消費(fèi)者更加青睞性價(jià)比高產(chǎn)品。在此背景下，我國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益嚴(yán)峻，各家電品牌不僅提高了新品上市率，而且低價(jià)格、高參數(shù)也成為其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，導(dǎo)致全國(guó)家電市場(chǎng)都呈現(xiàn)出“產(chǎn)品配置都在提高，但價(jià)格卻不斷走低”的狀態(tài)。

從出口市場(chǎng)看，2023年以來(lái)，除了歐洲地區(qū)受到地緣政治沖突影響依然不景氣，美國(guó)、中東、印度、日本等地，經(jīng)濟(jì)均呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。家電行業(yè)出口受到了去庫(kù)存周期、價(jià)格拉動(dòng)效應(yīng)減弱、產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移、地緣政治等因素干擾。但進(jìn)入下半年，隨著海外家電市場(chǎng)需求逐步提振，庫(kù)存回落帶動(dòng)家電出口回暖趨勢(shì)顯著。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年10月我國(guó)家用電器出口量為38765.7萬(wàn)臺(tái)；1-10月全國(guó)家電行業(yè)累計(jì)出口量達(dá)372140.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.2%。

此外，我國(guó)家電龍頭企業(yè)海爾智家披露的2024年半年度報(bào)告顯示，2024年上半年，海爾智家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1356.23億元，同比增長(zhǎng)3.03%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)104.20億元，同比增長(zhǎng)16.26%，利潤(rùn)增速超過了營(yíng)收增速。從收入來(lái)源看，海爾智家延續(xù)了境外收入占比過半的趨勢(shì)，并且2024年上半年海外市場(chǎng)收入超過了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率。

國(guó)內(nèi)小家電出口頭部企業(yè)新寶股份發(fā)布的2024年半年報(bào)數(shù)據(jù)也顯示出，2024年上半年，新寶股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為77.23億元，同比增長(zhǎng)21.53%；歸母凈利潤(rùn)為4.42億元，同比增長(zhǎng)11.95%。值得注意的是，在公司營(yíng)業(yè)收入中，外銷收入占比超過七成，產(chǎn)品主要銷往美洲和歐洲。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)家用電器及電子產(chǎn)品市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)持續(xù)升級(jí)

近年來(lái)，我國(guó)家電產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。2024年1-9月，家用電冰箱、房間空氣調(diào)節(jié)器、家用洗衣機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。這得益于各地家電產(chǎn)品以舊換新活動(dòng)的有效開展，促使家電市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)。綠色智能健康家電新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，引領(lǐng)消費(fèi)潮流。未來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品的需求日益?zhèn)€性化、多樣化，將促使企業(yè)不斷進(jìn)行創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)，滿足市場(chǎng)需求。在此趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)家電產(chǎn)量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)，高端化、智能化、綠色化將成為家電產(chǎn)品的主要發(fā)展方向。

2、智能化

隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，智能家電成為市場(chǎng)主流。智能家電不僅具備遠(yuǎn)程控制、語(yǔ)音控制等功能，還能根據(jù)用戶習(xí)慣進(jìn)行智能調(diào)節(jié)，提升用戶體驗(yàn)。未來(lái)，家電企業(yè)將進(jìn)一步加大智能化技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)家電產(chǎn)品與物聯(lián)網(wǎng)的深度融合。通過構(gòu)建智能家居生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)家電產(chǎn)品的互聯(lián)互通，為用戶提供更加便捷、智能的生活體驗(yàn)。

3、綠色環(huán)保化

環(huán)保意識(shí)的提高促使家電產(chǎn)品向綠色化、節(jié)能化方向發(fā)展。家電企業(yè)需要采用環(huán)保材料和生產(chǎn)工藝，減少能源消耗和排放。同時(shí)，政府也將加大對(duì)綠色家電產(chǎn)品的支持力度，推動(dòng)家電行業(yè)的綠色發(fā)展。未來(lái)，綠色家電產(chǎn)品將成為市場(chǎng)的主流，家電企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品的環(huán)保性能，以滿足消費(fèi)者的綠色消費(fèi)需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)家用電器及電子產(chǎn)品市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。